直升飞机国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析

第一节 概述

从世界范围来看，美国仅民用直升机就有1万多架，俄罗斯直升机也有3000多架，加拿大有1000多架，巴西也有500多架。仅巴西圣保罗一个城市所拥有的直升机架数就超过中国的总和。

国际直升机市场已经走出了上世纪90年代末的危机，现已进入缓慢增长阶段。俄罗斯制造企业现在只占这一市场的5%份额。为增加直升机的出口，他们决定联合自己的力量。

直升机销售额最为"丰收"的年代还是在上世纪80年代，全世界每年制造1000多架直升机，这还未加上使用内燃发动机的轻型直升机。总体上讲，这些直升机都提供给了世界强国及其盟国的空军。随着冷战的结束，订货数量急剧减少。据美国蒂尔集团咨询公司（TealGroup）的统计，在近十年中，世界上共出售了7793架直升机（不包括使用内燃发动机的轻型直升机），总价值达511亿美元，其中军用直升机为394亿美元，民用直升机为117亿美元。下降最多的是1997~1999年，每年只出售700~750架直升机。但从2000年起，直升机市场转入缓慢的、但稳定的增长阶段。在近几年内，向订货者每年提供800~900架直升机。

在近十年内，世界市场需求量为8979架使用涡轮发动机的直升机，总金额为801亿美元。据美国另一家 分析 公司，即预测国际（ForecastInternational）公司的预测，在近十年内，将出售约9807架使用涡轮发动机的直升机，总价值为916亿美元，还有3527架使用内燃发动机的轻型直升机，价值为9亿美元。现在，按照所制直升机的数量，民用和军用订货平分秋色，但来自这两种直升机订货的收入却大为一样，军事订货收入占80%~85%，而民用订货收入只占15%~20%。军用直升机大多是超重型的，配备大量的机载设备，其中包括民用直升机上不需要的武器。

近些年来，高度发达国家代替大型订货的是改进型军用直升机机群。新型装备的采购将主要用于替换已到服役期或在参加军事行动中损伤的本国直升机。同时，损伤直升机在很大程度上由同一机型进行更换，而且并不是完全新型的直升机。在冷战时代开始的大部分昂贵的未来军事计划（例如美国的新型攻击直升机"科曼奇"计划）已被取消。在东南方向国家，首先是中国和印度，一些阿拉伯国家和拉美国家，出现了对新型军用直升机的稳定增长需求。

对于现代民用直升机市场，最为典型的是一些专用直升机订货数额的稳定增长，即消防、医疗、警用、海关、搜索与救援直升机。民用市场的最重要特点是对使用内燃发动机且价格不高的2~4座个人用途直升机的稳定增长需求，现在每年的供货量超过600架，已经接近于每年所提供的主要级别直升机的总数。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

亚洲攻击直升机的市场需求在最近几年又开始增长。过去十年，西科尔斯基和阿古斯塔-韦斯特兰瓜分了东亚直升机的市场。日本、韩国和新加波已经购买了新型攻击直升机，中国台湾地区、泰国和马来西亚也已经启动了购买计划，阿古斯塔-韦斯特兰的AW-129、贝尔公司的AH-1Z、波音公司的AH-64D长弓阿帕奇、欧洲直升机公司的虎式直升机和俄罗斯的米-28N“浩劫”夜战型都在虎视眈眈。

亚洲各国军队都在面临更换UH-1H时选择何种接替型号的问题。很多国家都把目光转向了波音公司的CH-47“支奴干”和西科尔斯基的UH-60“黑鹰”运输直升机、波音公司的AH-64和欧直的“虎”式攻击直升机这些更重型的直升机，来替代轻小的UH-1运输直升机和AH-1武装直升机。

1、日本

1）总体状况

在日本，目前直升机总数大约为1800多架，其中800多架是军用机，约有1000架归警方、消防及民间企业所有。日本还保留有一条直升机航线，由民间航空公司“东邦航空公司”经营。有些军用直升机还专为救灾进行了功能强化，最快时速能够达到300公里。日本的警察、消防还有民间运输，都经常使用直升机。比如有人迷失在登山途中，或是遭遇海难，直升机总是以最快速度赶到现场。但有些机构认为，日本大医院还没有可以降落直升机的场地，而且国内可供救难直升机降落的场地还太少，需要增加。

2）日本直升机购买情况

2005年12月，日本决定购买60架波音AH-64D直升机，2005年12月，波音向富士重工交付了首架AH-64DJ进行测试，富士重工在波音的授权下进行生产，波音将提供系统集成和生产的支持。

2003年，阿古斯塔-韦斯特兰和川崎重工签订了许可证生产的协议，还向日本出口的14架EH-101直升机用于空运，扫雷及南极考察任务。2006年10月，阿古斯塔-韦斯特兰还向日本海岸警卫队提供了三架AW139直升机执行搜救任务，2007年向日本警察提供了5架AW109警用直升机。

2、韩国

1）购买情况

2005年，韩国航空工业公司(KAI)与欧直公司合作，决定用76亿到124亿美元建造“韩国多用途直升机”(KMH)来替代美制UH-1H和MD500型直升机。2007年1月，KAI称已经完成KMH的设计，将与2012年开始服役。

KAI还在研制一种攻击直升机型号以替代AH-1和发射“陶”式反坦克导弹的MD-500攻击直升机，这种攻击直升机暂定生产200架，但在2018年前还不可能服役。有消息称韩国军方正在从西科尔斯基MH-60R“海鹰”、阿古斯塔-韦斯特兰的EH-101和NH90中挑选一款成为其扫雷直升机。韩国海军还需要一种反潜直升机，西科尔斯基MH-60R“海鹰”和阿古斯塔-韦斯特兰的“超山猫300”成为备选。

阿古斯塔-韦斯特兰在韩国已经有所斩获。07年2月，该公司宣布卖给了韩国海岸警卫队两架AW139海事直升机，这两架直升机将于2009年底前交付并开始执行海事巡逻、海上搜救和紧急医疗服务任务。

2）韩国将于08年启动274架攻击直升机生产项目

韩国军队将在2008年启动一个攻击直升机生产项目，用于替换几百架老式攻击直升机，从而在未来几年内在从美军手中获得韩国军队战时指挥权之前更好的提高战备能力。目标是通过引入国外先进技术，在2008年进行直升机生产。军队高层预计这个能够生产274架先进的攻击直升机以取代现役MD500和其他老式机型的项目将花费5～6万亿韩元，但一些专家认为费用将增加一倍。

最初，韩国军队启动了一个代号位“KHP”的直升机项目，计划在2010年之前生产299架运输直升机和178架攻击直升机。但由于预算限制，韩国军队决定在完成运输直升机项目以后重新考虑攻击直升机的生产。

许多现役攻击直升机到2010年时服役时间将接近30年，新型直升机的发展能够在战时指挥权移交以后极大的提高韩国军队的作用。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

近十年内，世界直升机制造业无可争议的领先者是欧洲的财团欧洲直升机（Eurocopter）公司，该财团是在法德两国直升机制造公司的基础上联合而成。财团保证达45%（在价值上超过20%）的新型直升机市场份额，也是世界上能够提供成批组装各种直升机的唯一制造者，其直升机的起飞重量从1。5吨到11吨。由于拥有直升机生产线和开展大量的国际合作（与波兰、比利时和南非），另一家欧洲集团公司，即意大利与英国的阿古斯塔-韦斯特兰（Agusta-Westland）公司保持着在世界市场上的稳定地位（5~6位），同时也积极与贝尔公司加强合作。

1、俄罗斯

俄罗斯直升机集团计划在今后2年到3年内将直升机年生产量提高30%%。他介绍说，2007年俄罗斯生产了120架直升机，2008年计划生产165架旋翼直升机。2009年直升机生产量将提高30%%。成立于2004年的俄罗斯直升机集团的整合已经完成，目前该集团的目标就是在国内和国际市场进行富有成效的市场开拓。

俄罗斯国防工业集团公司下属的俄罗斯直升机集团是俄罗斯最主要的直升机生产商，俄罗斯直升机集团2004年根据俄总统令成立，下属11家俄罗斯最具实力的军、民用直升机生产企业，其中著名的米里直升机厂，卡莫夫直升机厂生产的“米式”直升机及“卡式”直升机被视为俄制直升机的代表。

2、德国

在德国，万人以上的城市就设有直升机援助中心。柏林直升机援助中心有几百架直升机，这些直升机分布在柏林机场、各大急救中心等场所，仅去年就出动10万余次，一天平均300余次。不管是高速公路事故处理、高楼火灾救助，还是紧急医疗救助、海上救援，它们都能大显身手。在德国，平均每万人就拥有1架以上直升机。每个出事点，直升机都能在15分钟内到达。

作为世界第三大民用飞机制造中心的德国，相关领域从业人员高达8.8万人，而这一数字仍在增加。特别是直升机生产领域，德国更列全球首位。总部位于德国多瑙沃尔特的欧洲直升机制造公司，是世界上最大的直升机制造商之一。在全球直升机销售市场中，该公司所占份额超过50%。公司负责人卢茨?贝特林称，去年该公司售出近1400架直升机，同比增长35%，销售额达41.7亿欧元，今年预计再增长15%。此外，德国还大力发展重型直升机、微型救灾直升机、救护直升机等先进机型。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

现代直升机制造业的特点是新型直升机研制计划的费用大为增加。因此，制造先进直升机的唯一可能途径是全面发展国际合作。甚至美国的贝尔公司和西科斯基公司都被迫走上这条发展之路。必须指出的是，世界直升机制造业多年的领先者贝尔公司，过去每年的直升机制造占据40%~45%的份额，而现在仅依靠军用计划保持着自己的市场主导地位。现在进行贝尔民用直升机制造的只有公司的加拿大分部。在民机市场上，保持着对公司传统产品的需求，如Bell206、407和427系列直升机。对这一系列民用和军用改进型直升机的需求每年都超过150架。但是，由于直升机基本结构已经老化，对该系列直升机的需求出现明显的下降趋势。

重型直升机现在是美国西科斯基和波音公司的直升机。西科斯基公司在提供新型装备竞争方面输给了欧洲的公司，其中在美国总统专用直升机竞争中也输掉了。波音公司能保留下直升机制造业务，只是因为有"阿帕奇"武装直升机的继续订货。美国第四大直升机制造公司MD直升机公司保持着每年40~60架轻型直升机的制造水平。

第五节 当前 行业 存在的问题

国内直升机产业之所以仍不能形成较大的规模，有多方面原因。主要有三方面原因：

1、由于多年投入不足，缺乏对直升机关键技术进行系统、深入、持久 研究 和对引进技术全面消化吸收的基本条件，造成核心技术基础薄弱；缺乏对进入市场的产品不断改进的资金来源，致使产品在性能、寿命可靠性和成本等方面竞争力不足。

2、没有形成统一和有力的市场开发、引导体系。多年来国内直升机厂家的工作一直以型号为中心，市场信息收集不完整、不及时，市场定位局限在国内市场，缺乏对全球市场的了解和 分析 。

3、体制和管理落后。现有直升机的管理体制和机制基本上沿用的是计划经济时代的模式，从事直升机业务的厂所都相互独立，产品设计、试制和批量生产分离，使多个独立的利益主体集中于一个项目，责任分散，大大延长了协调路线，增加了决策难度，没有形成整体竞争力。

第六节 行业 未来发展预测 分析

1、工业合并的压力并不大

就目前的情况来看，工业合并情况在直升机工业界还没有发生。在大西洋西岸也没有任何这类交易正在商定中。两边的参与者都在他们自己具体的细分市场上拥有很大的市场份额，另外还有颇为可观的订单，所以工业合并的压力现在不是很大。5年以后这种情况可能会改变，但至少这种情况在近期内不会发生。

2、技术进步与需求

关于噪声，欧直似乎已经拥有了最安静的直升机，但还将为未来 研究 更为安静的解决方案。对于振动，欧直则倾向于把它看作是整个乘客舒适性这个更大问题中的一部分。

直升机工业界的目标是，让乘客乘坐直升机像乘坐喷气式公务机一样安静和舒适。如果这样，企业和私人使用的直升机将更会被更多的人们接受。

先进的电子技术始终是一个重要的问题。但是决不能把先进的电子技术与直升机的安全和性能相提并论，采用先进的电子设备要对用户有意义。在直升机上没有必要加上“玩具”，它只会导致成本上升，并降低直升机的可靠性。

3、创新与发展

谈到在民用市场，像倾转旋翼机或复合直升机这样的新概念是否会取得突破，以及它们在未来10～20年里能占有多大的市场份额的问题，到目前为止，关于倾转旋翼机、复合直升机及其他创新技术产品，真正的问题在于，用户是否愿意为它们付钱。虽然其飞行速度比传统直升机快了30％～40％，但完成基本相同的任务，却要多收取用户50％～100％的费用，用户是否能接受值得怀疑。

制造商在把新概念引入市场时必须十分谨慎。对于一些特定的任务来说，这样的技术创新是了不起的。但倾斜旋翼机和复合直升机带来了飞行成本上升、飞行受限以及地面保障工作增加等问题。不适宜应用到民用上。对于特定的军用任务，这是一个完全不同的问题，倾斜旋翼机和复合直升机在一些小范围的市场是适用的，但不是普遍的趋势引导者。

4、展望2025

到2025年，市场上将会涌现出几个新的参与者，如中国和韩国的企业。到时候很有可能将出现他们与目前的主要制造商合并的局面。

直升机本身将不会比今天有很大不同，但是直升机的采购和使用将会更便宜，直升机的能力可能将大大提高。工业界可以提供能显著改善安全水平和环境友好性能的解决方案。未来在役的直升机数量将更多，可以完成更为广泛的飞行任务。2025年与今天的情况一样，直升机将采用大量先进的技术，将有一个很大的市场。但技术的变革必定是渐进式的，而不是革命性的。

第七节 行业 投资前景 分析

直升机作为20世纪航空技术极具特色的创造之一，极大地拓展了飞行器的应用范围。直升机是典型的军民两用产品，可以广泛的应用在运输、巡逻、旅游、救护等多个领域。

新中国航空工业建立50年来，已生产交付军民用直升机约1000架。经过上述努力，我国已成为世界上少数几个具有直升机科研生产能力、拥有完整战斗机产品系列的国家。美俄欧把直升机产业作为战略产业，国家大力支持，产品不断更新，技术不断提高。据统计，发达地区通用飞机与客运飞机的应用量比例大约是5到6倍的关系。目前我国直升机较少，民用直升机更好，随着经济的发展，直升机领域的市场潜力是相当大的。

随着我国国民经济的不断发展、西部大开发以及国防建设的需要，未来中国对直升机产品有着十分迫切的需求，市场前景广阔。

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