塑料瓶行业特性分析

一、塑料瓶 行业 竞争格局

中国塑料瓶产业经由长期的奋斗和面向全球的开放，已形成门类较齐全的产业体系，成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料工业，作为一种新型材料，其使用领域已远远超越上述三种材料进入21世纪以来，中国塑料产业取得了令众人瞩目的成就，实现了历史性的跨越。作为轻工 行业 支柱工业之一的塑料 行业 ，近几年增长速度一直保持在10%以上，在保持较快发展速度的同时，经济效益也有新的进步。塑料制操 行业 规模以上企业产值总额在轻工19个主要 行业 中位居第三，实现产品销售率97.8%，高于轻工 行业 均匀水平。从合成树脂、塑料瓶机械和塑料制品出产来看，都显示了中国塑料产业强劲的发展势头。

二、塑料瓶 行业 进入壁垒

进入壁垒指阻碍企业进入特定市场的各种因素总和。包括消费者偏好、对重要资源的占有权、企业对关键生产技术的垄断、政府的政策或者法律限制、显著的规模经济等。 行业 的进入壁垒越高，市场的保护程度就越高，其竞争程度也越低，越有可能形成大企业支配市场行为。

塑料瓶包装业进入壁垒较高，主要有三个原因：

1、为资本密集型 行业 ，机器设备投入较大；

2、下游主要客户为两乐公司等大型厂商，两乐公司在我国市场上只授予三家公司供应商资格；

3、先入者优势明显，塑料瓶厂随饮料罐装厂而遍布全国各地，塑料瓶厂一旦建立，别的企业一般很难进入。因此，除了水饮料包装业小企业众多以外，我国碳酸饮料和热灌装饮料包装业均呈现寡头垄断的竞争格局，主要企业有中富、紫江企业、翔峰企业、伟东包装等，中富和紫江企业共同占有50%的市场份额。

三、塑料瓶 行业 经营模式

目前，市场上大多数塑料瓶生产企业采用设计+生产+销售型经营模式。采用这种经营模式企业的特点是企业具备一定的新产品开发能力。企业根据市场上的需求，自己开发出市场上需要的产品，同时对以往的产品进行改造；在制造方面，企业具有一定的制造能力，制造设备的柔性能力比较好，开发出来的新产品能够通过现有的设备进行生产或者有足够的资金进行新的生产线的建设。对于自己生产的产品通过自己的营销体系建立自己的客户群体。

四、塑料瓶 行业 的区域性、周期性特征

（一）区域性 分析

中国塑料瓶产业已经形成了基本完整的产业链，并初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、北方地区及福建地区四大区域，每一区域都初步形成了比较完整的产业链，85%以上的塑料瓶企业分布在这些地区。
珠江三角洲塑料瓶产业主要集中于深圳、广州、佛山、东莞等地，最明显的竞争优势就是应用市场较大和中下游企业的集聚，是国内规模最大、投资最集中的区域。长江三角洲塑料瓶产业主要集中于上海、江苏和浙江。上海已经在制造和应用方面呈现出良好的产业发展态势，并形成了比较完整的产业链与企业群。

（二）周期性 分析

塑料瓶产品应用广泛，其 行业 发展与农业、医药产业、食品工业、化工产业等 行业 密切相关，受国民经济景气程度的影响较大。塑料瓶 行业 产品产量、价格、供需等变动趋势均随宏观经济波动呈现出相应的周期性变动规律。目前，国内塑料瓶生产企业与国际市场已基本接轨，其变动趋势对国际市场的变动趋势比较敏感，基本与全球同步，世界经济的周期性波动对于国内塑料瓶 行业 发展的影响越来越突出。

五、塑料瓶 行业 上下游 行业 关联性 分析

（一）上游合成树脂 行业 分析

2008年受到世界金融危机的影响，世界合成树脂的需求出现了负增长，2008年世界合成树脂需求大约下降3%左右。2009年虽然世界合成树脂需求有所增长，但增长幅度仍维持在较低水平，估计在1.5%-2%之间，其中聚乙烯需求增长为1%，聚丙烯为1.5%，聚氯乙烯为1.3%。从2009年国内经济增长情况看，国内消费和投资将成为带动国内GDP增长的主要因素，世界金融危机的深化可能使得国内出口出现负增长。另外合成树脂价格的大幅下降也使得废旧塑料的使用会明显减少，同时随着技术进步也会造成一些合成树脂品种需求增长受到抑制。

包装是合成树脂消费的最大领域。近年来食品安全标准不断严格，环境保护也逐渐成为潮流，因此食品类的包装正在发生变化，保鲜、保味、保湿日益受到重视，各种新型复合包装膜越来越受到青睐。从2009年情况看，由于经济增速放缓，市场对包装的需求增速也会有所放缓。同时，限制使用塑料购物袋的政策也会使聚乙烯的需求有所降低。从包装材料发展情况看，市场对新型包装产品的需求将会保持一定的增长，而通用包装产品增速会明显放缓。影响包装材料需求的主要因素有：水泥散装运输比例进一步提高将影响水泥包装的需求增长；大包装的使用越来越多；卫生要求的不断提高将对食品类包装提出更高的要求。从用料结构看，聚乙烯和聚丙烯仍是塑料包装的主要品种，PVC的包装仅限于非食品类产品中。同时，BOPET由于价格便宜可能会替代部分BOPP产品。2009年国内包装业对合成树脂的需求将达到1230万吨，同比增加1.7%。

众所周知，影响市场价格的长期因素主要是供应和需求的基本面。从2009年市场情况 分析 ，影响合成树脂价格的主要因素将集中在需求是否能有效恢复。由于世界成品油市场需求疲软，将直接影响石脑油的供应，受新开工乙烯装置的影响，世界乙烯开工率也将维持在较低的水平，2009年世界乙烯开工率在80%-82%。2009年东北亚地区乙烯的现金成本仍在500-700美元/吨左右，在成本推动下，乙烯市场价格也将有所回升。近期国际原油价格已逐步趋稳，同时市场低迷已使得国内外合成树脂价格下降到2003年中期的水平。估计2010年市场对合成树脂的需求仍不会得到有效恢复，同时新开工的乙烯装置将使得供应更加雪上加霜。因此，估计2010年国内聚烯烃价格将有所回落。

（二）下游饮料 行业 分析

在经济回暖和消费上升双重因素的拉动下，饮料 行业 在2009年保持着良好的发展态势。数据显示，2009年11月，饮料产量达到659.27万吨，比去年同期增长30.59%。比10月份的增速有所回落，但仍比较快。回顾1-10月各月生产情况，10月，饮料产量达到706.75万吨，比去年同期增长40.94%；9月，饮料产量达到828.61万吨，比去年同期增长38.73%；8月产量为810.45万吨，比去年同期增长26.2%；7月产量为767.32万吨，比去年同期增长25.26%；6月产量为736.1万吨，比去年同期增长22.9%；5月产量627.1万吨，比去年同期增长12.9%；4月产量562万吨，比去年同期增长9.5%；3月产量为595.2万吨，比去年同期增长21.7%；2月产464万吨，比去年同期增长17.27%。1-11月饮料产量增速达到25.89%，创下了历年来的新高。

虽然11月单月饮料产量增速有所回落，但1-11月，饮料的增速仍达到最高25.89%的全年最高增速，饮料产量达到7452.93万吨。从子 行业 来看，2009年1-11月，果汁和蔬菜汁饮料类和包装饮用水类实现高速增长。按增速由高到低排列：1-11月，包装饮用水类产量达到2944.39万吨，同比增长29.75%；果汁和蔬菜汁饮料类产量达到1300.26万吨，同比增长了29.62%；精制茶产量为107.17万吨，同比增长率为16.3%；碳酸饮料产量1154.53万吨，同比增长11.3%。

总的来看，果汁和蔬菜汁饮料类对碳酸饮料形成了一定的替代是碳酸饮料产量下滑的一个因素，同时，碳酸饮料需求下降，包装饮用水在其中也起到了一定的替代作用。我国包装饮用水 行业 已进入稳步成长阶段，以40%左右的占比高居各品类饮料之首。这表明中国内地饮料 行业 的产品结构正在不断优化。据 分析 ，目前，我国饮料工业新一轮投资软环境已改善、产业配套能力已强化、整体运作效率已提升，同时，全球最大饮料消费潜在市场已逐步演变为看得见、摸得着的那种实实在在的饮品现实需求。饮料 行业 高速的发展态势与国内庞大的消费市场分不开，随着饮料市场的继续扩大，饮料高速发展的态势将继续保持。同时，竞争愈加激烈，瓶装水、茶饮料、碳酸饮料竞争升级，凉茶、果蔬饮料、功能饮料等新品也加入了市场争夺战。

六、塑料瓶 行业 SWOT 分析

1、优势

2009年，塑料 行业 率先实现了回暖。这样的表现足以证明这个 行业 强大的生命力和后期的发展趋势，一旦塑料 行业 在国民生产总值的比列越来越大，那国家政策的帮扶是必要的，那就会更加促进这个 行业 的快速进步，这样就达到了一个很好的良性循环，所以塑料 行业 必将成为未来一段时期内高速发展的 行业 。

2、劣势

目前，塑料瓶包装 行业 普遍缺乏柔性化的制作理念和资源整合，每台吹瓶机单机的生产效率不断的提高，但应对小订单、多变化时就无所适从，不能短时间、列阵式的调整规格及排产。

3、机会

随着中国碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、矿泉水等饮料的迅猛发展，饮料 行业 对于PET瓶的保证需求呈现快速增长趋势。尤其是在当前国家大力提倡节能环保型经济发展前提下，PET瓶将成为取代玻璃瓶、易拉罐的最佳产品。

4、威胁

人民币不断升值，作为加工业的塑料瓶生产厂家来说，其出口国外市场面临的压力将越来越大，一些厂家正在失去国外市场。当然，这也是中国其他众多加工 行业 近来存在的问题。另外，随着新劳动合同法的实施，许多塑料瓶厂的企业劳动力支出成本压力越来越大，而且还出现了难招人的现象。
 

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