林化产品项目产品市场环境深度调研

第一节 国际经济环境

1、全球经济增速放缓

由于金融风暴引起出口放缓、商品价格趋弱，一些国际组织相继下调08、09年的经济增长预期，IMF更是连续两月下调全球及主要经济体的增长预期，将全球09年经济增速由10月预测的3％下调至11月预测的2.2％；世界银行提出2009年世界经济增速将勉强能达到1%，比IMF的预测更为悲观。我们认为，由于各国政府联手救市，全球经济下滑速度不至于太悲观，09年全球经济增速可能达到2%左右。

2、美国经济复苏取决于奥巴马新政

美国“次贷”危机演变而成的金融危机，较2001年因IT泡沫破裂引起的经济危机有过之而无不及。由于市场去杠杆化（直观的说就是把借来的“钱”还回去）的盛行，耗费巨资的救市计划和即将推出的巨额财政刺激计划，除了将增加美国财政赤字外，对经济的刺激作用较为有限。根据经合组织（OECD）11月的最新预测，美国经济将在08年第四季度下降2.8％，09年第一季度下降2％，到09年第三季度回到正的增长率状态。我们认为美国经济的复苏将取决于新科当选总统——奥巴马的经济政策，但衰退阴影仍将笼罩09年全年，估计美国经济走出谷底最早将在2010年上半年。

3、欧元区经济调整或长于美国

欧洲委员会最近的调查数据显示，由于欧洲经济面临深度衰退，11月份欧元区经济信心指数暴跌至74.9，为1993年以来最低。尽管金融海啸的风暴中心在美国，但欧元区受灾更为严重，其经济调整或长于美国。我们认为欧元区经济或将在美国经济企稳之后才能走出谷底，重返向上通道最早可能将在2010年下半年出现。

4、日本经济停滞幅度可能小于预期

考虑到美国、欧元区对日本经济的重要性及日本长期以来的发展态势，当前日本经济可能面临更严重的下滑。由于中国已经成为日本的最大贸易伙伴，受中国经济刺激政策影响，日本经济停滞的幅度或将小于预期，但我们认为日本经济仍将在低于1％的增长水平线上徘徊较长时间。

5、新兴市场国家经济增长形势严峻

由于发达国家在世界经济中占据主导地位，发展中国家的增长仍严重依赖于发达国家的市场和投资，我们认为，新兴市场国家经济增长形势严峻，但由于亚洲大多数国家外汇储备比较充裕，且经济基础较好，因此预计09年新兴市场国家经济增长虽回落，但仍能维持5%左右的水平。

展望09年全球宏观经济政策，我们认为未来各国政府仍将采取多种政策手段刺激经济，但考虑到09年各国面临的主要问题是经济增长问题，货币政策短期效应较弱，故09年各国将更多的运用财政政策调控宏观经济。

展望09年全球经济发展形势，我们认为，随着各国政府一系列经济刺激政策的出台与实施，全球经济增速放缓或将小于市场预期。美国主要受奥巴马新政影响，但其回暖最早可能在2010年上半年；欧元区经济的调整则长于美国，最早将在2010年下半年复苏；日本经济受益于中国政府的大规模投资，其停滞幅度或小于预期，其经济的复苏可能将在2010年以后且低速运行较长时间。新兴市场国家的经济增速也将回调，但仍能维持5％左右的增长速度。

第二节 国内宏观经济环境

一、GDP增长 分析

2008年是极不寻常、极不平凡的一年。在党中央、国务院的正确领导下，全国人民同心同德、顽强拼搏，努力克服历史罕见的特大自然灾害和国际金融危机的不利影响，国民经济总体呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的发展态势。

初步核算，全年国内生产总值300670亿元，比上年增长9.0%。分季度看，一季度增长10.6%，二季度增长10.1%，三季度增长9.0%，四季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。

2008年1-4季度国内生产总值

二、投资、消费、进出口 分析

1、投资保持较快增长，投资结构有所改善。

全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。其中，城镇固定资产投资148167亿元，增长26.1%，加快0.3个百分点；农村固定资产投资24124亿元，增长21.5%。在城镇投资中，第一产业投资2256亿元，增长54.5%；第二产业投资65036亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。分地区看，东、中、西部地区城镇投资分别增长21.3%、33.5%和26.7%。全年房地产开发投资30580亿元，比上年增长20.9%。

2、国内市场销售增长较快，城乡消费旺盛。

全年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增速比上年加快4.8个百分点。分城乡看，城市消费品零售额73735亿元，增长22.1%，加快4.9个百分点；县及县以下消费品零售额34753亿元，增长20.7%，加快4.9个百分点。分 行业 看，批发和零售业消费品零售额91199亿元，增长21.5%；住宿和餐饮业消费品零售额15404亿元，增长24.7%。

3、进出口全年保持平稳较快增长，四季度增速回落较多。

全年进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%。其中，出口14285亿美元，增长17.2%；进口11331亿美元，增长18.5%。进出口相抵，贸易顺差2955亿美元，比上年增加328亿美元。受国际市场需求萎缩、国际初级产品大幅下跌等因素影响，四季度进口同比下降8.8%，出口同比增长4.3%。全年实际使用外资金额923.95亿美元，比上年增长23.6%。年末国家外汇储备余额达到1.95万亿美元，比上年增长27.3%。

三、 行业 与宏观经济周期相关性 分析

林化产品与宏观经济周期相关性较强，09年一季度，在全球金融危机的大背景下，我国林业 行业 认真贯彻落实中央“扩内需、保增长、调结构、惠民生”的总体部署，积极用足用好各项惠林政策，紧紧围绕国家大局和林业中心工作，努力克服国际金融危机带来的不利影响，变不利为机遇，狠抓各项工作任务落实，通过全体务林人的共同努力，一季度林业经济总体上保持了基本稳定态势。各地春季造林绿化渐进高潮，林改工作稳步推进，产业发展态势呈现企稳迹象，生态文化建设各具特色，国有林区棚户区改造顺利实施，国家扩大内需政策正在得到全面落实。但受国际市场影响，主要林产品进出口形势依然不容乐观，森林防火形势依然严峻，林业的基础建设仍需不断加强。

第三节 产业政策 分析

1、林业 产业政策 促进林化 行业 发展

国家林业局、国家发展改革委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监会、中国证监会联合制定《林业 产业政策 要点》，实施积极的扶持政策，引领、规范和扶持林业产业的发展，加快现代林业建设步伐。

《要点》提出实施以生态建设为主的林业发展战略，逐步建立起门类齐全、优质高效、竞争有序、充满活力的现代林业产业体系，充分发挥林业的多种功能，大力提升林产品的供给能力，最大限度地满足经济社会发展对林产品与服务的多样化需求。

作为林业的主要下游产业，林化 行业 也将受益于此次出台的一系列扶持政策。

主要是以下三方面的政策对造纸业形成直接利好：首先，林业将享受税收优惠政策，从事林项目的所得免征、减征企业所得税；其次，政府要求政策性银行适当延长林业贷款期限，对速生丰产用材林和工业原料林基地建设项目贷款年限放宽到12-20年等；再次，积极推进森林、林木和林地使用权流转；最后，政府将对林业产业加大贴息扶持力度，给予贷款贴息。

2、松香未列入提高出口退税的3770种商品

2008年11月17日，财政部、国家税务总局以财税[2008]144号文“关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知”，通知公布了3770种提高出口退税的商品目录及退税率。松香产品未被列入此次调整范围。

从去年以来，国家对出口商品政策进行了多次调整，先是为了减少较大的对外贸易顺差，而大规模调低各种商品的出口退税。后为了限制高能耗、高污染、资源短缺产品的出口，对“两高一资”产品又几次出台了调低和取消出口退税的政策。松香产品正是在这样的政策背景下先是从13%的退税率降到了5%，又再从5%取消了出口退税。近期，国家为了应对国际金融风暴，维护我国经济的平稳较快发展，采取了积极的财政政策，并大规模提高各种产品的出口退税，以刺激国内经济的发展。

但是，可能由于松香被误作为是消耗森林资源的产品，因此不但被取消了出口退税，近期大规模调高各种产品的出口退税，松香也没有被列入其中。

第四节 产品所属 行业 概况

一、 行业 相关定义及分类

林产化学产品制造指以林产品为原料，经过化学和物理加工方法生产产品的活动。

松香类产品：松香、松香再加工产品（改性松香、松香衍生物）、其他类松香产品；松节油类产品：松节油、松节油再加工产品；栲胶类产品：落叶松栲胶、桕梅栲胶、油柑栲胶、黑荆树栲胶、槲树栲胶、红根栲胶、木麻黄栲胶、橡碗栲胶、化香果栲胶、混合栲胶，栲胶改性品，其他类栲胶产品；

樟脑：天然樟脑、合成樟脑（工业用樟脑、医药用樟脑）；

紫胶：普通紫胶片、专用紫胶片、脱色紫胶片、改性紫胶片、漂白紫胶片、脱醋紫胶片、其他紫胶类产品；

冰片（龙脑）：天然冰片和合成冰片；

五倍子单宁产品：工业单宁酸、工业没食子酸、焦性没食子酸、药用草柔酸、其他五倍子单宁产品；

木材热解产品：木炭、活性炭、木焦油抗氧剂、松焦油，其他木材热解产品等；

木材水解产品：木糖醇、木素、木材水解酒精等；其他林产化学产品。

二、 行业 基本属性

林化产品的开发在具有高技术含量的同时，还必须结合用户的实际需要进行不断完善，这样才能使产品发挥最大的效能，给用户带来最好的效益。结合产品开发经历能够更好地说明这一点。

林化产品产品的开发必须建立在有市场需求的基础上，并且要不断地对产品进行完善，这就要求 研究 者不但要有深厚的技术实力，更要真正了解用户使用现场的情况及使用要求。另外，为使产品尤其是高技术林化产品产品得到有效的推广应用，就必须为用户提供完善的 技术工艺 服务，这一点和开发新产品同等重要，即产品的高技术含量—产品性能的不断完善—优质的技术服务。

三、 行业 发展历程

中国古代对木炭、造纸、松脂、紫胶、虫白蜡等的生产、使用已有记载。如在商代冶铜遗址中发现木炭；东汉时已有纸浆造纸等。但过去都是手工或作坊式生产，不能满足社会需要。中华人民共和国成立后，按照本国特点发展以提取物加工为主的林产化学工业，产品数量迅速增加。如松香1936年最高年产量才1.6万吨，到80年代增加至28～32万吨，除满足国内市场外，还可大量出口。紫胶除主要产区云南外，现又在广西、广东、福建等地发展了新产区。此外，活性炭、糠醛生产也具相当规模。木材制浆造纸是林产化学工业中产量最大、产值最高的部门。1985年中国纸和纸板的产量达1113万吨（包括台湾产量），居世界第4位。同时适应林产化学工业的需要，有关的科研教育事业也有发展。1950年东北林务总局成立化工处 研究 室。1952年原林业部林业科学 研究 所设置林产化学 研究 室，1956年又在上海设立林产化学工业试验室。1960年上述两单位合并，在南京成立了中国林业科学 研究 院林产化学工业 研究 所。此外还在一些重点林业省区的林业科学 研究 所和大专院校相继开展林产化学加工方面的 研究 工作。1956年南京林学院(见南京林业大学)首先建立化学科学与工程专业，1959年扩建为系。以后东北林学院（见东北林业大学）、北京林学院(见北京林业大学)、中南林学院和福建林学院都设置相应的专业，培养专门人才。1979年成立中国林产化学化工学会和林产化学工业科技情报中心站，并出版专业刊物《林产化学与工业》、《林化科技通讯》等。

上世纪我国根据工业发展的具体情况，对林化产品的研发及应用投入了大量的人力物力，使之在较短的时期内取得了显著的效果，不但满足了我国工业快速发展的需求，也使林化产品 行业 脱颖而出，逐步形成完整而独立的学科，使林化产品的应用从最初的被动选择形成一个积极和不断发展的新兴 行业 。

我国林化产品的应用推广，已走过了从幼稚到逐步成熟的几十余年历程，早期在我国物资匮乏的年代，主要应用于饲料上，产量少价格低，技术粗糙。上世纪90年代初期，随着我国改革开放的深入发展，随着工业的迅速发展和民用 行业 发展的需要，国内各林化产品厂家相继开发了自身的林化产品系列，其工艺水平和产品质量都已成熟。

目前我国的林化产品经历了从无到用的发展历程，已经形成规模制造的完整 行业 体系，质量已于国外水平相差无几。

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