我国甜菜糖产业基本情况以及政策方面商业计划书

　　 第一节 甜菜糖概述

　　 白糖的基本原料是甘蔗和甜菜，甘蔗生长于热带和亚热带地区，甜菜生长于温带地区。世界上产糖国家有107个（欧盟作为一个地区统计），其中产糖在50万吨以上的国家和地区有31个。食糖主产国主要有巴西、印度、欧盟、中国、美国、澳大利亚、墨西哥、泰国等，这些国家的食糖产量占全球总产量的80%以上。（可研报告）

　　 甘蔗作物主要生长于热带和亚热带地区，甜菜主要生长于温带地区。世界甘蔗糖产区主要有：南美、加勒比海地区、大洋洲、非洲及少数发达地区。世界甜菜糖产区主要有欧洲和北美、少量亚洲地区。目前世界上即生产甘蔗又生产甜菜糖的国家主要有：中国、美国、日本、埃及、西班牙、阿根廷和巴基斯坦。

　　 甜菜原产于欧洲西部和南部沿海，从瑞典移植到西班牙，70年代以前，全球甘蔗糖和甜菜糖比例基本持平，甘蔗糖占比约为55%。80年代随着巴西、印度等国家甘蔗业的快速发展，与甜菜糖差距逐步拉开，21世纪后欧盟食糖市场改革，各国甜菜补贴和生产配额减少，甜菜糖产量进一步萎缩。目前世界上甘蔗糖产量和甜菜糖产量大致维持在7.5:2.5格局。

　　 第二节 我国甜菜糖分布情况

　　 我国甜菜现主要分布于北纬４０°以北，包括东北、华北、西北三个产区，新疆、黑龙江、内蒙古、吉林、甘肃、宁夏为主要产地。西南部地区，如贵州省的毕节、威宁，四川省的阿坝高原，湖北省的恩施和云南省的曲靖等地，虽纬度较低，但由于海拔高、气候垂直变化大，也均属春播甜菜区。近年来黄淮流域开发种植了夏播甜菜，但面积仍然偏小，仅占全国甜菜总面积的５．５％。新疆、黑龙江、内蒙古是全国前三大甜菜产区，甜菜种植面积占全国甜菜面积的 ９０％以上，甜菜总产量占全国甜菜的近 ９０％。新疆甜菜种植面积仅占全国２５％，但甜菜糖产量则超过全国５０％。我国甜菜颇像翻滚过山车，１９４９年至１９９８年甜菜种植面积呈增长趋势，１９９８年创历史记录达到７８．３５万公顷，然后逐年下降或有所起伏，２０１２年降至约１５万公顷。因此，全国甜菜糖产量也出现１９５１年～１９５７年、１９５８年～１９７７年、１９７８年～１９９０年、１９９１年～２００１年、２００２年～２０１２ 年（见表１）等５个周期，２０１３年将可能是一个拐点。全国甜菜产区现有甜菜糖厂４７家，分别归属洋浦南华（８家）、英糖博天（１１家）、中粮集团（９家）、新疆兵团（４家），包头华资（１家）和地方自主经营企业（１４家）； 全国甜菜日加工能力达到１１．６１万吨，其中以西部甜菜产区加工能力最大为５．０１万吨，东北甜菜产区为３．４５万吨，华北产区为２．７０万吨。种植甜菜不仅关系到我国食糖供给问题，更关系到三北地区的 ２０００ 多万农民的经济利益以及该地区甜菜加工企业 ５０ 多万人的就业，影响甜菜种植区的财政收支平衡。

　　 第三节 我国甜菜糖产业的基本问题

　　 （一）甜菜种植困境

　　 １． 区域内经济作物之间的竞争。特别是棉花、番茄、玉米、黄豆、大豆、油料等其他经济作物的价格往往上升较快，种植生产的经济效益较高，因此要不要种植甜菜成为农民每年纠结的问题。

　　 ２． 工农业之间长期存在的矛盾。工农业产品价格剪刀差长期存在，农业依然受到农药、化肥、工业品价格飙升的冲击，增加了种植成本同时挫伤了农民积极性。

　　 ３． 全国范围内四大糖类存在竞争。甜菜糖的主要冲击的甘蔗糖，因为甘蔗糖种植生产成本相对较低。另外，近年来国内甜叶菊糖、淀粉糖等新型糖产品纷纷兴起，甜菜糖的市场竞争压力不断加大。

　　 ４． 计划糖和市场糖的竞争。新疆生产建设兵团仍然实行计划经济的统购统销，而新疆自治区则实行市场经济。

　　 ５． 国内外甜菜种子产业的竞争。跨国种子公司控制我国甜菜种子产业，甚至控制农药、化肥等农资，造成一定的垄断。

　　 ６． 气候、病虫害、土地、栽培技术、基础设施等外部因素影响种植成效。气候变化、病虫害频发、生物防治技术缺失、土地贫瘠、施肥不当、种植模式落后、栽培水平落后、水利灌溉等农业基础设施不健全、农业机械科技含量低等多种原因，使得我国甜菜产业整体绩效亟待迅速提升。

　　 （二）菜糖生产困境

　　 １． 技术水平低。生产设备陈旧老化，与其他国家差距十几年。技术人才短缺，不要说开发具有自主知识产权的独创技术和装备，就是消化吸收国外的先进装备和技术也有些力不从心。科研十分有限，甜菜制糖的技术创新 研究 几乎停顿，近几年己没有足以引起 行业 震动的科研成果出现。

　　 ２． 食糖质量差。生产的食糖在感观上、理化指标上与其它地区的糖相比还存在差距，商品包装也显粗糙和原始，整体产品档次总体不高，在市场上的竞争力相对较弱。

　　 ３． 糖分损失大。在制糖工艺方面，制糖损耗上平均约达２．６４％，与先进国家同比不到２％相比，还处于损耗较高的水平，造成甜菜糖分损失大。

　　 ４． 成本控制弱。虽然引进了一些先进设备，但受进口设备价格和后续维护费用等方面的制约影响，糖企生产运营成本远高于国外同类企业。在制糖生产中，因为水的循环利用率低，导致水资源浪费严重，有些地区甚至出现生态用水与制糖用水的矛盾。

　　 （三）菜糖销售困境

　　 １． 国内外糖价竞争。国内而言，菜糖价格高于蔗糖价格。另外，除了蔗糖，甜菊糖也开始被广泛接受，糖精、淀粉糖等其他糖代品也强烈地冲击甜菜糖市场。相较国外甜菜糖价格，我国甜菜糖由于种植成本、生产工艺、销售渠道等方面的原因，使得我国糖价高于国际糖价。而这导致了糖走私，走私糖大量涌入，更造成国产糖价格下滑。也就是说我国甜菜糖的定价得依据国际糖价和国内蔗糖价格的变化。

　　 ２． 国家食糖储备缺乏对国产糖的支持。国家储备糖竟然成为入市承诺的践行者，每年按照入市承诺进口一定配额的糖制品，具有国储糖资格的商家因为国内外价格差大发横财，这是一种典型的与民争利。更有甚者，就连产糖大省黑龙江都通过进口外国糖来平抑市面价格。新疆自治区的中粮屯河糖业公司多次请求商务厅将每年５０００吨的进口配额提高到２万吨。

　　 ３． 原有出口市场被占领或者被关停。１９９３年新疆曾经向独联体出口过２９万吨食糖，但是后来由于国内缺糖，对糖出口采取配额制，加上原来的进口国实施了高额关税政策，我国食糖出口就逐渐失去了周边市场。１９９６年以后，疆糖出口数量不断减少，从每年几万吨减少至１千吨以内再减少至１００吨左右，而且均是通过边境贸易的形式出口。当然，中粮屯河伊犁糖业公司的颗粒粕产品还有部分出口韩国、德国、意大利等国家。

　　 ４． 国内销售成本太高。甜菜糖大都在边疆，特别是新疆要将产品运送到内地及沿海地区，再加上每吨几百元的铁路运费或上千元的汽车运费，销售成本非常高。不仅由于路途遥远，还要找关系租火车车皮。虽然铁道部被撤销成立铁路总公司，糖企不必再找黄牛中介要运输车皮而减少了中介费，但是成本仍然远远高于南方蔗糖和国外糖。物资发运困难，导致无法把握销售的好时机。

　　 ５． 分销渠道不完善。不同的地域有不同的消费心理和不同的消费习惯，需要对各地的消费情况进行了解，同时也需对当地的政治、政策，以及政府环境等有所了解，我国糖企对各方面的信息没有很深入的了解，同时还尚未建立起完善的分销渠道，使得产品不能及时销售。目前糖企仍然是通过火车或汽车运输到国内目标市场采取单一分销方式，导致了食糖销售价格偏低、净利润减少，直接影响企业发展。

　　 ６． 营销观念比较落后。现在我们大多数的糖厂和经销商的营销观念停留在产品观念和推销观念之间，还存在严重的“酒香不怕巷子深”的落后观念，认为只要有质量好的糖和一些销售渠道，甚至不用太多的销售手段，即可经营。但实际上，市场上内有其他糖的竞争，外有国际糖的压力，甜菜糖面临的是供给充分而又竞争激烈的市场。而且甜菜糖销售信息相对滞后，使企业的市场预测能力差。大多企业没有对自己所面对的顾客进行细致的 分析 ，没能采取合适的促销方式。加之消费者对甜菜糖了解甚少，对蔗糖的消费较多，使得甜菜糖更鲜为人知，竞争力大打折扣。
　　

　　 第四节 我国甜菜糖政策方面
 

　　 １． 直接财政直接补贴制度。补助农业研发，提高农业科技水平；补助种植优良糖料品种，提高甜菜质量和加工效率；补助菜农，参考补助小麦种植的扶持政策，对农民种植甜菜进行直接财政补助，提高农民种植糖料的积极性；补助糖料种植收获机械，推进全程机械化，提高经济效益；补贴甜菜糖铁路公路运输，特别是支持新疆甜菜糖企，以提高新疆甜菜糖的竞争力。

　　 ２． 减少或免除制糖企业相关税收。借助“营改增”契机，全面推进税收减免改革，建议免除制糖企业的增值税，另外，对于其它税费尽量减免，以降低制糖企业的成本。

　　 ３． 加大对甜菜糖业支持力度。做好各类糖业均衡发展，实现甘蔗糖、甜菜糖、甜菊糖和淀粉糖四类糖业的共存共荣。另外，要积极鼓励创新，对优良品种、先进技术和糖品专利要实行国家战略收购，创造甜菜产业发展的知识产权环境。

　　 ４． 提高食糖进口门槛和关税水平。按照入世承诺，每年进口一定配额的食糖，但必须坚决控制食糖进口的数量，减少对国产糖的冲击。另外，我国现有食糖进口政策是１９４．５万吨配额内进口征收１５％关税，配额外为５０％关税，现在国际惯例是征收１２５％高关税。因此，建议将一般贸易进口食糖的关税由目前的５０％提高到国际惯例的１２５％，最大限度地保护国产糖。


免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。