我国稻米的贸易及影响发展因素的商业计划书

第一节 稻米进出口贸易

稻米贸易包括国内贸易与国际贸易，其中国内贸易主要是稻米的购与销，国际贸易为大米进出口。（可研报告）

一、稻米的收购

从2004年开始，我国稻谷收购市场全面放开，同年又出台了稻谷最低收购价政策。因此，稻谷收购可分为三块：一是以大米加工、经营企业为主的多元化市场收购;二是以国有粮食收储企业为主的储备稻谷补库收购;三是以中储粮系统为主的托市收购。市场收购价格高于最低收购价格时，稻谷收购以大米加工和经营企业等市场主体为主;市场稻谷收购价格低于最低收购价格时，稻谷收购以国有粮食收储企业为主。

2011年以前的大部分时间，市场主要以加工企业和贸易商收购为主，储备轮换补库为补充(2008年曾全面启动临储收购)。2011年以后，尤其是2013年以来，随着稻谷生产的连续丰收，最低收购价预案启动已成常态。截至2015年3月底，全国累计收购2014年产中晚稻6765万吨，同比增加572万吨。其中临储收购中晚稻2807万吨，较上年增加113万吨。

2015年早籼稻托市收购预案于7月28日在安徽、江西、湖南3省启动，湖北省在7月30日启动。这是我国连续3年启动早籼稻最低收购价预案。

2015年9月23日起，中晚稻最低收购价执行预案率先在安徽省启动，9月25日、28日、30日，四川省、湖北省和河南省也先后陆续启动预案，预计其他主产区随后也将启动预案。

二、稻米销售

据国家粮油信息中心预计，2015年国内稻谷总消费量约19000万吨，同比减少178万吨。其中，口粮消费约16900万吨，同比减少20万吨;饲料用粮约900万吨，同比减少120万吨;工业用粮约1020万吨，同比减少40万吨。除种用和饲用以外，稻谷一般要加工成大米后才会出售。

我国大米市场化改革较早，市场化程度也较稻谷彻底。经过10年来的发展，目前稻米销售已经基本形成了多元化、多渠道的销售格局和覆盖全国的销售网络。销售主体有加工企业、经销商、米店、超市和便利店等，还有少量的网上销售。

由于目前大量稻谷掌握在国有粮食企业，因此，国有粮食企业的稻谷销售是国内稻谷销售的主力军。国企稻谷出售主要分为正常的储备出库和临储稻谷出库，两者出库都需要进行拍卖。储备稻谷出库是一种正常的储备轮换业务，年度内轮入轮出相对平衡。

由于库存庞大，临储稻谷的出库更受市场关注。椐统计，从2014年5月临储稻谷再次开拍至2015年9月30日，临储稻谷成交总量为1026万吨，月平均成交量约60万吨。其中，早籼稻成交81万吨，中晚籼稻成交432万吨，粳稻成交513万吨。

三、大米进出口

很长一段时间以来，我国一直是大米出口国。2012年以后，由于国内外大米价格倒挂，我国由大米出口国一跃成为主要的大米进口国。据海关统计，2012年我国大米进口量约为236万吨，2013年和2014年分别进口大米约224万、256万吨。我国进口大米的主要来源国是越南、泰国、巴基斯坦和缅甸。2014年我国累计进口大米255.7万吨，同比增加31.3万吨。其中，进口越南、泰国和巴基斯坦大米分别为135.3万吨、72.8万吨、40.7万吨，分别占总进口量的52.9%、28.5%和15.9%。

如果算上走私大米，则大米进口总量很可能超过400万吨。据越南粮食协会统计，2014年中国从越南进口大米约210万吨，说明至少有70多万吨的越南大米是走私进口的。2015年1～8月大米进口量196万吨，比上年同期增长约18%，进口势头依然强劲。

我国大米出口量在2003年达到本世纪的最高点后，开始呈下降趋势。

近年来，由于国内大米价格较高，国际竞争力下降，出口更为困难。2014年我国累计出口大米41.9万吨，同比减少5.9万吨。其中，出口朝鲜、日本和蒙古分别为6.4万吨、2.5万吨和1.95万吨，分别占总出口量的15.2%、5.9%和4.7%。2015年前8个月，我国出口大米14.2万吨，同比增长5%，总量依旧保持在较低水平。

我国出口大米多为粳米，进口大米多为低端籼米。虽然年进口量不到国内总消费量的2%，但对国内大米供求的负面影响却越来越大。我国稻米本本就供应过剩，在廉价的进口大米冲击下，国内稻米市场压力增大，国家不得不频繁启动托市收购来稳定稻米市场。大米大量进口，对我国的大米加工业也造成了较大冲击，加剧了产能过剩。同时，低端大米的流向是从沿海向内陆、销区向产区，与原有的稻米流向相反，加重了我国产销区间的不平衡现象。

四、我国稻米供需继续宽松

2014年我国稻谷产量20642.7万吨，当年进口大米256万吨，折合稻谷约390万吨(按出米率66%计算)，供应总量21033万吨。

国家粮油信息中心预计，2014/2015年度国内稻谷总消费量约20078万吨，2014年我国出口大米41.9万吨，折合稻谷63万吨，需求合计20141万吨。

2014/2015年度我国稻米供需平衡有余，当年结余892万吨，粳籼稻米均呈供大于求的态势，期末库存量继续增加。

2015/2016年度，预计我国稻谷总产量20700万吨，进口折合稻谷420万吨，稻谷总供应量21120万吨。预计国内稻谷总消费量约19000万吨，出口60万吨，总需求量约19060万吨。

全年继续供大于需，预计结余2063万吨，库存将继续大幅增加。

五、稻米价格

2001年稻谷购销全面放开后，价格基本由市场形成。2004年最低收购价政策出台后，对市场价格形成了重要影响。2012年以来，随着国内稻谷连续丰收和最低收购价不断上调，国内稻米市场价格低于最低收购价和高于国际市场价格已成常态，政策对国内稻米价格的主导作用日益增强，市场波动范围不断收窄，“稻强米弱”成为常态。

第二节 影响稻米产业发展的因素

一、稻米的政策

（1） 产业政策

为支持粮食和稻米产业发展，国家出台了一系列政策，主要有：新国家粮食安全战略，《国务院关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》，《国家粮食安全中长期 规划 纲要(2008-2020)》，《粮食加工业发展 规划 2011-2020年》，《粮食收储供应安全保障工程建设 规划 (2015-2020年)》、《全国新增1000亿斤粮食生产能力 规划 (2009-2020)》，《粮食现代物流发展 规划 (2006-2015年)》，《水稻优势区域布局 规划 (2008-2015年)》等，这些政策从不同层面对稻谷生产、流通、加工等方面进行了 规划 和部署，将给我国的稻米产业发展带来深远的影响。

（2）补贴政策

稻米补贴政策有种植补贴、运输补贴和加工补贴等多种形式。为鼓励水稻种植，国家给予了种子、农药、化肥以及农机等多方面的补贴。2008年东北粳稻大丰收，销售不畅，国家出台了东北粳稻(粳米)入关运费补贴政策，2010年新粳稻上市后入关运费补贴政策停止执行。2013年11月26日，国家再次启动东北粳稻(米)入关运费补贴政策。今年4月份，黑龙江省对加工企业竞购加工政策性稻谷按100元/吨的标准给予补贴。由于市场整体低迷，加工补贴政策效果不明显。

二、稻米的经济因素

改革开放以来，我国的经济取得了巨大的发展，根据联合国公布的数据，2014年我国人均国民总收入为7476美元，处于中等偏上收入国家。经济发展，生活水平提升，必然对包括大米在内的食品需求提出更高的要求。

稻米加工产业的功能已不仅仅是满足人们对数量与温饱的需求，美味、安全放心、营养健康、便捷、多样化等将成为未来稻米加工产业发展的方向。

三、稻米的科技因素

科学技术是第一生产力，科技的不断变革将给稻米产业的发展带来机遇。水稻种子的改良、种植方法的改进、机械化种植的推广、大米加工工艺的革新、副产品综合利用的开发、物联网的应用等，都将加快推动稻米产业的发展。

四、稻米的市场化因素

十八届三中全会提出使市场在资源配置中起决定性作用。目前，我国稻米产业除稻谷有政策性收购、储存外，贸易、加工、物流和销售已全部放开。

在稻谷生产和加工产能过剩的情况下，预计 行业 兼并、重组将加快，规模化、集团化将是发展方向。

第三节 当前稻米产业发展面临的问题

一、水稻生产

（1）种植比较效益不高

2008年以来国家连续七次提高最低收购价，农户种植水稻的收益得到了保障，促进了我国稻谷生产的连续丰收，但却不能改变我国水稻种植比较效益偏低的状况。从单位面积来看，目前水稻种植效益不如种蔬菜、水果等经济作物，也不如外出打工，种植水稻的劳动力也持续流失。

（2）机械化种植水平与发达国家仍有差距

近年来我国的水稻耕种收综合机械化水平有了长足的发展，但与发达国家在上世纪80年代就实现了全程机械化相比，依然有不小的差距，仍有提升空间。

（3）优质稻种植比例不高

发展优质稻是当前世界水稻生产的潮流，但我国优质稻的种植比例仍不高，稻米生产偏重数量而轻视质量，市场上出售的大多数是普通稻。原因主要是普通稻种植易于管理、产量高，效益要相对好于优质稻，且有最低收购价托底;而优质稻产量低、投入高、难管理，常规优质稻的抗性差，且托底价与普通稻一样。因此，我国优质稻种植迟迟难以大幅提升。

（4）农药、化肥使用过量

我国是世界上使用农药和化肥最多的国家。据国家统计局数据，2013年我国农作物亩均化肥用量21.9公斤，远高于世界平均水平(每亩8公斤)，是美国的2.6倍。农药使用量总体也呈上升趋势。据统计，2012～2014年农作物病虫害防治农药年均使用量31.1万吨，比2009～2011年增长9.2%。过量施肥、过量使用农药，不仅增加水稻生产成本，也影响稻米质量安全和生态环境安全。

二、大米加工

（1）大米加工效益偏低，企业开工率不足。

2014年全国大米 行业 实现利润不足5亿元，平均每家企业利润不足5万元。 行业 内无论是龙头企业还是中小型企业，大部分处于微利或亏损状态。2013年北大荒米业亏损就达4.22亿元。而据黑龙江大米协会统计，2013年以来有近半大米加工企业亏损。受此影响，黑龙江只有不足1/3的大中型企业开工率能达50%左右，其他一般维持在30%左右，年加工能力5万吨以下的小型企业停产面更为严重。

南方地区受进口大米冲击更大，加工企业停产、半停产现象更为严重。

（2）企业规模偏小，品牌效益不突出。

目前国内入统的大米加工企业平均产能只有3万多吨/家，小型及以下企业产能仍占 行业 的50%以上。 行业 排名前三甲的中粮集团公司、北大荒米业集团、益海嘉里投资有限公司三家产能合计也只有4%左右的份额， 行业 集中度远低于面粉、油脂等 行业 。

由于大米加工企业众多，部分企业一家会使用2～3个品牌用以区分高中低档品质大米，导致大米品牌既多且杂。仅黑龙江省大米品牌就有上千个，但在市场上有号召力的品牌不多。

由于大米企业各自为战，造成了国内优质稻米品牌间的内耗和严重的同质竞争。此外，假冒“五常大米”等优质稻米的标志满天飞，假冒伪劣产品很难杜绝，消费者难以通过品牌辨别大米品质好坏，品牌效益低下。

（3）过度加工现象突出。

由于过分追求大米好看，加工时大量使用抛光工艺，甚至双抛工艺，加工精细化倾向严重。据统计，2012年一级和二级大米产量合计8024万吨，占大米总产量的90.3%，远高于2009年原国标特等米30%的比例;三级大米产量724万吨，占总产量的8.2%，远低于2009年原国标标一米62.3%的比例。因过度加工，我国稻谷平均出米率比日本低3%～5%。精米出米率甚至只有55%～65%，每年因此损失大米400万～600万吨。过度加工，还造成营养物质损失增加，煮饭时饭粒不易成型、口感差，能源消耗增加。

（4）深加工比重偏低。

我国每年稻米副产品达4500多万吨，其中稻壳3000万吨、米糠1000万吨、碎米等500万吨，但米糠的深加工综合利用只占10%，稻壳发电及综合利用只占30%。印度稻米油近90万吨，我国还不足30万吨。稻米加工副产物利用率低，直接影响我国稻米加工的资源利用率与增值效益。导致稻米加工企业产品单一，市场竞争力差，赢利能力低下。

（5）基地建设不够重视。

稻谷产前品种选育、栽培、种植、收割、储运及综合加工链条建设，除个别大企业外，一般中小企业尚处于无视或无能状态，因而很难保证优质米的稻谷来源。部分加工企业虽建有基地，但规模总体偏小、经营分散、标准不高。80%以上的企业加工原料主要在市场上随机采购，使加工产品质量难以稳定。

三、物流及其他方面

（1）临储稻谷库存过高。

随着我国稻谷最低收购价预案启动成为常态，我国临储稻谷库存规模也不断膨胀。2011～2014年，临储稻谷累计收购7600多万吨，而2012年以来至今年9月底，该批临储稻谷累计销售仅1026万吨，临储稻谷库存目前仍高达6600多万吨，已超过常规储备稻谷库存。按照目前每年600万～700万吨的销售进度，现有库存需10年才能全部消化。而随着托市收购成为常态，每年的临储收购量远大于年度拍卖量。

（2）仓储建设存在隐忧。

一方面，国内临储稻谷库存不断膨胀，仓容设施严重不足，需要加大仓储设施建设，而社会仓容尤其是部分加工企业的仓容更为不足，只能收购1～2个月的加工量，影响新稻收购;另一方面，我国稻谷目前总库存(包括常规储备、社会库存和临储库存)已达1亿多吨，库存消费比达60%以上，远超合理库存需要。

（3）稻谷损耗较大。

我国稻谷生产机械化程度不高，收获损耗要高于发达国家，由于散装散卸散运尚未普及，物流损耗也较高，大米过度加工也造成较大的损耗。国家粮食局指出，我国每年仅在粮食储存、运输和加工环节造成的损失浪费就高达700亿斤。


 

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