我国稻米产业加工现状与发展趋势的商业计划书

第一节 我国稻谷生产现状

从世界范围来看，稻谷种植的集中度非常高，亚洲稻谷播种面积和产量均占全球的九成左右。世界大米的消费也主要集中在亚洲，中国、印度、印尼三国大米消费量占了全球的六成。 （可行性 研究 报告）

我国水稻的播种面积仅次于印度，约占世界水稻总面积的1/6，占国内粮食种植面积的26.9%。平均单产6.56吨/公顷(2012年数据)，比世界平均单产高34.3%。稻谷产量居世界第一，约占世界稻谷总产量的27.5%，占国内粮食总产量的1/3左右。

一、稻谷产量持续增长

2004年以来，国内稻谷种植面积和产量持续增长，实现了“十一连丰”。2014年我国稻谷稻谷总产量20642.7万吨，较2013年增加313.7万吨，产量连续4年站稳在2亿吨之上。

二、水稻种植区域较为集中

我国水稻分为籼稻、粳稻，还有少量糯稻。其中籼稻产量占2/3左右，粳稻约占1/3。主要产区分布在东北地区、长江流域、珠江流域，各品种间分布区域差异较大。

（1）中晚籼稻

中晚籼稻产量约占国内稻谷产量的一半，主要分布于南方，即海南、广东、广西、湖南、湖北、云南、贵州、四川、重庆、福建、江西、浙江、江苏、安徽、陕西和河南。据国家粮油信息中心估计，2014年我国中晚籼稻产量10211万吨。

（2）粳稻

我国粳稻分布地区主要有3个：以黑龙江为核心的北方粳稻区，以江苏为核心的南方粳稻区和以云南为核心的云贵高原粳稻区。其中黑、吉、辽、苏、浙、皖、云7省粳稻播种面积和产量约占全国粳稻的85%。2014年，我国粳稻产量7020万吨。

（3）早籼稻

早籼稻产量约占稻谷产量的1/6，主要分布在长江以南13个省区，其中湖南、江西、广西、广东是全国早籼稻种植面积最大的4个省(区)，产量都在500万吨以上，4省(区)播种面积占全国的80%，决定着全国早籼稻播种面积的大局。2015年全国早稻总产量3369.1万吨，比2014年下降0.9%。

三、稻谷生产特点

（1）生产日益向主产区集中。

仅黑龙江、江苏、湖南、湖北、江西、四川和安徽7省的稻谷种植面积和产量就占了国内六成以上。其中，黑龙江和江苏两省的粳稻面积和产量占全国粳稻的60%以上。湖南、四川、湖北、江西4省中晚籼稻产量合计占全国的55%。

（2）商品率不断提高。

随着稻谷生产日益向主产区集中，稻谷的商品率也不断提高。据统计，2014年国内稻谷商品率为36.9%，较2007年提高了15个百分点。主要是粳稻的商品率大幅上升。

（3）粳稻增产势头强劲，籼稻产量出现徘徊。

2014年稻谷增产主要来自于粳稻，当年国内粳稻产量较2003年增加2850万吨，增幅68%;而同期籼稻产量增加1727万吨，增幅14%。

形成这种局面的主要原因：受种植效益相对较好的刺激，东北特别是黑龙江的粳稻迅速发展，成为我国新的水稻主产区。而籼稻主产区在南方，受制于城镇化、工业化以及农业结构调整，种植面积难以增加，相反却有下降的趋势，导致产量徘徊不前。

（4）机械化程度不断提升。

初步统计，2014年全国水稻机插、机收、机耕面积分别达1.6亿亩、3.6亿亩、4.3亿亩，水稻耕种收综合机械化水平预计达到74%，比2010年提高16个百分点。

（5）单产稳步提高。

据统计，2014年我国稻谷单产6810.7公斤/公顷，较2003年增加749.7公斤/公顷，增幅12.4%。单产提高的主要原因是政策支持，水利灌溉设施提升，良种良法推广，机械化水平提升等。 

第二节 我国稻谷加工现状与特点

随着稻谷产量增加和科技水平不断提升，我国大米加工业也取得了长足发展。2014年全国入统大米加工企业8500多家，生产大米1.3亿吨，实现销售收入4000多亿元，利润4亿多元。

一、大米产量不断提高

据统计，2014年全国生产大米1.304亿吨，较2009年增加0.732亿吨(见图表七)。2015年1～6月生产大米0.609亿吨，同比增长1.73%。大米产量持续增长的原因：一是人口增加，对大米和以大米为原料的食品需求持续增加;二是统计体系不断健全，入统大米加工企业不断增多;三是加工企业规模不断扩大，符合入统的企业增多，入统企业大米产量也不断增多;另外，大米加工量也存在重复统计的可能。

二、大米加工区域较为集中

我国大米生产布局与稻谷种植分布高度相关。2014年统计，我国大米生产主要集中在华中、华东、东北三大地区，产量合计占国内大米总产量的近90%。上述三大地区是我国的稻谷生产集中区，因此，也成了我国大米加工企业的主要集聚区。 

分省看，大米产量最高的为湖北省，2014年大米产量2631万吨，其后依次为：安徽省1725万吨，黑龙江省1504万吨，湖南省1245万吨，吉林省1041万吨，江苏省998万吨，辽宁省707万吨，江西省687万吨，河南省600万吨，四川省616万吨。10省大米年产量达11754万吨，占国内大米年产量的九成以上。其中前6省大米产量9144万吨，占国内大米产量的七成。可见，大米生产非常集中。

三、 行业 集中度有所提升

经过多年发展和竞争的洗礼，大米加工企业经历了由少到多、又由多到少的过程，龙头企业的规模不断提升。据统计，2008年全国入统大米加工企业7311个，加工能力16074万吨;2012年底增加到9349个，产能3.1亿吨;2014年下降为8519个，产能2.43亿吨。

前期加工企业数量和产能快速增长的主要原因是我国粮食刚刚全面市场化，又适逢稻米市场持续上涨，加工利润较高，因而出现盲目上马，产能无序扩大。后期企业数量下降的主要原因是稻米市场牛市结束，产能严重过剩，加上进口大米冲击，企业竞争激烈，亏损严重，关停增多。

大中型加工企业趁机扩大市场份额，使得 行业 集中度有所提升。其中，黑龙江省年加工能力10万吨以上的企业由2009年的41家增加到2014年的102家。全国排名前50的企业加工能力合计占总产能的12%左右。前三甲的中粮集团、北大荒米业、益海嘉里3家产能合计超1000万吨，占整个稻谷加工市场的4%左右。

伴随着 行业 集中度提升，大米品牌建设也取得了较大进展。北大荒、福临门、金健、金龙鱼等已成长为知名的大米品牌。五常等一批优质大米品牌也已深入人心。特别是在小包装领域，品牌大米的市场占有率较高。其中，中粮和益海嘉里在小包装大米市场合计占据了约36%的份额，余下则被北大荒、华润五丰以及各地的区域品牌所瓜分。

四、产能利用率触底回升

2003年下半年以来，我国稻米市场持续上涨，大米加工产能急剧扩张，产能利用率随之下降。此后，稻米市场止涨回稳，市场竞争激烈，加上进口大米冲击，大米加工企业处境日益艰难，破产关停不断， 行业 集中度开始提升，产能利用率也随之提高。

2008年，我国稻谷年处理能力为1.6亿吨，当年大米产量4783万吨，产能利用率47.3%。2011年，产能扩张至2.85亿吨，大米产量8200万吨，产能利用率却下降为44.9%。2014年，产能降为2.43亿吨，当年大米产量1.3亿吨，产能利用率提升至八成左右(剔除重复计算产量，产能利用率约六成)，达到本世纪以来的最高水平。

另外，经过多年的发展，国内稻米加工技术和装备水平也在迅速提高，产业链逐渐延伸，综合利用水平有所提升。

第三节我国稻米产业发展趋势与展望

一、水稻种植发展趋势

（1）水稻种植规模化

水稻规模化种植是我国实现农业生产现代化的必由之路：一是有利于推广机械化生产，提高效率，减少稻谷收获损耗，提高种植效益;二是有利于采取标准化生产，提高优质稻品质，并可以建立追溯体系，让老百姓吃上放心稻米;三是有利于实行配方施肥，农药喷洒，降低成本，减少污染;四是为实现稻米产加销一条龙提供了条件。

随着种植技术的不断革新和劳动力成本的上升，水稻规模化种植的示范效应日益显现，国家也出台了许多政策来扶持水稻规模化种植，鼓励土地流转，发展家庭农场和合作社。后期以农业合作社和家庭农场为主的水稻规模化种植必将在我国蓬勃兴起。

（2）生态水稻种植将成趋势

人们生活质量和食品安全意识的提高，对优质、营养、无公害稻米的需求持续增加，绿色有机水稻市场不断扩大。同时，土壤测定，科学施肥，推广有机肥，选用生物农药和高效低毒农药，适时准确防治病虫害等种植技术也不断成熟，为推广生态水稻种植提供了条件。农业部也制定了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》等政策，推进化肥减量提效、农药减量控害。无公害生态水稻种植发展之路在我国必将越走越宽广。

二、大米加工发展趋势

（1）发展深加工是稻米产业的必由之路当前国内大米加工企业生存艰难，只有加大研发力度，发展稻米深加工才能摆脱加工产业面临的困境。 

首先，发展稻米深加工能提升企业竞争力，提高经济效益。据发达国家稻米深加工利用经验表明，稻谷精深加工后可增值5～10倍。益海嘉里米业单纯在大米加工环节是亏损的，通过下游大米深加工环节才得到了弥补。

其次，可以节约资源。稻谷各组成部分都有特殊的营养功能，建设稻米加工全产业链是由稻谷的物性科学而定的。据测算，如果全国的稻壳用作燃料，可替代2000余万吨煤，可生产200亿度电，还能减少燃煤发电带来的30万吨二氧化硫的排放。如果全部水稻加工产生的米糠用来榨油，可产220多万吨米糠油，等于增加了1.1亿亩大豆的种植面积。

第三，可以满足人们生活多样性的要求。随着人们生活水平的提高和工作节奏的加快，对大米的营养性和即食性、方便性提出了更高的要求。

未来加工企业将会合理控制加工精度，大力发展大米副产物的综合利用，提高出米率，减少大米营养损失。同时，可积极开发碎米产品，如米线、米粉、淀粉、啤酒、味精等;发展米糠制油，提取谷维素、植酸钙、肌醇等;开发米胚芽制品等。另外，发展即泡即食的干态方便米饭或微波加热即可食用的湿态无菌米饭以及便当米饭(鲜食米饭)等满足快节奏生活也是一种出路。

（2）产加销趋向一体化

国内大米加工企业普遍存在“小、散、弱”的状况，粮源难以保证，加工产品质量难以稳定。而水稻种植更是分散在千家万户，农户在市场上难有话语权。

水稻规模化种植后，为规避市场风险，种植户迫切需要建立一个机制来保障种植收益，而大米加工企业的不断壮大，也需要保障原料供给，尤其是能稳定获得优质稻谷资源。由于具有共同要求，双方将会采取订单收购、加工、销售的方式或“公司+农户”等方式来加强合作。同时，加工企业规模扩大后，为增强竞争力，也会加强对产品营销渠道的建设和对下游大米经销商的控制。随着各方合作的不断紧密，未来龙头企业将会逐步向集育种、种植、加工、储运和销售为一体的大型企业发展，市场竞争力和抗风险能力也将得到大大加强。

（3）逐步走向规模化、集团化

规模化、集团化生产经营不仅是国家政策的调控目标，也是 市场发展 运行的要求。目前，我国大米加工企业以中小型企业为主，同质化竞争激烈，企业利润空间越来越小。只有凭借规模优势，依托产加销一体化，积极做大产业链，加大品牌建设，才能不断增强市场竞争力。也只有大型企业才能凭借规模优势，建设完善的大米加工全产业链，实现更高的附加值。国家出台的《粮食加工业发展 规划 2011-2020年》明确提出，至2020年，在稻谷主产区和大米主销区及重要物流节点，重组和建设一批年处理稻谷20万吨以上的大型龙头企业和若干个年处理稻谷100万吨的大型企业集团，建设完善的大米加工全产业链。政策的支持将加快推进加工企业向规模化、集团化方向发展。

（5）品牌意识逐步增强

品牌是一个企业、一个地方的形象。品牌大米市场影响大，竞争优势较为突出。目前，政府、企业对大米品牌的建设力度不断加大。各地稻米主产区正在制定完善的县级、市级乃至省级整合方案，以打响地方品牌。大中型企业也在大力实施名牌工程，以推动经营管理水平和产品质量提高，增强市场竞争力。通过兼并、重组，未来5～10年，我国大米 行业 将出现一批以福临门、金龙鱼、北大荒等为代表的一线品牌，其市场占有率将大幅上升，而小品牌的市场份额将被挤压。

三、物流及其他方面

（1）政策性稻谷库存将逐步下降

预计到明年一季度末，我国临储稻谷库存将达9000万吨左右，加上社会库存与常规储备库存，总量将达1亿多吨，全球稻谷库存大有向中国集中的趋势，这将对我国的仓容、资金构成极大的压力，后期去库存化将是必然的选择。

今后可能采取的措施：一是提高优质稻生产，减少普通稻产量，从而降低临储稻谷收购量;二是加快改良水稻品质，严格生产标准，打响国产大米品牌，增强国际竞争力，促进大米出口;三是大力发展粮食银 行业 务，提高加工企业等社会储备能力;四是参考国外做法，对保管年限较长、品质降低的稻谷一次性转为饲料粮，避免稻谷价值继续减损，减少费用开支，还可以腾出宝贵的仓库资源，可谓一举多得。

（2）大米包装日益趋小

大米包装已非常普遍，散装米市场日渐式微。随着品牌时代的到来，预计大米包装还将趋小。一是量小质精的中高端米市场持续扩大;二是电商和网购时代的到来，要求大米小包装化;三是居民“米袋子”不断瘦身，也要求大米包装不断趋小。

（3）稻米智慧物流将很快到来

随着现代信息化水平的发展，特别是物联网的发展，智慧物流应运而生。利用现代信息化、数字化、智能化手段，将稻米收购、储藏、运输、加工、信息传递、实物监管等工作，实行系统化、模块化、简捷化，实现自动化、三维可视化及智能化，为科学管理、快速决策提供依据是今后的发展方向。目前，各地正在抓紧建设智慧粮库，并逐步在粮食物流的各环节推进。预计稻米物流这一传统 行业 也将很快走向智慧化。


 

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