镁冶炼行业国际商业计划书模板

第一节 国际 市场发展 现状

２０世纪９０年代中期以来，随着各领域对镁的巨大需求，镁及镁合金研发及应用进入高速增长期，尤其是在发达国家得到高度关注。近10年，全球原镁生产年均增长速度达8%，2004年全球产量达到60万吨以上，主要生产国家有：中国（45万吨）、加拿大（5.5万吨）、俄罗斯（5万吨）、美国（4.3万吨）、塞尔维亚（4万吨）、以色列（3.3万吨）、哈萨克斯坦（1.8万吨）、巴西（1.1万吨）。

全球近10年原镁消费需求增长速度为7.4%，2004年较上年增长近20%，主要消费领域为：拉镆铸造（占44.94%）、铝合金（占31.52%）、炼钢脱硫（占15.56%）、其他消费（占8%）；拉镆铸造的主要领域是汽车业，欧洲对镁的消耗增长强劲，美国仍然是最大的消费者，2004年其本土镁产品的表观消费在11万吨。西方镁合金应用的市场增长率达到了15%以上，全球镁合金的应用年均增长达到10%左右，而同期西方锡、铜、铝、锌的年均增长率只有2%－4%左右。

2005年美国镁产品的表观消费量达到14万吨，日本镁锭的需求量为3.8万吨，欧洲是目前在汽车用镁方面需求量最大的，2005年欧洲镁市场的容量为14.5万吨，其中车用镁合金量超过10万吨。非洲以及中东地区镁产品消耗量在1.1万吨以上，南美洲地区对镁的需求在1.8万吨以上，中国以外的亚洲国家镁产品的需求量在6万吨以上，其他地区对镁产品的需求量约13.7万吨，这部分由加拿大、以色列、俄罗斯、挪威等公司控制。汽车用镁压铸件的增长是近十年来轻量化的热点，美国、欧盟、日本汽车业都成立了相应的 研究 部门和产业同盟，制定并实施了相关研发计划，预计在21世纪有很大的发展前景。

第二节 主要国家及地区发展水平

世界上的镁主要来自海水、天然盐水、白云岩、菱镁矿和水镁石等含镁矿物。近几年镁及其合金开始替代钢铁和铝合金，广泛用于飞船、飞机、导弹、汽车、家电、工具制造等，生产和消耗呈现快速上升趋势。2005年世界原镁产量达到66.66万吨，消费量约60万吨。由于中国降低以至取消镁的出口退税，美国西北合金公司、法国普基镁厂、加拿大诺兰达曼格诺拉镁厂、澳大利亚镁业公司（AMC）先后停产、破产，2006年全世界镁价格开始回升，但中国镁的出口价格仍低于世界市场平均价，比美国镁价低1000多美元/吨。挪威海德鲁公司宣布2007年一季度关闭加拿大魁北克年的Becancour原镁冶炼厂。俄罗斯Avisma公司也宣布2007年将减少1万多吨原镁产量，这些可能导致全球镁供应的紧张，尤其是美国的镁合金供应。随着近几年中国式的皮江法炼镁技术的发展，中国成为世界上最大的镁生产、消费和出口国，2006年，原镁产量约占世界总产量的75%，出口量占世界消费量的60%左右。

1、世界原镁产量呈上升趋势

2005年世界原镁的产量约为66.66万吨，同比增长9.71%。中国（46.76万吨）、哈萨克斯坦（2万吨）、塞尔维亚（0.2万吨）原镁产量上升，同比分别增长3.91%、11.11%和25%；加拿大（5万吨）产量减少7.4%；美国（4.3万吨）、巴西（0.6万吨）、以色列（2.8万吨）、俄罗斯（5万吨），原镁产量与上年持平。尤其中国近几年原镁产量增长很快，从1999年的12.00万吨增加到2005年的46.76万吨，增长了近3.9倍。2006年世界原镁产量约70.56万吨,西方国家减产后供应约18万吨。

美国原镁产量是4.3万吨,保留下来的唯一的生产者Llc(formerly Mag Corp)，过去落实大盐湖计划，附近的犹他盐湖城，用同样的管理和职工力量，用了近4年时间改造电解厂，新电解池的寿命将是原来的二倍。美国的Llc镁公司在2004年9月宣布，其镁的生产能力将进一步扩大。其标准的生产能力将增加到5.1万吨/年,利用高效率的电解技术生产镁将减少单位产量中的能源消耗和劳动消耗。新的产能将在2005年7月开始投产。开始 研究 将进一步增产到5.9万吨/年,甚至达到7.3万吨/年。盐湖报报道：美国增加镁产量的说法将引起关于保护环境的大声疾呼。但是这个项目并未被提出异意，主要是因为新的电解技术彻底减少了用萃取法从大盐湖卤水中提取镁时氯的排放，新的电解池也减少了25%的能源消耗。

澳大利亚的三个公司开始生产金属镁，试图恢复1990年的设想，所有的公司在开始生产前都要寻找额外的投资。一个新公司Minemakers australia协议获取塔斯马尼亚里昂河和亚瑟河的菱镁矿床，这个矿床原来归Crest Magnesium拥有。Minemakers australia公司在用这些菱镁矿资源生产50万吨/年氧化镁的可行性 研究 ，Korab Resources公司在新南维尔士的Batchelor菱镁矿床投资回收镁，此项目是与世界合金公司共同投资的。这个矿床的资源估计1660万吨，镁的品位是43%。国际矿物公司(imcor)在新南维尔士从硅镁石尾矿投资回收镁，太平洋镁业公司（以前的金三角资源公司）从1998年试着发展此项目。2006年初，澳大利亚在埃及建了新的原镁冶炼厂，原料来自南澳的Myrtle Springs，还有4个潜在的供应矿床，两个在沙特、两个在埃及。

在2005年6月30日，鹰桥公司和诺兰达公司合并，合并后的公司仍叫鹰桥公司，诺兰达公司拥有80%所有权的位于魁北克的年生产能力6.3万吨的锰镍镁合金厂，转至鹰桥公司。国际领导者公司，诺斯太平洋合金公司(nPaL)引起了与公司的Cogburn镁项目有关的行动，此项目计划从哥伦比亚的一个镁硅酸盐矿床提取镁，nPaL与emilanderson建筑公司签署了一个15年的经营合同，包括采石、运输及残矿管理，nPaL还与BC Hydro签署了提供250兆瓦特的发电能力。公司2003年的建设15万吨/年的可行性 研究 表明，此项目必须在镁价格1.27美元/磅时在技术和经济上才可行。

刚果2007年开始在其首都布拉扎维建一个生产能力为6万吨/年的再生镁厂。

中国由于价格下降和环境因素，在2005年第二季度关闭了40个小镁冶炼厂，估计关闭一个小厂将减少1000吨/年的镁生产能力，2006年又有20多家镁冶炼企业停产、半停产或是转产了。另外一些较大的公司由于价格低，暂不建新厂。

俄罗斯RusaL公司宣布，计划在伏尔加格勒建一个年产4万吨的镁厂，利用当地生产的水氯镁石作为原料。

另外，在得知美国对中国以及俄罗斯的镁产品进行反倾销调查后，西方国家有两个厂宣布扩产，才使美国短缺的镁市场得以平衡。虽然2001年至2003年海德鲁镁公司在挪威的波尔斯格伦（Porsgrum）镁厂、美国犹他州的镁厂、法国彼施涅集团公司的马里尼纳克（Marignac）镁厂关闭或破产后，但还有一些外国公司计划投资新建和扩建一些新项目，以扩大产能，主要有：

MIL：(埃及)，设计生产能力4.3万吨/年，2009前后完成；

Cogbum：(加拿大)设计生产能力13.1万吨/年，2008完成；

Latrobe：(澳大利亚)设计生产能力10万吨/年，2009完成；

Magallog：(刚果)设计生产能力6.7-7.2万吨/年，处在计划阶段；

Sverdlosk：(俄罗斯)设计生产能力2-2.5万吨/年，2005年来开始建设；

HydroMay：(加拿大)设计生产能力4万吨/年，一期工程操作前阶段；

我国是世界上最大的镁生产国，我国的镁冶炼厂主要集中在山西、宁夏等省，尤其是山西，其年产量占全国总产量的约65%。

2、镁主要用于铸造和合金生产

无论是在国内还是在国外，镁的应用主要集中在铝合金生产、压铸生产、炼钢脱硫三大领域，还用在稀土合金、金属还原及其他领域。

由于镁的密度小，强度高，并能与铝、铜、锌等金属构成高强度合金，因此，镁是重要的合金元素。截止2001年，世界上镁的最大消费领域是作铝合金添加元素。从2002年开始，压铸业中镁的消费成为最大消费领域，这主要是由于汽车的大量生产引起的。2004年世界主要地区原镁消费中，压铸占23.1%。在镁压铸生产 行业 中，北美、拉美、西欧用量最多，因为汽车制造业促进了市场对镁需求量的增长。有关统计数字表明，在过去10年里，镁合金压铸件在汽车上的使用量上升了15%左右，而且这种发展趋势还会继续。

2005年世界镁的消费量高于上年，在60万吨左右，2006年达到70万吨，包括中国和独联体国家，拉模铸造领域镁的消耗增长强劲，镁铝合金消耗也有所增长，拉模铸造的主要领域是汽车业。欧洲对镁的消耗速度增加较美国要快，中国代替美国成为最大的消费者，2005年国内消费量为10.55万吨，比上年增长49.65%，2006年达到15万吨；美国降为第二大消费者，2005年，其本土镁产品的表观消费在10万吨。亚洲临近中国的一些国家借助中国生产镁的优势，对镁的需求快速增加。2005年，国际上镁的消费结构是：铝合金添加元素约占总消费的28.53%，压铸用镁合金约占24.55%，炼钢脱硫用镁约占18.2%，三者约占总量的71.27%。

欧美、俄罗斯等地区和国家的不少钢厂都采用镁脱硫。2004年世界主要地区原镁消费中，8万吨用于炼钢脱硫，占总量的15.56%。我国2005年钢铁脱硫用镁1.92万吨，占总消费量的18.2%。使用镁粒的脱硫效果比碳化钙好，虽然镁的价格比碳化钙高，但其用量仅为碳化钙的1/6～1/7，镁脱硫总费用较碳化钙经济。一般来说，吨钢消耗镁粒0.4～0.5公斤，脱硫后含硫量0.001%～0.005%。随着中国对镁的用途的增加，将使镁的需求进一步增长，直到其计划的电解项目建成投产

使用镁牺牲阳极进行阴极保护，是一种有效的防止金属腐蚀的方法，镁牺牲阳极具有以下特点：防腐性能好、不需外加直流电源、安装后自动运行、不需维护、占地面积少、工程费用低、与外界环境不发生任何干扰。镁牺牲阳极广泛用于石油管道、天燃气、煤气管道和储罐；港口、船舶、海底管线、钻井平台；机场、停车场、桥梁、发电厂、市政建设、水处理厂、石化工厂、冶炼厂、加油站的腐蚀防护以及热水器、换热器、蒸发器、锅炉等设备。

在人体细胞内，镁是第二重要的阳离子，它能激活体内多种酶抑制神经异常兴奋性，维持核酸结构的稳定性，参与体内蛋白质的合成、肌肉收缩及体温调节。近代 研究 证实，动脉硬化、心脑血管病、高血压、糖尿病、白内障、妇女痛经、骨质疏松、抑郁症均与缺镁有关。镁在医药领域的应用越来越受重视。

3、贸易和价格

中国还是世界第一镁出口大国，但是出口产品仍以低附加值的初级原料镁锭为主，镁产品出口流向荷兰、日本、美国、加拿大、意大利和德国等50多个国家和地区。

2005年我国镁进出口贸易大幅度下降，出口量35.32万吨，出口金额61588.47万美元比2004年下降7.95％和15.79%。其中,镁锭出口降低20.36%，降到18.19万吨,镁废碎料出口也降低2.94%。镁粉、粒出口增长2.88%，达到7.14万吨，镁合金出口比上年增长15.4%,达到9.29万吨；2006年我国镁出口量比上年下降0.93%，降至34.98万吨，2005年出口依存度为75.51%,2006年降为66.55%,下降8.96个百分点。我国镁的出口量约占全球消费的60%。

2005年，美国重烧氧化镁进口比上年增加14%，从中国进口占总进口的82%,轻烧镁进口比上年减少3%；进口橄榄石14.7万吨,99.4%来自挪威；原镁进口比上年下降14%，由于征收很高的反倾销关税，从中国进口量锐减，占其总进口量的比例从上年的19%降至2%，从加拿大进口量占46%，以色列占17%，俄罗斯占15%。其进口量的一半是镁合金，1/3是纯金属，加拿大提供了其进口合金的61%，俄罗斯和以色列提供其进口纯金属的72%。

美国主要从加拿大、中国、以色列和俄罗斯等国家进口镁，同时也向巴西、加拿大、墨西哥、英国等国家出口一部分镁。2005年美国镁产品进口量为8.47万吨，同比减少14.15%，主要是由于镁合金和镁金属的进口量减少引起的；镁产品出口量为9650吨，同比减少8.9%，主要是由于镁锭的出口量减少引起的。

欧洲由于炼镁成本较高关闭了部分镁厂，使其产量大幅下降，导致对镁的进口依赖程度加大。欧盟2005年，开始调查从中国进口的氧化镁耐火砖的倾销问题，这项案件由欧洲耐火材料协会提出，包括15个耐火材料生产者，其生产欧盟耐火砖50%以上，提案声称：从中国进口的耐火砖增加，对欧盟生产者的耐火砖的销售数量和价格均不利，欧盟委员会2005年10月，对从中国进口的氧化镁耐火材料砖征收反倾销关税，税率从8.1%至39.9%。此项关税涉及80%的镁氧化物，欧盟调查中发现：欧盟从中国进口数量增加150%，而进口价格却下降了20%。日本的镁也主要靠进口，中国和挪威是其最重要的进口源。

美国对中国和俄罗斯的反倾销关税决定于2005年4月公布，对中国进口镁合金关税是49.66%按天津镁业公司和北京广陵京华科技公司的价格；对中国广大地区进口的分类编号为8104.19.00和8104.30.00.的镁产品征收141.49%的关税。在1995年曾对从中国进口的镁锭征收108.26%的关税，2001年分别对从中国进口的粒状的镁征收24.67%和305.56%的关税。

对从俄罗斯进口的镁反倾销关税是对JSC Avisma Titanium-Magnesium Works征收21.71%；对Solikamsk Magnesium Works征收18.65%,对其他公司产品分类号为8104.11.00，8104.19.00，8104.30.00，8104.90.00的征收21.01%。

2005年9月宣布的从加拿大Norsk Hydro Canada公司进口的纯镁的进口关税是1.21%，从加拿大Hydro Canada进口的镁合金的进口关税也是1.21%，对加拿大Magnola Metallurgy公司征收5.40%，在2005年7月美国贸易委员会（ITC）开始对加拿大实行第二个五年补偿性关税。

2005年，美国的镁生产者向商务部和国际贸易组织提供报告，称从加拿大的一个镁生产者和一个法国的再生镁厂进口的镁规避美国的反倾销关税政策，把从中国和俄罗斯进口的镁块再熔化，然后作为加拿大和法国生产出口到美国。为此，2006年底月，国际贸易组织作厂出初步决定，对中国生产的纯镁锭在法国再熔化的实行反倾销关税，而对从中国和俄罗斯进口的在运至美国前运至加拿大的不实行反倾销关税。

在2005年10月，巴西政府开始扩大了对从中国进口的镁征收反倾销税，从2004年，巴西开始对品位在99.8%的镁征收反倾销税。新关税标准规定对从中国进口的低于99.8%品位的镁，按1.18美元/公斤征收，直到2009年。

在价格方面，2005年中国国内镁价没有跟随有色金属牛市大潮,价格同比下降17%,根本原因在于供应严重大于需求。国际镁锭的价格虽然一直跟随中国镁锭的价格波动，价格普遍低于往年。2006年年初，中国镁锭价格从1500美元/吨开始上涨，4月中旬达到了1880美元/吨，9月份开始，镁价开始再次快速上杨，10月中旬上涨到2100美元/吨，自11月底开始，进入区间震荡态势，价格基本徘徊在1950美元/吨左右。

2006年鹿特丹仓储99.8%镁锭价格呈上升趋势，从年初的1570美元/吨升至年末的2050美元/吨。中国镁的出口价格低于世界市场平均价，比美国镁价格低1000多美元/吨。

第三节 国际市场动向及发展趋势 分析

2007年全球镁市场生产水平将与消费水平接近，但供应结构正在发生变化。2001-2004年间，美国西北合金公司、法国普基镁厂、加拿大诺兰达曼格诺拉镁厂、澳大利亚镁业公司（AMC）先后停产、破产，西方国家减少产能19.54万吨。2005年，据国际镁协统计，全球只有八个国家生产镁，总产量为66.66万吨,同比增长2%。除中国外，其他国家生产20万吨左右。

2006年7月，挪威镁生产者宣布计划退出镁交易，由于中国的低价竞争和加拿大的能源价格的上涨。将出让其在加拿大魁北克的Becancour原镁冶炼厂产（生产能力5.1万吨/年，是世界最大的镁冶炼厂），在中国西安产能为1.5万吨/年的镁再生厂及在德国产能为1.5万吨/年的镁再生厂。声称如果找不到买家就关闭，2006年10月，挪威海德鲁公司宣布2007年一季度关闭加拿大魁北克年产能5.1万吨的Becancour原镁冶炼厂。俄罗斯Avisma公司也宣布2007年原镁产量将减少1万多吨,美国镁业公司、巴西利马等镁业公司尚是在困境中维持生产。全球原镁生产呈现出西方国家减少、而中国不断增加的两种趋势。

2006年，美国、加拿大、欧盟、日本等有新的镁合金研发项目实施，项目获得政府资助，有的是在 行业 联盟的组织下进行。重点在交通领域，有压铸、挤压、扎制等变形加工。在镁加工领域，专业化、集团化、跨国投资成为新趋势。麦瑞丁、乔治费歇尔等国际性压铸企业都在2006年到中国建厂，实施其全球化战略。

自2003年以后，由于中国产能产量迅速扩大，市场也由过去供不应求变成了供过于求，2006年，中国镁冶炼企业生产了大量符号国内外标准的铸造镁合金，产品结构由初级镁产品向高附加值产品转变；镁加工水平得到了提高，由“十五”期间的以镁粒（粉）初级产品加工向汽车摩托车零部件、3C产品、手动工具等加工制造方向发展，加工工艺水平不断提高。

2007年全球镁市场需求量大约在70万吨，而美国仍然是全球最大的镁锭采购国，2007年美国的市场需求量大约为16万吨，中国供应量将在10%左右，中国在美国镁市场比例下降主要是受美国反倾销的影响。欧洲的镁市场将还有一定潜力。

自2006年1月1日起，中国实行宏观调控政策，对金属镁及其初级产品的出口退税率从13%降至5%，2006年9月15日起，金属镁及其初级产品的出口退税全部取消，使其出口受到影响，尤其是附加值较高的锻扎镁、镁制品等，从而使2006年中国镁价格平稳上涨，价格的上涨又将促进出口增加。2007年对于中国的镁业仍然是富有挑战的一年，出口退税的取消，大大提高了镁锭的出口成本，需要调整出口结构，继续加大内需。

加拿大、挪威、澳大利亚、美国的镁冶炼厂的关闭、俄罗斯的减产，可能导致全球镁供应的紧张，尤其是美国的镁合金供应，因为2005年加拿大供应美国46%的进口量，61%的镁合金，这些供应多数来自Becancour厂，2006年8月，加拿大供应美国的镁超过其进口总量的半数。而由于对中国的纯镁、镁合金、颗粒镁征收反倾销关税，从中国进口几乎停止。

日本、俄罗斯、美国的钛生产可能需要更多的镁，因为今后几年这几个国家的钛生产能力将会增加，这将会减少俄罗斯的镁原料出口。

从长远来看，镁产品的需求仍将会呈现上升趋势，因为汽车设计者一直致力于开发轻型汽车，必将增加镁的需求，重金属冶炼带来的环境污染以及有毒气体排放，铝合金及金属还原对镁的需求持续增加等诸多因素都有利于发展性能优越，可循环利用的轻金属镁。

目前，欧洲，美洲，中国，日本，以色列等地区及国家都加大了镁的研发投入和力度，在未来不仅在汽车结构材料上扩大应用，而且会在更广泛的领域推广应用。


免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。