楼宇自动化系统行业上、下游产业链分析

第一节 上游 行业 发展状况 分析

我国安防产品 行业 在90年代进入了一个较快发展的阶段，这个新兴 行业 具有较高的利润水平吸引了一些创业者进入（包括一些国企办的安防公司），较早进入这个 行业 的国外品牌代理商、工程商经过一段时间的发展，积累了经验和第一桶金，开始研发（主要是仿制）、生产安防产品。进入21世纪，随着国内安防市场的扩大和进入企业的众多，市场竞争日益激烈。产品的同质化和恶性的价格战就是不可避免的。经过几年的大浪淘沙，不少企业被淘汰或整合了，也有一些其他 行业 的企业进入了安防 行业 。仔细地 分析 研究 安防企业的发展兴衰，除了抓好产品开发、质量管理、企业文化建设，提高企业的核心竞争力之外，较早认识到安防产品的 行业 化发展趋势，采取有力措施扩大产品市场、提高产品的利润率也是一些企业得到超常规发展的一个因素。

2000年以前，安防产品还主要应用于金融、文博与政府机关等领域。随着安防产品应用领域的逐步扩大，由于使用目的、环境、用户的经济承受能力有很大不同，安防产品针对 行业 特点的差异化、专门化逐步受到了企业的关注。

随着国民经济的发展和经济全球化进程的加快，我国的安防产品 行业 也迅速发展，科技不断进步，加上“国家应急体系”、“平安城市建设”、“科技强警”等重大项目工程在全国的展开，促进了我国安防市场需求的持续升温，引起了社会的广泛关注。与此同时，我国安防产品产业在机遇和市场面前也面临着严峻的考验。科技日益进步，社会各方面对安防工作的要求也越来越高，安防 行业 逐渐往市场细分化发展以满足多样化的需求，安防产品的 行业 化发展趋势已经日益明显。

随着社会经济发展增长，社会良好的生活环境建立，人们逐渐认识到安全防范是生活中不可缺少的一部分。社会的需求带动了这一产业的发展，据不完全统计，安防产品 行业 近年来一直以15%左右的年增长率快速发展。

1、门禁系统

统计结果显示，2006、2007年门禁市场年均增长幅度达到28%，2007年市场规模约在24.5亿元（本次调查范围为控制器、读卡器、卡片、软件），门禁产品在政府机关、商业建筑/大厦、电信电力、银行金融、军队、校园、医院、企业等众多应用领域实现了“多点开花”式的发展。

另外，2008年的中国门禁市场受国际金融风暴、中国经济增长趋势渐缓等因素影响，其增长幅度有所下降，约为22%，预计2008年门禁市场规模约在30亿元。

目前的门禁 行业 是诸侯混战的时期，逐步的，国外产品会退出中国市场，国内产品会进入标准化、同质时期，那时候产品提供商不做工程，数目也会减少。但这个时间有多长还取决很多因素，包括国家强制性政策，底层芯片厂商的芯片标准和技术方案的标准化及 行业 内的规范化等。

2、报警系统

2007年中国防盗报警市场入侵探测器约800万只，高、中、低端的比重分别为20%、50%、30%，种类包括主动对射、被动红外、双鉴、震动、玻璃破碎、激光探测器；报警主机约150万台，大、中、小型主机的比重分别为20%、50%、30%。以此推算，2007年防盗报警产品的市场规模约26亿元人民币。

2005年至2008年防盗报警产品的销售额保持稳定的增长，增长率保持在10%左右，减去产品价格下调等因素，预估2008年的防盗报警市场规模量约为27亿人民币左右。大部分人士认为小区、金融单位等仍是将来贡献最大的领域，另外受奥运及反恐的刺激，企事业单位和个人对安全的重视度增强，以及产品功能、用途、价格接近市场接受度，2008年内需和应用市场会有更大突破。

3、对讲系统

2007年全国可视对讲用户达到260万户，对讲混装用户超过600万户，从地域分布上，2000年以前主要分布在广东及北京、上海等发达城市，2000年以后开始大量进入各省会城市，并通过省会城市的辐射和带动，逐渐向周边中小城市扩展。我国楼宇对讲市场的大部分份额被早期进入楼宇对讲 行业 的企业占据，处于第一阵营的企业，目前占据国内的楼宇对讲市场70%左右的份额。但并不是说后来者就没有了进入或争夺市场的机会。近年，一些新加入的企业，以初生牛犊不畏虎的挑战精神积极抢占市场，表现不俗，也在一定程度上对老牌企业造成了不小的冲击。2007年，中国楼宇对讲年市场规模（含国外品牌）约为25亿元人民币，终端市场约为30亿元人民币，折合约3亿多美元，厂家约为200多家，上规模的企业有50家左右，如果按出厂值算，平均每家企业约1000万元（按250家计算）。由于许多楼宇对讲厂家都有自己的销售网络，通过代理商销售的量越来越小，因此终端市场量与出厂市场量悬殊不是太大。由于经济发展不平衡和地区差异性，目前中国市场上，非可视对讲产品依然占有较大份额，约占50%，可视对讲约占50%的份额；在可视对讲产品中，黑白可视约占75%，彩色可视占25%。非可视产品仍有较大的市场，尤其是在内地中小城市和旧楼改选项目中，仍有着巨大的市场潜力。

2001年-2005年，国内楼宇对讲市场年均增长30%。从应用市场看，目前，东南沿海发达城市楼宇对讲普及率达到68%，深圳、上海等城市更高；中部省会及大中城市普及率为40%左右，中小城市约20%；西部和边远省份省会及大中城市30%，小城市10%。随着各地房地产业的蓬勃发展，今后，楼宇对讲需求将会进一步增长，楼宇对讲系统将成为智能建筑和智能小区的基本配置和必装的设备。

4、视频监控系统

2004年，中国视频监控 行业 应用市场总产值为151亿元人民币，相比2003年的123亿元人民币增长了近23％；2005年这一市场总产值.达到了182亿元人民币，比上一年增长20.5％。但总体来看，视频监控业务在我国 行业 用户中认知度还不是太高，渗透率也不太高，成长的空间还很大。市场调查显示，中国视频监视器市场客户认知度为50%，而准备购买视频服务的客户数量也不过50%，一方面中国视频监视器市场正处于快速扩张期，另外一方面说明中国视频监视器市场宣传和推广的力度还不够大。从细分 行业 来看，视频监控业务主要集中在金融、政府和电信 行业 ，这三大 行业 占了市场的一半以上，大约58%的份额。网络视频监控工程主要用途已不单是保安监控，视频会议、远程教学的发展比较迅速。调查结果显示，用于视频会议的网络视频监控工程比例为70.6%，用于远程教学的比例达到了45.1%。网络视频监控在远程医疗、家庭看护上的应用比例均为33.3%。另外，还有一些为电子商务网上演示等用途，比例为11.8%。随着视频监控业务在酒店、智能大厦、智能小区以及医疗教育等机构的推广应用，视频监控业务 行业 用户市场将更快速地扩张，未来5年之内都将保持约38％的年增长率。

近年来，中国视频监控市场受到“平安城市”项目、奥运安防项目以及各地、各 行业 安防项目需求加速增长等因素的强劲刺激和拉动，取得了快速的发展，整体市场规模迅速扩大。2008年，中国视频监控市场的总体规模已突破500亿元以上，且未来将持续而稳定的快速发展。

第二节 下游产业发展情况 分析

党的十六大以来，我国基础产业和基础设施项目建设投入快速增长。2003年至2006年，基础产业和基础设施建设固定资产投资总额120271亿元，是1978年到2002年的近两倍；年均增长26.1％，比同期国民经济年均增速高15.7个百分点。

党的十六大以来，中央加大了对中西部地区基础产业和基础设施的投入。2006年，中西部地区基础产业和基础设施施工项目比2002年提高6.4个百分点；项目完成投资21178亿元，占全国的53.0％，比2002年提高5.5个百分点。

近年来，随着西气东输、南水北调、青藏铁路、奥运场馆等一批特大型工程相继落成或正在建设，标志着我国建筑业的建造能力达到了一个新的水平。住宅工程和市政基础设施建设速度不断加快，极大改善了城市面貌，满足了人民群众的安居需求。各地重视建筑业的改革发展，目前已有9个省市政府先后出台了促进建筑业发展的政策意见。大中型建筑企业结构调整步伐加快，企业效益逐步提高，综合实力不断提高，国际竞争力显著增强，推动了我国建筑业的迅速发展。从2002年到2006年，建筑业总产值由18527亿元增加到40975亿元，年均增长120%，建筑业增加值连续两年突破1万亿元。在国民经济的20个 行业 中，建筑业排名第5。建筑业在国民经济中的支柱产业作用更加明显。此外，我国建筑业队伍不断壮大，吸纳农民工占农村进城务工总数的三分之一，成为解决农民就业和农民增收的重要渠道，促进了城乡统筹发展。对外工程承包营业总额、市场地域范围、涉足专业领域不断扩大，业务遍及全世界160多个国家和地区。

2007年上半年，由于受到城市化进程加快、社会主义新农村建设、奥运会即将到来、节能减排工作正式开始、年前完成公路主体框架等多方面的影响，令投资发展动力得到进一步释放，各地方、企业积极投资，进行城市化建设和节能减排建设投资增长速度较快，投资态势继续上升。建筑业受到上述因素的影响也得到快速发展。据统国家统计局的统计数据显示，今年上半年，中国建筑业企业完成建筑业总产值18213亿元，同比增长22％。统计显示，今年上半年全国建筑业企业房屋建筑施工面积30.8亿平方米，同比增长16.9％。

2007年上半年，由于我国宏观经济和固定资产投资增速加快，建筑工程 行业 景气依旧高涨。预计下半年，在受到经济快速发展、固定资产投资增长、城市化进程加快、“三农”工作、节能建设等因素的影响，我国建筑 行业 将依然保持较快的发展势头，下半年我国建筑业应关注城市基础设施建设、交通建设、房地产建设、水利设施建设等重要的建筑市场。

2008年建筑 行业 保持了景气高位运行的态势， 行业 各项指标平稳增长。作为与固定资产投资高度相关的 行业 ，国家以投资拉动经济增长的政策将会带动建筑 行业 的增长。

建筑业作为国家的支柱产业之一同时又是典型的投资拉动型 行业 ，在每年的固定资产投资构成中，建筑安装工程的比例始终稳定在60%以上。伴随着国家经济周期的波动以及宏观调控政策的实施，建筑 行业 呈现周期性波动特征。在当前以投资带动经济增长的背景下，建筑 行业 迎来了难得的发展机遇。

2008年前3季度，全国建筑业企业完成建筑业总产值37552亿元，同比增长22.8%。全国建筑业企业完成房屋建筑施工面积43.72亿平方米，同比增长 15.6%。建筑 行业 实现利润总额835亿元，同比增长26.8%。全 行业 实现本年新签合同额41836.2亿元，同比增长25.2%。 行业 保持了平稳较快增长。过去几年中，建筑业 行业 景气指数及 行业 企业家信心指数一直保持上升趋势，2008年下半年，由于受到国际金融风暴的影响， 行业 景气指数及企业家信心指数略有下滑。

建筑业作为国家的支柱产业之一同时又是典型的投资拉动型 行业 ，在每年的固定资产投资构成中，建筑安装工程的比例始终稳定在60%以 行业 景气高位运行上，建筑业对GDP的贡献则稳定在6%左右。由此可知，大部分的固定资产投资要通过建筑业进行转化，固定资产投资的规模在很大程度上决定了建筑业的规模。

2008年，由美国次贷危机引发的全球金融危机不断蔓延，由此导致海外市场需求大幅减少，出口量大幅萎缩。国内消费在短期内亦难以实现快速增长，在此情况下，要实现“保增长”的政策目标，投资就成为拉动经济增长的重要手段，从增加铁路建设投资到传闻酝酿中的5万亿元的交通投资计划，再到正式推出的进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，要完成这些措施中的工程建设，初步匡算到2010年底约需投资4万亿元。中央同时强调“扩大投资出手要快，出拳要重，措施要准，工作要实”，充分显现了政府加大基建投资的力度和决心。伴随着投资的增加，建筑 行业 迎来了难得的发展机遇。

2008年，在宏观调控的影响下，房地产 行业 进入景气下行区域，购置土地面积与新开工面积增速均出现下降，商品房销售面积及销售额同比也呈下降趋势，显示房地产 行业 面临的形势依然十分严峻，2009年 行业 能否走出低谷仍存在不确定性。受到房地产 行业 的拖累，2009年房屋建筑 行业 的景气走向亦存在不确定性。


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