我国电子计算机整机制造行业经济运行情况

第一节 2006年我国电子计算机整机制造 行业 发展基本情况

一、我国电子计算机整机制造 行业 发展现状 分析

2006年第3季度中国笔记本市场监测数据显示，受第三季度 行业 采购季节性高峰的影响，第三季度中国笔记本市场出现放量增长，笔记本整体市场出货量为141.2万台，相比上季度增长39.5%，市场价值为115.4亿元，增长33.0%。

与05年同期相比，出货量增长47.4%，市场价值增长42.9%。笔记本价格的不断下降，导致市场出货量增长远远大于市场价值的增长。第三季度是教育 行业 和家庭用护采购的高峰期，同时正值暑假，各厂商均推出了各类促销活动，大大推动了笔记本整体市场的增长。受大 行业 采购的影响，家用机市场份额有略微下降。

从各区域市场来看，华北、华东、华南依然是主要的出货市场，西南地区信息化程度的逐渐提高，市场增长迅速。从各 行业 情况来看，政府、金融、电信及教育是主要的 行业 用户市场，第三季度教育 行业 受 行业 采购较多，增长最为迅速。受笔记本市场价格进一步下降的影响，第三季度5001-7000元的产品出货比例为34.4%，较上一季度有明显增长，而9000以上的电脑出货比例有所下降。

第三季度依旧是联想、HP、DELL分别以32.1%、12.4%及10.4%排在出货量的前三位。华硕和宏基增长迅速，市场份额提升较快。

二、我国电子计算机整机制造 行业 市场特点 分析

1、台式机保持稳定市场份额

国内台式机市场早已经进入低增长时期，销量同比仅增长了6.9%，销售额更是只增长了3.4%。预计销量将增长6.1%，未来的增长率将越来越低，销售额正在趋于零增长。台式机仍可维持其市场规模。虽然受到笔记本电脑的竞争和替代，台式PC的低价格仍然独具魅力，其平均售价只有笔记本的一半，如此巨大的价格差异使台式机仍可保持市场。

2、商用与家用台式机份额平衡

国内厂商在PC领域的优势主要在台式机，但国际品牌IBM、DELL、HP在台式机市场也有稳定的客户需求，海外品牌显然更为侧重商用台式机，比如DELL、HP，他们占据了商用台式机的高端市场。国内品牌厂商都较为重视家用台式机领域，联想、方正在商用台式机和家用台式机两个方面的份额较为平衡。

国内品牌中只有联想和方正在笔记本电脑市场占有重要和较重要的位置，其他国内品牌的市场占有率都过低。

国内笔记本电脑市场自2002年发生“井喷”之后，一直处于快速增长。2005年笔记本市场将继续快速增长，预计2006年增长率为35.4%，略低于上年。

笔记本电脑占全部个人电脑销量的比例在2001年仅为6.4%，到2006年已快速上升到了16.8%，而且还在继续提高，比重约每年提高4%。而以销售额比重计算，笔记本占全部个人电脑销售额的比重已达到25%，俨然已举足轻重。PC市场的增量部分主要是笔记本，台式机市场增长已停滞。

尽管笔记本电脑市场规模增长迅速，这里却是海外品牌占优势。联想排名第一，占有16.9%的优势份额；联想-IBM占有16.3%的份额。方正科技（600601）排名第六，占有4.5%的市场份额，前十名的其他公司全部为海外品牌。笔记本电脑市场的 行业 集中度远低于台式机。

国内厂商在笔记本电脑领域的弱势在于，国内厂商不具有制造优势，从设计到生产都依靠台商在大陆的代工厂，国内厂商只能依靠渠道优势。联想收购IBM-PC后在设计和制造能力上将会取得进展，但是其他国内厂商只能获得OEM产品。

以销量而言，大、中、小型企业仍然是国内笔记本电脑市场最为重要的部分。就增长率而言，消费和教育是增长最快的部分，这里是国内厂商的传统优势领域。

三、我国电子计算机整机制造 行业 技术发展状况

1、Side Show技术

技术厂商：华硕、富士通等

采用了Side Show技术的笔记本电脑，将拥有两个屏幕：在顶盖位置还有一个小屏幕，可以在那里快速的完成一些操作，当然它比开启大屏幕要省电且快捷多了。

2、Palm Secure技术

技术厂商：富士通

相比传统的指纹扫描，Palm Secure扫描我们手掌的脉络和血液的流动，错误拒绝率仅为0.01%，错误接受率则只有0.00008%，可以说是目前最安全的生物识别技术之一。目前Palm Secure的扫描设备还是以外设的形式存在，但在未来，相信其会成为笔记本电脑上一个新的安全设备，取代目前错误率较高的指纹识别。

3、3G网络

技术厂商：高通、华为、爱立信等

虽然3G网络更多的是面对手机，但是对于笔记本电脑，其同样具有很大的意义。通过3G网络，我们可以实现1-3Mbps的无线上网速率，完全可以和ADSL相提并论，让我们的无线冲浪真正成为现实，让笔记本电脑真正摆脱网线的束缚。

4、光感应调节屏幕亮度技术

技术厂商：广达等

通过一个光敏电阻来判断周围环境的亮度，然后对应的调节液晶屏幕的亮度，从来将能耗控制在最低，同时更好的保护使用者的实力。单纯就技术而言，完全没有什么难度可言，但是这一技术，却充分体现了人性化的一面，因而在诞生之后就得到了业界的支持和肯定，并很快成为不少笔记本电脑的标配。

5、垂直存储技术

技术厂商：日立、希捷、富士通、东芝、西部数据等

由于体积的限制，笔记本电脑的硬盘不可能具有太大太多的碟片，因而其容量始终不能和台式机相提并论。而随着垂直存储技术的诞生，有限的碟片上，可以具有一倍乃至更大的单位容量，笔记本硬盘容量追上台式机不再是梦想。

6、LED背光液晶屏幕

技术厂商：东芝、日亚等

目前，液晶屏幕已经成为笔记本电脑的耗电大户，其厚度在笔记本电脑整体中的比例也越来越高，如何才能让液晶屏幕更加省电，更加轻薄呢？答案就是LED背光技术，以LED取代传统的灯管作为光源，可以大幅降低液晶屏幕的厚度，更可以降低功耗，虽然目前LED背光屏幕还仅仅被少数轻薄机型采用，但是在未来，其必然将成为笔记本电脑液晶屏幕的主流。

7、燃料电池技术

技术厂商：东芝、NEC、松下、三星等

传统锂电池，在今年遭遇了最大的危机，“索尼电池门”事件让所有笔记本电脑使用者都心有余悸，而传统锂电池的容量更是远远不能满足笔记本电脑的使用需求。而已进行多年 研究 的燃料电池，无疑就是最有希望你的锂电池取代者。更大的容量，更具安全性，而且充电这一繁琐的操作将成为历史，只要你不断的增加燃料，我们的本本就有无尽的电量。

8、双核处理器技术

技术厂商：AMD、英特尔

自Intel推出迅驰三代以来，双核就始终吸引着所有消费者的注意力。相比传统的单核处理器，双核处理器具有更好的多任务性能，同时又不会带来功耗和热量的大幅提升。无可厚非，未来是多核的未来，而双核处理器，拉开了多核世界的序幕。

第二节 我国电子计算机整机制造 行业 存在问题及发展限制

1、先进技术被垄断

据了解，我国PC生产技术开发工作始于20世纪50年代末，几乎与世界同步，光气和非光气两种方法都作过较多 研究 。但多年来在生产技术上未有重大突破，与国外先进水平相比有较大的差距。九五以后国家加大了PC生产技术开发力度，化工 行业 某 研究 院承担了国家科技攻关项目——500～1000吨/年酯交换法PC连续缩聚新工艺工业性技术开发。在国家大力支持下，该院1998年完成了百吨级中试，被国家重点科研项目评估委员会评定为A级。1999年又建立了千吨级连续化试验装置，实现了连续稳定运行，生产出了合格的产品，全面完成了攻关任务，同时取得了万吨级生产装置的技术参数。同年，万吨级酯交换法PC生产装置又被列入原国家计委、科技部颁布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南项目，同时列入原国家经贸委高新技术产业化示范工程项目，并最终通过了原国家石油和化学工业局组织的成果鉴定。专家认为，这一成果缩短了我国PC生产技术与西方发达国家的差距，利用我国自己的科研成果和技术建立万吨级PC生产装置，对缓解我国目前十分尖锐的供需矛盾、打破国外公司对我国的技术和价格垄断有着十分重要的意义。

随着我国科研院所体制改革，1999年6月该 研究 院进入了某大型化工企业。我国惟一获得成功的PC生产技术便成了该企业的自有技术，而且列入了禁止向外转让的关键技术之列。不管谁来谈，开出什么样的条件，这一技术就是不转让。很明显，不转让技术是为了自己在该 行业 形成垄断优势，但现在国外PC巨头纷纷在国内设厂，这一目的是难以实现的，其结果只是削弱了本国PC产业的发展力量。

2、原料供应量少价涨

PC生产的原料供应出现困难。PC整个生产流程较长，生产企业一般不采取从头做起的办法，而是采购某一中间体为原料来进行生产。其中主要原料苯酚、双酚A等产品，国内均产不足需，有较大缺口，进口依存度都在50%以上。但是，目前进口苯酚已列入我国反倾销的产品之列，双酚A也在反倾销调查之中，进口渠道受到一定限制。这些产品在国内市场的供不应求的状况，使得市场价格高涨。如苯酚仅在一年的时间内，市场价格就由每吨6000元涨到目前的12000元左右，对下游的PC生产企业影响巨大，企业上PC项目顾虑重重。苯酚、双酚A均为大量消耗石油的资源性产品，如产1吨苯酚约需消耗3吨原油。在国内石油资源短缺日益严重的背景下，这些化工产品在国内市场一直短缺。而生产装置的建设，形成系列往往耗资数百亿元，技术要求也很高。所以目前国内企业确实没有能力迅速增加产能，在相当一段时期内，只能利用国外资源解决国内急需。

如今，PC材料已在从电子、航天等尖端科学到百姓日常生活的各个领域得到越来越广泛应用，成为众多工业产品的主要基本材料之一。我国PC产业的发展现状与国民经济高速发展的形势很不相称，应该妥善解决制约因素，尽快推动我国PC产业的发展。

第三节 我国电子计算机整机制造 行业 上、下游产业发展情况

一、电子计算机整机制造 行业 上游产业

1、中国芯片制造 行业

在中国芯片 行业 发展的历程中，2006年无疑是具有起承转合意义的一年。从2000年国务院“18号文件”的发布，标志中国IC产业春天来临开始，中国芯片 行业 进入了一个高速发展阶段，产业规模日渐扩大，有了自己的晶圆代工厂，初步形成了长三角、渤海区等四大重镇；产业链格局日甄完善，IC产业结构逐步由大而全的综合制造模式走向设计、制造、封装三业并举、相对独立发展的格局；IC设计业更在20年内从无到有，IC设计公司接近700家，近2万从业人员，成为带动中国IC产业整体发展的龙头。

1）“中国芯”步入发展黄金期

本世纪初以来，国内外产业环境出现了利好，中国芯片 行业 步入了发展的“黄金时期”。这个时期，海内外优秀人才纷纷投入到推动中国芯片 行业 的大潮中，先后涌现出中芯国际、中星微电子这样的佼佼者。中国芯片制造工艺紧追世界先进水平，实现了向纳米级的转移；芯片设计公司开始迈向世界舞台，在海外资本市场上市。中国人终于看到了梦想多年的“中国芯”的曙光，中国芯片 行业 在多个重要应用领域实现了突破，结束了我国长期“无芯”的历史，中星微电子甚至首次实现了特定领域的领军位置。

过去的十年，我国在核心技术研发方面已经取得了群体性突破，拥有自主知识产权的CPU、数字通信和数字音视频等核心芯片，IC产业链正在不断完善。作为多媒体核心技术提供商代表的中星微电子“星光中国芯工程”的成功启动，更标志着我国IC设计领域企业第一次登上了国际舞台，开始与国际芯片 行业 巨头进行直接的碰撞。

2）“中国芯”仍然面临新课题

虽然我们取得了令世人刮目相看的成功，但2006年中国芯片 行业 还是遇到了一系列新的课题，不解决这些问题，势必会影响产业的持续发展。

课题之一：核心技术与知识产权芯片技术是工业领域最难突破的技术之一，技术难度极高，中国企业向来涉及较少。核心技术又是芯片领域最为关键的门槛之一，是最有效和最常用的竞争手段，这也是产生知识产权纠纷问题的主要来源。回溯国际上曾经出现的知识产权争端，大多出现在一个企业的成长期。在初创时期，竞争对手并不会特别注意和关心，但当企业发展到一定阶段，特别是对竞争对手的市场产生威胁的时候，知识产权就成为了一种讼诉诸法律的利器。珠海炬力、中芯国际所遭遇的诉讼就是一个典型，其实，大多数中国芯片企业都处在这个同样的发展阶段。

那么，怎样才能以此为鉴，在激烈竞争的市场中避免知识产权纠纷呢？在这方面，中星微电子积累了一定的经验，可供中国芯片 行业 分享。随着国际和国内市场竞争的日趋激烈，竞争的焦点更多体现在产品质量和核心技术方面。中星微电子没有重复过去发展高技术项目时对国外技术的“跟踪”，而是敢于选择国际上尚不成熟、又有巨大市场前景的领域，通过实现自主创新，开发拥有自主知识产权的核心技术——“未来的技术”。他们开发的用于移动数字影像、数码相机、宽带数字多媒体通信、数字高清晰电视的数字多媒体芯片，在多媒体数据驱动平行计算等七大核心技术实现了突破性的飞跃，申请了800多项国内外发明专利。因此，找准产业的突破口，努力发展拥有自主知识产权的核心技术是实现企业快速发展的关键。

课题之二：产品化与产业化产品化和产业化虽然并不在同一层面，但却能概括中国芯片 行业 市场能力的缺失。一直以来，“有技术，没产品，有产品，没市场”都是中国芯片企业的真实写照。如何将技术与市场对接，并成功实现产业化，是中国芯片企业一直在探索的问题。

中国“龙芯”的发展非常具有代表性，最初开发出来的产品不仅在技术上与国际领先水平相去甚远，更严重的问题是无法实现产品化，更不能实现产业化，只是一种实验室技术。2006年，“龙芯”的研发取得了突破性的进展，在产品化方面已经与江苏一家企业联合生产出相当于奔腾3水平的笔记本电脑，向产业化迈进了一步。中星微电子开发的TD-SCDMA芯片已成功应用于大唐移动TD测试终端，星光系列芯片大批量应用于国际知名品牌产品同样具有典型意义。这些芯片不仅实现了关键领域的核心技术方面的突破，而且在技术成果的产业化及市场应用方面积累了宝贵的经验。

课题之三：全球化2007年，中国半导体 行业 协会（CSIA）将成为半导体理事会（WSC）的一员，这是CSIA与美国半导体 行业 协会（SIA）经过5年反复磋商后取得的成果。它表明中国芯片 行业 开始与世界接轨。

从 行业 自身特点来看，芯片 行业 本身就具有全球化的特点。在全球市场平台上，整合技术、人才、资金等资源，必将极大地促进我国芯片 行业 的发展。中芯国际、中星微电子相继在美国上市，带领中国芯片企业走出了国门，进入了世界舞台。

在当今的技术大发展时代，未来的技术发展趋势也将是融会贯通，这正是全球合作的目的和精髓。只有产业链各个环节的精诚合作才能真正推动 行业 的发展；只有基于自身雄厚的技术实力，通过全球化合作将自己融入整个产业链，同时把自己的核心技术推向整个 行业 ，才能占领市场，真正让“中国创造”走向世界。

2、笔记本独立显卡发展状况

总体上看，在笔记本独立显卡领域有着多年经验的ATI优势明显，并且也受到很多传统笔记本厂商的支持，例如ThinkPadT60，就有部分采用了ATiMobilityRadeonX1400独立显卡，而苹果的MacBookPro也采用了ATiMobilityRadeonX1600独立显卡。而nVidia也在不断的发展。目前的独立显卡型号有ATI的MOBILITYRadeon系列（X300、X600、X700、X1400、X1600、X1800）；nVidia的GeForceGo系列（7400、7600、7800）等。

ATI系列中，目前MobilityRadeonX1800作为最高端的性能王者，并不是太多见，只有极少数的高端品牌采用该显卡；高端的主流游戏显卡是MobilityRadeonX1700和MobilityRadeonX1600；而MobilityRadeonX1300/1400则是ATi的入门级移动显卡，性能方面对于普通用户完全是绰绰有余。

目前Nvidia的独立显卡只要是Go7900、Go7800、Go7700、Go7600、Go7400和Go7300。Go7900、Go7800和MobilityRadeonX1800一样，都是属于概念型的产物，实际上不太多见。而我们比较熟悉的主流游戏显卡，则是Go7700和Go7600。入门级别则是Go7300/7400，拥有64位显存位宽，4条像素渲染管线和3个顶点着色单元，主要针对轻薄和入门笔记本电脑。

独立显卡的发展趋势向着显卡GPU计算频率更高，显存容量更大，图像渲染能力更强的方向前进。

二、电子计算机整机制造 行业 下游产业

电子计算机整机制造 行业 的下游产业主要是零售市场，比如电脑城。

在厂商渠道扁平化的进程中，分销商将向海量与增值两个方向发展。海量分销能够为分销商提供稳定的现金流，而企业级产品的增值分销则能为其带来较高的利润。笔记本电脑市场，分销渠道生存状况继续恶化，渠道卷货现象依然时有发生，信用体制需要加强。只有标准化、大规模、高效率的海量分销才将是分销商的发展方向。渠道再也不把笔记本作为一个高利润的产品，往往获得最基本的利润率就出货，以求通过走量来获得返点和年终奖励。

尽管如此，下游渠道也不乏亮点，随着渠道的不断细化，许多品牌都开始采用区域代理的模式，三、四级城市成为厂商开拓的重点。销售模式更加多样化，家电卖场、网上直销都成为新式的销售方法，并取得了一定的成效，部分品牌甚至以家电卖场为主要的销售渠道。IBM、华硕、东芝等品牌开始实行租赁或分期付款销售方式，个人信用体制的逐步建立使得分期购买笔记本的销售信贷形式逐步确立。同时，渠道的选择权和主动权也在增强，渠道品牌建设成为新的发展趋势，电脑城营销管理水平追赶消费者需求，中关村出现集中的售后服务大厦。

第四节 电子计算机整机制造业进出口状况 分析

2006年1-6月份，我国笔记本电脑累计出口1747.2万台，金额达到128.76亿美元，较去年同期分别增长了91.2%和52.7%，月度同比增幅始终保持在较高水平。

进料加工贸易为笔记本电脑出口主要贸易方式，1-6月份通过进料加工贸易方式出口1659.6万台，金额为122.55亿美元，在出口总量和总额中的比重分别为94.9%和95.2%。来料加工装配方式出口86.75万台，金额为6.1亿美元，在出口总量和总额中的比重分别为5.8%和4.7%。一般贸易仅出口5647台，金额为616.06万美元。美国为笔记本电脑出口最大目的市场，上半年出口总量中有28.7%出口到美国。其余主要市场有香港、德国、日本、荷兰、卢森堡、法国等。另外，对荷兰、阿联酋、意大利、瑞士、南非、保加利亚等市场出口数量和金额出现了超过10倍的增加。

笔记本电脑出口几乎全部为三资企业完成，外商独资企业出口1544.3万台，金额为109.9亿美元，在总出口中的比重分别为88.3%和85.3%，中外合资企业出口161.67万台，中外合作企业出口40.68万台，在出口总量中的比重分别为9.2%和2.3%。国有企业和个体企业分别仅出口3247台和2000台。

上海、昆山、深圳、杭州、苏州、厦门为笔记本电脑出口主要来源地。

1-6月份，笔记本电脑出口金额超过1亿美元的企业从去年同期的13家增长到目前的21家，显示外商投资企业正在加大其在中国境内生产基地的出货力度。上半年笔记本电脑出口超过10亿美元的企业有：长城国际信息产品（深圳）有限公司、英顺达科技有限公司、达丰（上海）电脑有限公司、仁宝资讯工业（昆山）有限公司。其余主要出口企业还有达业（上海）电脑科技有限公司、仁宝电子科技（昆山）有限公司、东芝信息机器（杭州）有限公司、明硕电脑（苏州）有限公司、达功（上海）电脑有限公司、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、戴尔（中国）有限公司等。

与出口的快速增长相反，笔记本电脑进口呈现下降趋势。1-6月份，累计进口33.55万台，金额为2.94亿美元，同比分别下降了28.8%和23.9%，下降的主要原因是国际IT厂商在中国投资建厂，产能逐步释放满足了国内市场需求。日本、台湾、韩国为主要来源国。

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