金属切割及焊接设备制造市场基本概况分析

第一节 金属切割及焊接设备制造 市场发展 环境 分析

一、2007年中国宏观经济运行状况

2007年，国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。

初步核算，2007年全年国内生产总值246619亿元，比上年增长11.4%，加快0.3个百分点，连续五年增速达到或超过10%。分季度看，一季度增长11.1%，二季度增长11.9%，三季度增长11.5%，四季度增长11.2%。分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7%，回落1.3个百分点;第二产业增加值121381亿元，增长13.4%，加快0.4个百分点;第三产业增加值96328亿元，增长11.4%，加快0.6个百分点。

1、农业生产继续稳定发展，粮食再获丰收

2007年全年粮食总产量达到50150万吨，比上年增产350万吨，增长0.7%，成为历史上第4个高产年，这是1985年以来我国粮食生产首次实现连续4年增产。其中，夏粮产量11534万吨，比上年增长1.3%;早稻3196万吨，与上年基本持平;秋粮35420万吨，比上年增长0.6%。

2、工业生产增长加快，企业效益提高

2007年全年规模以上工业增加值比上年增长18.5%(12月份增长17.4%)，加快1.9个百分点。其中，国有及国有控股企业增长13.8%;集体企业增长11.5%;股份制企业增长20.6%;外商及港澳台投资企业增长17.5%。重工业增长19.6%，轻工业增长16.3%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。

2007年1-11月份，全国规模以上工业实现利润22951亿元，比上年同期增长36.7%，增幅同比上升6.0个百分点。39个工业 行业 全部实现盈利。其中，交通运输设备制造业增长68.7%，专用设备制造业增长61.4%，化工 行业 增长51.5%，煤炭 行业 增长49.1%，钢铁 行业 增长47.2%，电力 行业 增长39.0%。

3、固定资产投资快速增长，房地产开发投资明显加快

2007年全年全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长24.8%，加快0.9个百分点。其中，城镇固定资产投资117414亿元，增长25.8%，加快1.5个百分点(12月份16809亿元，增长19.6%);农村固定资产投资19825亿元，增长19.2%。在城镇投资中，分产业看，第一产业投资1466亿元，比上年增长31.1%;第二产业51020亿元，增长29.0%;第三产业64928亿元，增长23.2%。分地区看，东部地区投资比上年增长21.0%，中部地区增长34.0%，西部地区增长28.2%。全年房地产开发投资25280亿元，比上年增长30.2%，加快8.4个百分点。

4、市场销售增长较快，增速呈现逐步提高的态势

2007年全年社会消费品零售总额89210亿元，比上年增长16.8%，提高3.1个百分点(12月份9015亿元，增长20.2%)。分城乡看，城市消费品零售额60411亿元，增长17.2%，加快2.9个百分点;县及县以下消费品零售额28799亿元，增长15.8%，加快3.2个百分点。分 行业 看，批发和零售业增长16.7%，住宿和餐饮业增长19.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类、汽车类、建筑及装潢材料类、家具类、家用电器和音像器材类、服装鞋帽、针纺织品类、化妆品类、体育娱乐用品类均增长20%以上。

5、消费价格上涨较快，房屋销售价格上涨较多

2007年全年居民消费价格上涨4.8%，涨幅比上年提高3.3个百分点(12月上涨6.5%)，其中，城市上涨4.5%，农村上涨5.4%。食品、居住价格上涨是拉动价格总水平上涨的主要原因。分类别看，食品价格上涨12.3%，拉动价格总水平上涨4.0个百分点;居住价格上涨4.5%，拉动价格总水平上涨0.6个百分点。在食品价格中，粮食上涨6.3%，肉禽及其制品上涨31.7%，蛋上涨21.8%。其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨3.8%(12月份上涨5.6%)。原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4%(12月份上涨8.1%)。工业品出厂价格上涨3.1%(12月上涨5.4%)。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨7.6%，涨幅比上年提高2.1个百分点。

6、对外贸易快速增长，外商直接投资继续增长

2007年全年进出口总额21738亿美元，比上年增长23.5%，回落0.3个百分点。其中，出口12180亿美元，增长25.7%，回落1.5个百分点;进口9558亿美元，增长20.8%，加快0.8个百分点。进出口相抵，贸易顺差2622亿美元，比上年增加847亿美元。全年实际使用非金融机构外商直接投资748亿美元，比上年增长13.6%。年末国家外汇储备余额达到1.53万亿美元，比上年增长43.3%。

7、居民收入快速增长，就业增加较多

2007年全年城镇居民人均可支配收入13786元，比上年增长17.2%，扣除价格因素，实际增长12.2%，加快1.8个百分点。农村居民人均纯收入4140元，比上年增长15.4%，扣除价格因素，实际增长9.5%，加快2.1个百分点。年末居民储蓄存款余额172534亿元，比上年末增加10967亿元。全年城镇新增就业1204万人，比上年多增加20万人;年末城镇登记失业率为4.0%，比上年末回落0.1个百分点。

8、货币供应量增长较快，贷款增加较多

2007年12月末，广义货币(M2)余额40.3万亿元，比上年末增长16.7%，回落0.2个百分点;狭义货币(M1)余额15.3万亿元，增长21.0%，加快3.5个百分点;流通中货币(M0)余额30334亿元，增长12.1%，回落0.6个百分点。金融机构人民币各项贷款比年初增加36323亿元，比上年多增4482亿元。各项存款比年初增加53878亿元，比上年多增4599亿元。全年投放现金3262亿元，比上年多投放221亿元。

二、宏观经济发展运行趋势

1、经济增长：结构趋于协调

总体来说，2008年消费、投资、出口将继续保持较高增长，需求结构更加协调。

消费方面，连续多年宏观经济景气较旺、居民收入增长较快、消费结构升级等基本因素，决定了2008年我国消费品市场销售增长率仍将保持高位。此外，2008年奥运会在我国举行，也将会对国内市场销售产生“奥运景气”推动作用。

投资方面，促使投资保持较高增速的基本因素依然存在，与此同时，2008年投资增长也面临一些限制因素：实际利率水平上升、房贷新政、高能耗产品出口限制政策等。综合 分析 ，2008年投资增速仍在偏快区间运行，控制投资过快增长依然是宏观调控的重要任务之一。

出口方面，贸易保护主义重新抬头，针对中国的贸易摩擦增多，美国经济不确定性增大，国内2007年密集出台的控制出口过快增长和调整外贸结构的政策效果在2008年进一步明确显现，人民币升值步伐有所加快，各方面生产要素成本逐步提高，2008年我国出口增长将呈减速态势。

2008年，国际经济环境存在一些不确定因素。首先是美国次级贷危机究竟会对美国和世界经济产生多大影响，尚难以估计。其次，近期国际油价出现较大幅度的上涨，总体上不利于我国经济和出口的增长。

2、货币政策：多种手段紧缩

中央经济工作会议定调，2008年货币政策从紧。央行最近一次性提高法定存款准备金率一个百分点，拉开了货币政策从紧调控的序幕。总体来讲，2008年从紧的货币政策预计主要包括：继续提高法定存款准备金率和利率，调控信贷规模和结构等。

2008年的调控，央行应更多使用利率手段。长期的、深度的负利率一定会给金融市场造成混乱。提高利率，要破除两个似是而非的观点：一是提高利率对人民币升值造成进一步的压力。实际上，利率与汇率相关性比较低。对国际资本而言，是否投资中国金融市场，比较的不是中美两国的利率差，而是金融投资收益率的差别。如果提高利率这个金融市场基础价格，会降低房地产等资产收益率，抑制国际资本流入中国。因此，提高利率不仅不会对人民币升值造成压力，反而会对人民币汇率产生向下拉的作用。二是我国的企业对利率不敏感，利率调控效果不明显。实际上，从银行的具体实践可以看出，作为市场主体的企业目前对利率非常敏感。

2008年，在货币政策执行上，要保持前瞻性和主动性，注重预调和微调，调控重点从之前的供给调控转向需求调控。2008年人民币新增贷款应控制在3.2万亿元左右，从总量上真正体现从紧的控制力度。在利率调控上，要从国内经济运行需要出发，不能囿于中美利差的限制，有必要选择自主加息，来消除负利率，使利率水平不断趋近均衡利率。另外，职能部门应加强政策协调和信息共享，密切关注短期资本流动的新动向，形成监管合力，摸清境外资金流入国内股市、房市的渠道、方式和规模，防范投机资本的冲击。

3、财政政策：稳健并调整着

近年的中央经济工作会议都明确提出实行稳健的财政政策，但实际操作中存在稳健不足、实际偏松的现象。2008年财政政策应该真正回到稳健的轨道上来，财政建设投资支出要严格控制新上项目，特别要从严控制各级政府楼堂馆所项目建设重新抬头。应出台严厉政策控制地方财政实际上的“赤字”规模，对政府负债经营城市建设的做法加以规范管理，控制政府投资扩张势头。

4、价水平：防通胀有压力

在这轮物价上涨中，食品涨价的幅度最大。 分析 食品涨价，各类农产品的涨价原因各自不同。粮食生产成本大约上升6%～8%，与粮价上涨幅度大约相当，可以判断粮价上涨基本上是成本推动。猪肉涨价主要是生产周期波动导致。食用油涨价主要是需求迅猛增加，随着人们生活水平的提高，从2000年到2006年我国食用植物油需求整整翻了一番。值得注意的是，我国现在食用油的原料生产只能满足一半的国内需求，大量进口就要受到国际市场因素的影响。2007年，我国出台了一系列补贴措施扶持粮食、油料、生猪、奶牛的生产，效果将会逐步显现。

从趋势来看，考虑到资源等基础产品的价格上涨将推动农产品生产成本上涨，农产品非农用途的需求增加，以及农产品价格受国际因素影响越来越大等，农产品难以恢复到原来的价格水平。

5、楼市调控：力度在加大

最近，央行明确了房贷新政中第二套房的标准。房贷新政提高第二套房首付比例和利率，调控效果明显，最近一些城市房价已经开始调整。实际上，投资买房已是习惯性投资行为，往往不只买两套，而在四五套以上。如果2008年住房贷款首付比例进一步提高，效果将会更明显。

6、股市调整：走强有资金保证

从股市的资金面来看，虽然最近两个月市场大幅调整，但资金撤出股市，并没有回到银行体系，这说明资金还在等待新的投资机会。目前，A股流通市值8万多亿元，储蓄存款中居民存款可以投入股市的大约五六万亿元。如果这些钱进入股市，股指可能进一步走高。从历史来看，股市泡沫的刺破，主要因利率问题。东亚一些国家和地区正利率达到3%，股市开始下跌。当然，中国股市的调整有自己特殊的原因。

7、节能减排：关键年里打响攻坚战

2008年是完成“十一五”节能减排约束性目标的关键一年，节能减排在各级政府工作中的分量会更加凸显，这场攻坚战已经打响。2008年宏观调控任务很重，政府在节能减排方面必须发挥主导作用。

决定能源使用者行为的关键因素是能源产品的价格。目前，资源价格形成机制不完善是节能减排进展相对缓慢的原因之一。采取税收、价格等市场手段是完成“十一五”节能目标的关键。

2007年下半年以来，各地方政府就节能减排指标的完成立下了“军令状”，并由当地第一把手直接负责，实行一票否决制。“经济手段+行政手段+官员政绩考核”，多管齐下，推动力量非常巨大，节能减排工作会在2008年得到更为积极和有效的推广和落实。

三、 行业 相关政策及影响 分析

1、电焊机线缆等不实施出口质量许可证制度

国家质检总局日前发出通知，为避免重复管理，对实施强制性产品认证制度的产品，不再实施出口质量许可证制度。不再实施出口质量许可证制度的产品共有12大类，包括电焊机、IC卡式电度表、电线、电缆、1100瓦以下的小功率电机、摩托车、汽车、工程机械、低压电器、电视机、洗衣机、电动工具、医疗器械等产品。

2、采取措施实行安全认证和进口许可证制度

1）严格按中华人民共和国标准化法规定：“不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口”，对进口电焊机产品一律实行安全认证，凡没有通过安全认证的国外电焊机产品一律不得进口，同时进口电焊机实行进口许可证制度。

2）对电焊机企业加强自律性管理，同时加强对国外厂商和电焊机合资企业的监督和管理，制止不正当的市场竞争行为。

第二节 金属切割及焊接设备制造市场基本特征

一、 行业 界定及主要产品

金属切割及焊接设备 行业 是指将电能及其他形式的能量转换为切割、焊接能量对金属进行切割、焊接的设备的制造。

主要产品包括：金属切割设备；金属焊接设备：电焊机（电阻焊、电弧焊、电子束焊）、气焊机、铜焊机、锡焊机、钎焊及特种焊机械；钎焊烙铁及焊枪、其他钎焊机器及装置；手提喷焊器、其他气体焊接或表面回火机器及装置；用于热喷金属或硬质合金的电气机器及装置、焊接辅助设备及焊接设备的零件。

二、在国民经济中的地位

1、在我国国民经济中具有非常重要的地位和作用

焊接设备(又称电焊机)是现代工业重要的工艺装备，已广泛应用于造船、化工、冶金、建筑、机械、汽车、轻工、电力等各 行业 ，也是航天、电子、原子能等国防尖端工业不可缺少的加工设备。所以说金属切割焊接设备 行业 对我国国民经济发展起到重要的作用。

2、为我国国民经济作出巨大的贡献

在“十一五”期间，中国工业发展迅速，基本满足了国民经济和社会发展对电力的需求。金属切割焊接设备水平有了很大提高，大容量、高参数、环保型的机组快速增长，覆盖面和现代化程度不断提高，中国焊接工业已经进入全国联网的新的发展阶段，并正向高效、环保、安全、经济的更高目标迈进。

三、 行业 特性

1、随着技术成熟和产品质量提高，一些性能优异、高效节能的焊接设备所占市场份额有很大提高，如MIG/MAG焊机、逆变焊机；

2、多种技术组合的多用途、多功能、智能化的专用设备、大型成套设备和生产线越来越受到用户欢迎，市场需求也日益扩大，由此产生一批专用焊机、特种焊机、大型辅机具及焊接生产线的生产厂家；

3、由于竞争激烈，大打价格战，使企业千方百计降低成本，缩小利润空间。

4、电焊机产品结构不合理，自动、半自动焊机所占比例低

2005年我国电焊机 行业 共生产焊机303,928台，手弧焊机占78.2%，而自动、半自动焊机仅占15.6%。而日本手弧焊机占40%，而自动半自动焊机达29%。逆变焊机是一种性能优良的焊接电源，在国外已得到大量应用，在美国逆变焊机产量已占弧焊机总产量的30%以上，日本已超过50%，2005年我国逆变焊机产量仅占弧焊机总产量的4%。

5、我国电焊机 行业 通过自行开发、设计、引进技术和合资生产，使我国自动半自动焊机技术水平有了很大的提高，在推动我国焊接设备的技术进步发挥了重要作用。

四、发展历程

焊接辅助设备及配套器具的生产情况我国焊接辅助设备制造业起步较晚，直到20世纪70年代初，才陆续建成一批专门生产焊接辅助设备的制造厂。进入80年代，随着我国焊接辅助设备用量的日益增长，各地又相继成立了多家中小型焊接辅助设备制造厂。迄今，我国已有24家焊接辅助设备生产企业，年产量2000万元以上的企业已有10多家。近些年，我国焊接辅助设备生产企业发展较快，并已具有一定的规模，某些设备已实现批量生产。

改革开放以来，我国焊接设备 行业 从僵硬的计划经济体制，转变为适应现代市场经济体制，从以国营企业为主体，转变到以合资企业、股份制企业和民营企业为主体。随着产品结构改革的不断深化，原有的1500家电焊机专业和兼业制造厂、辅机具制造厂中，停产、半停产、转产以及资产重组的约占50%，一批电焊机制造的新兴企业“异军突起”，部分合资和民营企业的业绩尤为突出。其中，合资企业凭借良好的品牌、成熟的技术和先进的管理、经营理念和雄厚的资金等优势，在 行业 中占有相当大的市场份额，并呈逐年上升趋势；民营企业和股份制企业成立时间短、经营机制灵活，发展速度很快，但民营企业中良莠不齐现象明显。我国焊接设备 行业 经过40多年的发展壮大，目前已形成一批有一定规模的企业，其生产的产品主要包括：手工电弧焊机、电阻焊机、半自动弧焊机、特种焊机以及各类专用成套焊接设备和焊装生产线，可以基本满足国民经济的需求。

五、国内市场重要动态

1、大型焊接设备企业将获得新的发展机遇

我国焊接设备企业为了在市场竞争中求得生存和发展，将不断优化资源配置，实现企业兼并重组，组建1-2个具有较强竞争力，集焊材、焊机为一体的产品门类齐全、实力雄厚的知名大型企业，同时发展4-5家在某类产品中具有相当规模和较强竞争力的企业，以及若干在某类产品具有突出特色或为上述企业提供配套的专业厂家，只有这样才能保证我国焊接设备 行业 整体提高竞争力，打入国际产品市场。

2、国际焊接设备巨头看好我国焊接市场

具有百年发展历史的伊萨公司此次对于中国市场的开发极为重视，据了解，伊萨张家港焊材生产工厂全面引进了欧洲最先进的生产设备技术，尤其是伊萨的明星焊材产品OKAristorod及马拉松桶，也将由张家港焊材工厂出品并销往中国。伊萨目前的年销售额为15亿美元，而在中国的销售额仅占总销售额的2%，在未来5~10年间，伊萨将有信心这一数字将提高到10%左右。不仅仅是伊萨，世界各大焊接企业"林肯"、"松下"、"广泰"和"米勒"也纷纷在华斥资建立生产基地，从生产到销售全方位进行市场运作，战略重心逐渐转至中国。外资企业的介入主要是看好我国市场的发展潜力。目前中国的焊材占世界焊材总量的20％，已经成为全球最大的焊材消耗国，而且这个数字正以每年5％的比例上升。根据我国2020年国民经济发展的总体目标要求以及我国焊接 行业 的发展趋势预测，我国的焊接用钢量可能在今后5~10年时间内达到60%的水平。这意味着焊接量将增加一倍。因此，焊接 行业 将在今后5~10年仍将继续保持旺盛增长的势态。

第三节 国际金属切割及焊接设备制造 市场发展 状况

一、国际市场 行业 环境 分析

近年来，国际工程机械市场特别是发达国家，出现了“两极化”的格局，小型工程机械与多功能工程机械 市场发展 迅速。自2000年以来，国外三大小型工程机械的市场（北美、西欧、日本）容量每年约在22万台以上，约占全球小型工程机械市场需求的95%，在工程机械市场总份额中占据半壁江山，并有逐年扩大的趋势。而国内大中型工程机械目前仍旧一枝独秀。

目前，小型装载机“两头化”发展趋势非常明显。3吨以上装载机市场需求日益加大，估计去年国内总销量将超过10万台。而小型装载机的市场需求也迅速增加，并有逐年加速的趋势。在我国小型装载机占装载机总销量的比重远低于欧美等发达国家小型装载机占装载机总销量的比重（欧美等发达国家小型装载机占装载机总销量的比重在50%~60%），无疑我国小型装载机的市场上升空间是巨大的。

国外小型装载机及小型多功能装载机，包括挖掘装载机市场份额是相当大的。美国的山猫牌小型多功能装载机年销量在5万台左右，还有美国的凯斯、约翰迪尔、卡特彼勒，英国的JCB等公司小型多功能装载机，年销量都在万台以上（包括挖掘装载机等产品）。国内主要制造商有柳工、厦工新宇、山东威猛、常州常林、泰装、烟台工程、山东水利及徐工特种工作机械公司。与北美、西欧和日本市场相比，我国小型装载机市场无论是销量还是小型工程机械在其与大型工程机械销售总量中所占比重都有相当大的差距。

目前，世界上小型多功能装载机基本上都是采用静液压传动。我国要想真正把这类产品发展壮大起来，就必须要走自己的技术创新之路。

二、主要国家市场状况

1、意大利

意大利拥有雄厚的工业基础，其焊接设备市场规模目前在欧洲名列第二。只是目前，意大利激光焊接设备生产商过分依赖来自汽车工业—尤其是Fiat集团和其供应商—的需求。从长远来看，以一家公司的力量，即使强大如Fiat，其对拉动激光焊接的市场要求的贡献再大也不过如此，更何况激光设备本身的更新取代要求在量上并不大。意大利激光焊接设备在策略上应重新定位，加大与德国汽车商的合作，从量上来讲，只基于意大利本国是很难产生很大的市场需求的。事实上，考虑到激光焊接技术有助生产出更优质的元件，有意大利供应商已因为采用了这一技术而赢得并保持来自德国汽车制造商的订单，这趋势预计将因为激光技术在具体生产应用上还有很大发展空间而得以持续下去。

此外，虽然激光焊接虽然有广阔的实际应用面，但不可否认的是意大利激光设备市场的绝大部分业绩还得归功于极少数的几个主要市场。如要确保一个长期稳定的 市场发展 前景，便应该让激光焊接技术更多地在其余非主流领域施展拳脚。比如重工业（包括轨道车制造业，长远来说还有船舶业）、航空航天、轻工业（尤其是管材焊接等），以及电子业、医疗业等，都是属于大有挖掘空间的应用领域。特别是目前，在金属加工和数个生产领域需要增值以应对低价竞争的压力下，自动化进程将成为大势所趋，这将拉动激光焊接设备需求的扩张。

2、日本

OTC公司是日本焊接设备与焊接机器人制造商，同时也是全球五大焊接设备制造商之一。作为焊接技术的领先者，OTC不断推出新技术的焊接设备，服务全球用户。焊膏和焊接设备制造商一直坚持不懈地致力于无铅组装工艺，但电子元器件制造商却没有那么勤勉专注。在日本就出现了电子器件承受不了无铅焊接必不可少的较高温度的现象。这使得焊接设备制造商和电子元器件供应商不得不坐下来共同 研究 尝试更好的无铅焊接方法。那些对无铅焊接适应不良的元器件制造商将在其市场竞争中处于不利地位，使得焊接设备制造商在开发电子元器件的研发阶段的地位更加突出。

三、国际 市场发展 趋势 分析

未来全球焊接设备产业的发展趋势为“发展高效、自动化、智能型、节能、环保型的焊接，并适应新型工程材料发展的趋势的焊接工艺、设备和耗材”。

1、成套、专用焊接设备的应用将会也来也广阔

近年来，电焊机 行业 在专用成套焊接设备制造方面有了一定的发展，除继续为汽车、冶金、石油化工、轻工等传统产业提供部分所需要电焊机外，还部分承担了重点工程焊接装备的供货工作。此外，机器人焊接、切割及搬运系统也已经在汽车、摩托车、工业电器、化工机械以及民用产品制造等众多领域得到应用。

2、随着微电子技术的发展的应用，设备小型化和数字化已成为技术发展的主流。在电焊机 行业 中，逆变焊接的研制成功对焊接电源的技术进步具有“革命性”意义。逆变焊接电源具有热效率高、节能、成型好、控制精度高、体积小、重量轻等优点，具有极其广阔的发展前景，是焊接电源的发展方向。

四、国际市场重要动态

1、预计SMT焊接设备市场在2003至2009年之间的复合年增长率(CAGR)约为13.15％

这一增长的主要动力将来自OEM和EMS公司为更好地适应无铅生产要求而升级其焊接设备。无铅工艺的整体影响预期将使得焊接设备市场重新成为SM丁产业的最前线。在2003至2009年间，对于焊接设备，应该不是作为商品资产购买，而是作为研发成果和技术购买。

2、欧洲焊接设备及耗材市场有巨大潜力

首先，船舶订单不断增加，这已足够为欧洲焊接设备及耗材市场带来巨大潜力；其次，欧洲船坞自动化趋势，将成为焊接设备和耗材供应商的新收入增长点；第三，从目前接单状况看，未来三年产量将有保证；第四是有赖激光设备、埋弧自动焊设备以及高产能耗材(如药芯焊丝)等领域的技术发展。


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