锑矿采选国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

第一节 概述

锑在地壳中的丰度很低（仅万分之一），但在数千年前人类就已开始利用锑，直到16世纪初，德国僧人万伦廷（BasilValentine）才著文详细地介绍了锑的用途、性质及提取方法。由于锑性脆、缺乏延展性，因此长期在工业上未广泛应用，进入二个世纪后，随着锑在印刷工业和军火工业的应用，人们把锑看成战略物资，尤其是锑系阻燃剂的开发应用，大大促进了锑 行业 的发展。

根据最新统计资料显示，世界锑金属储量180万t，基础储量390万t，其中中国储量79万t，基础储量240万t。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

我国锑矿资源经勘查探明储量的矿区有119个，分布在18个省（区），累计探明储量427.04万t。截止2000年底保有储量234.28万t，其中广西、湖南、云南、贵州、甘肃五省（区）的储量合计195.75万t，占全国锑总保有储量的83.55%。广西占全国保有储量的32.49%，湖南占全国保有储量的21.82%。

日本本国资源极度稀缺，但在锑矿精加工方面起步较早，凭借日本国内先进的技术实力，锑矿加工取得了长足进步，产品多用于出口东南亚、欧洲和美国。

目前越南也在加快开发锑矿资源，越南工贸部统称，从2007-2025年越南开采和加工锡、钨和锑矿的资金需求为6.13-6.2万亿越盾（约合3.83-3.88亿美元）。其中，外国直接投资约5.2万亿越盾（约合3.25亿美元）。锑矿的资金约需1400亿越盾（约合880万美元）。越南锑矿的长远发展目标为：2010年锑锭产量约1000吨，2015年为1600吨。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

西欧等国家主要使用三氧化二锑制造各种阻燃剂，是锑用量的大户，消费总量占世界总量15%以上。欧洲的比利时是高纯氧化锑等后续深加工产品的重要生产国，主要以精锑为原料，生产高附加值的锑深加工产品。欧洲精锑消费量年均增长率为2%-3%。近几年来，欧洲的几家大公司消费量也逐年上升，未来其绝对量和消费比例将均高于美国。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

目前美国锑的消费主要在锑系阻燃剂领域，约占全部锑消耗量的70%，占Sb203消耗量的90%。美国是锑用量大户，消费总量占世界总量的20%以上，同时美国还是氧化锑主要生产国，但主要依靠进口中国精锑原料维持生产。

进入21世纪以来，以美国为首的发达国家和地区的经济在经历了近10年的快速增长后增长速度明显放慢，锑矿采选产品的消费增长速度也有所降低，但仍高于经济的平均增长速度。2000-2005年，美国锑矿采选消费年均增长率为3%；2005-2010年年均增长率有望达到5%-7%。

第五节 当前 行业 存在的问题

1、宏观调控失控，原生锑产量过大，锑资源消耗过快

由于受宏观调控失控和地方保护主义的影响，自上世纪八十年代中期以来，我国锑冶炼加工能力不断扩张，由于锑品生产工艺简单，投资少，见效快，各地小型炼锑厂纷纷上马，特别是在广西，从脆硫铅锑矿冶炼中除铅技术的突破，使得铅锑复合矿的冶炼成本下降，进而超过了传统的硫化锑冶炼，造成全国大部分锑矿山处于停产或半停产状态。广西大厂矿田100#矿体的开发，大量民采的介于，每年采出的原生锑金属近10万t，造成全球锑品严重的供过于求，同时也使广西锑品生产超过湖南，一跃成为全国最大的锑品生产基地。“7.17”事故后，广西锑品产量每年维持在3.0—3.5万t，产量锐减了近6万t，锑价格大幅回升。

冶炼加工业的扩张，促使开采环节滥采乱挖，造成了锑资源的大量消耗，据统计，锑总产量三分之一以上为乡镇企业和个体企业生产，由于其大部分技术不强，综合回收率低，同时滥采乱挖现象是采富弃贫，造成了锑资源的严重浪费。从近年情况来看，国际市场对锑品的需求每年约15万t，国内市场需求为4万，左右。由于国内、国外两个市场不均衡，大部分锑品要销往国际市场，产需矛盾需通过出口来解决。

2、科技投入不足，初级产品比例过大

我国锑品的生产与出口一直是以初级产品为主，深加工产品比例仅占20%左右；锑品总产量的60%以上必须出口，造成国内、国外两个市场的不均衡；科技投入严重不足，因此无法提高企业的竞争力和调整产品结构；这些问题制约了中国锑 行业 的发展。

在我国生产出口的锑品中，以精锑（1#、2#）和氧化锑为主，深加工产品较少，绝大部分为初级产品，但在国际市场的需求中，Sb203占90%以上，因此，必须解决我国锑品附加值低，科技含量低的问题。

3、国外限制高附加值锑化工产品的进口，制约了我国锑品深加工业的发展

在锑品的国际贸易上，中国一直是出口大国，美、日、韩及西欧等发达国家则是锑品使用大国，这些国家一直采取贸易保护，严格限制中国锑品深加工产品的出口，造成我国这样的锑资源大国和其它产锑国只能出口精锑和氧化锑初级产品，国外用初级产品生产的高附加值化工产品，返销给锑资源国，这样不但损害了产锑国的利益，同时也制约了我国锑品深加工业的发展。

4、锑在国内阻燃剂领域应用起步较晚

目前，锑是阻燃剂应用最大的领域，70%左右的锑品应用于这一方面，美国、日本、韩国及西欧等国在这一方面大量应用，而中国在这一方面这几年应用才开始增多，这就刺激了国内锑品深加工业的发展。由于起步晚，造成我国的锑品深加工技术开发落后于国外。但中国现在已开始步入锑消费大国的行列，目前中国锑消费的主要领域是：橡胶及纺织制品阻燃剂用氧化锑、蓄电池用铅锑合金、日用搪瓷制品用锑釉氧化锑、涤纶聚酯和氟里昂催化剂用氧化锑。显像管澄清剂和脱色剂用锑酸钠以及烟火和火柴用硫化锑等。从2003年开始，国内锑品消费量急剧上升，增加的市场份额主要来源于两个方面：阻燃剂应用领域和汽车工业。目前汽车塑料配件在汽车总重量份额中的比例已经达到10%左右，特别是汽车塑料内饰件，一般都要求阻燃。同时我国塑料 行业 高速增长势必带动阻燃剂中锑的消费增长。

第六节 行业 未来发展预测 分析

中国锑矿采选工业已是我国基础设施建设的重要组成部分，对我国各 行业 的发展将产生重要的影响。在现有工业基础上，将会不断地学习和引进国外发达国家先进技术和装备，加速中国锑矿采选全 行业 技术改造的步伐。加工技术将不断向短流程、连续化方向发展，以达到节能、环保、节省资源消耗的目的。加工产品将进一步向高精尖、多品种方向发展，以满足科学技术和国民经济现代化的需要。同时，也将近一步推进名牌战略，以增加锑矿采选产品在国内外市场的竞争力。据预计，未来五年内我国锑矿采选产业将以15%以上的速度快速增长。

我国锑矿采选加工发展的重点在于扩大品种和改善质量，满足国内短线产品的需求，利用与国外相比加工费用较低的优势扩大产品出口。

优胜劣汰是市场竞争的永恒法则，市场细分定位是竞争的根本，中国电源市场竞争和发展的结果必然促使产业内部的分化和重组，形成一批实力强大的企业主导市场，不适应的企业将被淘汰。中国加入ＷＴＯ将会加速这个进程。

目前许多中国企业已经意识到了这一点，坚持高起点、高标准和高质量，并且开始和国际接轨。

第七节 行业 投资前景 分析

自上世纪九十年代以后，我国的锑深加工产品已陆续开始生产并进入市场，一些锑品的质量已优于国外同行产品，如我国锡矿山矿务局生产的“闪星牌”高纯氧化锑系列产品已领先世界先进水平，为振兴我国的民族工业做出了贡献。广西利用脆硫铅锑矿冶炼加工，在铅锑合金(Pb55—60%、Sb35—40%)冶炼中直接实现铅锑分离，并生产出优质的氧化锑，达到国家0#氧化锑的标准，极大地降低了生产成本，达到了较高的技术水平。

同时，锑酸钠、五氧化二锑、醋酸锑等深加工产品的开发应用，使得我国锑产品品种增多，产业结构也发生了明显的变化。但是，也应当看到，我国锑品的生产仍以初级产品为主，精锑及一般氧化锑占总生产能力的近80%。

我国锑消费与世界发达国家目前略有不同，2002年以前是以汽车工业所需蓄电池消耗金属锑为主，其次是搪瓷消耗Sb203，阻燃剂领域用锑较少，仅占国内锑消耗量的5%-6%，但目前我国阻燃剂领域也开始大量消耗锑。我国现在每年消费量约4万t(包括精锑及在阻燃剂领域应用的化工产品)。

此外，锑除了在锑系阻燃剂方面大量应用外，还作为高级玻璃澄清剂、催化剂、塑料稳定剂、钝化剂等，并在高科技领域方面广泛应用。由于“十一五”期间，我国各 行业 的稳步发展，锑矿采选的需求量仍然很大，并保持快速增长的趋势。

目前中国锑矿采选工业面临新的挑战和发展机遇，前10年内已形成一定的工业基础，市场继续看好，需求持续增长。中国锑矿采选市场仍然具有良好的投资价值。

第八节 政策风险

2005年7月13日，国务院办公厅转发国家发改委、国土资源部、商务部、环保总局、工商总局、质检总局、海关总署7部委《关于加强钨锡锑 行业 管理的意见》通知，要求 规划 调控、加强管理、依法开展钨锡锑 行业 治理整顿。

《通知》重申，钨、锡、锑是我国重要的优势矿产资源，其储量、产量和出口量均居世界前列，在国际市场上有着举足轻重的地位。自国务院《关于将钨锡锑离子型稀土列为国家实行保护性开采特定矿种的通知》（国发【1991】5号）下发以来，有关部门和地方认真贯彻执行，对钨、锡、锑实行了有计划的统一管理，在保护资源、规范矿业秩序等方面取得了积极成效。但也对于很多中小型企业也起到了限制作用。

第九节 技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于锑矿采选 行业 的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的锑矿采选制造技术，发展拥有自主知识产权的新型锑矿采选技术，加快锑矿采选制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国锑矿采选产业健康发展的关键。

第十节 市场风险

由于锑矿采选 行业 具有较好的发展前景，很多企业纷纷将眼光放在了这块市场蛋糕上，未来投资锑矿采选产业的企业必将逐渐增多，争夺目前市场份额的竞争也将越演越烈；这里还没有 分析 国际上同业的产能增长带来的竞争压力。随着 行业 内其它公司锑矿采选项目的投产、供给的增加，长期看来供需必将趋于平衡，而供给的增大可能会伴随价格的下跌。

第十一节 财务风险

2005年7月我国实施人民币汇率制度改革，人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行“以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度”。实施汇率制度改革至2007年12月31日，人民币累积升值达到13.31%。人民币升值对锑矿采选出口企业的经营将产生一定的影响。主要表现在两个方面：一是汇兑损益，公司自接受订单，生产，发货，至货款回笼，整个业务周期内如果人民币持续升值，将会导致公司汇兑损失。二是对锑矿采选出口企业产品的竞争力产生影响，当人民币升值幅度较大时，将可能调高以外币计价的产品价格，这将给企业产品的竞争力带来一定压力；当人民币升值幅度不大时，企业将保持以外币计价的产品价格不变，这将使企业以人民币计价的销售额受到影响。

第十二节 经营管理风险

目前我国大部分企业缺乏有效的管理经营系统，也缺乏具有国际化市场能力的管理人员，单纯以订单式生产，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。车间生产作业计划不规范，难免产生缺陷和不周全的情况。

第十三节 防范措施

1、加强宏观调控，强化 行业 自律，走集团化经营道路

锑冶炼加工企业应通过兼并、重组、联合等方式，在锑资源相对丰富的省（区）建立锑业集团公司，做到产、销一体化管理，稳定锑品的市场，杜绝滥采乱挖、浪费资源的现状，打破我国锑 行业 被国外垄断的局面。

政府要加强对锑 行业 的宏观调控，现国家已对锡、锑、钨小金属产品实行了特定矿种保护性开采和加工的政策，并对企业在投资规模、环保、综合回收、产品深加工、安全生产等指标进行综合评定，提高了 行业 的门槛。要加强对入围企业的管理，从而达到宏观调控的目的。

2、控制产量，保护性开采和冶炼加工

近十多年来的实践证明，锑品价格的波动就是国内锑总产量的变动，只有真正控制了产量，才能使得价格稳定。企业并未真正认识到限制产量对 行业 发展、保护资源的意义，虽然锑企业联合体提出了限产保价的自律机制，但并未真正达到目的。因此，在锑资源的开发上，要采取保护性的开采和冶炼加工的措施，严格控制超量生产，鼓励进行锑品的深加工，规范经营秩序，建立起完备的自律机制，从根本上解决目前存在的 行业 发展问题。

3、强化锑再生资源的回收与利用

矿产资源是不可再生的资源，经济发展与锑储量不足是当前制约锑 行业 发展的重要因素，要强化锑再生资源的回收与利用。我国是一个人均资源相对不足的国家，人均矿产资源仅为世界平均水平的58%，因此要把锑资源的再生利用作为锑 行业 的一项战略，通过对锑资源的合理配置与利用，走循环经济的道路，从而实现锑 行业 持续稳定的发展。

4、增加科技投入，调整产业结构，大力发展锑深加工产品

企业只有增加科技投入，才能在市场上立于不败之地。要结合我国锑资源的特点， 研究 开发具有独立知识产权的技术，这样不仅符合自身的特点，而且可以节省引进费用，如广西大厂矿田的脆硫铅锑矿的冶炼，我国冶金工作者进行了深入的 研究 ，从铅锑合金中直接分离生产商品氧化锑，提高了冶炼的综合回收率，降低了成本，同时也节约了资源。

只有调整产业结构，加大科技投入，联合科研院校的技术力量，加速我国锑品深加工的步伐，减少初级锑品的出口，才能达到改变产业结构和市场结构的目的。

5、加强地勘，寻找后备资源

我国目前虽然仍是锑资源大国，但锑资源的后备储量已是严重不足，现保有储量仅23428万t，随着锡矿山矿田锑矿资源的百年开采和广西大厂矿田100#锡锌锑铅多金属复合矿体的开采完毕，现工业储量已不足80万t。因此要通过地质勘探进行储量升级，补充工业储量，否则难以保证我国在今后千年中对锑的需求，我国锑资源的形势是严峻的，需采取以下措施：

（1）强化锑资源的探矿工作，地勘部门应与锑生产企业联合进行商业性勘探工作，风险共担，利益共享。

（2）现有锑矿山企业要加大科技投入，加强深部探矿工作和矿区边沿找矿工作，增加矿山的锑工业储量。

（3）建议国家在新区找矿勘探工作中设立专项基金，投入实质性的勘探工作，保证探矿权人的利益。

（4）强化技术创新，提高采、选、冶过程中资源的利用率，推动锑 行业 的技术进步。

（5）加强宏观调控，杜绝滥采乱挖现象，合理地开发与利用资源，严格实行总量控制，将锑 行业 的管理纳入法治轨道。

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