日光温室行业上、下游产业链分析（日光温室项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 上游产业发展状况 分析

1、我国钢材 行业 发展现状

随着我国钢铁 行业 产能的逐渐扩张和释放，我国钢材产量呈现持续快速增长的态势。2007年，我国共生产钢材56460.81万吨，同比增加10445.48万吨，增长22.7%。

生产省份来看，2007年，钢材产量居全国前十位的省市共生产钢材40505.87万吨，占全国总产量的71.74%，同比新增钢材产量7905.4万吨，增长24.25%，比全国平均增速高1.55个百分点。

2007年钢材产量超亿吨的省市仅有一个，河北省作为我国第一大产钢大省，2007年共生产钢材10474.91万吨，占全国总产量的18.55%，增长37.3%；钢材产量超2000万吨的省市有九个，与2006年相比，新增了河南、上海、山西和广东四个省市；产量在1000万吨以上的省市由2006年的16个增加到17个，新增了福建省；产量增幅最高的省份是宁夏回族自治区，产量达41.46万吨，增长101.9%；产量出现负增长的省份仅海南省一个，为11.54万吨，同比下滑了1.93%。

2、市场需求

2007年国际国内钢材需求旺盛。

1）国际需求

2007年世界经济继续保持强劲增长，国际钢铁需求，特别是亚洲、拉美等一些新兴经济体市场的需求旺盛，拉动国内钢材出口大幅增长，消化了绝大部分的资源增量。

2）国内需求

2007年国内钢铁需求也较为旺盛。尽管在持续的宏观调控以及建设节约型社会的政策导向下，从2006年开始我国钢铁需求已呈现出从前几年的高速增长过渡到平稳增长的特征，但由于2007年国内经济加快增长，相应带动国内钢铁需求的加快，上半年我国GDP增长达到11.5％，比2006年同期加快了0.5个百分点，造船、房地产、机械、汽车等主要用钢 行业 增长良好，几大 行业 产品产量增长都达到或超过20％，对钢铁需求形成了强有力的支撑。从大致反映国内钢铁可供资源的表观消费量来看，1~8月份，国内市场钢材表观消费量为33344万吨，增长17.5％，落后于下游 行业 的产量，市场资源供应呈现偏紧态势。

3、进出口状况（进出口量、额、进出口国家地区）

2007年我国钢材出口增长，1-12月份我国累计出口钢材6265万吨，同比增长45.8%，出口钢坯643万吨，同比降低了28.9%，全年累计出口坯材6908万吨。

2007年我国进口钢材1687万吨，同比减少8.8％，全年累计进口钢坯24万吨，同比降低了34.6%。全年累计进口坯材1711万吨。

4、发展前景或者发展趋势

2008年我国钢铁 行业 需要关注的情况包括以下几个方面：

1）钢铁生产将持续增长，但是增长速度将继续回落

从目前钢铁 行业 固定资产投资和 行业 情况 分析 ，到今年年底我国已经具备了年产5.5亿吨钢的生产能力。2008年由于受国内外诸多不确定因素的影响，特别是铁矿石、煤炭、焦炭、有色金属价格大幅上涨对钢铁 行业 发展的制约，还有国家淘汰落后产能的工作力度不断加大，这些因素都将制约钢铁产能的释放。初步预测2008年我国粗钢产量将达到5.4亿吨左右，比2007年增长10%左右。考虑到钢材、钢坯净出口下降，相应增加国内市场供应量，预计明年国内市场粗钢表观消费量增长将保持在12%左右，市场供求关系基本平衡。

2）钢材、钢坯的出口量将呈现继续下降的趋势

在2007年国际市场需求旺盛的拉动下，我国钢材、钢坯出口创造了历史最高水平，预计全年出口钢材达到6200万吨左右、出口钢坯650万吨左右，进口钢材1700万吨左右，净出口钢材、钢坯折算粗钢将超过5000万吨，约占全国粗钢产量的12%左右。这种形势明年肯定会有变化，不会出现高增长，国际国内环境都不会允许这样的高增长，且钢铁产品大量出口不符合国家政策取向。预计2008年我国钢材出口呈现下降趋势，要比2007年下降15%左右；钢坯出口也将大幅下降，预计2008年钢坯出口要比2007年下降50%左右，甚至下降更多。2008年预计钢材进口仍然达到1600万吨左右，基本保持在2007年的水平。由于进口钢材中加工贸易比重很大，来料、进料这一块目前还没有改变的迹象。

3）生产成本成为钢价的主导因素，支撑钢价高位波动

近年来，国内市场长材价格低位徘徊局面将得到明显改观，国内外长材价差将呈现缩小趋势，主要原因在于铁矿石、煤炭、焦炭价格大幅上涨将严重制约中小企业生产，直接影响长材产能释放，长材产品产量将继续保持低水平增长。而且，随着淘汰落后产能力度的加大，中小企业和长材产品生产规模将受到制约。

加征钢材低附加值产品出口关税的预期将直接推动长材出口价格提高，从而推动国际市场和国内市场长材价格走高。由于我国钢坯出口减少，国际市场上的钢坯将出现偏紧趋势，发展中国家和新兴市场对长材需求强劲，国内市场长材需求依然旺盛，供需矛盾将是长材价格走强的根本动力。目前，大企业基本上已经从长材市场退出，全球市场长材资源偏紧，而需求依然强劲。另外，板材价格将保持高位波动，中厚板、船板价格走势将看好。其他热轧板卷由于产能集中释放、市场压力较大，国际市场价格走势对国内市场板材价格将产生直接影响。

2006年，全球钢价在140点到160点之间波动，2007年10月末全球钢价综合价格指数达到171点，特别是长材价格指数达到195点。钢价的上升标志着全球钢铁市场供求关系没有失衡，同时也说明生产成本对于钢价的支撑作用明显增强。这个趋势要引起关注。而且，有些企业对高成本承受不了，将被迫停产，从而带来产能释放下降，钢铁产品的供应减少，推动钢价上升。这一迹象在今年第四季度已逐渐显现。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、我国农业发展现状

加入WTO对我国农业发展有着明显的促进作用。随着开放水平的不断提高，我国农业实现稳步增长，农民收入逐年增加，主要农作物产量基本保持稳定，农产品对外贸易快速增长，农业整体发展呈现良好势头。

农业总产值持续增长，农民收入增长速度加快2007年，中国的农业总产值48893亿元，比2001年增加22713亿元，年均增长11%；其中，2001~2003年年均增长6.5%，2003~2007年，年均增长13.3%。2007年，农民人均纯收入4140元，比2001年增长1774元，从2004年起，增长率连续4年超过6%。

2、发展趋势

1）城乡生产要素相互流动，工农业形成交融发展

随着经济发展，劳动力首先由第一产业向第二产业转移，当经济进一步发展，劳动力向第三产业转移，这一规律被称为“配第－克拉克定理”。从国际经验看，广大农民进城从事非农产业，城镇企业进村从事农业产业化经营，形成工农业交融发展，是一个国家进入工业化中期的普遍现象，我国也不例外。据有关部门统计，近十年来，我国农村劳动力进城务工已近1亿人。据世界银行2004年模型预测，今后农村劳动力每转移1%，GDP可提高0.7%；转移5%，GDP可提高3.3%；转移10%，GDP可提高6.4%。近3年农民工资性收入占农民纯收入都在35%左右，正如农民所说的：一家一人务工解决温饱，二人务工实现小康，三人务工达到富裕。

与此同时，也应看到在相当多的地方，从事农业的劳动力多为妇女和老人，群众称为“386170部队”。加上农业耕种面积小而分散，基础设施落后，形成缺人、缺钱、缺技术和缺装备的局面。这种状况迫切要求城镇企业进入农村，通过外部生产要素的引入，通过多种形式的农业产业化经营，推动现代农业发展。企业进入农村之所以有动力，主要是从事第一产业经营风险小、市场好、利润高、发展空间大、优惠政策多，能够发挥企业资金、信息、人才、技术和管理的优势。特别是党中央提出一系列城乡统筹协调发展的重大政策，为工农业交融发展创造了条件。工农业交融发展的这种趋势，目前在全国各地已初见端倪，在珠三角、长三角等经济发达地区表现尤为突出，随着时间的推移，这种趋势将会有更大的发展。

2）农业集约程度明显提高，设施农业成为农业增效新途径

要正确认识农民增收与农业本身发展的关系。一些地区农民收入高，并不说明农业本身就发展得好，主要是农民收入多方面的，这些地区，农民收入很大部分是来自二三产业，近几年有相当部分来自政府对农业的补贴等优惠政策。因此，农民的收入水平并不能完全说明农业发展的水平。正如群众所说的，在市场经济条件下常常出现“农业增产，农民不一定增收；农民增收，农业不一定发展”的现象。而发展设施农业，既是农民增收的重要举措，也是农业增效的有效途径，是“一计双赢”的产业。

所谓设施农业，是指具有一定设施，能在局部范围改善或创造环境气象因素，为动植物生长发育提供稳定的良好的环境。设施农业包括设施栽培，如各类塑料棚、各类温室和人工气候室等；设施养殖，如畜禽、水产和特种动物的设施养殖和现代集约化的养殖小区等。设施农业已经成为农民发家致富的重要渠道。如标准化日光温室亩均收益相当于大田作物的18倍，比漫灌式的水浇地节水38%。规模养殖场和养殖小区，蛋鸡产蛋量可提高18%，奶牛产奶量可提高12%。设施渔业单位水体产量和效益大大高于池塘等传统养殖方式。据统计，全国塑料大棚已达到3100万亩；各类畜牧养殖小区4万多个；设施渔业养殖水体近5000万立方米。随着社会主义新农村特别是推进现代农业建设，设施农业必将获得更大的发展。

3）资源节约型农业发展加快，农业增长将更多地依靠科技支撑

长期以来，我国农业增长主要依靠资源开发和消耗。据有关资料显示，我国耕地面积不到世界的1/10，但氮肥和磷肥用量却分别为世界总用量的30%和26%，在单产相近的情况下，氮、磷肥用量分别高出世界平均水平2.05倍和1.86倍；农业污染量已占全国总污染量的1/3～1/2；这表明，仅靠大规模增加资源消耗来实现农产品生产的增长，不但成本高、效率低，而且已成为制约我国农业持续健康发展的主要瓶颈，这种增长方式将难以为继。从发达国家经验来看，现阶段农业的发展，主要不是靠扩大耕地面积或增加化肥和农药投入，而是靠农业科技进步，提高资源利用效率，高新技术在农业上广泛应用。

实践表明，农业发展的根本出路在于由资源依赖型向科技推动型转变，充分发挥科技在集约降本、增产提质、转化增值、提升拓展方面的潜力，使农业发展由粗放型经济增长向集约型经济增长转变。这是我国农业实现可持续发展的必然趋势。

4）农业产业链条不断延长，产业化经营成为引领现代农业发展的基本经营机制

农业产业化经营有利于促进农业产业链条不断延伸，在实践中正在不断发展和完善。截至2004年底，全国产业化经营组织已发展到11.4万个，固定资产总额8099亿元，分别比2000年增长70.9%和91.7%；农业产业化经营的形式由最初的“公司＋农户”，逐渐发展为“公司＋基地＋农户”，又进一步发展为“公司＋合作组织＋农户”。这些发展形态反映了现代农业发展不同阶段市场对生产、加工的要求，反映了产前、产中、产后各个经营环节、经营单位之间协作互利关系的调整变化。“公司＋农户”主要解决最初农产品卖难问题；“公司＋基地＋农户”稳定了企业与农民对农畜产品的供求关系；“公司＋合作组织＋农户”规范了企业与农户生产、经营和销售等合理的经济利益。由于我国东中西部自然条件和经济发展水平差别很大，农业产业化经营的形式必然是多样的。

我国农业产业化经营所以能够发展得这么快，主要是农业产业化经营有如下重要作用：有利于解决小生产与大市场的矛盾。我国农业生产分散、规模小，千家万户农民难以应对自然风险和市场风险；农业产业化经营将企业的资金、技术、人才和信息等优势与农民联合，形成利益共同体，有效地解决了这一矛盾。

有利于促进农民增收。在农业产业化经营中，农民可以获得规模效益、加工增值效益、利润分红效益和从事生产务工效益；据农业部调研资料表明，农业产业化带动农户增收主要有三种形式：采取保护价收购；实行利润返还；拓宽农民就业渠道。2004年农业产业化经营带动农户35%，比2000年增长41.8%，平均每户增收1202元，比2000年增加302元。

有利于应对国际贸易壁垒挑战。随着市场全球化，国际贸易摩擦越来越频繁，应对国际贸易壁垒挑战，千家万户的农民是无能为力的。农业产业化经营组织在国际贸易维权方面发挥着主力军作用。
有利于提升农业整体素质。农业产业化经营是专业化、规模化、标准化生产的载体，是新品种、新技术的推广应用者，是农产品品牌战略的实施主体，有力地提升了农业整体素质。实践表明，产业化经营具有旺盛的生命力，将成为现代农业的基本经营形式。

5）农民专业合作组织成为完善农村家庭承包经营制度的重要形式

近几年来，农民专业合作经济组织发展逐步加快。据农业部调查表明，2005年各类农民专业合作组织比2004年增加13.5%，成员增加103.5%。农民专业合作组织特点主要表现：坚持“民办、民管、民受益”的原则，以“服务本组织成员，提高成员的收入”为宗旨。

专业合作组织的功能主要表现在五个方面：一是规模集成功能。通过专业联合，采取批量购买、批量销售的办法，使农户降低了产销成本，提高了产品价格，获得规模效益。二是作业同步功能。统一生产，统一要求，保证农产品的质量和批量。三是技术和市场信息的传递功能。专业合作组织成员之间便于技术、信息的搜集和交流。四是管理智慧共享功能。专业合作组织一般由能人、大户牵头。他们的一个经验，一个“点子”，会成为全体成员的行动。五是诚信培育功能。专业合作组织必须讲究农产品质量，讲究信用，成员们为了自己的利益也互相监督，有效地制止了“一个老鼠坏了一锅汤”的弊端。可以预料，随着《农民专业合作经济组织法》颁布实施，农民专业合作组织法人地位的确立，以及扶持政策的逐步落实，各类农民专业合作经济组织将有更大的发展，将成为农业与农村经济的主要组织形式。

6）“走出去”成为解决我国农业资源短缺矛盾的重要出路

农业“走出去”是一个大战略，是我国农业发展的客观要求。在充分依靠科技解决我国农业生产资源短缺的同时，实施农业“走出去”，利用国外的资源，利用国外的先进科技和管理模式，解决我国农产品供需平衡，增加我国农村劳动力就业机会，显得尤为迫切：有助于解决我国农业资源越来越少，人口越来越多的矛盾。随着我国经济快速发展，水和耕地等农业资源短缺日趋突出，对粮食、油料、棉花等农产品的需求越来越大，实施“农业走出去”，利用国外资源是解决农产品供需平衡的重要举措。我们对赞比亚、莫桑比克考察表明，两国土地和水资源都相当丰富，85%以上土地尚未开发，租金相当低廉，平均1公顷1年1美元，赞比亚一次可租99年，莫桑比克一次可租50年，而且到期可以延长。

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