中外铁合金行业发展状况比较

第一节 中国铁合金 行业 发展状况

一、中国铁合金 行业 发展历程

坩埚冶炼低品位铁合金是1860年左右开始的。后来发展了用高炉炼锰铁和含硅12％以下的硅铁。1890～1910年间在法国开始用电弧炉生产铁合金。穆瓦桑(H.Moissan)曾用电弧炉对难还原元素进行系统试验，埃鲁(P.L.T.Hroult)应用于工业生产,当时都用焦炭和木炭作还原剂还原有关矿石，产品大多是高碳的。1920年以后，为了满足优质钢和不锈钢发展的需要，开始生产低碳铁合金的新阶段。一方面，在戈尔德施米特(K.Goldschmidt)1898年提出的铝热法制取金属的工艺基础上，发展出用铝热法冶炼一些不含碳的铁合金和纯金属；另一方面研制出在电炉中氧化含硅合金的脱硅精炼法。由于铝热法生产费用太高，脱硅精炼法得到了较多的应用。直到现在中碳、低碳、微碳铬铁，中碳、低碳锰铁，金属锰大多仍用此法精炼。精炼铬铁的热兑法即把液态的矿石、石灰熔体与硅硌合金,通过热兑混合加速反应,是脱硅精炼法的进一步发展。此外也用电解法生产纯净的合金添加剂（如金属锰），并采用真空脱碳法生产含碳极低的超微碳铬铁。近年还发展出应用纯氧吹炼法精炼铬铁、锰铁的方法（见铁合金冶炼）。

中国在1940年左右用小型电炉生产硅铁、锰铁。1955年起吉林铁合金厂开始大规模生产。随后在各地建设了一批铁合金厂，并用小型高炉生产锰铁，满足了全国钢铁工业的需要。

江苏铁合金 行业 发展历程：

1、硅铁

1958年，南京、无锡、徐州地区利用省内丰富的硅石资源，以简易式电炉熔炼硅铁。后因质量差而停产。1961年，淮海钢铁厂用400千伏安矿热炉生产出合格75硅铁。

1970—1975年，徐州钢铁厂、南京铁合金厂、江阴铁合金厂等吸收新技术，建成一批1800—3200千伏安的矿热炉生产硅铁，并且逐渐淘汰容量小、耗能高的400千伏安小型硅铁电炉；同时注重改善炉料条件，硅石破碎加工坚持水洗，根据炉容大小合理选择入炉硅石粒度，选用固定碳不小于72%、灰分不大于10%的电极糊和碳粒度1—8毫米、固定碳不小于80%、灰分不大于18%的焦糊。1987年，江苏平均每吨硅铁电耗降到8764千瓦小时，比始产时的1万千瓦小时下降12%。

2、锰铁

1959年，南京、无锡、镇江等地用高炉冶炼锰铁，1962年停产。1972年7月，金坛钢铁厂1座13立方米高炉转产锰铁。1974年3月，武进炼铁厂用28立方米高炉冶炼锰铁。锰矿石来自湖南、广西。筑炉选用磷酸耐火混凝土，炉缸、炉腹、炉腰用碳素捣固，使炉龄延长。试用布袋干法除尘，除尘效率99．4%。入炉用精料，操作上采取大风、高温措施，提高冶炼技术经济指标。

3、钼铁

1973年，镇江冶炼厂建造钼铁焙烧炉，用句容铜山钼铜矿的钼精矿料冶制钼铁获得成功。后改用12平方米反射炉冶炼。1982年底，江阴铁合金厂在冶金部钢铁 研究 总院配合下，利用低品钼精矿精进行冶炼钼铁的试验，解决了脱硫技术和焙烧技术，冶炼钼铁成功。后建成回转窑生产，钼铁冶炼烟气中的二氧化硫得到进一步治理。1986年，该厂与清华大学合作，研制出钼铁矿焙烧回转窑计算机控制系统。该系统配有核子秤、多道能谱快速 分析 仪、DDC直接数字温控仪、XMTE温度自动调节仪，对进料速度、筒体转速、温控、进气量调节和产品计量等环节，具有自动控制和管理的功能。投入使用后钼铁产量提高1倍，合格率100%，钼的回收率98．7%，节电36．8%。

4、镍铁

1973年，镇江冶炼厂在冶金部北京钢铁 研究 总院和北京轧钢厂协助下，利用生产钙镁磷肥的副产品镍磷铁试炼镍铁获得成功。1980年，以镍铬系不锈钢屑为原料，采用0．5吨电炉重熔选择氧化法生产镍铁获得成功，并通过冶金部主持的技术鉴定。1982年又进行“电炉—转炉双联法”冶炼镍铁试验获成功，降低了电耗，提高了生产率。

5、其他

1975年南京特种合金厂与包头钢铁 研究 所合作，成功进行“一步法”冶炼稀土硅铁。

80年代前期，江阴铁合金厂开发出钛铁、铌铁、钨铁和碳素铬铁等新产品。

1984年南京铁合金厂将1800千伏安中锰倾动电炉改造为钒铁电炉，利用所产之五氧化二钒作原料，生产钒铁。1987年又将3200千伏安电炉进行改造，炼出碳素铬铁。

二、中国铁合金 行业 发展面临的问题

目前我国铁合金产业存在的主要问题：

1、铁合金 行业 的生产能力大大超过市场需求。目前国内铁合金生产能力达到2000多万吨，按我国4亿吨钢产量计算，年需铁合金900万吨左右，产能严重过剩。

2、铁合金企业规模小、装备落后、效率低、环境差。世界主要铁合金生产企业规模均在10万吨以上，最大的生产能力已达120万吨；矿热电炉容量多为30－70MVA,最大达到105MVA，而且采用了电炉全封闭或半封闭、烟气除尘和煤气回收技术，对烟气等环保制定了极为严格的规范和标准。我国绝大多数铁合金企业仍采用6MVA以下容量电炉生产，而且还有不少装备简陋的1.8-3.2MVA小电炉，规模在1万吨以下，也有部分12.5MVA和个别30－50MVA的电炉，大量小电炉生产所造成的环境污染已成当地亟待治理的一项公害。

3、原料缺乏，竞争优势减弱。我国铬矿主要依靠进口，2004年进口铬矿217万吨；由于我国锰矿规模小、品位低、含磷高，锰矿进口量也逐年增加，2004年进口锰矿465万吨。而且随着电力和运输的紧张和价格的上升，我国铁合金竞争力将减弱。

因此国家对铁合金企业实行 行业 准入认定，主要从工艺装备、环境保护、能源和资源消耗、安全生产几个方面进行严格管理。

三、2007年铁合金市场状况

进入07年后，整体铁合金整体市场价格保持了高增长、高速度发展，与在06年预计的相类似：进入07年后，受钢铁工业整体形势带动，国内铁合金价格有一定幅度的上涨，不过出人意料的是铁合金原料市场价格连续突破历史价位，部分铁合金价格成翻倍增长。

1、部分铁合金价格呈翻倍增长

在预计07年钢铁产量增加到5亿吨的时候，市场普遍预计07年铁合金整体形势要明显好于06年。至少港口大量囤积的几十万吨锰、铬矿消耗速度和量有所增加，合金企业利润水平好于06年，不再受钢厂一年都不调几次价格的影响。而港口的合金矿石的确是印证了大家的猜想，不过没有料到的是，矿石价格的飞速上涨和幅度。

而矿石价格更是从20多元/吨度一路窜升到80元/吨度，从年底的情况看，明年锰矿价格很有可能会上到百元/吨度左右。而铬矿价格也达到了80元/吨度左右，相对应的是国内铬铁价格虽然高涨但实际成交情况并不是非常理想。

成本大幅度增长，比如进入07年后，受世界性的需求带动合金原料例如焦碳、兰碳、煤炭、电价等成本也在大幅度上涨，为历年来最高值，因此带动合金价格大幅度上涨。合金价格大幅度上涨，首先是考验的是钢厂的接受能力，从07年整体的运行情况看，钢材行情利好。钢厂利润水平处于高位，合金厂的利润也明显好于往年。不过铬系合金由于更多应用于不锈钢以及铸造 行业 ，其价格并没有象锰合金那样一路高歌，利润水平并不容乐观。这也给未来合金价格走向留有一个悬念，是否合金高昂价格也会受钢材价格敏感影响趋大，这是市场不得不重视的一个问题。特别是矿产品价格次次都突破历史价位的时候，合金企业的隐忧要大于目前看似利好的市场。进入07年后，往年用以比较的历史价格和走势都出现“失灵”，反倍的价格和大幅度增长的频率与速度都是往年未所经历的。

2、差别电价开始实施，优惠电价全面取消

作为铁合金 行业 的主要动力的电力也在07年受到了严格的控制，差别电价在08年1月正式开始实施，而优惠电价也在07年末给予取消。由于长期以来我国铁合金 行业 发展不够规范，地方政府出于地方保护以及当地税收利益等保护，小合金厂关关停停屡禁不止，给我国合金 行业 的正常发展带来了极大的困饶。

1999年，原国家计委和财政部曾联合发文对13家产能规模在5万吨以上的电解铝企业用电价格平均每千瓦时优惠2分钱左右；2000至2005年，国家发展改革委在调整终端用户销售电价时，对符合国家 产业政策 的电解铝、铁合金、氯碱企业用电价格比其它工业企业平均每千瓦时累计少提价约2分钱。

为引导高耗能 行业 发展，促使其节能降耗，上述三部委在下发的《关于进一步贯彻落实差别电价政策有关问题的通知》(简称《通知》)中，决定取消上述电价优惠政策。对铁合金 行业 的电价优惠，自2007年10月20日起全部取消。

《通知》同时对差别电价收入的用途进行了调整。“将电网企业执行差别电价增加的电费收入全额上缴地方国库，纳入省级财政预算，实行收支两条线管理，专项用于支持当地经济结构调整和节能减排工作。”

三部委要求，电网企业已经收取但尚未上缴中央国库的差别电价收入，改为全额上缴地方国库。各省级地方财政部门应根据本地区情况， 研究 制定差别电价收入的具体管理办法，促进差别电价政策和节能减排措施的实施。

为进一步贯彻差别电价政策，《通知》还要求各地加强对高耗能企业的甄别工作，将其区分为允许鼓励类、限制类和淘汰类企业，并在当地主要媒体上向社会公告，并在12月1日前将名单和执行差别电价情况，报国家发改委和电监会备案。

差别电价的即将执行和优惠电价的取消，应该说对多少有些混乱的铁合金 行业 来说是件好事，虽然在一定程度上加大了企业的负担，但对于我国长期以来的资源浪费和响应节能减排却是一件益事。可以预见，在未来一个时期由于电力相关部门的政策将导向必然提高企业生产的成本压力，小规模的企业将逐步的被淘汰出市场竞争之中。这对规范化、规模化铁合金 行业 的未来的布局将是至关重要的一步。同时。合理的生产布局、健康有序的竞争机制也会提升我国出口铁合金的市场竞争力。

3、关税调整，出口仍然旺盛

关税一直是出口合金企业的心头大事，自从06年10月底的关税突然空降，每次有关税调整的消息都让合金企业分外关注。进入07年后，尽管在06年调整了关税，但似乎成效并不明显，在国际需求的拉动下出口数量连续突破历史记录。

因此在07年后半年里，最为市场所关注的就是关税调整的问题。而2007年一开年，有关于铁合金出口关税的预测就不断传出来，执行时间也从2月、3月、4月一直延续到5月。5月22日，铁合金出口关税调整的消息正式公布，其中惹人注目的硅铁税率终以暂时上调5%现行15%的税率而结束，悬在经营者心中的大石最终落地。锰系合金虽然出口占据相当大的一部分量，但最终由于铁合金协会以及一些单位协调只对电解锰出口征收了15%的关税。

在经历了短暂的出口萧条之后，合金产品价格还是出现了一定幅度的上涨，出口形势仍然保持着旺盛。截止10月的统计数据，铁合金共出口2,667,451.340吨，其中10月硅铁出口98,099.773吨，比上个与增长3.734%。硅锰出口90,562.725吨，比上月增长6.331%。无论是从整体的出口数量上和单月的出口比重上来说，作为出口主力的硅铁、硅锰量仍然在不断的加大。截止目前1-10月共出口硅锰697,996.295吨，出口硅铁1,295,608.091吨。

针对出口数量一再上涨的最好办法就是提高关税，年底时候市场关于合金出口关税调整的消息一再而起，而关税到底采取多少的关税也是市场参与者所关注的热点。

第二节 国际铁合金 行业 发展状况综述

一、2007年国际铁合金市场价格态势

08年新年伊始，国际的钢材市场普遍回暖，价格回升，世界上一些主要的产钢国家和地区，当地钢厂纷纷上调钢材出厂价格。而钢市的趋好走强，对铁合金市场走稳形成强大的支撑动力。国际铁合金市场继续看好，价格攀升。如国际锰铁市场价格维持在较高价位，我国的锰铁出口势头仍较强劲。尽管国家对铁合金的出口关税进行多次调整，但受国内产能扩大、国际市场需求上升和市场价格上扬影响，铁合金出口依然保持大幅增长态势。据海关统计，2007年前3季度，我国出口铁合金240.7万吨，价值29.3亿美元，分别比上年同期（下同）增长47.6%和65.9%。2007年11月，我国出口铁合金26.51万吨，10月出口25.95万吨，环比增加0.56万吨，环比增幅为2.16%，较上年同期出口量小幅增加1.18万吨，同比增幅为4.66%；1-11月份，国内铁合金出口累计为293.25万吨，比上年同期增长39.57%。

二、美国铁合金市场处于稳定状态

正处夏季休假时，美国铁合金市场处于稳定状态，买家大多休假，工厂也因设备维修保养而停产，7月份通常是淡季，买家一般已经为第三季度备好了货源，近来硅铁市场的供应似乎宽松了一些，成交价格为58-58.5美分/磅，具体细节不得而知，近期Platts价格从62-64美分/磅降至60-62美分/磅，实际成交价格为60-61美分/磅，大批量采购价格为59美分/磅。

三、欧洲市场

2007年欧洲三季度锰矿及铁合金合同价格至少比二季度上涨25％。锰矿价格将由二季度的2.80－3.10美元/吨度的FOB价格上涨到约3.60美分/吨度。有锰矿矿厂表示，伴随着锰矿现货价格的攀升，该季度及其月度合同价格也稳步上涨，现在已有4.80美元/吨度的价格。三季度的价格在大约3.60美元/吨度的价位。

锰矿价格上涨同时也推动了锰系合金价格的上调。有硅锰生产商以1000欧元（1345美元）/吨的价位签订了3季度的合同，同时市场最低价格为900欧元/吨。这也比二季度680－720欧元/吨的价格上涨了23－30％。

由于受锰矿价格及未定的反倾销税等问题的影响，欧洲市场硅锰现货进口价格从700－730欧元/吨的价格上涨到800－850欧元/吨。现在锰铁价格也比二季度的655－700欧元/吨上涨了约30％，达到了850－900欧元/吨。

现在钢厂已经对硅锰供应问题有所担忧，现在锰系合金市场供应紧张，钢铁的产量超过了人们的预期，市场需求非常旺盛。该消息认为锰系合金现货市场谈判将很快进行。目前现货市场运行态势良好，钢厂也未对价格的急剧攀升感到过分惊异，他们都在担心供应不足的问题。

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。