高铝矾土熟料产品海外市场供给需求情况分析

第一节 国外产品生产总体情况 分析

澳大利亚是世界上拥有铝矾土资源最多的国家，其次是几内亚，巴西，牙买加，中国，印度。2008年全年，全球生产高铝矾土熟料8500万吨，全球高铝矾土熟料产量前三的国家分别是澳大利亚、中国、印度。

第二节 国外产品主要生产制造企业

加拿大铝业集团

加拿大铝业集团是一家跨国集团公司，以市场为导向并在铝业和特种包装业居世界领先地位。在原铝、铝制品、软包装和特种包装、航天应用、铝土采掘和氧化铝加工方面拥有世界级的生产设备。加大大铝业集团是世界上第二大的原铝生产者，在软包装和药物、化妆品包装领域居于世界第一位，烟草包装领域居于第二位，加拿大铝业集团还是全球最大的金属贸易商之一。加拿大铝业集团（Alcan）是全球第二大铝业集团,加铝在全球61个国家运作，全球共有300家分支机构，雇有6万5千名员工。

在加拿大铝业公司一直致力于关注员工的健康安全及公司在全球各分支机构为当地环境和社区发展所做出的贡献。在“社区与环境贡献”单项指标排名中，我们能在全球1000家顶级公司中位列第二，这进一步显示我们致力于长期可持续发展的努力得到了认可。

2003年，加拿大铝业公司率先实施了环境、健康和安全管理体系，该管理体系作为公司整合管理体系的核心部分之一，为公司将把环境、健康和安全放在第一位的政策目标转化为切实的行动，提供了指导性的框架。

在1990－2005年间，加拿大铝业公司的温室气体总排放量下降了25％。公司最近承诺，在2006－2010年间，还将把二氧化碳等温室气体的排放量再减少10％。

2007年，加拿大铝业公司被加拿大国家安全理事会(NSC)授予罗伯特•W•坎贝尔大奖，该奖项是为表彰全球范围内那些将环境、健康和安全管理作为核心商业价值观的最优秀企业而设立的。加拿大铝业公司还因将可持续发展的理念全面整合于公司的决策和经营中，被世界环境中心(WEC)授予“跨国公司可持续发展成就金奖”。

在最近发布的年度“全球100家最可持续性发展公司”榜单中，有5家加拿大公司入选，加拿大铝业公司便是其中之一。该榜单已在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上发布，而加拿大铝业公司则是连续三年榜上有名。

加拿大铝业公司是一家领导全球的原材料公司。为全球提供高品质产品，工程解决方案及服务。它包括铝土矿与氧化铝集团、原铝集团，工程铝产品集团、包装产品集团。加拿大铝业公司在全球61个国家和地区共有68000名雇员（包括合资企业雇员），2006年营业收入达236亿美元。加铝公司是世界最大的原铝生产商，并被道琼斯全球可持续发展指数评选为卓越的 行业 领导者。从2003年以来，公司一直入选道琼斯世界可持续发展指数榜。

第三节 国外产品下游各消费领域需求特点情况

1、耐火材料

近年来，全球耐火材料工业面临着严重供大于求的局面,呈现产量降低,企业重组，竞争加剧，研发创新力加强，服务用户的意识和能力增强的发展趋势。一方面，耐火材料的主要用户工业如钢铁、水泥、玻璃、有色金属等工业的技术和管理进步导致耐火材料的消耗下降，同时对耐火材料的使用性能提出了新的苛刻要求。另一方面，这些 行业 在激烈的市场竞争中向耐火材料提出了降低价格和消耗、保持和提高使用寿命的要求，致使耐火材料企业不但要降低原料和生产成本，还要以更大的投入加快新技术和新产品的开发和应用。耐火材料品种则紧紧围绕用户工业的发展要求，实现长寿命、节能、环保和多功能化。

进入新世纪以来，全球耐火材料的年总产量在2300万吨左右，而产能却在3500~4000万吨。近3年来，中国耐火材料的年总产量逾1000万吨，且稳中有升，占了世界总量的约一半。与日、美、欧洲等国相比，可谓“风景这边独好”。所以如此，主要是我国的资源优势、劳动力优势和经济建设强劲的内需(如西部开发、西气东输、西电东输、南水北调等）拉动所致。例如我国钢产量从1996年首次突破1亿吨以来，稳居世界第一且一直攀升，今年将超过2亿吨，并且可望在今后几年仍会继续增长。水泥、有色、玻璃、陶瓷、石化等工业也都在以前所未有的速度发展。其次是近年来我国耐火材料的出口也在加大步伐。2002年耐火制品出口达64万吨，而耐火原料出口每年保持在300~400万吨。2003年上半年耐火制品的出口量已达38万吨，全年有望突破75万吨。

全球耐火材料工业总体形势的一些特点概述如下。

1）总体供大于求，局部供不应求

全球耐火材料总体上是供大于求，其中我国与独联体国家尤甚。这种状况在今后若干年内无望改变。然而局部区域也存在供不应求的现象，如中东地区、伊朗、土耳其以及东南亚和非洲一些国家。这些地方由于经济建设（有的是战后重建）的需要，钢铁、水泥、玻璃、有色金属等工业正在或即将蓬勃发展, 而本土缺乏耐火原料资源、缺乏技术和装备，进口耐火材料是必然的补充。

2）全球化的理念增强

若干年前，许多发达和发展中国家，出于本民族工业的利益或政治的原因，在采购耐火原料或产品时，往往存在本地化、国产化的理念。而随着世界经济全球化的到来，全球化的理念逐渐加强，采购耐火材料时已突破地域和国度的限制，主要考虑的是产品的质量以及性价比，而不必非本地化或国产化不可。用户企业出于自身利益的考虑，使“地方保护主义”受到遏制。这无疑是经济全球化的一种体现，使许多耐火材料企业和用户企业受益。同时竞争也趋全球化，而非区域性。

3）兼并重组形成新的格局

与其他工业一样，近年来世界耐火材料工业也经历着兼并重组的结构变化，兼并收购风靡全球。竞争力弱的一些中、小企业濒临破产、倒闭，竞争力强的企业则正在强强联合，不断壮大，有的已有垄断之势。以总部在奥地利的RHI集团公司为例，在过去的几年里已收购、兼并了六家跨国的大型耐火材料公司，形成了2000年销售收入达16亿美元的世界耐火材料工业的第一大腕。其他还有Cookson公司、S.Gobain公司等也相继在近几年内完成兼并重组，形成2000年销售额分别为12亿和10亿美元的大型跨国公司。我国耐火材料工业也已面临着结构调整，虽然进展较慢，但势在必行。去年国家统计局发布的1588家国家大型工业企业中的6家耐火材料企业（营口青花集团公司、海城西洋耐火材料公司、海城华宇耐火材料集团公司、海城峰弛耐火材料总公司、太原刚玉特种耐火材料有限公司和洛阳耐火材料集团有限公司），多数是在重组中脱颖而出的。但它们的年销售额都在1亿美元以下，目前的规模尚不足以与国外的大公司相提并论。可以说，我国耐火材料的现代企业结构仅初见端倪。

4）技术进步和创新的步伐加快，能力增强

耐火材料工业的技术进步与其用户工业的技术进步相辅相成，互为促进。受用户工业尤其是钢铁工业技术进步的驱使，近年来耐火材料的新原料、新产品、新技术和新装备可谓层出不穷，主要体现在：（1）越来越多的新型的、高性能的人工合成原料被开发出来，为高性能耐材的研制和应用奠定了基础。（2）不定形耐火材料在整个耐火材料中所占的比例增加。以日本为最盛，其不定形耐材产量占整个耐材的比例目前超过60%，在钢铁工业用耐材中不定形耐材占70%以上。（3）氧化物和非氧化物复合的耐火材料增多。继20世纪70年代将石墨引入耐材而刮起一股“黑旋风”以来，近年又出现了含塞隆（Sialon）、阿隆（Alon）、金属相的复合型耐材。（4）新的成型和烧成工艺。如用浇注料制成各种预制件，氮化反应烧成等。（5）简单化、机械化、高效化的新型筑衬施工方法。如自流浇注、喷涂、湿式喷射、预制件的采用等。（6）功能型、环保型耐火材料增多。不少耐材不但能耐高温，还具有诸如透气、防堵塞、净化钢水等功能。含铬、沥青或其它有害挥发分的耐材正在被取代。（7）先进的生产和施工设备。如高吨位等静压机、造粒设备、高温窑、高效搅拌机、泵送和喷射设备等。

2、精密铸造

1）精密铸造企业分布

从厂点数看，世界上的精密铸造企业主要分布在北美、西欧和东亚地区。北美有精密铸造厂约210家，主要分布在美国。欧洲有精密铸造厂近200家，主要分布在西欧，尤其是英国、法国、德国、意大利和西班牙。东欧的精密铸造近些年也得到快速发展，捷克、斯洛伐克、波兰等均有l0家左右的精密铸造厂。俄罗斯是传统的精密铸造大国，但具体厂家数不详。亚洲精密铸造以中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国为主，不考虑我国的水玻璃精密铸造企业数量，则亚洲国家和地区的精密铸造厂家数约600家，我国大陆精铸厂家数约450家。

2）精密铸件产量、产值情况

若不考虑我国水玻璃精密铸件的产值，据不完全统计，全世界的精密铸件销售产值为68．5亿美元，同比增长5．3％1。

北美地区的精密铸件产值所占比例最大，为48％，欧洲的精密铸件销售额则占世界总量的1／4。我国的精密铸造经过十几年的高速发展，产值已经超过亚洲总产值的50％，约占世界总产值的l3％。

欧洲精密铸造产值的50％来自英国，加上德国和法国，3个国家的精密铸造产值占据了欧洲全部产值的87％。在亚洲，中国大陆、中国台湾地区、日本和韩国是主要的精密铸件生产地。日本的精密铸造产值从2004年开始增长，当年增长率超过l0％，2005年的增长率接近6％，韩国的精密铸造也从2003年的1．03亿美元增长到2005年1．35亿美元，台湾地区2005年的精密铸造产值也增长了5％左右。

3）世界精密铸件的市场分布

在北美和西欧等精密铸造技术先进的地区，铸件市场主要分为以航空件为代表的高附加值铸件、汽车件和其他铸件。在北美约75％的铸件属于高附加值，汽车件占7％左右。

英国、法国、德国等欧洲精密铸造强国仍然以生产高附加值产品为主，其中2005年英国的高附加值产品占88．5％，德国高附加值产品略低，也占43．3％。汽车件的生产在德国所占比例较高，达27％。统计欧洲的整个精密铸造市场，汽车件约占l2％。随着成本竞争压力增大，一些大的国际汽车公司已经开始从包括中国大陆在内的国家和地区寻求供货商。

日本2005年的精密铸造产值中，11．3％为航空零件，29．8％为工业汽轮机零件，29．4％为汽车件，l8．7％为一般机械零件。2005年全年精密铸件产量仅7421t，产值却达466亿日元，约合人民币32．6亿元。
 

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。