拖拉机制造行业发展状况分析

第一节 拖拉机制造 行业 全球发展状况及趋势

一、 行业 的发展状况

1、美国拖拉机市场状况

美国是当今世界上最主要的拖拉机生产国，也是世界主要的拖拉机销售国。进入2000年以后，美国每年的农用拖拉机市场销售量却一路攀升，呈现逐年持续增长趋势。在1999～2005年期间，美国的农用轮式拖拉机年销售量保持在14万～23.5万台之间。

1999-2005年美国拖拉机销量汇总表

2、德国拖拉机产销 分析

2000—2005年，德国拖拉机的产量保持在4.5万～5.9万台，生产量总体呈上升趋势。2000年产量为44975台，2002年产量达到53086台，比2000年增长18.03%。2003年产量为51407台，比2002年略减3.16%，但仍比2000年增长14.30%。到2004年猛增到59200台，比2003年增长15.16%，2005年又略降为57800台。

这一时期，德国国内市场的拖拉机销量保持在2.3万～2.6万台，总体上呈减少趋势，从2001年以后呈现波浪形发展趋势。1999年德国国内市场共销售拖拉机28047台，2001年共销售24794台，比1999年下降11.59%，2003年为23712台，比2001年下降4.36%，比1999年下降15.46%。2005年为23506台，与2004年相比，降幅为8.61%。

德国市场上销售的轮式拖拉机以大中型产品为主，小功率产品的销量较少。。2005年，29kW、30～44kW、45～59kW、59kW以上的4个功率等级销量比例情况依次为13.74%、5.15%、10.54%和70.57%。从2000-2005年的销量来看，29kW以下及59kW以上的拖拉机销量呈逐年增长趋势，中间的两个功率等级的产品销量总体呈现出下降趋势。

二、当前 行业 发展特点

1、拖拉机安全问题受重视

拖拉机是由人来驾驶的，安全问题是首要问题。随着经济的发展和人们生活水平的提高，在需求上会有新的变化，人们会认为安全带很重要，拖拉机应该配备安全带。在这方面业会有新的规则的制订。

2、技术特点

1）拖拉机产品系列的划分将更加细化，即每个拖拉机系族将派生出4～6个系列，变型产品品种将越来越多。

2）产品结构型式仍将以前轮小、后轮大、前轮转向的标准型为主，四轮驱动型将占95%以上，大、中型拖拉机一般只生产四轮驱动型产品。

3）拖拉机发动机功率将继续增加，4缸和6缸机将普遍采用增压和中冷技术。发动机的所有技术进步均以有利于环保和节能为前提，拖拉机柴油机的排放要求将越来越严格。代用燃料的 研究 将进一步得到发展。

4）全动力换挡变速箱将作为拖拉机的标准装备，液压无级传动系得到广泛应用，高速（50km/h）拖拉机将越来越多。

5）负荷传感式液压系被普遍应用，并可用于农机具上。

6）拖拉机机电一体化水平将进一步提高。电子技术的应用更为广泛，在现有产品部件应用的基础上，将在无级变速传动系、动力换挡的动力输出轴、静液压转向器、负荷传感系统、液压泵悬架系统、前置动力输出轴和前置提升器等部件上广泛采用电子技术。

7）为了适应生态农业、保护性耕作、畜禽集约化与无公害饲养等可持续发展农业的需要，以卫星全球定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）与卫星遥感系统（RS）等为代表的高新技术在大中型拖拉机上的应用，将是今后一段时间的主要发展方向。另外，为提高机械性能和使用方便性，今后拖拉机将更为广泛地采用计算机技术，实现作业自动监视与报警、自动控制、自动监测主要工作部件故障、自动记录和自动排除故障等。

8）无人驾驶拖拉机将陆续问世。由于GPS技术的发展，已使无人驾驶拖拉机成为现实。

9）拖拉机产品质量和可靠性将进一步提高。为了确保产品质量，拖拉机产品设计将普遍采用CAD及可靠性设计等现代设计技术，整体造型和外观质量将更加受到重视。

10）在拖拉机产品生产过程中，将广泛采用先进制造技术，如激光自动切割机、自动焊接机器人、喷漆机器人及数控柔性加工中心、机器人自动装配线等。

三、全球市场环境 分析

1、政策环境

欧盟法规规定了“关于拖拉机排放的污染气体限值的协调措施”。

此法规的主要不敌是通过在共同体范围规定农用或林用拖拉机所适用的合格排放标准，减少由拖拉机造成的大气污染。

2、性能需求—韩产拖拉机欧洲市场受青睐

欧洲各国要求的拖拉机性能、使用都不尽相同，而韩国大东工业持续开发新模型，十分适应市场的需求。其产品在质量和性能方面都达到了世界先进水平。

3、各国市场环境

1）德国拖拉机市场环境

在销售总量稳定的同时，德国的拖拉机销售总额呈增长趋势，且拖拉机产品的销售额涨幅略高于其他农机产品。到2005年，德国农机和拖拉机产品的市场销售总额增长为47.6亿欧元，比2004年增长了5.19%。

德国的拖拉机市场销售价格近年来呈增长态势。这是因为德国拖拉机市场价格受国家总体调控，每年其相关部门均要公布拖拉机市场价格，并做出相关规定，各公司在进行市场交易时上下浮动价不得超过10%，主要是为了控制公司之间为争夺市场相互压价或不正当竞争而制定的市场规则。从近年来的市场价格发展轨迹来看，德国拖拉机的价格今后几年仍将保持增长态势。

德国国内拖拉机市场竞争十分激烈，经过多年的竞争和打拼，已形成了一个稳定的市场格局，即大中型拖拉机的市场销售被几家世界著名拖拉机公司所垄断，主要为约翰迪尔、芬迪特、凯斯纽荷兰、克拉斯等公司，发展到21世纪，这一格局仍未被打破。中小型拖拉机的产品市场则主要为几家日本拖拉机公司所占领。从德国2000～2005年销售的农用拖拉机各主要公司占比情况可以看出，前6家公司所销售的拖拉机约占德国市场总销量的70%～75%。

当前，德国市场上销售的大中型轮式拖拉机，绝大部分均采用无架式标准型结构，两轮驱动型较少，大部分为四轮驱动型产品，采用中央传动型式，配以较细长的前桥，加大车轮的偏转角，从而改善了转向的机动性。

2）加拿大拖拉机市场环境

加拿大的农业较为发达，很早就实现了农业机械化，拖拉机和农机保有量在上世纪60年代末70年代初业已饱和，继后几十年市场上销售的农机产品均为其农户旧机型的更新。随着农业现代化发展的需要，加拿大和其他经济发达国家一样，农机和拖拉机的更新换代周期缩短，一般拖拉机使用年限在10年左右，不少农户为了追求农机产品的使用舒适性和方便性，一旦市场上出现了结构新颖，技术超先的拖拉机和农机产品，他们便更换自己的旧机型，这也是加拿大拖拉机和农机市场长期持续发展的一个主要因素。

3）意大利拖拉机市场环境

意大利拖拉机市场经过长期的发展，已形成了一个固定格局，市场份额大部分被世界几家大型农机公司所占领。意大利每年拖拉机生产量在8万-9万台，国内市场容量仅为3万台左右，因此意大利的一些拖拉机生产公司除努力保持其在本土的市场占有率外，还要积极开拓海外市场。

4）英国拖拉机市场环境

在英国市场上销售的农用轮式拖拉机中，95%左右的为四轮驱动型，其中的中大功率产品均装有舒适驾驶室，大功率拖拉机一般装有豪华型驾驶室；拖拉机用柴油机多为四缸水冷，大部分为涡轮增压，超大型拖拉机均装有6缸增压中冷柴油机，采用电控喷油系统，扭矩储备大，作业效率高。过去大部分拖拉机均装有部分动力换挡变速箱（动力换挡挡次有4～9个）；近年来，大功率拖拉机已全部装有全动力换挡变速箱，采用无级变速传动系的拖拉机也相继在市场上出现。这种最新传动技术的拖拉机的最高行驶速度前进挡为50km/h，倒退挡为38km/h；大中型拖拉机普遍均装有前、后置动力输出轴和前、后置液压提升器。可以说，除拖拉机功率需求没有美国的大外，其他的产品技术结构和性能质量均与美国一样。

四、 行业 的发展趋势

1、拖拉机的平均功率继续增大

法国家庭农场已达到40hm2土地的规模，每家农场至少有1台60-70kW的拖拉机，不少还要再购买1台85kW以上的轮式拖拉机。同时复式作业和少耕法的推广应用，也促成拖拉机平均功率的增大。

2、适应环保趋势

拖拉机也非常重视环保，目前欧洲拖拉机的发动机已全部达到欧Ⅱ排放标准，2006年之前将全部达到欧Ⅲ排放标准。这将大量减少有害气体的排放，但这又对发动机本身如燃烧室、喷油泵和气门的设置（不少发动机已由2个气门改为4个气门以改善燃烧）等提出了更高的要求。在人机工程方面，空调驾驶室内的噪声一般都在76dB以下；座椅改进和机架支承的改善使振动更小；仪表等监视系统和触摸式电液开关及大尺寸液晶显示屏的普遍应用，大大改善了驾驶员的操作环境。在可靠性方面，由于零部件的加工制造更多地采用自动控制机床和加工中心、新材料的应用利由电液感应元件通过计算机控制各部件的工作状态，使拖拉机新产品可靠性和工作寿命进一步提高。

3、拖拉机自动化水平将进一步提高

目前欧洲的卫星定位系统（GPS和DGPS）在农业上的应用才刚刚开始，精准农业也还没有普及，但因它们保护环境和减少能源消耗等优点，正在被欧盟各国大力推广。拖拉机的自动控制系统主要是利用传感器将田间的各种参数和拖拉机工作的各种状态参数通过计算机处理，然后控制发动机和相应农机具的工作状况。自动控制系统的应用将使拖拉机驾驶员的操纵变得相对简单和轻松。自动控制系统的各种数据，包括卫星定位的数据都能通过高容量传输电缆直接传输到显示屏上。

第二节 行业 存在问题及应对策略

一、 行业 存在问题以及发展限制

1、拖拉机加速升级企业竞争策略受考验

在众多利好政策的驱动下，2006年的农机市场发生了巨大变化，而大中型拖拉机市场的持续“井喷”，也给整个拖拉机 行业 带来了新的机遇与挑战。

目前国内大中拖主力企业被称为“五大”（以生产大中马力为主）、“四小”（以生产中小马力为主）。这与前几年相比已发生了本质性的变化，其主要特征是中小型马力生产企业向大马力进军，大马力生产企业向中马力延伸。产品线互相渗透，马力段更加细分，区域上争夺激烈。主要竞争手段表现为价格、折扣和铺货。但是真正意义上高层次的技术、品牌、服务和营销的竞争尚未完整体现。预计市场受政府补贴项目影响，大中拖需求总量会出现阶梯式交叉增长模式，围绕以价格与配置组合因素为主要比重的竞争会愈演愈烈。

整个大中拖市场近几年需求发展趋势表明，中马力向大马力延伸无论是从结构比重还是增长速度都在加快。根据1～7月 行业 资料 分析 ，25马力以上拖拉机总销量同比增长了近60%，其中50马力以下占45.7%，50马力以上占54.3%，上升了1个百分点；80马力以上的大拖比重已占到12.48%，上升了2.5个百分点，其绝对量同比增长了118.8%。预计80马力以上的大拖市场今后几年会继续看好。在“十一五”期间，80～120马力大型拖拉机将面临极好的上升空间，年总销量可达到4万～5万台。这是农机 行业 发展又一个新的里程碑。

需求的变化意味着企业必须跟进消费者的需求才能在竞争中立于不败之地，而作为机械制造，技术的跟进必须有一个过程，企业的竞争策略面临严峻的考验。

2、拖拉机出口恶性竞争严重

国家虽然对单缸柴油机出口实施预核签章制度，但是竞相压价现象仍未绝迹。而因手扶拖拉机、小四轮拖拉机等产品出口没有约束，一些国内企业由于在某些国外市场自相残杀，有的已被迫退出部分市场；另外，随着近年来大中型拖拉机的出口增长，恶性竞争的苗头也已出现。

由于WTO对于贸易的保护，近年来国家对于拖拉机产品的出口限制减少，鼓励政策越来越多，很多拖拉机生产厂商都将扩大市场份额的目标瞄准了海外市场，于是为拖拉机出口厂商资质的良莠不齐埋下了伏笔。由于越来越多的不同规模的拖拉机企业利用降价的手段参与出口竞争，近年来，我国拖拉机产品在国际市场的价格一路走低。甚至在一些地区由于恶性竞争，“中国制造”的形象已受到影响，小拖产品已退出市场。

二、应对策略

1、加大政府扶持力度，积极调整产业结构

面对拖拉机市场需求的不断升级，市场竞争的越来越激烈，政府应该制定相应的政策，限制最低价格，以避免压价形式的恶性竞争。掌握市场动态，通过政策扶持需求增长强劲的产品生产等。

2、 行业 须自律，管理待强化

应当从 行业 自律的方面加强信用体系的建设。各企业之间相互监督，如果一家企业的价格受到三家以上同行企业的指控，那么政府将取消其出口资格。

预核签章，即对于纳入出口商品预核签章目录的商品，出口企业在报关前，将出口合同送达有关商会，对急需办理的出口合同也可采用传真方式提供上述材料，由商会对出口合同进行审核，经审核无误后，填写“签章表”，加盖预核签章防伪印章、在出口合同的成交价格和数量位置加盖预核签章防伪印章后送企业，企业持经商会预核签章的“签章表”正本及出口合同，到海关申请出口报关的审核方式。

拖拉机的出口也可以采取预核签章的方式，一方面通过生产许可证、出口许可证等方式从源头上把关，另一方面商会也可以从签章的环节上进行再度把关，确保出口拖拉机产品的质量过关和出口价格稳定。对出口的拖拉机施行预核签章，可以通过遏制低价竞销，规范企业行为，促进了相关 行业 的健康发展，通过 行业 协调一致对外，又保护了相关 行业 的整体利益。

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