中国铁合金行业发展状况综述

第一节 中国铁合金 行业 简介

一、铁合金 行业 的界定及分类

铁合金冶炼指铁与其他一种或一种以上的金属或非金属元素组成的合金生产活动。

主要产品包括：普通铁合金、特种铁合金；高炉铁合金、电炉铁合金、转炉铁合金和炉外法铁合金等。

二、铁合金 行业 的特征

1、青海铁合金 行业 呈现的几大特点

1）领先的铁合金生产结构

与其它地区零星散落的铁合金工厂相比，青海铁合金业终于在今年完成了整合，把散落在青海境内的大小几十家工厂整合成3家，这不仅有利于工厂内部技术交流，同时也便于调控和管理，使他们在国内外都具有了更强的竞争力。

2）产销衔接良好

由于起步较早，产品质量等都很过硬，因此在国内外的知名度也较高，在加上信誉良好，即使他们的销售价格比市场价格高一点客户仍愿意与他们合作。此外他们基本上都拥有自己稳定的采购商。

3）铁路运输快速增长

铁路运输的快速增长，有效缓解了运力紧张的矛盾，极大保证了生产快速增长的需要。铁路甚至延伸到部分工厂内部，不仅降低了工厂的生产成本，同时也为工厂节省了不少时间、人力、物力。

4）电力供应平稳运行

05年可谓是青海的丰收年，由于雨水充足，电力可以得到最有力的保障，而且由于采用水电，电费与其它地区相比也虑有优势。

2、锰系铁合金 行业 现阶级的几个显著特征

1）对国际锰矿石资源的依赖越来越严重。我国的锰矿石资源已不能够满足国内生产的需要。锰矿价格已经成为决定锰系铁合金价格的关键因素，换言之，锰矿资源已经是决定锰系铁合金价格的关键因素，换言之，锰矿资源已经是决定锰系铁合金企业能否可持续发展的关键因素。同样，锰系合金企业的竞争实际上将变成锰矿企业之间的竞争，在锰系铁合金的定价方面，钢铁企业和锰矿企业之间的博奕力度将加大。

2） 行业 企业规模小而分散，生产规模过大。我国铁合金 行业 低水平重复建设问题严重。现在全国铁合金生产能力达1900万左右。参与生产的企业达到1500多家。

3）环境保护设施有所改善，但是生产装备依然落后。我国锰系铁合金 行业 的几个主要生产厂家由于建设得比较早，生产的设备相对陈旧落后，环境保护设施的运转不正常。随着我国可持续发展战略的实施，对环境保护的要求将愈来愈严格，环境保护是当前锰系铁合金 行业 应该高度重视的问题。

4）现阶段我国的资本市场，土地市场和劳动市场的还不够成熟，所以现阶段没有资本、土地和劳动力的价格形成机制，最终导致一系列的成本失真问题。例如我国所生产的钢材和锰系铁合金的成本的构成中，由于资本、土地和劳动力成本是失真的，故钢材和锰系铁合金的真实成本也就无法可靠的估算出来。这恐怕是导致我国锰系铁合金 行业 和钢铁等 行业 疯狂扩张的深层次的原因。当然，如果资本成本被低估，还会导致资本的流通过剩和投资过度。

5）随着我国经济改革的不断深入，我国锰系铁合金的成本构成更加国际化，越来越多的钢厂将在全球寻求更加稳定的锰系铁合金的供应商，预期我国锰系铁合金的进口量将会逐步加大。

三、铁合金 行业 产业链 分析

铁合金是铁与一种或几种金属或非金属元素组成的合金。铁合金是炼钢和机械铸造业的主要原料之一，在炼钢和铸造时用作脱氧剂、脱硫剂和合金添加剂。因此，铁合金的上游产业为金属和非金属 行业 ，而下游主要是炼钢业及机械铸造业。

1、上游产业

2007年1-10月，受市场需求拉动，有色金属产品持续增长，价格继续高位振荡；进出口贸易总额大幅度增长。其中，电解铝、氧化铝等品种生产增幅过快，铅锌冶炼投资增幅过大的现象值得关注。

1）生产大幅增长，效益同步攀升。

2007年1-10月，十种有色金属产量1916万吨；增长25.0%。其中：铜284万吨，增长18.9%；电解铝1003万吨，增长34.6%；铅218.7万吨，增长5.4%；锌303万吨，增长19.1%。氧化铝1611万吨，增长49.7%。铜、铝加工材各完成539万吨、973万吨，分别增长21.6%和44.7%。

有色金属 行业 企业经济效益大幅提升。2007年1-9月，有色73户重点联系企业的主营业务收入4892亿元，同比增长37%；实现利润531亿元，增长21.0%。其中，23户铝冶炼企业盈利255亿元（含氧化铝、电解铝），增长19.0%；22户铜镍冶炼企业利润151亿元，增长17.1%；12户钨钼锡锑冶炼企业实现利润41.5亿元，增长20.9%；16户铅锌冶炼企业83.7亿元，增长36.3%。

2）投资继续增长。

2007年1-9月，有色金属 行业 累计完成投资1102亿元,增长39.4%。其中,铜冶炼完成投资77.6亿元，增长3.96%；铝冶炼(含氧化铝)完成投资214亿元；增长8.7%。铅锌冶炼 行业 投资完成投资79.5亿元，增长57.7%。

3）价格高位波动

2007年以来，受国内外需求拉动，有色金属价格居高不下。9月份国内现货平均价格：铜66281元/吨，环比增长0.7%,同比下降7.6%。铝19356元/吨，环比下降1.2%,同比下降11.6%；铅23125元/吨，环比下降6.9%,同比增长72%。锌27745元/吨，环比下降2%,同比下降9.4%；镍265000元/吨，环比增长1.4%,同比下降10%。

氧化铝价格(中铝公司)3500元/吨，环比下降10.3%,同比下降7.9%。进口氧化铝（港口价格）3600元/吨，环比增长1.4%,同比增长9.1%。

4）进口大幅增加，出口增势趋缓

2007年1-9月份，进出口总额652亿美元，同比增长41.3%。其中进口454亿美元，增长55.1%；出口198亿美元，增长16.3%。分品种看，进口未锻轧铜122.6万吨，增长93%；铜加工材78.5万吨，下降3.4%；未锻轧铝20.3万吨，下降50.7%；铝加工材51.6万吨，增长1%。进口氧化铝394万吨，增长24.9%。进口铜精矿346万吨（实物量），增长26.8%；铅精矿94.5万吨，增长14.5%；锌精矿155万吨，增长178.1%。

铜、铝、铅出口量同比大幅度下降。2007年1-9月份，未锻轧铜出口9.3万吨，下降59%；未锻轧铝出口41.2万吨，下降57.1%。未锻轧铅出口19.5万吨，下降52.6%。未锻轧锌出口24.9万吨，增长33.5%。

2、下游产业

1）钢铁 行业 运行 分析

（1）产量增长保持高速。2007年1-10月，全国累计产钢40852万吨，比上年同期增加6261万吨，增长18.1%，增幅比去年同期回落0.3个百分点，比2006年末回落0.4个百分点；产生铁38742万吨，同比增加5286万吨，增长15.8%，增幅同比回落5.2个百分点，比2006年末回落4个百分点；产钢材46656万吨，同比增加8878万吨，增长23.5%，增幅同比回落0.3个百分点，比2006年末回落1个百分点。

粗钢、生铁、钢材增长幅度总体处于逐渐回落的运行趋势。2007年前10个月，粗钢的累计增长幅度由年初的26.1%回落到18.1%，下降了8个百分点；生铁由年初的23.3%回落到15.8%，下降了7.5个百分点；钢材由年初的28.5%回落到23.5%，下降了5个百分点。尽管增长幅度有了很大下降，但钢铁产量的基数越来越大，因此1-10月份，粗钢的增量仍然很高，截至10月末，新增产粗钢比上年同新增粗钢多出882万吨。同时，粗钢的日产水平在7、8两个月略有下降后，9月再创历史新高，达到年产钢5.2亿吨的水平。

板材产量20291万吨，同比增加4953万吨，增长32.3%，增幅同比提高5.9个百分点；长材产量21871万吨，同比增加3190万吨，增长17.1%，增幅同比回落4.5个百分点。

板材比43.5%，同比提高2.9个百分点，增长7.1%，而长材在总量中的比例下降2.6个百分点，下降5.2%。

（2）钢铁产品出口快速增长。在国际市场需求强劲拉动及国内外价差的驱动下，钢铁产品出口快速增长。2007年1-10月，累计出口钢材5376万吨，同比增加2095万吨，增长63.8%；出口钢坯613万吨，减少93万吨，下降13.1%；进口钢材1419万吨，同比减少134万吨，下降8.6%，进口钢坯20万吨，同比减少13万吨，下降39.1%。进出口相抵，净出口钢材3957万吨、钢坯593万吨，折合钢相当于净出口粗钢4803万吨，与上年同期相比，粗钢净出口增加2291万吨，增长91.2%。7月份以来，随着国家调整钢铁产品出口税收政策效果的显现，钢铁产品出口呈逐月回落态势。

（3）钢材价格震荡走高。2007年以来，钢材价格受国内外需求旺盛,库存减少及铁矿石价格上涨的影响不断上扬，同时，国家相继调整高耗能高污染产品出口关税政策，市场经历了强烈的震荡，但与年初相比，钢材价格总体是向上走势。截至10月末，钢材综合指数115.9点，比年初上升10.8个点，涨幅为10.2%；同比上涨9.5个百分点，涨幅为8.9%。

（4） 行业 投资低速增长。2007年1-9月，钢铁 行业 累计完成投资1741亿元，比上年同期增加200亿元，增长13%。

（5）经济效益继续提高。2007年1-8月，全 行业 产品销售收入26384亿元，同比增长38.8%，实现利润1582亿元，增长64.8%。全 行业 销售利润率由上年同期的5.1%提高到6%，亏损企业亏损额55亿元，下降31.5%；其中，钢铁企业产品销售收入22057亿元，同比增长38%，实现利润1245亿元，增长58.9%。

（6）节能减排取得成绩。2007年前8个月重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗626.55千克标煤/吨，同比下降2.88%，吨钢可比能耗609.61千克标煤/吨，同比下降2.25%，吨钢耗新水5.69吨/吨，下降16.37%。外排废水总量下降9.89%，烟尘下降3.92%，工业粉尘下降3.11%。

2）机械铸造 行业 分析

“十一五”期间，中国汽车、机械、电工、轻工等 行业 ，对高中档铸造机械和高水平铸造生产线有较大需求，中国铸造机械市场容量将快速增加，也给中国铸造机械 行业 提供了较大发展空间。铸造机械 行业 分会预测，“十一五”期间 行业 各主要经济指标的年均增速在15%以上。2006年1~9月的实际运行结果是：铸造机械 行业 的工业总产值和产品销售收入的同比增幅都超过50%。

第二节 2006-2010年铁合金 行业 相关政策的影响展望

一、铁合金 行业 限制政策的影响展望

07年6月1日政府增加了硅铁、铬铁等出口关税，但是目前效果并不显著，四季度相关部门会继续加征出口关税或者采取出口许可、配额管理等其他限制措施。

四季度我国粗钢产量继续保持10%以上的增长幅度，其中不锈钢产量增幅会更大。2007年后几个月国内外市场对铁合金需求仍然比较旺盛，因此将继续拉动铁合金及锰矿、铬矿进出口的增长。

国际市场需求强劲、价格上涨是出口大幅增长的主要原因。自06年下半年到2007年6月份，国际市场大宗铁合金产品价格不断上涨。例如日本市场中国产硅铁成交价06年年底为810美元每吨，但到07年6月就已经涨到每吨1050美元。

不过，未来铁合金及锰矿、铬矿的进出口将受国家宏观经济调控政策及一些不确定性因素的制约。事实上海关总署此前要求应税商品报关价格不能低于公布的价格参数这一政策其实是变相增加出口关税，控制出口的增长。

此外，铁合金市场还面临着一些其他不确定性因素，譬如大宗铁合金产品市场价格回调、煤电联动、电价可能进一步上调等。

目前各地正在严格执行国家的差别电价政策，因此07年后几个月铁合金产量增幅将会明显回落，这将有助于国内市场产需平衡，也在一定程度上遏制了铁合金产品的出口。

二、铁合金 行业 用电政策的影响

“十一五”期间，按照促进产业结构升级、节约合理用电的原则，调整铁合金生产用电政策。适时调整峰、谷、平时段比例和峰谷丰枯电价差，在现行的10千伏、35千伏、110千伏几个电压等级的基础上增加220千伏电压等级，并进一步拉大各电压等级的电价差，继续对铁合金生产企业实行差别电价，鼓励企业避峰用电，提高供电效率，鼓励能耗低、工艺先进的大型铁合金电炉生产，淘汰落后铁合金电炉。对5000千伏安以下电炉等需淘汰的落后设备，2005年1月1日以后新建25000千伏安以下电炉等不符合准入要求的设备，以及经检查认证2006年底前不符合 行业 准入要求的企业用电实行差别电价。

三、“十一五”期间铁合金 行业 税收政策展望

取消出口退税、上调出口关税等一系列宏观调控措施的实施，使我国硅铁出口呈现量缓价跌的态势。据海关统计，2005年我国共出口硅铁94.1万吨，价值6.1亿美元，分别较上年增长1%和下降9.1%，平均出口价格为每吨648美元，下跌10.1%。

硅铁是炼钢工业中必不可少的脱氧剂，不仅大量用于钢铁 行业 ，而且广泛用于机械铸造业、化学工业及其他有色金属工业。近些年，随着国内硅铁产能的不断扩张，我国已成为全球硅铁的主要生产、供给地。为抑制铁合金加工 行业 盲目发展，降低对环境的污染，缓解电力、运输等紧张局面，国家从2005年8月22日起将铁合金矿列入加工贸易禁止类商品目录。国家于2005年初取消了硅铁8%的出口退税率。同年6月1日~12月31日，将硅铁的出口暂定税率上调至5%。这一系列措施不仅遏制了铁合金 行业 的过度扩张，也在一定程度上抑制了硅铁的出口。

据了解，硅铁出口受税收政策的影响很大。05年，取消出口退税和出口关税上调大大增加了硅铁出口的成本和费用，使硅铁出口量增长的势头迅速回落。而国际钢铁价格趋于疲软，造成硅铁出口价格持续下滑。

四、其它相关政策的影响

“十一五”期间推进铁合金 行业 加快结构调整的工作重点：

一是严格 行业 准入管理，控制生产能力增长。严格执行《铁合金 行业 准入条件》，禁止新建不符合《铁合金 行业 准入条件》的铁合金项目，现有铁合金生产企业要全面整改，限期达到《铁合金 行业 准入条件》规定的能源消耗、资源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。

二是以节能降耗、污染治理、综合利用为重点，推广先进适用技术，加强技术改造，淘汰落后工艺设备，促进工艺装备升级。推进铁合金电炉大型化、密闭化、自动化，淘汰5000千伏安以下矿热电炉、100立方米及以下的铁合金高炉等落后生产设备。推广干法或湿法工艺净化处理铁合金电炉烟尘技术等环保及污染治理技术，加强铁合金企业污染治理。

三是开发新产品，提高产品质量，满足钢铁、有色、化工、电子等 行业 需求。开发氮化钒、高品位铌铁等我国具有资源优势的铁合金产品，金属镁复合剂，低铝、无铝复合脱氧剂，铝丝、稀土线等各种合金丝，硅铝钙、硅钙钡铝等包芯线产品，以及化学级、太阳级工业硅产品和其他特种铁合金产品等。

四是发挥比较优势，提高产业集中度，优化产业组织和布局。按照市场原则，鼓励有实力的大型企业，以资产、资源、品牌和市场为纽带实施跨地区、跨 行业 的兼并重组，促进产业集中化、大型化、基地化发展。规范高载能工业园区的建设，加强污染集中治理。五是坚持实施“走出去”战略，充分利用国外资源。

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