水泥添加剂国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

第一节 概述

全球水泥添加剂利用水平一直在稳步增长，尤其是在过去的10年增长速度最快。这主要是水泥技术的大幅度进步和全球经济环境的变化。 行业 及相应的监管机构（在水泥生产中减少六价铬含量，二氧化碳和氮氧化物的排放量）也增加了使用高附加值水泥添加剂驱动力。利用水平的区域差异也存在，主要是由于不同的能源成本，水泥的组成部分，原材料供应和成本，以及市场的需求和标准规范。

世界各地区有添加剂处理的水泥比列

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

中国是世界上最大的水泥市场生产和消费国家，产品种类丰富，质量以及企业的盈利水平相对稳定，并且在使用化学添加剂上有悠久历史，水泥生产成本和环境保护的压力将会极大的推动高附加值及高性能的水泥添加剂的大量使用。预计中国水泥添加剂水泥产量的使用比例将在2010年前超过40%。

印度，全球第二大水泥生产商，混合材的应用正得以较大幅度的增长，特别是近几年来粉煤灰和炉渣在水泥添加水平不断提升。传统上使用化学添加剂一直处于低水平的国家，但预计使用添加剂比例将会大量提高，特别因为他们可以降低水泥生产成本和增加水泥产量，而且在中短期内，该市场水泥需求量大大的超过目前的供给水平。

利用化学添加剂在中东国家也一直处于相对较低的水平，主要原因是该地区主要使用细度高的波特兰水泥，用电成本相对较低。不过，目前该地区水泥市场需求旺盛，近期有大量的水泥生产线投入运行，其中包括生产复合水泥，这也带动了水泥添加剂的使用，因此预计该水泥添加剂市场将得以迅速的发展。

日本是亚洲最先进水泥生产国，熟料生产大部分应用替代燃料，水泥粉磨对有助磨功效的化工原料使用相当普遍，由于环境和安全的考虑，日本水泥生产商也逐渐接受了复合增长的“质量改进剂”，同时日本政府借鉴欧盟要求，对水泥中的六价铬含量要求逐步进行控制，这都直接促进了水泥添加剂的使用。

韩国，政府拟把水泥标准从ASTM转向ISO标准后，大量的水泥开始掺合工业废渣，尤其是矿渣水泥，得到大量的使用和推广，矿渣水泥消费量跃升到占总水泥消费的20%， 这也为水泥添加剂提供了广阔的市场空间，目前韩国的水泥添加剂在亚洲应用的水平已处于领先地位。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

欧洲也是一个广泛使用混合材的地区，包括石灰石，粉煤灰，炉渣和火山灰等。波特兰水泥（CEM I）比例近年来一直在稳步下降，同时混合材添加水平高的CEM II水泥类型生产消费增加，相应的促进质量改进剂应用规范制定和实施。最近欧盟推出新的指令，以限制铬VI在水泥中的含量，这项新的指令从而促进了化学添加剂的使用，除铬添加剂主要减少六价有害铬在水泥中的含量。它是一种包含硫酸亚铁，锡化合物等，这些物质都可以在化学品供应商处购买到。

正在实施的二氧化碳排放权交易机制（EU-ETS），也进一步促进了化学添加剂技术的使用，因为熟料替代是公认有效的温室气体减排方法之一，降低熟料含量同时不改变水泥的性能，熟料降低又降低每吨水泥CO2排放量。这项应用正在欧洲范围内得以广泛的应用在减排项目上。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

在北美地区的水泥添加剂应用重点一直是改善水泥粉磨和储运，储运方面具体以改善水泥流动性特点来降低物料的配送成本。这个以波特兰水泥为主和几乎没有复合水泥的市场，把添加剂重点放在传统的助磨剂上，因此质量改进剂市场机会相对很少。在北美地区大多数水泥生产者使用纯助磨剂已有多年历史，使用偏好较难改变。

与此相反，拉美是一个高比例复合水泥使用的国家，他们使用一系列混合材，如火山灰和炉渣，导致了“质量改进剂”的市场得以不断成长。主要要求降低熟料的含量，同时增强水泥性能，特别偏好用来提高水泥早期强度。

第五节 当前 行业 存在的问题

1、我国水泥添加剂 行业 起步晚。国内水泥添加剂自上世纪90年代才开始引入和推广，虽然有格雷斯中国公司全球领先的技术与产品，以及国内数家企业的大力研发跟进，为水泥企业提供了许多优质产品，但国内仍有不少添加剂生产企业的生产技术和产品性能相当落后。

2、国家标准水平低。欧美发达国家都有高水平的水泥添加剂国家标准，特别强调必须加入用来降低水泥中六价铬的添加剂，以保护人体健康，但国内 行业 标准目前没有这些要求。国内水泥添加剂市场竞争比较混乱，近几年有一些企业生产高氯盐添加剂，甚至用氨、尿素做添加剂原料，这些化学组分对水泥混凝土的生产和使用会产生不利作用，这在国外是不允许的。

3、水泥生产企业思想保守。目前国内水泥 行业 生产集中度过低，6000余家水泥企业，大多数规模很小，采用落后的立窑生产，在与大型先进干法水泥企业的市场竞争中处于劣势。小企业往往认为，花钱购买添加剂会增加成本，是多此一举。在实现政府节能减排目标时，许多大中型企业也是宁愿投入大量资金实施余热回收发电，对添加剂在水泥生产中的节能增效作用却将信将疑。

第六节 行业 未来发展预测 分析

目前国内水泥技术越来越成熟，生产线建设规模日益增大，市场竞争不断加剧，水泥企业使用外添加剂逐步成为了进一步降低制造成本，提高水泥产、质量已经成为企业增加市场竞争力，适应混凝土商品化的重要手段。

水泥添加剂在现代水泥制造企业中扮演重要角色。它们的使用在国际水泥标准中受到重视，并且已经有了70年的使用历史。水泥添加剂能够提高水泥 行业 的最基本的利润。例如，在增加磨机产量、降低吨水泥电耗、降低修理和维护费用、改善水泥性能、提高混合材的利用率、降低输送成本等方面发挥重要作用，并增加水泥制造企业的利润。用增加混合材来生产水泥更具有特别重要的意义。

由于人们越来越认识到使用水泥添加剂所能带来的好处，所以，水泥添加剂已在世界各地得到广泛的使用。未来几年世界水泥添加剂市场将快速增长，预计2010年市场值将达到112亿美元，平均增幅为5.1%/年，此前5年平均增速为3.7%/年。

2005年世界水泥添加剂市场值为87亿美元，其中以发展中国家如中国、东欧、印度和中东等地区需求增长最为快速，而工业化国家由于对高性能水泥需求增长较快，预计对高附加值的水泥添加剂需求较强劲。北美地区水泥添加剂预计以6%/年速度继续快速增长，2010年市场值将达到27亿美元。西欧未来几年平均增速可达到3.1%/年，2010年总需求将达到33亿美元。亚太地区增速预计为5.8%/年，2010年市场值达到33亿美元。世界其他地区平均增速预计为6.3%/年，市场总值为19亿美元。

第七节 行业 投资前景 分析

水泥是高能耗、高排放、高资源消耗 行业 ，是国家实施节能减排的重点领域。我国是水泥生产大国，在全球20亿吨（熟料）总产量中，中国占到45%，约9亿吨左右；国内有水泥窑7000多座，年耗煤约1.6亿吨，平均能耗比国外先进水平低20％左右。在水泥 行业 节能减排的巨大压力之下，水泥添加剂在国内发展及应用具有广阔的空间。

目前国内应用助磨添加剂的只有数百家大中型水泥厂，他们尝到了节能增效的甜头。某沿江大型风磨站在磨机中添加了助磨剂，产量提高了约15％。虽然应用添加剂会增加成本，但能显著节能、增产、减排，无论从企业经济效益、还是社会效益来讲，都是值得的。

专家指出，当前必须规范我国水泥添加剂市场，在政府的支持下，方方面面共同做好水泥添加剂的推广工作。一方面要加快国内水泥 行业 重组，制定水泥添加剂国家标准，包括产品检测标准，在 行业 内建立市场准入机制，并大力推广应用；另一方面要加大水泥添加剂生产企业技术开发力度，为水泥生产企业提供适宜的应用技术方案。中国水泥协会已成立添加剂分会，着力推动国内水泥添加剂生产与使用的快速发展。由此可见未来我国水泥添加剂市场前景广阔。

第八节 政策风险

如果国家没有及时出台有关水泥添加剂的法规、标准，没有相关的对开发、生产、利用水泥添加剂的优惠扶持政策，那么，国内市场的发展就要推迟，或是成本很高，这样对 行业 的发展会产生重要的影响。造成政策风险。

第九节 技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。如环境污染。对于水泥添加剂 行业 的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的水泥添加剂技术，发展拥有自主知识产权的新型水泥添加剂制备技术，加快水泥添加剂加工相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国水泥添加剂产业健康发展的关键。

第十节 市场风险

由于水泥添加剂 行业 具有较好的发展前景，很多企业纷纷将眼光放在了这块市场蛋糕上，未来投资水泥添加剂的企业必将逐渐增多，争夺目前市场份额的竞争也将越演越烈；这里还没有 分析 国际上同业的产能增长带来的竞争压力。随着 行业 内其它公司水泥添加剂项目的投产、供给的增加，长期看来供需必将趋于平衡，而供给的增大可能会伴随价格的下跌。

由于 行业 的高额投入、高端技术以及设备采购周期长、生产技术复杂等门槛的限制，又制约了这一产业的快速普及。但同时也制约了国内这个 行业 的生产能力的迅速提升，为已生成生产能力的企业有充分的时间提高产品质量，降低生产成本，提高产能，保持较高的效益，进一步提高市场竞争力，保持较长的生命周期。

第十一节 财务风险

2005年7月我国实施人民币汇率制度改革，人民币汇率不再盯住单一美元，开始实行“以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度”。实施汇率制度改革至2007年12月31日，人民币累积升值达到13.31%。人民币升值对水泥添加剂出口企业的经营将产生一定的影响。主要表现在两个方面：一是汇兑损益，公司自接受订单，生产，发货，至货款回笼，整个业务周期内如果人民币持续升值，将会导致公司汇兑损失。二是对水泥添加剂出口企业产品的竞争力产生影响，当人民币升值幅度较大时，将可能调高以外币计价的产品价格，这将给企业产品的竞争力带来一定压力；当人民币升值幅度不大时，企业将保持以外币计价的产品价格不变，这将使企业以人民币计价的销售额受到影响。

第十二节 经营管理风险

目前我国大部分企业缺乏有效的管理经营系统，也缺乏具有国际化市场能力的管理人员，单纯以订单式生产，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。车间生产作业计划不规范，难免产生缺陷和不周全的情况。

第十三节 防范措施

为防范风险，企业应对不断变化的宏观环境进行认真 分析 研究 ，把握其变化趋势及规律，并制定多种应变措施，适时调整管理政策和改变管理方法，从而提高企业对环境变化的适应能力和应变能力，以此降低因环境变化给企业带来的风险。

制定支持自主创新的科技政策，建立可依靠的团队，通过自主创新掌握多晶硅产业的核心技术。尽量减少不计成本的引进和仿制，打破 行业 垄断。注重自身技术力量的储备，加大对于国内外水泥添加剂 行业 最新动态的调研力度，掌握 行业 进展，依托强大的研发力量针对市场需求的变化，不断开发出新产品以满足需求。同时加强对于下游应用领域的 研究 ，引领发展方向，把研发的主动权牢牢掌握在自己的手中。大力开发高附加值产品，以填补我国在这一方面的空白，应对市场需求变化，积极调整产品结构，优化资源配置，扬长避短，避免元谓的竞争与浪费，推动我国水泥添加剂向着更高的层次发展。

建立和不断完善企业管理系统，以适应不断变化的企业管理环境。企业应设置高效的财务管理机构，配备高素质的管理人员，健全企业管理规章制度，强化企业管理的各项基础工作，使企业管理系统有效运行，以防范因企业管理系统不适应环境变化而产生的风险。

不断提高财务管理人员的风险意识。要使财务管理人员明白，财务风险存在于财务管理工作的各个环节，任何环节的工作失误都可能会给企业带来财务风险，财务管理人员必须将风险防范贯穿于财务管理工作的始终。

企业要形成产业规模。没有一定的产业规模，不仅无法占到相应的市场分额，也无法降低成本，增强竞争能力。因此，只要选准投资项目，就应考虑形成产业规模，这样才有实力在市场叫响，才有抗御市场风险的能力。形成产业规模，不光是看国内，而且要站在国际市场的高度来确定。

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