我国制糖行业经济运行情况

第一节 2006年我国制糖 行业 发展基本情况

一、我国制糖 行业 发展现状 分析

由于受干旱影响，本制糖期甘蔗种植面积虽然有所增加，但单产低，普遍减产。云南、广东、海南等甘蔗糖主产区减产严重，云南产糖141.3万吨，比上制糖期159.2万吨减少17.9万吨；广东产糖92.2万吨，比上制糖期112.1万吨减少19.9万吨；海南产糖17.6万吨，比上制糖期41万吨减少23.4万吨。广西甘蔗面积增加幅度较大，虽单产低，总产糖量还是增加，达537.7万吨，比上制糖期532万吨增加5.7万吨。全国甘蔗糖总产量为800.8万吨，比上制糖期857万吨减少56.2万吨，减幅为7.0%。

近两年国内糖价不断升高，甜菜生产竟争力不断增强，种植面积不断增加。本制糖期甜菜糖产量达80.7万吨，比上制糖期增加50%。使国内总产糖达到881.5万吨。本制糖期国家共出库储备糖80万吨，加上当期进口的古巴糖40万吨，国家共拍卖投放市场120万吨原糖(折白砂糖110.4万吨)，是历年来投放力度较大的一年。

一般贸易进囗糖约50万吨(折白砂糖46.0万吨)。今年进口糖与往年相比有其特点，一是进口成品糖多，有南美、英国、荷兰等国的白砂糖和韩国的精制糖。二是进口一早一迟，年初国内糖价较高进口糖比往年进得早，以白砂糖为主；年中糖价回落，消费萎缩，进口不多；8、9月份食糖消费量加大，促进后期大量进口。

从目前产地库存薄弱，产销区糖价有所回升的情况 分析 ，本制糖期各种来源的食糖基本在本期消费完，全国食糖消费量可以确定为本期总供量1038.4万吨加上上制糖期结转库存30多万吨，合计约1070万吨。在总体糖价比去年高出1000多元和淀粉糖使用量巨幅增加的情况下，2006年食糖消费量还比去年增加，说明食糖消费潜力是惊人的。

2005/2006年榨季，我国制糖业迅猛发展，食糖增加值、库存食糖、平均出糖率、食糖销售价格等先后创造历史新成绩。近年来制糖 行业 经济效益持续好转，达历史最好水平，结构优化取得显著成效。但有关专家却一致认为，即将到来的新榨季的形势不容乐观，几大瓶颈制约着制糖业新榨季的产销发展。而供求平衡和糖价稳定是保证我国糖业健康发展的关键，因此政府、企业、银行应携手合作，共同促进制糖业的发展。

继2000/01年制糖期扭亏以来，我国已连续六个制糖期实现全 行业 盈利。2000年以来，我国食糖生产与消费稳步增长。自2001/02至2005/06制糖期，我国食糖年产量在850万吨—1064万吨之间，年均食糖消费量1000万吨以上，人均食糖消费超过8公斤，我国已稳居世界第三大食糖生产和消费国地位。

我国制糖 行业 近年来经济效益持续好转，达历史最好水平。继2000/01年制糖期扭亏以来，已连续六个制糖期实现全 行业 盈利。2000—2005年累计盈利92亿元，年均盈利15.3亿元。其中，2005年盈利达37亿元。上缴税金170.9亿元，年均28.5亿元。

糖业结构优化取得显著成效。生产集中度进一步提高，广西、云南、广东、新疆和海南5省区产糖量占全国产量的比例目前已提高到95%；制糖业所有制结构发展变革，集团化、规模化经营取得长足发展。据中国糖业协会统计，2005/2006制糖期，全国产糖量超过10万吨的糖业集团公司达28家，其产糖量占全国产糖总量近70%；全国开工糖厂数量已由结构调整前的500多家减少到304家，厂均产糖由不足2万吨扩大到3万吨以上。

主要原因可以归纳以下几点：

1、国家宏观调控措施得力。

国家下大力气限制了糖精的生产，给食糖腾出了相当大的空间，同时国家对一些小糖厂进行关停并转，使食糖供求日趋平衡。

2、产权改革取得了明显的成效。

过去制糖企业基本上清一色的国有企业，现在民营企业、外资企业、国有企业三分天下。在全国制糖业占半壁江山的广西，民营企业发展迅速，目前已坐上第一把交椅。尽管他们比较低调，但是良好的发展态势，给制糖业注入了新的生活力。

二、我国制糖 行业 市场特点 分析

1、国内食糖需求稳步增长

食糖的需求来源于家庭需求和工业需求，两者占比分别为25%和75%。伴随着人民生活水平的提高和城市化进程的加快，我国食糖人均消费水平呈现逐步上升态势。城镇居民的食糖支出和消费性支出均上升明显。因统计原因，我们无法获知农村家庭的食糖支出水平，但近几年农民收入的提高速度超过了城镇居民，农村家庭的消费性支出明显增加。事实上，我国食糖人均年消费量仅有8.6千克；而世界的平均水平是21千克，与我们有着相似饮食习惯的台湾和香港地区也分别达到23.90千克和31.00千克。

国务院公布的《中国食物与营养发展纲要》明确了2010年中国食物与营养发展总体目标：为保障合理的食糖摄入量，到2010年达到城乡居民每年消费食糖10千克、农村居民每年消费食糖8千克的目标，即人均每年食糖摄入量为9千克，按14.3亿人口计算，2010年我国的食糖年消费量可望达到1400万吨以上，以2006年我国消费1100万吨计算，到2010年平均年复合增长率为6.21%。

另一方面，制糖业最重要的下游产业是食品工业。近年来，食品制造和加工 行业 的销售收入保持平均15%以上的稳定增长，从而导致工业用糖迅速增加。具体细分，食品工业主要包括饮料制造业，饼干制造业，糖果、果冻制造业，罐头制造业和乳制品制造业。展望未来，随着人们消费习惯的改变和消费水平的提高，食品工业仍将维持稳定的增长态势。从00/01榨季到05/06榨季，我国食糖的总需求由850万吨上升至1100万吨，年复合增长率达到6.65%。即使考虑因高糖价导致的消费需求减少的可能性，我们认为未来三年食糖需求仍将保持5%-8%的增长。

2、国内供应波动明显

我国国内的食糖需求在未来仍呈现稳定增长的格局，年增长速度维持在5%-8%之间。所以说需求是稳定的，而导致供给不确定性的因素非常多，这也正是我国食糖价格频繁波动的根本原因。2005/06榨季全国累计产糖881.5万吨(上榨季产糖917.4万吨)。其中，甘蔗糖800.8万吨(上榨季为85.1万吨)，甜菜糖80.7万吨(上榨季为60.3万吨)，这也正是06年国内糖价飙升的根本原因。但伴随着国内糖价的不断上扬，农户的种植热情高涨，中国糖业协会预计06/07榨季我国食糖产量将达到1000万吨，需求量大致为1100-1150万吨，考虑进口因素，国内05/06榨季出现的需求缺口将减少，甚至趋于平衡。

3、供应受制于播种面积与天气

2005/06榨季我国的糖料(甘蔗和甜菜)播种面积是2033万亩，是连续第三年下降。伴随着国内糖价的不断上扬，糖料收购价格也逐步攀升，糖料种植的比较效益要超过许多农作物种植。如广西甘蔗种植的比较效益超过春玉米、春花生、木薯，农户最直接的反应就是缩减这些农作物的种植面积改种甘蔗。据广西农业部预计，由于广西蔗价达到历史最高，带动甘蔗面积可能突破历史记录，2006年广西甘蔗种植面积将在2005年1086万亩的基础上增加10%，达到1195万亩。由此可以预测，如果没有大的自然灾害出现，2006年我国糖料种植面积将增加150万亩以上，达到2183万亩，但与1998年最高历史记录的2447万亩相比尚有一定距离。

甘蔗是四季性生产植物，原产于热带地区，随着世界制糖工业的发展，现已生长于热带及亚热带地区。甘蔗的生长受到各种自然条件的限制，需大量及经常性雨水来生产糖分，干旱会严重影响单位产量。从一定程度上讲，天气可能左右产量。以05/06榨季为例，云南、海南遭遇干旱，云南的产量由上榨季的159万吨下降至141万吨，海南的产量由38.5万吨下降至17.8万吨，导致全国食糖产量由上榨季的917.4万吨下降至881.5万吨。减产是05/06榨季国内食糖价格飙升的最主要原因。

三、我国制糖 行业 技术发展状况

我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史。白砂糖几乎是由蔗糖这种单一成份组成的，白砂糖的蔗糖分含量一般在95%以上。凡含蔗糖成份较高的植物，均可成为制糖的原料。

目前世界上食糖的主要原料是甘蔗和甜菜。尽管制糖原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有差别，白砂糖国家标准对两者同样适用。

工厂利用甘蔗、甜菜榨取糖汁，经过沸腾浓缩，中心分离形成糖结晶，这种结晶称为粗糖（或原糖），呈浅棕色。粗糖经过提炼后，成为日常消费的白砂糖。除糖料甘蔗、甜菜外，白砂糖也可由原糖、粗糖等其它含蔗糖分较高的食糖类加工而成。

我国制糖期为10月至翌年9月，甘蔗糖榨季为11月至翌年的4月，甜菜糖榨季为10月至翌年2月。甘蔗糖厂每年11月陆续开榨，其中广东湛江开榨时间比较早，广西次之，云南省最晚，云南的大部分糖厂在次年1月开榨，甘蔗榨季最迟结束时间为6月初。根据有关资料统计，2002/03榨季历时256天，2003/04榨季历时253天。

糖生产有如下特点：

1、糖料与其它作物不同的是，收获后不能直接变成商品糖，必须经过工业化加工，因此白砂糖属于工业品。

2、由于工业化加工需要较大的设备投入，糖价高且有充足的糖料时，加工能力的增加滞后；同样，糖价低或原料不足时，加工能力又不容易很快减下来，因此，糖价格波动周期比一般农产品要长一些。

第二节 我国制糖 行业 存在问题及发展限制

一、我国制糖 行业 存在的主要问题

1、糖料种植缺乏规模经营，生产效率欠佳，单产及含糖量低。

如欧洲、日本等的甜菜亩产超过3吨，含糖量普遍在16％以上，而我国甜菜平均亩产只有1.6吨，糖分也低于国外平均水平。

2、产量过剩，经济效益较差。

糖业连续亏损，1998年全 行业 亏损达30亿元。我国糖厂的规模普遍偏小、竞争力弱，而且副产品和综合利用产品也达不到相关 行业 的合理经济规模。

3、技术装备落后，劳动生产率低。

我国糖厂的技术装备水平只相当于国外先进国家20世纪60、70年代的水平，现在国外糖厂已广泛使用先进、高效的糖机设备，有些国家还采用自动化系统，再加上我国糖厂管理不善，营销薄弱，使国内外糖厂的差异愈见明显。以按实物量计算和按产值计算的劳动生产率为例，我国与欧盟分别相差50倍和100倍。

4、产品质量欠佳，花色品种不多。

我国食糖多为亚硫酸法一级白砂糖，而且多以50公斤大包装出厂，这种产品质量与包装，尚可应付一般的食品加工企业要求，却不能满足高档食品的加工及城镇居民直接消费的需要，而国外食糖不仅产品质量优良，而且品种繁多，包装多样，可满足不同客户的要求。

二、基本对应策略

1、区域结构调整

（1）发展糖业的地区不宜整体退出，只宜逐步减少制糖量，如河北、山西、宁夏、辽宁、吉林、甘肃、陕西等7个省区共21家糖厂，减少产糖量达29．96万吨。

（2）由于制糖地区的经济发展，使糖料的经济效益下降，糖料生产成本增加，故此必须对这些地区进行区域性结构调整，如黑龙江、内蒙古、福建、江西、四川、海南、湖南、湖北、广东等9个省区共81家糖厂，由于食糖成本上涨、资产负债率高，以致亏损严重，面临破产，为了重整制糖业，必须调整产糖量；三是重点解决主产区重复建设和资源浪费问题，如云南、广西、新疆、广东湛江等3省1地区，共关闭了47家规模细小、污染问题严重的糖厂，并减少产糖能力77.85万吨。只有淘汰生产力落后的糖厂，将蔗区划给大企业，才能带动制糖工业发展。

通过以上3项调整政策，全国共关闭糖厂149家，减少制糖量264万吨，只保留制糖企业390家，生产力共788万吨，其中甘蔗糖生产企业341家，生产力达703万吨；甜菜糖生产企业49家，生产力为85万吨。
调整后，全国糖业布局将趋于合理，生产力较弱的糖厂基本上已被淘汰，形成甘蔗糖产区以南方广西、云南、广东为主，甜菜糖产区则以北方新疆、内蒙古、黑龙江为主。调整后虽然糖厂数量减少，产糖能力下降，但糖厂布局趋于合理，通过加大原料的工作力度，提高了糖料单产及含糖量，保证了糖厂原料供应及扩大了糖厂规模，也满足了国内食糖市场的需求。至于将来的政策，就是提高企业的技术水平和扩大企业的生产规模，以达到提高糖厂效率的目的。

2、原料结构调整

以提高糖料单产和含糖量为主要方向，方法包括选育高糖、高产、抗逆性强，工艺良好的糖料品种；配合甘蔗的早、中、晚熟搭配；鼓励糖料集约化种植；推广甜菜纸筒育苗移栽法；采用甘蔗地膜覆盖和少耕法，而且必须实行按质论价，鼓励糖农发展良种，提高糖分。逐步建立糖厂自己的糖料基地，并采取多种方式与农工保持密切关系，建立农工利益共同体，使我国甜菜和甘蔗的单产和含糖量达到世界先进水平。

3、技术结构调整

发展以强化工艺，简化设备，缩短流程，节约能源，提高经济效益为原则，引入新工艺、新设备、新技术，采用新型、高效、大容量的先进设备；引进国外先进制糖设备，如降膜式蒸发罐、立式连续助晶罐、连续真空助晶机和大型节能离心分离机等；改革目前甘蔗糖厂的亚硫酸法工艺，研制高效化学助剂，提高生产效率；开发应用制糖专用检测仪表和计量仪表，提高生产过程的自动化控制水平；要积极采用中压(39千克／平方厘米)以上的高参数锅炉和配套的发电机组，提高锅炉效率，降低发电汽耗；以及采用先进的热力系统，增加蒸汽利用次数，充分利用各种低温热源，提高设备热效能，降低糖厂的能耗。

4、产品结构调整

糖厂除了发展大宗白砂糖和绵白糖产品外，也要积极改良传统的品种和研制新糖料，满足不同地区不同层次消费者的需求，如精幼砂糖、速溶糖、红糖、片糖、液体糖等。此外，也必须改变食糖包装，直接供居民食用的糖采用小包装出厂，避免二次分装，并且以市场作为决策依据，根据市场需求，确定制糖能力的发展速度，而且考虑到中国加入WT0的因素，今后国产糖的自给率应在90％左右。要发展食糖工业，必须提高现有综合利用的技术水平、规模和效率，以及走向社会化综合利用的道路，避免小而全，才能发展我国制糖工业。

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