国际润滑油行业分析

第一节 世界润滑油 行业 发展情况 分析

一、全球工业润滑油的 市场发展 趋势 分析

21世纪科学技术的发展迫切需要解决的问题是节约能源和保护环境。为此，新的机械设备朝着缩小体积、减轻重量、增大功率、提高效率、增加可靠性和环境友好的方向发展，它们对工业润滑油提出了更苛刻的要求。

工业润滑油的发展趋势是提高产品的性能，特别是满足设备制造商（OEM）提出的性能要求，降低产品的成本和发展环境友好的产品。

润滑油技术的发展主要来自两个方面，一是通过基础油生产技术的改进来提高基础油的品质，二是通过润滑油配方技术的改进来提高产品的质量。在这两项技术中，基础油是基础，添加剂是关键。

（1）改进生产工艺，提高基础油的品质

目前，世界润滑油基础油正由APII类向APII/IIII类转变，基础油生产正向加氢技术发展。应用加氢技术生产的润滑油基础油，其硫、氮及芳烃含量低，粘度指数高，热氧化安定性好，挥发性低，换油期长。世界润滑油加氢基础油需求量逐步增加，加氢技术发展迅速。预计到2005年，全球加氢基础油用量将占基础油总量的10%左右。聚α烯烃合成油（PAO）具有较高的粘度指数，优良的低温性能和热氧化稳定性，在军用和高档内燃机中被采用，但它的价格限制了在工业润滑油中的广泛应用。20世纪90年代，国外开发了由天然气生产合成润滑油（GTL）的技术，它与PAO一样都是异构烷烃，性能比较接近，大规模生产后价格低于PAO，是一类具有发展前景的基础油。

（2）发展多功能添加剂

润滑油添加剂是这样一些化学物质，将其以相对少量加入润滑油基础油中，即可以显著改善润滑油基础油的某些性质，或者赋予润滑油基础油某些原来并不具备的新的性质。

润滑油添加剂的应用对于提高润滑油产品的经济效益以及达到某些特定的技术指标起着不可忽视的，甚至是关键的作用。润滑油添加剂品种很多，不同品种的添加剂具有不同的功能。为了达到各种性能的提高和平衡，在一个润滑油配方中往往要加入几种甚至十几种添加剂，使配方复杂，加剂量高且增加了成本。国外致力于发展多功能添加剂，将具有不同功能的“官能”团结合于同一分子内，通过加入一种添加剂同时达到多种功能。最典型的例子是能起增粘、降凝和分散作用的稠化剂。在润滑油添加剂中，不同的添加剂会产生相互影响。例如，极压抗磨添加剂一般是含有硫或磷的化合物，它们可以在金属表面形成硫磷化合物膜，减少摩擦和防止磨损，但会影响抗氧剂和防蚀剂作用的发挥。国外正发展一种既能减摩又能提高油品热氧化稳定性的添加剂。

（3）提高复合配方技术，降低添加剂用量

现代工业润滑油生产大多采用复合添加剂进行调合，不但调合工艺简单，而且可降低总加剂量，节约成本。在复配技术中，除了采用多功能添加剂外，很重要的是 研究 添加剂的协同效应，两种添加剂在一起使用时的效果比单独使用一种添加剂使用时的效果要好得多，这样就可以大大降低添加剂的总加剂量。降低工业润滑油中添加剂的总加剂量是提高油品质量和降低成本的重要措施。目前，抗磨液压的总加剂量已经由过去的1.5%-2.0%降到0.4%-0.6%；工业齿轮油的总加剂量也降至1.2%以下。汽轮机油在相同的加剂量下，抗氧化寿命已由原来的3000-4000小时提高到10000小时以上。某些单剂的加剂量也明显下降，如过去一般加0.05%-0.1%的破乳剂，现在只要加入0.005%就可起到较好的效果。

（4）开发应用新技术

为了人类有一个更好的生存环境，近年来，世界各国对环保的要求和立法越来越严格。由于设备的泄漏和润滑剂的废弃，工业润滑剂对环境的污染已经引起了公众的关注。无毒，可生物降解的特种润滑油产品已经成为21世纪最热门的 研究 课题。其中主要包括生物技术、纳米技术以及金属磨损自修复技术等。生物技术在润滑油中的应用在于 研究 开发可生物降解的润滑油产品，如可生物降解液压油、链锯油、二冲程发动机油及润滑脂。用于生物降解润滑油的主要基础油有植物油与合成酯类油。目前植物油用的较多的是低介酸菜籽油、高油酸葵花籽油等；合成酯有醇与脂肪酸合成的多元醇酯、复合酯等。可生物降解润滑油具有良好的润滑性和粘温性能，粘度指数高，在空气中容易降解成二氧化碳和水；近年来，纳米技术和材料在润滑领域的应用得到了摩擦学科技工作者的高度重视。将纳米材料应用润滑油，以提高其抗磨损和抗极压性能的 研究 已经成为热门课题。目前有2种制备纳米材料润滑油的方法，第一种是一步法，即原位合成法，它以润滑油为介质，直接合成纳米材料润滑材料，并直接分散在润滑油中，粒径小于可见光波长，因而制备所得的润滑油是透明的；第二种方法是两步法，即先制备出油溶性纳米润滑材料，然后将其分散到润滑油中。润滑油中的纳米材料的量可根据需要自由调制；金属磨损自修复材料（ART）目前也是一个热门的 研究 课题。其作用机理不同于采用油性和极压添加剂或减摩剂，它不是通过在金属表面形成保护膜，也不是生成减摩层，而是直接在摩擦能转换为热能的部位发生化学置换反应，生成减摩性能极为优良和显微硬度大幅提高的有机或无机复合涂层，这样就可以极大地提高设备的使用寿命。根据报道，使用ART的轴承，当寿命达到使用一般润滑油的21倍时，仍能保持初始的精度和游隙，基本上无磨损。

二、制造业发展促使全球润滑油需求增长

世界润滑油需求预计将以每年2.3%的速度增长，到2010年达到4180万吨。全球制造业的健康发展将推动工业润滑油（包括工艺油和液压油）需求的增长，汽车保有量的不断提高也将促进对汽车润滑油的需求。但由于环保以及成本方面的原因，未来的趋势将是尽量减少润滑油消费量。

亚太地区润滑油需求增长速度最快，其中中国居第一位，而成熟的日本润滑油市场增长有限。由于经济增长速度放缓以及更加重视延长更换润滑油的周期，北美和西欧这些发达市场的需求增速将低于全球平均水平。受西欧使用更高质量产品减少润滑油用量消费趋势的影响，东欧润滑油需求增速也将低于平均水平。拉美和非洲/中东地区润滑油需求将增长。

发动机用油将继续占全部润滑油需求的半壁江山，份额为48%。约占全部需求15.3%的工业用油的需求量将增长最快。另外，约占全部需求10.2%的液压油需求增速也将超过平均水平。

三、2008年全球润滑油市场需求预测

2008年全球润滑油的需求量将达到3930万吨，年增长速度为2.2%，价值360亿美元。增长的地区主要是亚洲、拉美和东欧的发展中国家。

在一些专用产品中，增长最快的是用合成或深度精制的石油基基础油调制的高质量润滑油。非常规润滑油的年消耗量将增长5.4%，2008年将占市场需求的10%以上。

制造业的市场需求增长最快。全球经济的加速发展将抵消制造业市场越来越有效使用润滑油的影响。最大的润滑油市场是美国，其次是中国、日本、俄罗斯、德国、加拿大和印度。这些国家的润滑油年消耗量都在100万吨以上。全球市场未来增长的主要部分将来自中国。中国将占到2008年以前市场增长的近50%。市场需求快速增长的其它国家是印度、印度尼西业、俄罗斯、巴西和墨西哥。主要原因是印度、印度尼西亚等国家最近对润滑油经销商开放了润滑油市场。另一个决定性因素是发达国家把重工业逐步向生产成本低的发展中国家转移。

第二节 2007年世界各地区润滑油 发展 分析

一、2007年日本润滑油市场 发展 分析

当今，日本润滑油市场已形成250万千公升（250万立方米）的成熟市场，而日本的基础油出口尤其是出口中国正在增长，2006年出口达到50万千公升。日本的润滑油生产完全取决于进口原油性质，主要生产APII类基础油，III类基础油短缺。日本润滑油总销售量为250万千公升/年。

然而，自2000年以来，日本基础油出口增长，从2000年约35万千公升增长到2006年超过50万千公升。大多数出口到亚洲，尤其是中国。日本石油公司向亚洲国家出口1.2万～1.5万千公升/年。

日本主要生产APII类基础油，而III类基础油短缺，而且炼厂尚无扩能计划，预计将增加III类基础油进口。日本的状况与韩国不同，韩国I类基础油供应短缺，从日本和新加坡进口。

日本基础油总生产能力为4.805万桶/天，其中，3.82万桶/天为I类基础油，2750桶/天为II类基础油，2500桶/天为III类基础油，3600桶/天为环烷基油。

虽然日本没有计划扩建炼油厂，但亚洲的基础油总生产能力将从2005年1260万千公升增加到1570万千公升。

日本的一些石油公司与日本汽车生产商有着密切联系。随着日本汽车需求的增长，预计日本对发动机油的需求也将增长。例如，2006年日本石油公司投产了两套新的调合装置，一套在中国，一套在美国亚拉巴马。

亚太地区占世界人口的60%，但仅消费润滑油的31%，为此，该地区在润滑油消费增长方面以及对高质量基础油需求方面具有最大的潜力。日本对III类基础油的需求将增长，预计从2002年～2010年对III类基础油的需求将翻一番。

二、2007年越南润滑油市场 发展 分析

目前，世界润滑油消费量维持在4000万吨左右。其中，北美需求总量稳定，欧洲及俄罗斯地区呈下降趋势，受中国、印度等发展中国家经济高速增长的影响，亚洲润滑油消费量快速增长。

东南亚国家联盟中的越南受中印等国家经济发展的影响，目前，已经进入市场经济增长速度较快。越南是东南亚地区很有潜力的新兴经济体。根据资料显示，自从2000年以来，越南经济每年平均增长7%。2006年，越南的国内生产总值（GDP）的增长率达到8.17%，是亚洲增长率第二高的经济体，仅次于中国。这个强劲的增长趋势预料将持续下去。高速的经济增长和迅速的工业化催生了巨大的润滑油市场，但同时我们也看到，越南的经济增长还比较落后，对高端润滑油的需求有限，中、低端的润滑油发展恰逢其时，这正式一片正在蔓延的蓝海。

不少跨国公司正是看中了越南市场的潜力，纷纷到此发展。环球石油早期在越南是从事润滑油的贸易买卖生意，后来才在当地设厂生产润滑油，及经营出租油库的仓储服务生意。公司在越南有一块25英亩土地，建有生产润滑油的工厂、还有油库及私人专用码头，该码头可允许1万5000吨的油船靠岸。

后来，世界最大石油与天然气仓储服务专家——孚宝公司（Vopak）看中了环球石油在越南的仓储服务业务，因此出价买下了环球石油在越南的仓储营业执照、25英亩土地、石油仓储设施以及私人码头。

三、2007年俄罗斯润滑油市场 发展 分析

俄罗斯是世界上最具吸引力的润滑油市场之一，润滑油用量大，增长快，投资和消费增长率高，其汽车和工业基础设施正在快速走向现代化。

俄罗斯润滑油生产商也面临一些挑战，它不能很好地服务于日益增长的国外品牌汽车。俄罗斯润滑油工业需要提高产品质量，参与发动机油市场的竞争。

2006年，俄罗斯消费润滑油175.4万吨，比2005年下降2%。但俄罗斯仍然是世界上4大润滑油市场之一。

据估算，运输 行业 用润滑油，包括各类运输业用的发动机油和传动油，每年消费量为91.5万吨。但据汽车工程师协会燃料与润滑油委员会估算，每年为100万吨，在用小汽车和卡车消费润滑油约为54万吨。

俄罗斯公司现生产润滑油数量的绝大部分，但生产的产品一般比国外公司生产的产品质量要低，而且，随着国外车型在汽车中的份额加大，国外公司所占润滑油的市场份额也在加大。据称，国外汽车已占客车的21.5%。预计占3000万辆小汽车的25%。

除了进口外，福特、Renault和通用汽车公司在俄罗斯均有生产厂，能力达16万辆/年。大众、日产、Great Wall、丰田和PSA标致雪铁龙公司计划建厂的生产量将超过23.5万辆/年。

因为与汽车生产商的现存关系，为此国外润滑油公司为这些汽车配油具有优势。俄罗斯润滑油的质量也存在问题。俄罗斯公司生产的发动机油达不到西方标准。

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