全球肉制品行业市场概况

第一节 全球肉制品市场 分析

一、世界肉制品生产结构 分析

现世界肉类生产结构是：猪肉9418.6万吨，占38.4%；牛肉5788.4万吨，占23.6%；羊肉1154.9万吨，占4.7%；禽肉7386.9万吨，占30.1%。可见，猪肉仍是世界最普及的肉食品，人类40%的肉食来自猪。

养猪在不同国家地位不同，结构也不同。大约归纳以下5类：

1、养猪产业比重大，且具有发达的养猪业国家：

猪肉比重超过60%，典型的国家是丹麦，猪肉占全部肉类生产的82.3%；奥地利占73.1%；荷兰53.3%。他们都是猪肉出口国，依靠养猪吃饭的。这类国家比重大，数量多。活猪和猪肉质量都很高。养猪产业化、科学化、商品化程度很高。具备完整的育种体系。这些国家的养猪业是我们学习的对象，他们有条件向世界提供优秀的种猪、饲养经验、先进加工方法和产品检验仪器及相关设备。由于他们的技术和设备更新很快，在引进技术和设备时，特别要注意，是否属于人家淘汰的二手货。

2、养猪产业比重虽大，但畜牧业不发达：

这些国家利用养猪适应性广，解决人民肉食短缺。例如，越南猪肉占肉类的73.1%；朝鲜占68.1%。为满足市场需求，利用猪的杂食性，饲料要求不高，繁殖快，所以“以猪为首”。亚洲类似国家也不少。

3、养猪产业比重很小，猪肉产量也不多的国家：

主要集中在草原为主或穆斯林国家。猪肉只是市场的补充和调剂。例如，全非洲猪肉只占肉类的6.5%；阿根廷占5.3%；新西兰3.6%；埃及0.22%。由于地区经济特点，养猪不一定合算。

二、2007年全球肉类贸易 分析

2007年全球红肉和家禽肉贸易将保持强劲的势头。其中，牛肉出口增长约6.5%，猪肉出口增长2.6%，鸡肉出口增长4.1%。促进贸易增长的主要因素是由于疯牛病（BSE）、口蹄疫（FMD）和禽流感爆发，一些市场相继关闭后又重新开放。

尽管一些限制还未完全取消，并且世界牛肉供应吃紧，但是，07年全球的牛肉出口将增加6个百分点。受到贸易限制影响的阿根廷、澳大利亚、印度、新西兰、巴西、美国和加拿大，牛肉出口都将有所增加。预计2007年美国牛肉出口将达到68万吨，增长幅度达30%。中国、巴西和美国的牛肉产量增长幅度较大。自2002年以来，中国的牛肉产量年增长率为5-7%，2007年的增幅预计将高于5个百分点。而巴西，由于国内需求增长和FMD贸易禁令的解除，牛肉产量增长预计增加3%。

2007年，全球猪肉出口将增长约3个百分点，美国和巴西是主要的出口增长国。美国猪肉产品质优价廉，明年美国猪肉出口总量有望突破140万吨，几乎是2002年的2倍。

2007年，全球鸡肉出口将达到670万吨，增长4%。其中，美国市场份额预计将增加37%，巴西减少1%，为38%，而欧盟为10%，保持稳定。俄罗斯是最大的鸡肉进口国，预计2007年进口将减少7%，总量为120万吨。减少的主要原因在于俄罗斯家禽产量在近几年稳步增长，并且在2007年有望突破历史新高。

三、全球有机肉制品市场 分析

当全球市场上有机食品的需求继续升温时，有机肉制品的供应短缺和价格上涨预计还会持续下去。

有机肉制品需求的猛增导致全球供应紧张，本周有机食品监督部门发布的报告中说道。这个情形意味着，北美加工商不得不寻求海外供应，从而满足所有有关有机食品的需求。供应不足也促使有机肉制品价格猛涨。

自从2003年在美国和加拿大发现第一例疯牛病以来，消费者对有机牛肉需求的增长已经呈现出来， 分析 家说道。

由于有机肉制品不能满足需求量，许多国家正报道有关有机肉制品供应不足的情况。情况最严重的地区是北美，自从美国农业部实施国家有机食品计划以来，那里的有机肉制品就已经供应不足， 分析 家说道。

这就意味着，美国加工商已经从拉丁美洲、澳大利亚和加拿大进口有机肉制品。单单2005年非美洲国家的有机猪肉产量增长了一倍，而导致进口量急剧的增长。

西欧也面临着供应严重不足。

同时，有机肉制品的产量不能满足许多国家对有机肉制品需求的增长。

有机牛肉和猪肉是欧洲最受影响的地方，价格急剧上涨。有机猪肉最大的生产商丹尼尔报道，与去年相比价格增长了36%。

欧洲，英国零售商。已经开始与有机肉制品生产商签署永久合同，从而确保供应平衡，报告中说道。

塞恩斯伯里和德森零售商已经与生产商签定合同，从而确保五年内价格保持稳定。

像美国，有机肉制品从许多国家进口，然后再出口到英国。

拉丁美洲和大洋州国家的有机肉制品供应也呈现紧张趋势，例如智利和厄瓜多尔。

2005年，北美地区的有机肉制品销售提高了51%，使得成为有机食品 行业 增长速度最快的部门。增长速度最快的主要发生在美国有机牛肉市场，自从第一例疯牛病报道以来，每年以一倍的速度增长。

有机产品仍占美国食品销售的2%，有机食品种植土地也仅仅为国家种植土地的0.3%。

四、全球肉类市场需求 分析

据联合国最新报告数据，全球人口每年增长近7800万，到2030年，地球上的居民将超过80亿。这意味着在接下来的10年，新兴国家如中国、印度等地的禽肉产品消费市场将增加10亿名消费者。

此外，在20年内，动物蛋白的需求量将增加一倍，而大量的供应将来自发展中国家。联合国食品与农业组织的一名代表表示，转基因动物蛋白将有可能被用来弥补市场供应缺口。

五、2007年全球首套肉类 行业 完整解决方案亮相

只要输入标签上的条形码，你就可以知道你买的肉由哪个公司生产，来自哪个养猪场甚至哪头猪。2007年9月18日，“Lawson软件肉类 行业 信息化解决方案研讨会”在南京举行，世界领先的 行业 软件及解决方案提供商罗盛软件（Lawson）携全球首套完整肉类 行业 信息化解决方案首次在国内亮相。

市场已经发生了巨大变化，大部分消费者想更多地了解他们所购买和消费的食品，了解食品的生产地和生产过程；同时，面对潜在的健康威胁，很多国家正在实行更为严格的立法以保护食品安全。为了领先一步适应相关法律法规并在产品营销上、经营效率上创造更多的收益，全球主要的肉类公司都已经开始实施更为透明的供应链管理。随着国内消费者食品安全意识的提高，政府监管力度的加大，中国的肉类企业也将掀起一个信息化改造的高潮。

据介绍，Lawson肉类 行业 解决方案集成了养殖场管理系统、生产现场管理系统、企业资源管理（ERP）系统和追溯引擎等四个子系统，能够全面满足养殖场、肉类加工厂以及经销商等不同类型的肉类企业信息化管理的需求。在国外，Lawson肉类 行业 完整信息化解决方案已为瑞典肉业、芬兰Saarioinen等众多著名肉类企业所采用。其中，养殖场管理系统负责收集及处理养殖场（包括集团内部或“养殖户”）的实际活动数据，对整个养殖场进行系统管理；生产现场管理系统全面覆盖屠宰加工、卫生检疫、冷藏存储以及标签处理等各种生产现场管理和控制；企业资源管理系统提供从预测、销售、订单处理、生产、采购、库存、运输/分销的全面管理，并支持集成的集团化财务管理；追溯引擎系统则让企业可以管理或者追溯从“养殖场”到“餐桌”整个供应链中任何一点或多点的信息，加强对食品安全和召回的处理能力，提升企业品牌形象。

第二节 部分国家和地区肉制品市场 分析

一、德国

德国食品分市场份额概况德国是一个食品消费大国，按总人口8100万计算，每年人均用于购买食品的支出为3096马克。许多年以来，德国人的食品消费呈典型的肉蛋奶、果蔬为主、粮食为辅的结构。其本国奶制品、粮食类及牛肉、土豆制品、糖类等自给率超过或接近100%，肉、蛋类产品和野味、兔肉等自给率也在70%以上。

根据德国市场和价格评估中心公布的数据，2003年德国人肉类的消费量增多。

2003年德国人均肉类消费量是60.8公斤，比2002年增加了0.8公斤。其中猪肉的消费量增加较为明显，人均为39.3公斤，比2002年的38.7公斤高出0.6公斤；禽肉人均为10.6公斤，比2002年增加了0.2公斤；牛肉的消费则基本保持在8.4公斤的水平。

二、美国

美国将肉制品分为午餐肉、香肠、和肉冻类产品、煮火腿和罐头肉三类，其中香肠又分为生鲜香肠、干和半干香肠、其他等六类。

据美国市场 分析 ，美国肉类需求没有达到预期水平，消费持续下跌。与2005年同期相比，2006年1-7月美国猪肉需求量下降了5.4%；牛肉需求下降幅度虽然不及猪肉，但在1-7月也下跌了4.6%。

2006年1-7月活猪市场平均需求量仅比预计数据下降了1%，而5-7月的需求份额更是比去年同期增长了1.6%。2006年上半年活猪市场损失金额与去年同期基本持平。

造成市场上宰杀量与需求量这种变化差异的一个原因是，大量猪肉用于出口，加之国内猪的大量繁育，使得市场上猪肉需求量下降，而宰杀量反而上升。另一个原因是，目前猪肉加工商的加工能力大大加强。

三、欧洲

受全球食品价格上涨影响，在西方人日常生活中所占比重很大的肉类价格更是持续疯涨。比利时和奥地利，每磅猪肉价格上涨了6美分，西班牙价格涨幅更大，价格比德国价格高出20美分。前不久英国南部又一次暴发了口蹄疫后，欧盟立刻宣布禁止从英国进口鲜肉、活体动物以及奶制品。种种原因推动下，欧洲肉类市场出现了严重的供应短缺，这使得欧盟不得不将眼光转向亚洲，特别是肉类生产大国中国，为自己寻找新肉品来源。

四、匈牙利

匈牙利食品产业是匈国民经济中具有战略地位的重要 行业 ，是匈加工业第三大分支，可细分为14个子部门。06年食品产业总产值为74亿欧元，占GDP的3-3.5%，始终位于加工工业的前三位。食品产业进出口贸易是欧盟国家中为数不多一直保持顺差的国家之一。

近80%的食品加工企业是10人以下的微型企业及10-49人的小型企业。500人以上且具有欧盟竞争力的特大型食品企业极少，只占0.6%。中小型企业的产量微增，250人以上的大型食品企业产量下降，但出口额始终保持稳定。同时，匈食品工业高度集中，大企业产量占总产量的75%，占出口的80%。截至2006年12月，匈食品 行业 注册公司有8448家，数量居欧盟国家之首。

匹克食品公司是匈大型萨拉米香肠生产企业，萨拉米香肠配方和生产技术独特，特别是香肠熏制过程中的除菌技术是该企业的专利发明。该企业年产量达8000-10000吨，产值2.7亿欧元，占匈市场分额的30%，并出口到欧盟、美国、日本、韩国等国家。此外，该企业从事屠宰和肉类加工，每年宰杀2万头牛，55万头猪，生产各种肉制品5万吨，已成为匈牙利最大的肉制品厂之一。该企业对在华建立合资企业生产其肉制品十分感兴趣。

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