青少年用品行业上、下游产业链分析

第一节 上游产业发展状况 分析

青少年服装、体育用品的上游 行业 涉及广泛，以下以PU革和棉花 行业 为其上游进行 分析 。

上游 行业 ——PU革

1、发展现状

目前，我国已经成为世界人造革、合成革生产大国。产品已经大量出口海外，出口量快速增加。但是总体而言我国出口的人造革产品简单劳动的成分稍重些，高附加值、高档次的产品较少，品牌效应不突出。并且绝大部分企业品牌意识淡薄，缺乏品牌长远 规划 ，另外，租牌、借牌现象盛行，严重干扰了本土人造皮革品牌的发展。

中国人造革、合成革生产企业主要分布在浙江、江苏、广东、福建和山东等沿海省市。目前全国共有人造革合成革企业2000多家，上千条生产线，是塑料 行业 重点发展的产业，另外还有一些企业分布在化工、皮革、纺织等 行业 。目前，我国每年轻革产量近5亿平方米，占世界总量的20%以上，人工皮革鞋类制品产量近60亿双，占世界鞋类总产量50%以上。在人造革制品生产总量上，我国已经稳居第一。

同时近几年 行业 也出现了一批龙头企业，山东烟台万华公司是我国最大的人造革生产企业，该公司拥有年产300万平方米的一条“超细尼龙纤维制品”生产线，产品以运动鞋及男士鞋用革为主，月产约40万平方米，以国内市场70%，国际市场30%的比例销售。此外，佛山塑料集团、湖北凯乐集团、湖南安塑集团、大连实德集团、浙江禾欣实业等大型的塑料企业集团也都具有一定的人造革生产规模。

虽然我国人造革产品已经大量出口海外，出口量快速增加。但是总体而言我国出口的人造革产品简单劳动的成分稍重些，高附加值、高档次的产品较少，品牌效应不突出，专业化水平较低，产品结构、花色品种普遍缺乏竞争力。并且绝大部分企业品牌意识淡薄，缺乏品牌长远 规划 ；另外，租牌、借牌现象盛行，严重干扰了本土人造皮革品牌的发展。

缺乏品牌一方面使得我国相当多人造革企业只能被动的为一些国际名牌进行贴牌生产，长期的处于产业链的下游，既无法掌握先进的生产设计技术，也只能赚取加工费等微薄利润，从长远看更是不利于企业的发展壮大。另一方面又容易造成国内企业在出口时的相互压价、恶意竞争，并且很容易为国外实施反倾销等贸易保护措施提供借口，影响整个 行业 的出口和海外市场的拓展。

除此之外，个别地方皮革重复建设现象十分严重，忽视培育区域龙头支柱企业也是造成国内 行业 缺乏名牌的一个重要原因。如以“三革”为主要材料的晋江鞋业，3000多家的鞋厂，近三年来，有数百家鞋厂被注销或倒闭，又有数百家新的鞋厂加入竞争行列。一些不具备规模化生产又无品牌的企业，干了一、二个月或倒闭或退而帮别人加工，造成极大损失，严重冲击了国内市场。

2、发展方向

随着人民需求的多样性，以及生活水平的提高，对皮革制品在质量、品牌、外观、花样等方面的要求也在逐渐提高，在未来人造革 行业 中拥有竞争力的企业的产品必然是档次高，高附加值，具有良好品牌的产品。因此，我国人造革 行业 必须一改现在这种技术含量低、低水平的加工制作、租牌等获取低微利润的方式，转而重视培育自己的品牌，加大提高产品的科技含量，才能在竞争激烈的市场中发展壮大。具体来说，企业必须在以下两个方面有所突破，才能够在快速变化的市场中赢得竞争优势：

1）加强营销，拓展销售渠道，提高产品知名度

在当前 行业 产能过剩的情况下，要培育自己的品牌，加强营销，拓展销售渠道显的特别重要。我国自加入WTO以后，为 行业 开拓国际市场创造了有利的条件。人造革企业要充分利用各种信息渠道特别是电子商务等，努力建设外贸队伍，加强营销，扩大销售区域，走向国际市场；另一方面要努力拓展合成革的应用领域，引导市场需求，使合成革在更多的 行业 应用，不断做大我国人造革合成革市场。同时加大对自由品牌的宣传力度，提高市场的认可度。

2）加强技术创新，提高产品的技术含量

品牌的知名度是以质量为基础的，我国企业要想创建自己的名牌产品，就必须摆脱品种单一，技术含量低，产品性能差的局面，加大技术创新投入，提高产品的质量和技术含量。同时，这也是避免恶意压价的一个有效途径。

上游 行业 ——棉花

1、棉花种棉面积减少

2008年棉花种棉面积稳中有减，据粗略统计：2008年，湖北省植棉面积670万亩，总产量38万吨；河北省植棉面积1035万亩，总产量73.5万吨；山西运城种植面积130多万亩；新疆播种面积2434万亩，总产量270万吨。由于08年下半年棉花价格下滑，很多植棉户准备09年减少棉花面积，改种粮食，预计09年棉花种值面积将大幅下滑。其中，新疆将把棉花种植面积调减到2000万亩以下，而且将在今后5年压缩700万亩棉花种植面积。为稳定棉花生产，确保棉花供给，农业部将力争09年棉花面积保持在8500万亩左右。

2、棉花进口持续下滑

由于国内棉价跌幅大于国际，滑准税后进口棉均价与国产棉差价每吨超过千元，进口棉没有价格优势。国内纺织企业出口受阻影响了对棉花的需求，进口棉数量从8月起连续减少。

据海关统计，2008年1-11月我国累计进口棉花194.3万吨，价值32.4亿美元，比上年同期(下同)分别下降9.1%和增长8.6%；进口平均价格为1666美元/吨，上涨19.4%。

3、进口棉质量不容乐观，境外棉花供货商实施登记管理

国外进口棉花品质总体下降不合格率高，八成以上短重，携带疫情情况依然严重。为防止进口棉花以次充好、掺杂掺假等贸易欺诈行为，保障进口棉花质量，从08年9月15日起，国家质检总局开始受理境外供货企业登记申请。

4、实施新棉花包装国家标准

GB6975-2007《棉花包装》于2008年4月1日正式实施。《棉花包装》标准修订的基本思路是按照《棉花质量检验体制改革方案》的要求，结合我国现阶段棉花加工的实际情况，同时参考国际标准和世界主要产棉大国的先进标准，经过大量调研、试验、论证和广泛征求意见，完成修订工作。

5、棉花期货上市四周年

2004年6月1日，棉花期货在郑州商品交易所上市交易，作为中国期货市场治理整顿后国家批准上市的第一个期货新品种，当时被视为我国期货市场步入稳步发展阶段的重要标志。四年来，涉棉企业利用棉花期货市场套期保值，规避了市场价格风险，提高了企业效益，实现了企业稳健经营。

6、棉花进口滑准税下调

国务院关税税则委员会日前决定，从2008年6月5日至10月5日，对配额外进口的一定数量棉花实施临时滑准税，将进口价格较高的高品质棉花适用的从量税从570元/吨降低至357元/吨，相当于将棉花滑准税由5%-40%降至3%-40%，并从10月6日起恢复目前的滑准税。

下调进口棉征税水平，将有利于促进棉花进口，防止年度末期棉价过快上涨，符合合理利用低价进口棉的原则。但目前由于各种因素影响，纺织业生存环境空前恶化，企业大面积停产减产，进口棉滑准税的调整，不能直接改变纺织 行业 的困境。

7、棉花补贴：棉花良种补贴和新疆棉运输补贴

棉花良种补贴：继07年实施棉花良种补贴政策之后，2008年国家财政再次拿出3000万元，对全国各省主产棉区棉田每亩补贴15元。此举意在推广棉花优良品种，优化品种结构，提高棉花产量，提升纤维品质和原棉质量，增加农民收入。

新疆棉运输补贴：为帮助解决新疆棉花远离内地销区移库成本较高问题，促进新疆棉花销售，保护新疆发展棉花产业的积极性，中央财政决定对运往内地销区的新疆棉花的移库费用给予适当补贴。符合国家标准的出疆棉，不分品级和长度，中央财政每吨定额补贴400元。

8、08年拾花价高达1.5元为历年最高

由于内地劳力来新疆人数减少，08年的拾花价格是新疆种植棉花以来最高的一年。零散拾花工的拾花费为1.50元一公斤，中午还要提供免费午餐，长期固定拾花工的价格相对稳定，为1.20元每公斤，但要负担拾花工的一日三餐和住宿，劳动结束还要提供单程回乡路费。拾花成本的增加，让棉农在日益下滑的棉价中更无利润。

9、国际强力托市：棉花的一次收储、二次收储、三次收储和四次收储

一次收储15万吨：2007年度生产的新疆棉花

为了解决新疆棉销售困难问题，稳定新疆棉花生产，国家有关部门决定自8月21日起收储新疆棉。本次收储以轮换的方式轮入新疆2007年度生产的棉花，第一批轮入数量暂定15万吨，标准级每吨按13400元(新疆库点)和13600元(内地库点)作为收储的最高到库价格。市场普遍认为收储规模过小，导致收储对国内棉花价格没有产生明显的影响，国内棉花价格继续下跌。

二次收储22万吨：关于收储2008年度新疆棉的公告于10月16日发布。

由于今年籽棉收购市场十分冷清，进度缓慢，长此以往，将严重损害棉农利益，影响明年的植棉积极性，不利棉花市场稳定。为此，国家发改委等有关部门决定于10月16日二次收储新疆棉稳定棉花市场，收储价格暂定为最高到库(新疆库点)价格12600元/吨，收储数量暂定22万吨。

三次收储100万吨：部分计划用于收储内地棉花

10月29日国家正式宣布收储第二批100万吨棉花，以解决国内棉花滞销问题，保护棉农利益。100万吨计划中国家近期将安排一部分用于收储内地棉花。收储的棉花必须是2008年度生产并经仪器化公证检验的锯齿细绒棉，品级要求为1至4级。然而，国家进行收储后，棉价却仍旧萎靡不振。

四次收储150万吨：收储价格仍12600元/吨

12月22日，国家决定再次增加收储150万吨2008年度生产的棉花，稳定棉花市场，提升市场信心。新增的收储计划仍只收经仪器化检验的大包棉花，收储价格仍按12600元/吨执行。鉴于内地新棉收购进度较慢，将增加在内地收储数量。同时公告宣布，本次收储将暂不采取竞价方式，而是实行按规定价格成交，收储将与企业籽棉收购直接挂钩，收储将最直接惠及棉农。

10、棉花价格下滑，跌破棉农心理底线

受国内外综合因素影响，新年度棉花价格一路下跌，特别是进入10月份后，下跌幅度加大加快，已突破棉农的心理底线价位，如果后期没有大的变化，棉农亏损已成事实。由于收购价格低迷，新疆棉农收入还不及拾花工。

第二节 下游产业发展情况 分析

下游产业——零售 行业

2008年社会消费品零售总额名义增长速度和实际增长速度都达到新一轮消费增长上升周期的顶点，受全球金融危机的影响，随着我国经济增长速度的下滑，消费品市场的增长也进入同期性下行拐点，消费增长速度将会有所减慢。这次严重的全球金融危机，在许多方面对中国零售业、消费品市场的发展变化起到较大的催化作用。同时，这次全球金融危机给我们的经验和教训，挑战和机遇，也使得国家经济政策发生了战略性的重要变化，这些变化对中国零售业、消费品市场的发展将产生重要而深远的影响。

1、消费对经济增长的拉动加速

为保持经济的可持续又好又快增长，近几年来我国持续实现转变经济增长方式，扩大内需特别是扩大消费的政策。这次全球金融风暴，对我国经济造成严重冲击，主要原因就是出口的增长速度大幅下滑，使对扩大内需的重要性和紧迫性的认识更加深刻、充分，同时，2008年社会消费品零售总额名义增长21.6%，实际增长14.8%的创水平的高速度，看到了扩大内需政策的良好效果和希望。因此2008年第四季度以来中央出台了以扩大消费为核心、为目标的大规模的刺激经济政策，规模和力度都是空前的。大规模的刺激经济政策，将推动我国经济增长方式进入战略转折期，消费对经济增长的拉动将持续加速，将对零售业开拓、创造更大空间，将促使中国零售业产生新的变化。

2、网上购物进入高速增长期

近几年来我国互联网上网人数高速增长,2006年、2007年、2008年分别增长23.4%，53.3%和41.9%，2008年上网人数达到2.98亿，上网人数的快速增长，加之网上购物便利性和安全性的进一步提高，促使网上购物爆发式增长。据艾瑞咨询调查，2008年中国网购注册用户达1.2亿，同比增长185%,2008年网上销售额在2007年增长90.4%的基础上又强劲增长128.5%，销售额突破1000亿元，达1200亿元。从目前经济形势和未来发展看,我国网上销售进入高速增长期,其原因：一是就业压力促使网上开店人数快速增长；二是80后、90后这一网上最大购物群体的购买力得到进一步增强；三是3G服务的提供使网上开店、网上购物更加便捷。网上购物的高速增长，将有力地带动零售业、物流、金融、IT等相关 行业 的发展。

3、新能源、3G、农村家电等成为新一轮消费增长热点

从历史发展看，每次大经济危机，都会出现新的带动新一轮经济增长的热点。1928年开始的经济大萧条以后，汽车、电子、航空航天等新兴产业带动了全球新一轮经济增长；1987年的全球经济衰退之后，信息革命和互联网新经济拉动全球新一轮经济增长。这次全球金融风暴后，从我国来看，新能源、3G、农村家电等将带动我国新一轮经济增长。由于石油资源日益短缺，而对能源的需求却在快速增长，这次金融危机是一个很好的契机，推动包括我国在内的全球新能源技术和应用的快速发展；2008年我国3G牌照正式发放，根据中国电信、中国移动和中国联通3家企业3G网络建设计划，三年内建设投资预计4000亿元，各自3G用户计划发展目标均达到5000万户左右；家电下乡政策持续实施，中央对“三农”支持力度的持续加大，将推动农村家电增长速度加快。新能源、3G、农村家电等成为新一轮消费增长热点。

4、金融危机引发 行业 整合

这次全球金融危机对零售业已造成了不同程度的冲击，随着金融危机的持续蔓延，对零售业的影响还在进一步加深，将引发全球零售业震荡，促使零售业整合规模加大。其表现：一是零售业经营困难、破产企业增多，推动收购重组速度加快，规模加大；二是引发人力资源整合，人才流动规模增大；三是对成本进一步缩减，更加关注风险管理，促使对供应链加快整合和优化；四是零售渠道整合，零售渠道多样性，工商企业网上店、专卖店快速发展。

5、低端市场规模加大

经济衰退，造成失业人员增多，居民收入增长减弱，购买力下降。居民节省开支是在经济危机中最突出的消费行为，消费大幅下移，2008年大型零售企业销售增长速度大幅下滑，中小零售业增长速度大幅提高，是对消费下移的鲜明例证。危机期间失业增长、就业压力加大，自我创业小商店的数量也会快速增长。居民消费的下移，小型或个体零售店的增多，推动消费品低端市场规模扩大，同时一些新模式零售业态也会走上市场。

6、2009年将是外资零售企业最活跃的一年

2009年严峻的经济发展环境，使内资零售企业都面临着不同程度的经营困难，相对于外资零售企业，市场竞争力将有所减弱，这为外资零售企业提供了借机加快市场扩张的好机遇，2009年将成为外资零售企业最活跃的一年，主要表现为四个方面：

一是，外资零售企业利用品牌优势，加快低成本扩张，加快开店速度，重点是二、三级城市；

二是，外资零售企业利用资金优势，加大并购力度；

三是，外资零售企业利用资金、品牌优势，扩大市场份额，加大低价促销力度；

四是，外资零售企业利用资金、品牌、管理优势，加快人才的网纳。



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