制糖行业基本情况分析

第一节 制糖 行业 基本特征

一、 行业 界定及主要产品

制糖指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖，以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。

其主要产品包括：

甘蔗成品糖，如白砂糖、绵白糖、赤砂糖、甜菜成品糖，如白砂糖、绵白糖；加工糖，如冰片糖、冰糖、方糖、精制糖浆、精炼砂糖等；桔水等制糖副产品。

不包括：

以淀粉为原料生产的麦芽糖、葡萄糖、果糖、高果糖、葡萄糖浆等。

二、 行业 在国民经济中的地位

食糖是关系国计民生的重要产品，既是人民生活的必需品，又是食品工业的基本原材料。制糖是与农业关联度强，且受政策影响较大的 行业 。制糖 行业 主要包括制糖生产、制糖加工和综合利用3部分。调整和优化食糖 行业 结构对于促进我国食品工业、农业产业及农村经济有着十分重要的意义。

三、制糖 行业 特性 分析

糖的生产和消费有着比较特殊的规律，制糖业一般是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料，生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工。农作物种植的季节性，决定了制糖业具有很强的季节性。同时，作为大宗生产原料性商品，蔗糖的价格受供求关系的影响发生波动，从而造成蔗糖的生产在原料供应和市场价格波动等因素的影响下，呈现出明显的周期性。正是由于制糖的季节性与周期性，糖价呈现出周期性的波动。

1、季节性很强

制糖业是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料，生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业 行业 。糖料一般春季生长，10月开始收获。制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期，称为一个榨季。原料采购和生产呈现季节性和阶段性，而销售则是全年进行。

2、周期性较强，糖价波动明显

蔗糖主要是作为食品、饮料等厂商的生产原料使用，用于终端消费的比例很小。作为大宗生产原料性商品，蔗糖的价格极易受供求关系的影响而发生波动。而蔗糖的生产也极易受原料供应和市场价格波动等因素的影响，呈现出较强的周期性。例如，短期内的供不应求会导致糖价上涨，厂家有利可图，往往会争购原料扩大生产引起原料价格上涨，农民在涨价中受益后种植糖料的积极性提高，第二年往往会大面积扩种，结果导致原料供应充足和蔗糖产量上升，进而造成糖价的走低。

3、全球范围内生产和消费不均衡

全球的食糖生产和消费很不均衡，生产相对集中，且多数是第三世界国家，这些主要产糖国大量出口；而大的消费国生产不能自给，需要进口。 研究 世界食糖市场，从出口国来看，主要是巴西、欧盟、印度、澳大利亚、泰国、古巴，其中巴西是世界糖市的晴雨表；主要进口国是俄罗斯和美国，我国也是食糖的净进口国。

四、制糖 行业 发展历程

几个世纪以来，食糖一直是有着极高价值和被广泛贸易的商品。食糖也是世界上许多种食物的生产和消费的一个组成部分。由于食糖产业联系着农业和制糖工业，联接着国内和国际市场，受各个国家政府政策的影响很深。糖料作物不仅是制糖的原料，而且对土地的可持续利用和生态环境都具有重要作用。中国糖业发展经过食糖短缺、快速发展和结构调整的半个世纪发展，糖料种植面积和糖料产量分别由1949年的12.41万公顷和283.3万吨发展到2002年的181万公顷（FAO，164万公顷）；食糖产量由1949年的20万吨发展到2002年的926万吨（FAO，999.5万吨）。1949年中国中国产糖量居世界第26位，目前中国是居巴西、印度之后的第三大产糖国；从消费量来看，中国是居印度、欧盟和巴西之后的第四大消费国。本文从宏观的角度，根据中国糖业的发展特点，分时期对糖业发展绩效和政策进行回顾和评价，并对未来中国糖业发展进行展望。

第二节 国际制糖 行业 发展情况

一、国际制糖 行业 现状 分析

全球每年甘蔗产量约10.6亿吨，平均亩产4.5吨，含糖量14%-15%，亩产糖0.6吨。每年食糖产量1.21-1.40亿吨，消费量约1.24亿吨，国际贸易量约3700万吨，供求的变化都集中在3700万吨的世界食糖贸易量上。

世界食糖现货市场主要特点有：一是生产相对集中，且多数是第三世界国家，如巴西、印度、泰国、古巴。这些主要产糖国大量出口，而大的消费国生产不能自给，需要进口，如俄罗斯、美国。二是食糖在全球范围内的消费量将继续增加，食糖消费介于刚性消费与弹性消费之间。消费量与人均GDP没有明显关系，与各个国家（地区）的饮食习惯却密切相关。区域之间、国家之间在消费上会存在一定的差异。三是市场供求变化较大，价格波动剧烈。世界食糖平均生产成本超过390美元/吨，平均价格却经常只有其一半，远低于所有生产国的生产成本。四是各国糖业政策复杂多变，均为政府主导型管理模式，表现为“三高”，即高额国内支持、高进口壁垒和高出口补贴。

国外糖厂规模普遍较大，糖厂装备向着大型、高效化发展，自动化控制程度高，能耗低，产品质量好。

1、世界制糖工业现状

欧美等发达国家，生产工艺设备先进，多为一步法生产各种规格的高品质白砂糖（甜菜糖），甘蔗糖多采用二步法，即先在原料集中地，以简单工艺设备生产原糖，然后运到大城市的精炼厂进行精炼加工。发展中国家生产技术装备相对较差，大部分实行一步法直接生产白糖，或直接生产原糖用于国际贸易（如巴西）。中国糖厂全部采用一步法生产。由于产品档次总体较低，目前我国生产的糖还不能进入伦敦和纽约的期货交易市场。只有极少数糖厂生产的白糖能够满足可口可乐、百事可乐等国际著名饮料的用糖标准。

2、世界食糖消费

全球平均每年消耗食糖约1.24亿吨，人均年消费食糖约23.65公斤从95/96榨季开始，全球食糖消费量基本以2%的速度稳步扩大，05/06榨季将达到1.51亿吨，比上一榨季增加307.5万吨，增幅为2.1%，与上一榨季的增幅持平，高于10年平均值1.9%。

在当前全球经济摆脱衰退进入复苏，并逐渐进入高速发展之际，食糖在全球范围内的消费量将继续增加，但区域之间、国家之间在消费上会存在一定的差异。发达国家的食糖生产及消费会略有下降或持平，而发展中国家，随着人口的自然增长和生活水平的提高，食糖的生产与消费量将有较快的增长。

另外需要注意的是，世界各国人均食糖消费量与人均GDP没有明显的关系，与各个国家（地区）的国民饮食习惯却有很大的关系。但从长期发展趋势来看，人均食糖消费会随着人均GDP的增长而增加，其消费介于刚性消费和弹性消费之间。

3、世界食糖生产

世界食糖生产总的发展趋势是甘蔗种植面积和糖产量增加，甜菜种植面积和糖产量略有减少，世界糖产量的增加主要在甘蔗糖。进入21世纪之后，甘蔗糖的比重一直保持在76%附近，甘蔗糖取代甜菜糖的趋势虽然缓慢，但步伐坚定。60年代时甜菜糖的比重还达到了43.5%，而现在已经不到1/4了。

4、食糖进出口

食糖的国际贸易以原糖为主。进入世界贸易的食糖相当于世界总产量的1/4，约为3700万吨，其中约1/3受政府双边协议支配，其余2/3是自由贸易，占世界总产量的17%。

世界食糖主要出口国为：巴西、欧盟、澳大利亚、泰国、古巴，这5个国家和地区的出口量约占世界食糖出口量的65%。

主要进口国为：俄罗斯、美国、印尼、欧盟、日本、韩国、埃及、伊朗、马来西亚、加拿大，这10个国家的进口量约占世界进口总量的40%。

主要进口国的消费量和进口量相对比较稳定，而主要出口国的生产量和出口量变化较大，出口国出口量的变化对世界食糖市场的影响比进口国进口量的变化对世界食糖市场的影响大。

二、国际制糖 行业 发展趋势 分析

世界甘蔗糖产区分布地域很广，主要在亚洲、南美洲、中美洲加勒比海地区、大洋洲和非洲。世界食糖生产总的发展趋势是：甘蔗种植面积和糖产量增加，生产技术向高技术、大型化、自动化的方向发展。

1、工艺技术趋势

生产工艺。为了适应 市场发展 的需要，各国对白糖生产工艺进行改进，以降低白糖浊度和二氧化硫含量，节省投资和加工成本。如用膜除去上浮固溶物和高分子量杂质，解决了积垢问题，同时结合离子交换技术的采用，降低加工成本。

糖用助剂应用。国外加强对各种新型、高效的糖用助剂的研制，其目的旨在减少糖分损失，改善澄清工艺过程，提高设备效率，节约能源，提高产品质量。

副产品综合利用。糖厂副产品的综合利用已进入全方位开发的新阶段，世界甘蔗制糖综合利用已朝多层次高产值开发、兴建大型的综合利用工厂、开辟生物能源与纤维工业资源，以及三废治理与生态良性循环相结合的方向发展。

2、价格趋势

06/07榨季，国内外食糖产量均有较大增长，国际、国内糖价备受压力，将会继续呈下降趋势，制糖业在07年的表现将风光不再。

从2007年全年来看，美国经济增长可能放缓，通胀压力将有所缓解，经济增长有可能出现较大的波动。这会对商品需求带来较大影响，人们对其方向性和度量性预期。在这种市场背景下，食糖价格也将难以摆脱熊市的困扰。同时，巴西、印度、中国等主要生产国糖产量大幅增长，食糖供需平衡向供过于求方向移动，库存将大幅增加，这将与经济形势对糖价的影响得到印证。

3、机械设备和微电子技术应用

新型提汁、清净、煮炼设备不断涌现。多种型式的高效、重型撕裂机的使用，提高了甘蔗破碎度；压榨技术有了新的突破，如印度采用FCB-K.C.P自调压榨机，使四辊压榨机具有三次压榨特点，巴西和墨西哥应用了压和渗相结合的提汁法，提高了甘蔗抽出率，节省投资和动力；越来越多的企业采用半自动和全自动压滤机，使用板式和管式降膜式蒸发罐、立式连续助晶机。同时，以超大规模集成电路为核心的微电子技术及计算机技术在制糖工业中广泛应用，自动化水平越来越高。

三、国际市场的重要动态

1、巴西最大蔗糖和乙醇厂商将在纽约上市，欲成全球最大

据巴西《价值报》２５日报道，巴西最大、世界第三大蔗糖和乙醇燃料厂商ＣＯＳＡＮ将在纽约股票市场上市。

这家企业已经分别向巴西有价证券委员会和美国证券交易委员会提出申请，预计有望在未来两个月内上市。

2、美国培育出秆和叶都能用来提炼乙醇的玉米新品种

美国科学促进会网站日前报道说，美国密歇根州立大学的科学家培育出了两个玉米新品种，它们全身是宝，不仅玉米粒可用来提炼能替代汽油的绿色燃料乙醇，而且玉米秆和玉米叶也都具有这种用途。

密歇根州立大学已经申请了这两个玉米品种的专利，并已开始着手进行推广种植试验。目前，美国市场使用的乙醇燃料主要都由玉米粒提炼而成，而玉米秆和叶则不能用来提炼乙醇，因为现有的科技手段很难将玉米秆和玉米叶内的纤维素分解成能用来生产乙醇的糖分。

参与有关 研究 的农业科学家斯迪克伦说：“新培育的玉米是一种名为斯巴达玉米的两个改良品种，这两个玉米新品种的秆和叶都含有酶，而酶能分解植物纤维素分子，使其释放出所含的糖。通过工业手段，人们就可以把这些糖发酵变成乙醇。这意味着今后生产乙醇的成本会大大降低，乙醇的产量也将大大提高。”

3、ISO:07-08制糖年全球食糖供给过剩1080万吨

道琼斯伦敦消息，国际糖业组织（ISO）在其上周五发布的07-08制糖年全球食糖市场的正式评估报告中认为，估计07-08制糖年全球食糖市场的供给过剩量将达到1,080万吨（原糖值）。

实际上，早些时候ISO就曾预期07-08制糖年全球球食糖市场的供给过剩量将超过1,000万吨。

ISO认为，估计07-08制糖年全球的食糖产量将创下1.69584亿吨的历史新高，较06-07制糖年的产量增加407.6万吨，全球的食糖消费量较06-07制糖年将增长2.3%，达到1.58784亿吨，消费增长率基本与长期平均增长率吻合。

估计07-08制糖年印度将取代巴西成为全球第一大产糖国。从目前的情况看，估计07-08制糖年印度的食糖产量将在06-07制糖年的基础上增加225万吨，达到3,315万吨，另外，中国、印度尼西亚、巴基斯坦和泰国等亚洲主要产糖国的食糖产量也将逼近历史最高水平。

4、埃及向食糖自给自足的方向迈进

路透社开罗消息，埃及投资部部长穆罕默德-摩西耶丁本周三表示，随着2008年2月份一家新糖厂投产，埃及的年产糖能力将再增加12.5万吨。

据埃及国营媒体MENA援引穆罕默德-摩西耶丁的话说，即将投产的新糖厂位于尼洛克三角洲西部的Noubaria地区，每年可加工12.5万吨原糖和生产50,000吨糖蜜。

目前埃及每年的食糖消费需求量比产量高出约80万吨，如果人均食糖消费量仍处于目前的32.5公斤的水平，那到10-11制糖年时埃及的食糖供给缺口将消失。按照目前的消费水平计算，埃及每年约消耗240万吨食糖，到10-11制糖年时也不过250万吨。

MENA报道，有关各方又签署了在尼罗河西部Dakahlia省再新建一家产能为12.5万吨的糖厂的协议，但具体何时开工还没有决定。

MENA曾报道，06-07制糖年埃及的甜菜产量已从05-06制糖年的360万吨上升至530万吨，估计07-08制糖年埃及的甜菜种植面积还将再增长13%。

数据显示，06-07制糖年埃及的甜菜种植面积已从05-06制糖年的19.1万英亩（约合10.2万公顷）扩大至25.6万英亩，甜菜单产已从05-06至唐纳inde20.4吨/硬木增至22.1吨/英亩。

5、泰国可望再次成为世界第二大食糖出口国

预计2007年泰国的食糖出口量将达到约440万吨，比2006年的220万吨激增100%，使泰国重新成为仅次于巴西的世界第二大食糖出口国家，夺回2004/05和2005/06产年连续两年被澳大利亚占领的世界第二大食糖出口国的地位。这是因为食糖价格在2006年出现了回升，吸引了原来因甘蔗价格低迷而转向种植其他经济农作物的蔗农在2006/07产年加大了甘蔗的种植面积和施肥方面的投资，加上在甘蔗种植季节期间获得了充裕的雨量这一重要因素的支持，从而导致2006/07产年的甘蔗和食糖产量分别将达到63.8百万吨和6.72百万吨，比2005/06产年的历史新低46.7百万吨和4.84百万吨有了大幅增长，从而将有力推动泰国食糖的出口增长。

尽管泰国的食糖出口呈大幅增长趋势，对必须依赖出口市场以消化国内剩余的大量食糖产量（占国内总产量的65-70%）的甘蔗和食糖业来说是一个利好消息，但蔗农并没有从中获得最大的益处，源于甘蔗和食糖业仍面临着两种风险因素的困扰，即2007年全球市场上的食糖价格趋向低于2006年的价位（从0.15-0.16美元/磅降至0.11-0.12美元/磅），预计2007年全年的食糖出口额仅为11亿美元左右，但比2006年增长52.8%，以及以泰铢计价的食糖出口收入因泰铢币值不断坚挺而低于应得的水平，进而导致泰国的甘蔗和食糖业蒙受了巨大的收入损失。

6、苏丹制糖业发展前景广阔

苏丹是非洲最大的食糖生产国之一，已成为最不发达国家中对欧洲各国最大的食糖出口国，出口量约2.7万吨。苏丹食糖年产量可观，仅2005年1季度，5个主要糖厂产量就达到39.64万吨，增长率为1%。制糖业是苏丹食品工业的支柱，发展前景广阔，良好的农业基础为制糖业提供了取之不尽的充足原料。目前苏丹是紧随南非之后的非洲第二大产糖国，实现了食糖自给有余。苏丹政府高度重视制糖业的发展，计划建设更多的糖厂，同时准备制定相关资质标准，鼓励企业引进外资、加强合作、扩大产能，生产出更多的优质食糖，以提高出口竞争能力。

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