皮革制品制行业现状分析

第一节 宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势 分析

2006年上半年我国国内生产总值达91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期加快0.9个百分点。

2006年上半年城镇固定资产投资增长31.3%，增幅比一季度提高1.5个百分点；比2005年上半年提高了4.2个百分点。

2006年上半年居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.3%。2006年1-5月份社会消费品零售总额同比增长13.2%，增幅比一季度提高0.4个百分点。

我国外贸出口保持较高增长，2006年上半年出口4285.9亿美元，增长25.2%，增幅比一季度的26.6%低1.4个百分点。

第一产业增加值8288亿元，同比增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。

2001—2005年我国国内国内生产总值情况

单位：亿元

1、经济增长较好较快

当前经济运行的总体情况应该说比较好，也比较快。但这种靠固定资产投资拉动的粗放型的经济增长方式是难以为继的。

虽然2006年上半年GDP同比增长10.9%，比去年同期加快了0.9个百分点，但是和前两年相比，加快的程度也还是有限的。2003年一季度、四季度的GDP增速也都达到了10.7%、10.8%。

至于说比较好，主要体现在上半年我国企业的经济效益有所改善，规模以上工业企业2006年1至5月份实现利润同比增长25.5%，增幅比去年同期上升9.7个百分点。此外，煤电油运的瓶颈制约有所缓解，物价上涨比较温和，农业生产形势也较好。

2、不能对通胀掉以轻心

2006年上半年GDP同比增长10.9%，但是CPI同比却仅上涨1.3%。经济高增长低通胀，这正是每一届政府所追求的目标。然而，我们要对价格的上涨保持高度警惕，不能因现在价格涨幅还比较低，就掉以轻心。

CPI比较低的主要原因是食品价格和粮食价格的涨幅比去年低。但是，目前工业品出厂价格以及原材料、燃料、动力购进价格的涨幅都不算低。2006年上半年，工业品出厂价格上涨2.7%，原材料、燃料、动力的购进价格上涨6.1%。

不仅如此，动态地看，CPI在2006年4月、5月、6月同比分别增长1.2%、1.4%、1.5%，工业品出厂价格，原材料、燃料、动力购进价格也都是逐月上行。这必须引起重视，事实上，固定资产投资增长过快，货币投放过多，从长期看，最终总是要导致通货膨胀的。

3、要严控土地和信贷

2003年全年，我国GDP同比增长9.1%，全社会固定资产投资增长26.7%，CPI上涨1.2%，信贷规模超过目标67%。2006年上半年，我国GDP增长10.9%，全社会固定资产投资增长29.8%，CPI上涨1.3%，信贷规模达到计划目标的87%。对比两组数据，何其相像。

由于2003年经济的高增长，中央在2004年一季度开始了一轮严厉的宏观调控。虽然2005年底政府已经开始了对11个产能过剩部门的调控，2006年上半年央行也运用了加息等手段，但更严厉的调控措施仍可能在不久后到来。

二、政府对产业的政策及影响 分析

从2006年1月1日开始，制革 行业 的生皮加工贸易被正式取消了，同时取消的还有干革（坯革）、湿革（包括蓝湿革）的出口退税。2月21日，国家环保总局等三部委又联合发布了《制革、毛皮工业污染防治技术政策》，对制革 行业 的环保生产提出了具体要求，并制定了严格的控制标准。

这些政策的出台，是国家为实现制革、毛皮工业与环境保护的协调发展，控制高耗能高污染 行业 的进一步举措，体现了国家绿色经济发展观。国家环保新政的相继出台，势必对制革这一轻工 行业 中继造纸和酿造工业之后的第三大污染工业产生重大影响。事实上，国家环保新政从今年开始实施的第一天起，就已经对制革 行业 产生了一定的影响。

国家六部委从2006年起终止了进口生皮、出口蓝湿革和成品革的加工贸易方式，并且取消皮革的出口退税，包括干革（坯革）、湿革（蓝湿革），其产品描述为：“经鞣制的不带毛牛皮（包括水牛皮）、马皮、绵羊或者羔羊皮、其他不带毛动物皮及其坯革，不论是否剖层，但未经进一步加工”。这意味着制革业加工贸易方式进口原皮和生皮的进口关税，只能从成品革和皮革制品的出口中获得退税。这样，就让制革业的加工贸易优势荡然无存。

目前，大多数皮革生产国家及地区生皮进口免关税或很低的进口关税，而中国生皮进口关税过高，达5%～14%，造成了中国以加工贸易方式进口生皮竟高达70%以上。该政策的出台，除使从事生皮加工贸易的企业多缴5%～14%的进口关税外，出口退税还少退4%，企业成本将提高9%～18%，制革企业无法承受，只能放弃这部分市场。

因此，新政对于近年来许多新上的制革项目影响较大，如广东台山的广海制革工业园区将因此重新审视并调整原先的 规划 。另一方面，由于该政策规定，允许已经相关部门批准并在海关备案的加工贸易业务在有效期内执行完毕。因此，对国内制革加工贸易方式的完结留下了一定的缓冲期，对加工贸易的冲击逐步显现，2006年下半年将集中凸现。但同时对 行业 留下的影响是，加工企业无不充分利用已备案的有效期，大量进口原皮和生皮，造成国际市场从去年底到现在原皮紧张，价格上扬。国内许多原皮公司和代理公司普遍反映，今年碰上了生意最不愁的好日子，只要有货不愁没有订单，只恨没有更多的原皮资源供应国内市场。

如果说加工贸易方式的取消给制革 行业 带来直接影响的话，《制革、毛皮工业污染防治技术政策》对一些制革企业来说套上了紧箍咒，而对整个 行业 来说则意味着巨大的变革。

第二节 全球 行业 状况及发展趋势

一、 行业 的发展状况

被誉为全球六大皮革市场的土耳其、远东地区、中国、非洲、南美共同市场及意大利情况如下：

1、土耳其

土耳其皮革 行业 无论从产量还是出口量来说都是土耳其经济的支柱 行业 之一。土耳其皮革 行业 在近年来取得了长足的发展，现在土耳其不仅出口皮革产品，而且还出口皮革加工技术、设备和专有工艺。

每年土耳其的牛屠宰量为300万头；绵羊屠宰量为1500—1700万头；山羊屠宰量为400—500万头。土耳其制革 行业 每年消耗8000万张羊皮和550万张牛皮。所以，该国每年进口的羊皮数量为国内消耗量的75%，牛皮数量为国内消耗量的46%。

土耳其皮革生产和加工可以分为：原皮和毛皮、羊皮、经过加工的牛皮、皮革服装、箱包和鞋类。土耳其皮革及制品每年出口量为8亿美元。由于生产成本的增长，东欧国家在制革 行业 方面的发展及向以日本为代表的远东国家的出口降低等原因，土耳其皮革出口时高时低。保加利亚是土耳其原皮和毛皮的第一大出口市场，另外一个原皮和毛皮的重要出口市场是意大利。占据土耳其皮革 行业 出口量首位的皮革服装及附件主要销往德国、法国和俄罗斯。

目前，俄罗斯政治和金融形势的不稳定性正是土耳其的心头一患，长期以来，俄罗斯一直被视为土耳其最理想和地理位置最优越的贸易伙伴，特别是土耳其生产的鞋类，第一大销售市场就是俄罗斯。皮革服装、附件和箱包产品是土耳其皮革 行业 出口量中占据前三位的产品。

2、远东地区

远东地区的一些国家正在增加对皮革 行业 的投资，他们深知要在全球皮革市场占有一席之地，必须提高技术和改善产业结构，而不能仅仅依靠密集型劳动力资源优势，尽管当地的劳动力成本还将会保持在低水平。另一个积极的因素是，当地一些企业已经认识到产品的设计开发工作，和提高产品质量的重要性。

未来十年内这一地区将重新焕发青春，并回到世界经济的主角地位。西方企业家和投资者已深刻认识到：现在的谨慎是为了能够滞留在这些市场，以待复苏时能够及时地东山再起。

3、中国

在经历了十多年的稳步发展之后，中国已经确立了其作为全球皮革一制鞋 行业 主要市场之一的稳固地位。产品在设计和质量上也取得了长足进步，出现加工和销售集中的地区绝不是偶然的，它们为产品在国内市场销售量的增长和在海外市场扩大影响起到了很大的促进作用。

对皮革 行业 来说，2006年上半年呈现出增长的势头：皮革进口量为12亿美元；鞋类部件进口量为1亿7000万美元，其主要进口国为南韩、台湾、美国、意大利和日本。中国最近采取了降低进口产品关税的政策，为外国产品进入中国市场创造了有利条件。皮革则从原来的50%降至目前的5%—20%不等。

4、非洲

从未来发展和合作的角度看，非洲皮革工业在世界皮革工业的地位绝对不容忽视。开放皮革 行业 ，减少甚至完全消除任何一种形式的保护主义的政策可能会给国际贸易带来巨大的良机。欧洲在其专业机构Cotance—欧洲制革商协会联合会的协调下，正在努力加强同该地区的国家贸易，促进包括从机械设备制造商，到制革 行业 用化学品生产商，再到皮革产品成品制作商在内的整个 行业 企业的参与。另外，欧洲还可能是促进当地制革行来发展的理想合作伙伴，这有其生产机械设备方面的原因，也有化学品和专有工艺方面的因素，这些都将为该地区皮革 行业 的发展带来明显的促进作用。

在未来非洲皮革 行业 的发展过程中，国际机构的财政支持将起到相当重要的作用，方便了旨在推动两个大洲之间皮革 行业 的经济融合的项目和计划的实施。正是基于这个动机，Cotance制订了一个名为“对非洲的策略”的工作计划。

5、南美共同市场

巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭于1991年缔结了南美共同市场协定。这个南美共同市场为自由经济贸易区，它针对某些地区贸易壁垒的关税下降幅度高达90%的现状，对来自海外85%的产品所征收的关税降为统一的0—20%。当地皮革 行业 呈现出了巨大的发展潜力并给业内生产商提供了众多的贸易良机，阿根廷、巴拉圭、乌拉圭和意大利、法国、西班牙之间为此制订了“皮革三角合作”计划。这个计划的合作者为欧洲和拉丁美洲的咨询公司和咨询机构。有关三个南美国家皮 行业 的情况如下：

阿根廷每年出口商品为10亿3900万美元，其中7亿3300万美元为皮革。至于鞋类，尽管阿根廷更新了工艺，但其劳动力使用量仍然相当大，阿根廷人均鞋类消费量为2.5双，整个皮革 行业 产值为9亿3000万美元，占整个国民生产总值（26亿美元）的近36%。

与此相反，乌拉圭的制革行来却是当地最古老的 行业 之一，这主要得益于当地丰富的优质原料和水资源。乌拉圭还生产品种多样的鞋类，主要以真皮鞋类为主。此外，小型提包、行李箱和皮夹也是他们的生产项目之一。该国的皮革服装产量很大，品种众多，主要销往德国。

巴拉圭每年加工120万张皮革，最近该国注重提高产品质量，以提高企业的竞争能力。该国主要采用植物鞣制来生产大底用皮革，产量行高，对那些用于鞋类和箱包的皮革加工主要采用铬鞣制。目前，该国技术水准高的企业主要集中在首都，这些企业的产品质量和产量都很高。

6、意大利

意大利的皮革产量下降了4%，同期的出口量却增长了6%。国内市场需求量降低的同时，出口量实现了增长，内需市场的危机原因包括多方面：全球性需求量的疲软；流行趋势的混乱；社会条件的普遍提高；高昂的劳动力成本。

意大利目前共有2300家制革企业。其中仅有600—700家企业具备了全套生产加工能力，其他仅为服务、中介和代客加工企业。

二、当前 行业 发展特点

21世纪，环保意识的加强，可持续发展策略的提出，使化学工业的生存和发展受到空前的挑战，从而也影响到皮化 行业 发展的方方面面。新的环境治污理念将产生重大的影响。

目前，世界皮革工业的发展特点如下：

1、政策性环保法明确规定了污水排放和废料堆积的允许限度。因此，需要针对皮革种类，如汽车革，开发新的皮化材料以适应市场需求。

2、世界化工工业中心向发展中国家转移，减缓西方国家的环境污染压力。

3、部署未来化工材料的生产发展战略，应考虑四个方面—皮化产品的多样性，产品检测方法的规范化，安全生产的措施，向用户传播安全信息的义务。

可持续发展战略可归结为十个关键要素—保护人类健康，提倡无毒环境；确定产品有效期；承担安全生产的责任，关注国际安全议题；重视国际市场的法规；控制难降解的有机污染物；与发展中国家建立双边贸易关系；克服贸易障碍（借助关税或非关税手段）；克服WTO在贸易上的技术障碍，实现平等竞争，提高非优惠国的待遇；同等对待和检测本地与进口的产品。

三、全球市场环境 分析

2006年以来，世界经济继续保持平稳增长势头。美国经济强劲增长，欧元区经济持续复苏，日本经济稳步回升，主要发展中国家继续保持强劲增长势头。国际原油价格持续高位运行，贸易保护主义抬头和全球经济失衡仍是影响全球经济增长的主要风险。预计06年全球经济增长4.9%，比2005年9月的预测调高0.6个百分点；其中美国、欧元区和日本经济分别增长3.4%、2.0%和2.8%，比2005年9月的预测分别调高了0.2、0.2和0.8个百分点。

1、美国经济强劲增长

2006年一季度，季节调整后的GDP环比折年率增长5.3%。就业状况持续改善，2006年1-3月份失业率分别为4.7%、4.8%和4.7%，明显低于2005年同期水平。受国际油价上涨影响，通货膨胀压力有所增加，一季度消费价格指数（CPI）同比上涨3.7%，比上年同期增加0.7个百分点。商品和服务贸易逆差继续扩大，1-3月份达1962亿美元，较上年同期增加241.1亿美元。

2、欧元区经济持续复苏

2006年一季度，GDP同比增长2.0%。就业状况有所改善，1-3月份失业率分别为8.2%、8.2%和8.1%，仍处高位。通货膨胀压力依然存在，综合消费价格指数（HICP）月均同比上涨2.3%，高于上年同期2.0%的水平，其中1-3月份同比分别上升2.4%、2.3%和2.2%。一季度，贸易逆差为116亿欧元，而上年同期为58亿欧元顺差。

3、日本经济稳步回升

2006年一季度，GDP同比增长3.1%。失业率呈下降趋势，月均同比上涨4.2%，比上年同期下降0.4个百分点，其中1-3月失业率分别为4.5%、4.1%和4.1%。一季度CPI同比上涨0.4%，而上年同期为-0.2%，其中1-3月份CPI同比分别上涨0.5%、0.4%和0.3%。扣除生鲜食品的核心CPI各月同比均上涨0.5%。一季度，贸易顺差为1.56万亿日元。

主要新兴市场和发展中国家（地区）继续保持强劲增长势头。亚洲的中国香港、印度、新加坡、印度尼西亚和拉美地区的阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉等经济体均取得较快的增长。初级商品价格上涨使俄罗斯以及中东的部分国家受益。

四、部分地区情况

1、迅速崛起的印度的皮革业

印度皮革工业在整个国家的经济生活中起着十分重要的作用。印度年产1.94亿头黄牛，7000万头水牛，9500头山羊。印度牲畜饲养量（黄牛、水牛和山羊）在世界主要国家中居首位。绵羊年饲养量为4800万头，居世界第六位。

印度的皮革产品出口在过去的10年中有了显著增长，出口结构亦有所调整。70年代，高附加值的制成品出口仅占整个皮革产品出口值的20%，目前，这一比重已上升到84%。

虽然印度的皮革制品出口数额近年有所增长，但在世界贸易中所占比重仅为3%。全球靴鞋进口份额占整个皮革制品进口额的40%左右，这其中，印度占1%，中国占14%，葡萄牙占6%。印度皮革服装出口占世界出口总值的6%，中国占36%，德国占9%，意大利7%。在皮革制品方面，印度占世界出口总值的7%，中国和意大利均为22%。印度鞍具革出口占世界出口总值的8%，德国和英国各占14%，中国占12%。因此，印度皮革业面临着来自中国、越南、泰国、印尼等国家的激烈竞争。此外，一批东欧国家如波兰、捷克、罗马尼亚等，在制鞋加工领域对印度也形成了挑战。

各国皮革服装出口占世界出口总值比例

目前，印度政府制订了旨在协助中小皮革生产企业应用先进技术，提高产品竞争力的制革业现代化计划。此外，印度政府在制革环保方面也将进一步加大力度。

2、物产丰富的美国牛皮业

美国主要养牛区在堪萨斯州、得克萨斯州、内布拉斯加州及科罗拉多州，这也是屠宰场集中的地区，其屠宰量占全美的60%。

从美国北部和南部总体看来，牛皮的粒面逐惭变细，但与欧洲莱茵三角洲和中国的中原黄牛皮相比较，美国黄牛皮粒面略粗，刺挂偏多，但开张大，厚度高。

落基山脉的牛皮，刺挂更严重，少数地区还有虻害。美国牛因为是肉用和奶用，所以生活期短，自然伤残形成时间短，又非役牛，人为的伤残极少。美国黄牛皮的购买旺季是3月、4月、和8月到11月。意大利从美国进口的蓝湿皮最多，达1543万张，韩国和日本购买的盐湿皮最多。90年代初期，从美国进口黄牛蓝湿皮的排名为意大利、韩国、台湾、日本、墨西哥、巴西和西班牙，通过香港转口的贸易，还有泰国和中国。

3、引领世界皮革工业发展的西班牙

西班牙皮革工业在欧洲处于领先地位，以皮革产品优良、制品设计新潮而闻名于世。毛革两面用革是西班牙的名牌产品。西班牙目前有工厂近300家，从业人达8000余人，生产规模与意大利基本相同，是由中小型企业聚集而起的，工厂平均人数为20人不等。

西班牙皮革工业企业主要集中在巴伦西亚地区和加泰罗尼亚地区。加泰罗尼亚皮革产量占西班牙皮革产量的55%，品种有牛皮革（占5%）、服装革（占26.5%）和毛革两用革（17.6%）是西班牙主要的皮革生产基地。

面临来自邻国意大利方面的市场竞争，特别是来自发展中国家的竞争，西班牙制革工业有自己的一整套的对策。他们认为西班牙虽然存在着环保条例日趋严格、劳动费用高等不利因素，但是他们有先进的生产技术和设备。现代化的生产管理方式，优质、新颖的产品，完美的设计水平，完全可以战胜来自各方面的竞争，走在世界皮革工业的前列，领导世界皮革工业的发展。

五、 行业 的发展趋势

皮革制造工业发生巨大的变化，东南亚地区皮革工业兴起，以中国为代表的亚洲生产国皮革工业飞速发展。

目前，亚洲地区皮革生产量占世界总生产量的53%，原料皮生产量占世界总生产量的40%；以意大利、西班牙、法国和葡萄牙为代表的欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的27%，原料皮生产量占世界总生产量的18%；北美和中美地区的皮革生产量占世界总生产量的10%，原料皮生产量占世界总生产量的17%；南美洲地区皮革生产量占世界总生产量的8%，原料皮生产量占世界总生产量的13%。

世界各地区皮革生产量占世界总生产量比例

世界各地区原料皮生产量占世界总生产量比例

欧洲地区以先进的生产技术和设备制造较高质量、档次和数量的皮革产品，获得较高的利润。不过，随着欧洲环保法规的日益严格，劳动费用不断增长，特别是从往日原料皮革供应国家开始限制原料皮的出口以来，欧洲地区制革业开始走下坡路，皮革生产、皮革贸易形势愈来愈严峻。亚洲地区靠丰富的原料皮资源、廉价的劳动费用，生产稳步增长，是世界重要的成品革和原料皮的生产基地。美洲地区（南美、中美、北美）将
 

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