人造纤维（纤维素纤维）制造行业存在问题及应对策略与市场供求现状及趋势分析

第一节 行业 存在问题以及发展限制

1、产业链结构失衡，人造纤维原料严重短缺

人造纤维 行业 面临的主要问题是人造纤维原料的发展严重滞后，导致原料短缺加剧，进口量逐年大幅增长。2004年主要合纤原料PTA、MEG、CPL分别进口572万吨、340万吨、45万吨，同比增长26%、35%、19.3%，进口依存度分别高达56.4%、77.8%、66.4%，且继续呈现上升势头。

由于我国进口合纤原料在世界贸易量中的比例逐年增大，世界原油价格居高不下，国际供应商采购集中而国内采购过于分散，主要合纤原料价格自2003年起大幅上扬，到目前为止涨幅均超过1倍多，加大了企业经营和 行业 运行风险。2004年合纤原料价格上涨增加成本约500亿元，1-2月份在纺织需求增长26%的情况下，人造纤维 行业 利润却大幅降低50%。原料短缺已成为制约人造纤维 行业 发展的主要因素。

2、区域布局不合理，东部(华东)产业集中度过高

人造纤维市场开放较早，“八五”以后的发展和布局更多地受到市场配置资源基础作用的影响。目前人造纤维产能主要集中在东部沿海地区，特别是长三角地区(江浙沪)。产业的过度集中也带来许多问题，如煤、电、油、运等资源约束，劳动用工突现紧张，企业的开工率严重不足，造成生产成本大幅上升，资源利用效率低下等，更使中西部地区与东部地区的产业发展差距加大。

3、产品技术结构不尽合理，高新技术纤维发展缓慢

虽然我国人造纤维产业总量上已在世界占有举足轻重的位置，但从技术和产品的整体发展来看，仍处于中低档水平。目前我国人造纤维产品仍以常规品种为主，产品附加值较低。主要是由于人造纤维企业开发能力弱，产、学、研脱节较为严重，是我国的高新技术纤维研发进展缓慢，水平普遍不高，部分人造纤维品种仍为空白。例如碳纤维、芳纶、聚苯硫醚、超高分子量聚乙烯等人造纤维产品都是我国纺织工业以及国防工业等特殊领域发展急需的品种，在我国的研发和生产尚处于起步阶段。

第二节 应对策略

1、提高我国聚酯原料自给率

原料的严重短缺已成为我国人造纤维工业运行和发展的最大制约因素，人造纤维主要原料的进口依存度平均高达60%，其中聚酯原料MEG高达到77.7%。

目前，我国的PTA/MEG装置建设，明显跟不上聚酯产业的发展速度。因此，国家可考虑适当放宽项目的审批，以便更多的民间资本和外资进入人造纤维原料工业，从根本上解决原料严重依赖进口的问题。

2、适当调整聚酯原料进口关税，减轻聚酯工厂成本压力

在我国聚酯化纤生产的利润明显向上游石化 行业 转移的同时，原料的进口关税成本也成为聚酯工厂很重的成本负担。现行聚酯原料对苯二甲酸、乙二醇的税率为6.5%和5.5%，而我国台湾省仅为1%，PTA的原料PX进口关税仅有2%。综合国内外的因素，可以考虑把PTA、MEG进口关税6.5%降至与PX同样的2%水平。聚酯产品(涤纶和切片)的进口关税(5%)小于聚酯原料(EC、PTA)的关税，有利于国外聚酯产品进入我国市场，从而增加了国内聚酯工厂的竞争压力。

第三节 国内市场供需情况 分析

集中交易市场为一种古老传统的市场制度，对推动农村工业化，导致家庭工业的发展发挥了极大的功效。小型私营产业兴起对原来国营企业影响甚大，1985年国有纺织业占大陆工业产值62.2%，1990年降到49.8%，1997年更降到22.8%。而人造纤维制造业与纺织机制造业，国有企业目前仅占25%，比例逐年渐减。而国有纺织企业1997年亏损72.2亿人民币，私营企业不亏反赚，利润达109.24亿人民币。

1985-1999近十五年间因私营企业发展，风云际会形成了十个大型人纤集中市场。

根据化纤协会协助下所编汇的“中国人纤 行业 联系册”中显示，除了青海省及西藏，没有人纤厂的设立外，其它各省、自治区、直辖市都有人纤厂的设立。其中江苏因位于长江金三角上有广大的腹地，优良的上海港及遍及全国的交通网，人纤企业家数为全国第一，其次为浙江、广东、山东、上海、辽宁、河南、湖北、河北、福建、天津家、北京、四川等。

按人纤产品分类显示，生产人纤产品聚酯切片、聚酯纤维、聚胺切片、聚胺纤维、聚丙烯月青纤维、嫘萦纤维、弹性纤维的总生产家数有1,331家，但其中大型厂才生产两种或两种以上的产品，绝大多数因为实施计划经济，国有企业多仅生产一项产品其中生产聚酯长丝的厂家有460家，聚酯短纤有297家，聚酯切片160家，聚胺长丝140家，聚胺切片53家，聚丙烯月青短纤42家，嫘萦短纤43家等。

人纤生产厂家与我国生产相同产品比较，即使将聚丙烯、维尼龙、CPL、PTA、加工丝的生产厂家扣除，仍有1,000余家。

第四节 市场需求发展趋势

中国大陆虽然是全球最主要的纺织品输出国,但同时也可以说是全球最主要的纤维消费国家.根据统计资料显示中国大陆人造纤维的生产量70%～80%供应国内消费使用,但是在不断的扩产增建下,中国大陆的人造纤维的出口比例将会渐渐增加,预计达到50:50的生产比例.

至2020年全球的各种纤维需求量更将推升到9500万公吨.未来纤维需求量增加的部分主要集中在中国大陆及东欧.至於对拉丁美洲的展望,受限於当地国民所得成长不如预期,并且该区域的纺织及成衣产业发展采用引进外资投资的方式扩产,将纺织产业发展方向调整为出口导向,难以在短期间内建立稳固的产业基础,因此对於拉丁美洲纺织产业未来的前景展望持以较保守的看法.

未来几年全球人造纤维需求量,包括:印度,中国大陆及南亚等地区在2010到2020年间人造纤维需求量预估会有40%的成长,而东欧及土耳其预期也会有强劲的成长.2010年之前棉纤维产品市场的主要需求成长地区在於北美洲,南美洲,以及南亚地区.至於羊毛的未来需求量可能因为澳洲的乾旱以及肉品的高价位市场诱因,造成羊毛产量的缩减.一方面因为羊只供应量的严重不足,加诸市场价格居高不下,而渐渐被其他的人造纤维所取代,导致对羊毛产品的需求量严重缩减,预估2002-2010年间,全球羊毛的需求量将会减少10%左右.其实近几年来,因为羊毛价格过高,以及人造纤维产品的改质技术进步,羊毛的市场空间已经被部分人造纤维所替代.

主要人造纤维消费地区自1990年至2010年间的工厂纤维消费情况.其中表现最突出的是中国大陆.在1990～2000年十年期间,中国大陆的人造纤维消费量成长3倍,而在2001～2010年间,预计中国大陆的工厂消费量将会再成长1倍;在这20年期间,中国大陆的人造纤维成长幅度都将是全球第一.

中国大陆各类纤维的工厂消费量以人造纤维居多,尤其是聚酯纤维的数量特别突出.中国大陆1990年的工厂棉纤维消费大约是所有人造纤维量的两倍,但2000年时情况已经大不相同.虽然棉纤维的工厂消费量在这段期间仍然持续增加趋势,但由於中国大陆在人造纤维方面大量投资,到2005/2006年,人造纤维的工厂消费量将会是棉纤维的两倍半.虽然中国大陆是全全球最大的羊毛加工国,但羊毛在整体的纤维市场的比例不过是3%而已,甚至到2005年将更进一步减少成2%的纤维市场占有率。

3、加快聚酯原料生产装置和技术的国产化进程

近年来，我国聚酯和聚酯纤维生产技术水平进步很快，由于聚酯装置在工艺技术、工程设计、生产设备等方面实现了国产化，为我国聚酯产业的发展奠定了基础。

要改变聚酯原料大量依赖进口的局面，也应该按照类似聚酯的国产化道路发展。我国现有的PTA生产工艺全部采用国外专利技术，在新建45—50万吨规模的PTA生产装置中，工艺技术软件的费用占了相当大的比重，仅工艺软件包的费用就占了总费用的20%，大大影响了国内PTA产品的成本和市场竞争力。如果PYA技术的国产化得以实现、PTA投资成本大幅下降的话，民营资本和外资会积极进入，从而为聚酯产业链的健康发展铺平道路。

4、继续控制引导人造纤维 行业 中小聚酯的发展

要解决人造纤维 行业 聚酯供过于求的矛盾，办法之一就是让成本高、浪费严重、质量差的小聚酯有序退出聚酯市场。目前，国内小聚酯产能已经降至210万吨左右，有效产能仅50万吨左右。如果缺乏引导和控制，一旦聚酯利润增高，必然会引发小聚酯的大量开工，甚至引发又一轮的产能扩容高潮。

第五节 营销策略

这几年在人造纤维领域，集中了粘胶纤维、Lyocell纤维、大豆纤维、牛奶纤维、竹纤维等几大纤维品种。由于目前新型纤维的开发方向是以化学纤维为主，因此，采用新的聚合物，新的工艺路线，在人造纤维领域就会取得完全不同的效果。大豆蛋白纤维是从炸过油的豆饼中提炼出来，经过特殊工艺纺丝的纤维，是我国唯一的自主研制，自主工业化的再生纤维；还有竹纤维，经过工艺处理后的纺丝得到的纤维，具有天然的消臭抗菌、清新凉爽和耐磨的特殊性能，尤其是产品的吸放湿性能在麻和丝绸之间，24小时的抗菌率达到71％，高于其他纤维，其使用度即可混纺，也可纯纺，可以用环锭纺技术，也可以用气流纺技术，在多纤维的配比上还可和棉、天丝、莫代尔、麻、丝、涤纶、晴纶等纤维进行不同比例的混纺交织。

河南新乡白鹭化纤集团公司针对市场需求开发出来的竹炭粘胶纤维，选用纳米级竹炭微粉，经过特殊工艺加入粘胶纺丝液中，再经过近似常规纺丝工艺纺出的纤维产品，收到了很好的效果。表明我国人造纤维企业在新产品开发和新技术应用领域的自觉意识已经大大加强。

第六节 借鉴发展

1、价格适众策略

价格的定位，也是影响营销成败的重要因素。对于求实、求廉心理很重的中国消费者，价格高低直接影响着他们的购买行为。

对于一种产品而言，价格是否稳定直接关系着产品的声誉。一般说来，价格确定后，不宜变动，因而初期定价至关重要。具有远见者、有长期经营愿望者在确定价格时，既应克服急功近利，也应克服低价钻空的思想。合理的有利于营销的价位，应该是"适众"的价位。

2、网络组织策略

各项营销策略都要靠人去实施，对于区域广泛的营销，必须要有适度规模且稳定的营销队伍。组织起适度规模而且稳定的营销队伍，最好的办法就是建立营销网络组织。网络组织策略，就是根据营销的区域范围，建立起稳定有序的相互支持协调的各级营销组织。

某大型营销公司在数省联合设立营销片区，在省级设立营销办事处，在地市级设立营销管理处，在县级设立营销子公司，在乡镇级设立宣传工作站，在行政村级设立宣传工作队，在自然村设立宣传工作组，再加上全国的营销总部，共八个层级，组织人员两万多人，遍布全国各地。由于有着严密的组织网络，一个指令在24小时内可以高度保真地从总部传达到全国各个村庄的营销人员，并有督办检查的"双回路"，保证事事落实。

3、动态营销策略

营销工作面对的是市场中各种要素的组合，而各种影响市场的因素都是变动的，因此，营销活动必然是动态的。只有动态的营销才能保证营销的效果。

所谓动态营销策略，就是要根据市场中各种要素的变化，不断地调整营销思路，改进营销措施，使营销活动动态地适应市场变化。

动态营销策略的核心是掌握市场中各种因素的变化，而要掌握各种因素的变化就要进行调研。影响市场的各种因素主要有：消费者的构成及心态、经销商的配合及支持、竞争产品的实力及动态、行政政策的法规及控制、宏观经济的现状及发展、自身队伍的稳定及优化等等。因此调研的类别主要有：消费者调查、经销商调查、竞争产品及企业调查、行政政策调查、宏观经济调查、员工队伍调查等。

只有深入的调查，科学的 研究 ，才能透彻地掌握市场，为科学合理的营销策略提供依据。在深入调查、科学 研究 的基础之上制定的营销策略才可能是正确的策略。不断地调研，不断地调整营销思路，这样的动态营销可以使企业永远立于不败之地。

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