女装行业发展趋势及市场需求导向分析

第一节  国民收入与女装消费

2006年，我国全年实现社会消费品零售总额76410亿元，与上年相比，名义增长了13.7%，扣除价格因素后实际增长12.6%。无论是名义增长还是实际增长，2006年社会消费品零售总额的增长速度均为1997年以来的最大值。

其中，城市消费品零售额增长14.7%；县及县以下消费品零售额增长10.7%。分 行业 看，批发零售业零售总额增长12.5%；餐饮业零售额增长21.6%；其他 行业 零售额增长1.5%。

据中华全国商业信息中心统计，全国356家重点大型零售企业服装类商品服装类商品销售总额比上年同期增长23.3%，高于数量增长18个百分点；销量比上年同期增长5.0%。所监测的十余种服装商品的销量大多比上年有不同程度的增长，其中男西服增长7.6%；T恤衫增长24.6%；女装增长12.4%；童装增长26.8%；
牛仔服增长26.8%；夹克衫增长26.5%；；针织内衣裤和羊绒及羊毛衫分别增长4.9%、0.6%；其中增幅较大的男衬衫和羽绒服，分别下降9.3%和3.7%，皮革服装仍然保持下降的趋势，降幅为10.8%。从销售产品的结构上看，女装销量所占的比重为26.8%，次于针织内衣裤占第二位。

服装价格已连续几年为负增长，服装价格继续低迷，我国衣着类消费价格比上年下降2.2%。城市服装消费追求高品质、个性化的服装。市场上占有率高的品牌服装销售量增幅较大，这些品牌在全国市场或区域市场的流动性不断增强。随着农村居民消费价格水平的上涨，开发不深的农村服装市场广阔。城乡居民服装的消费需求呈稳定增长态势。据对全国重点大型零售企业的统计，各种服装零售量同比增长23.3%。随着产业结构调整进程的深入，目前，中高档名牌西服、衬衫、T恤衫、羊绒衫等市场供求保持基本平衡。

从农村市场看，目前我国农村居民衣着消费水平还很低，仅相当于城市的五分之一。当前国家对“三农”问题进一步重视和加强，把增加农民收入放在突出的位置，农村服装消费的比重有望提高，占总人口60%以上的农村市场前景广阔，潜力巨大。

近几年国内服装市场竞争激烈，商场降价、打折持续不断，已经打破了淡旺季之分。随着农村进城务工人员不断增加和农村城市化进程的推进，在城市中又形成一个新的服装消费群体，这些消费者介于城市和农村之间，对服装要求时尚和价廉。农村服装消费正处于成长阶段，做工粗糙、款式陈旧的服装已逐渐不能适应农村市场需求。

第二节  沿着（SC）供应链延伸

供应链是指在生产及流通过程中，为将货物或服务提供给最终消费者，联结上游与下游而形成的组织网络，通过前馈的信息流与反馈的物流、信息流将供应商的供应商、供应商、生产商、客户、客户的客户组成一个有机整体。

一、世界纺织服装 行业 供应链现状及趋势

世界纺织服装业销售额仅次于旅游业和信息产业，名列第三位，纺织工业及其产品是人类永久的需求，它不仅满足人们生活中的基本需求，而且是社会文化的时尚代言人和经济兴衰的晴雨表。它是最传统也是最时尚的产业，每一个发达国家都经历过早期纺织工业的兴盛，也经历了工业文明进展过程中的产业结构调整，在全球化蓬勃发展的背景下，任何一个国家无论是发达国家还是发展中国都必须把自己的国内产业置于全球化的产业链上来考虑自身的发展。

1、预计2005-2015年期间纤维消费年均增长率为3.3%；

2、预计2005-2015期间羊毛消费年均增长率为1.4%；棉花消费年均增长率为1.6%；化纤消费年均增长率为4.4%。

3、2005-2015年各主要纤维消费量变化分别为：棉由1980万吨增至2330万吨（年均增1.6%），毛由140万吨增至160万吨（年均增1.4%，涤纶由1910万吨增至3410万吨（年均增6.0%），尼龙由410万吨降至400万吨，纤维素纤维由280万吨增至300万吨，腈纶由260万吨增至310万吨，丙纶由330万吨增至470万吨；从中可以看出：化纤的消费量尤其是涤纶、丙纶、腈纶将在总纤维消费中加大所占份额，而棉、毛、纤维素纤维所占份额将减少。

二、女装在供应链中的定位

女装企业在整个产业供应链的位置，是处于对产业内初级产品进行后续加工和深加工，以及将产成品推向市场的一个中间环节。它的发展状况与上游企业密不可分：其一，女装产成品的成本构成中，相当一部分为原材料成本，尤其在今天利润水平持续低迷的时候，所占比重越来越大；其二，其新品或具有竞争力的产品的构成要素中，新型、高性能、高档原料的运用是一个重要因素；其三，女装企业在实施快速反应机制（QR）时，上游资料的供应状况直接关系到企业的生产进度乃至企业的盈亏。再者，女装企业也受到来自下游产业或终端市场的影响，并直接反映在企业的经营运作上，对于企业财务状况起到关健的作用。

女装企业在整个供应链中的定位决定了经营的方式和方向，正确、合理、客观的定位才能让企业把握住市场方向，赢得发展的机会。

（1）与上游资源的紧密联系，及时调整企业发展方向；

市场是不可确定的。企业的发展计划因此可能与实际发生偏差，从而有可能给企业造成巨大损失。但服装企业有个特点，那就是无论什么新品的开发，都有必要基于一种与其风格相符的原料以及工艺。而这其中，生产原料的作用愈来愈显得重要。而这一点就与上游资源的提供有着莫大的关系。因此，实际上是上游资源决定了女装产品可供开发的空间范围。

比如现在针织类产品的消费量逐年递增，那么女装企业在生产计划以及发展战略上就应该及时作出应有的反应，有针对性地开始相关针织类产品的市场的调查、开发、生产和营销等等。又如，随着化纤纤维的需求量增大，企业也可以围绕这一中心进行相关产品的开发等等。如此以来，才能符合市场的发展规律，为企业的经营减少风险。

第三节  值得注意的经营方式——OEM

OEM对中国服装业来说，并不陌生。到如今，中国绝大多数服装出口企业都是以OEM的方式进行生产运作。自九十年代以来，中国服装业的飞速发展很大程度上得益于OEM的广泛运用。但随着中国服装业在世界范围内的影响越来越大，无论是国内还是国际的、无论是经济的还是 行业 的发展形势都对这一方式提出了新的问题。

中国已成世界服装生产第一大国，年产服装可供全世界人均2.3件。有人开玩笑的说，在世界服装市场上，每3件服装就可以找到一件“MADEINCHINA”。但就是在这样的数字背后，却隐藏的是一个危机的到来。

一、OEM的基础优势已渐弱化

从出口服装的报验情况可以看出：有50%以上的出口服装为来料加工；还有30%的出口服装由进口国提供商标、款式、纸样，进行复样加工；用中国自己品牌的出口服装仅占10%左右，且款式单一，多为中式服装。随着墨西哥、印尼、柬埔寨等国OEM市场的扩张，我们特有的劳动力优势已越来越小。连续六年出口单价下降。作为中国服装业中OEM蓬勃发展的基础————劳动力成本优势已不再成为竞争力因素强势部分，低利润的营运结果对于企业的发展并不起到实质性的推动作用。

二、OEM的迅速发展同时造成了 行业 资产的低质化。

中国拥有的巨大的劳动力资源和市场，为广泛的进行OEM作业创造了良好的条件。使中国服装业在短短几年内，出口服装贸易规模已达到世界第一位，约占世界服装总贸易额的19%，并迅速带动了中国服装OEM企业的大量涌现。

由于OEM属于一种为外国商家进行贴牌生产的运作方式，并主要以自有资源作为生产资料，并不断地进行批量生产，因此无论在生产技术、生产管理、生产工艺等方面均很难有全面的、系统的、质的提高。从整个 行业 来看，随着OEM业务量的不断增加，更多的服装企业会加入行列之中，过度的重复建设，也必然导致 行业 的整体资产趋势于低质化。

三、OEM规模的不断壮大，增加了服装企业的经营风险。

正由于OEM规模的不断壮大，大量的服装企业开始分吃这块蛋糕。而OEM业务量越是增大，则中国服装外贸的对外依存度也就越大，这也就是说，越来越大的外部因素将操纵国内服装OEM的走向。也就大大提升了服装企业的经营风险。而与此相配所购置的相关生产机器和设备更是大大加大了风险的危害性。
针对于OEM可能给中国服装企业造成的损害及其存在的风险，企业在继续进行OEM的同时，审时度势进行投资和经营运作上的调整是十分必要的：

（1）调整OEM的业务重心

OEM对于迫切竖立自己品牌的中国女装业来说，是一个欲罢不能的“鸡肋”。但无论如何，目前这种业务还有较大的市场空间，这一点可能从非州、东南亚的一些国家服装出口的快速增长的势头中可以看到。中国十余年OEM运作，在世界范围内建立了庞大的业务网络，并建成了完善的相关资源体系。所以，对于OEM不能放弃，而只能进行调整。

（2）OEM仍能创造大量的外汇资源

中国每年所出口的服装中，有60%以上是纯粹的OEM的形式进行的，这部分的额度就相当于每年的中国贸易顺差额。换而言之OEM给中国带来的是外汇。

许多实行OEM生产的服装企业为争得国外更多的订单，不惜巨资投入在设备和其它相关配套的资产上，在没有确定的发展战略之前，OEM还是一项能够让相关资源得到充分利用的主要业务源。即便是在OEM之后，只要这些资产（寿命）及市场允许，它还是应该成为企业一项重要的业务组成之一。

（3）建立战略 规划 ，逐步改变OEM在企业业务中的主要地位

现在女装的国际化竞争还未真正开始，但可以预见的是，在将来的女装市场中，占据主流的必然是品牌的竞争。与国际品牌女装的竞争是一个残酷而又风险的游戏，它需要的是一个全盘的整体 规划 和科学可行的战略。

在这个过程中，企业应充分把握好发展的前景，逐步打造自有的品牌产品，同时随着业务量的扩大，对于生产投入、和计划上不断调整业务的构成比例，减少对外业务的依赖性。走出OEM背后的阴影。

（4）充分利用ODM的运作形式加速品质改造和提升

ODM是继OEM之后的一种企业间合作的模式。它在流程上与OEM极为相似，但对于生产企业而言，却有着很大的区别：

ODM是商家提供生产原料、纸样、商标等生产所需物资，而生产厂家只是提供制作工序。这在实际上把生产厂家纯粹的当成了一个“外部”的“加工厂”，其业务面更为单一。

第四节  突破国界——国际化和经济一体化

伴随着全球贸易的不断扩展，生产国际化和经济一体化已成一个必然趋势。目前，全世界年进出口贸易总额已达约13万亿美元的规模，范围遍及全球各个角落。

纺织品服装业在全球进出口贸易额的构成中占据很大的比例，约占5%。而女装在纺织品服装业中又占去了约1/3的份额，这表明了女装贸易在全球范围内的关联经济正在飞速发展。女装乃至整个纺织服装业融入到全球发展的大环境下，各国进行产业内的广泛合作、分工以及贸易正是全球互动经济的一个表现。
（1）获取外部资金的一个重要渠道

发展中国家在技术和科技开发能力以及产业基础规模上无法与发达国家相抗衡，但却具有自己的资源优势。国外经济在本国相对激烈的竞争环境之中难以获取明显的比较优势，发展中国家良好的资源状况却给他们提供了机会，而发展中国家需要的也恰恰是发达国家先进的技术和雄厚的资金投入。中国女装业在产业基础上具有较强的实力，而要想能在国际市场上保持一种强势竞争能力，就必须使产业具备多方的抗击能力，包括产品、技术、包装、营销策划、渠道建设等等，但这一切都必须有足够的资金来保证。

（2）获取国外优势技术和工艺的重要途径

中国女装产品缺少优势技术和生产工艺的补充，所以大部分女装企业只能停留于中、低档产品的加工或生产领域。通过与国外女装企业的协同合作，可以有效地缩短与国外同行之间的差距。

（3）是全球资源合理开发利用的需要

说到底，全球化经济的结果就是全球范围内进行的资源分配，只不过它是通过贸易的方式来表现。中国女装生产就目前而言，基础资源的供给并不欠缺。除了高档女装面料以外，其它生产面料基本上能够自给。但从发达国家女装业的发展经历可以看出，物质资源毕竟是一个有限的资源，当一国经济高速发展或大规模经济体系形成时，物质资源就会慢慢出现短缺，此时就需要寻找新的供给源或替代品。从这一点考虑，中国庞大的女装业只有充分利用全球资源才能使发展得到维持。如法国，其女装业中的70%以上的生产部门都已转到其它国家。每年转外生产加工的女装进口就有约79亿法朗。

（4）规避风险，提高竞争能力的重要手段

加入WTO后，中国服装业并未尝到一帆风顺的喜悦，配额和关税的取消尚未进入尾声，其替代品却已经粉墨登场，种种非关税壁垒纷至沓来。（如：绿色壁垒、政治壁垒、人权壁垒等等）

而这类保护性障碍，并非通过技术或质量的提高就能跨越。办法只有一个，那就是与对方融合。通过“联姻”的方式消化这层障碍，为双方的利益取得共鸣。而这种合作的框架在一定程度上还可消化到一部分竞争阻力，从而提高了企业的竞争能力。

（5）全球范围内的大市场才是将来女装企业的生命之源

企业的生命在于市场，女装也不例外。随着世界经济的发展，一个国家自身的市场已经很难满足经济高速发展的需求，西方发达国家只有通过自身积累的强大经济实力去开发国土之外的市场，已获得继续发展的土壤。尽管中国有着庞大的消费群体，但同时也要看到，女装企业的强大的规模以及国外品牌所挤占的市场空间。因此，谋求国外市场的开发和利用才是一种高瞻远瞩的战略。
 

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