石棉行业主要经济特性

—、产品特性

l．产品分类

石棉又称“石绵”，为商业性术语，指具有高抗张强度、高挠性、耐化学和热侵蚀、电绝缘和具有可纺性的硅酸盐类矿物产品。它是天然的纤维状的硅酸盐类类矿物质的总称。

石绵种类很多，石棉可分为蛇纹石石棉（温石棉）和闪石石棉两类。闪石石棉根据主要的阳离子成分，又分为直闪石石棉（铁石棉）、透闪石石棉和阳起石石棉（狭义的石棉）、蓝石棉（钠石棉）三种。依其矿物成分和化学组成不同，可分为蛇纹石石棉和角闪石石棉两类。

1.1蛇纹石石棉

也称纤维蛇纹石石棉，或温石棉，主要成分有二氧化硅、氧化镁和结晶水,它的分子式是Mg6[(OH)4Si2O5]2。蛇纹石石棉呈白色或灰色，半透明;没有磁性、不导电、耐火、耐碱，纤维坚韧柔软，具有丝的光泽和好的可纺性。目前世界所产石棉主要是蛇纹石石棉，约占世界石棉产量的95%。

1.2闪石石棉

包括青石棉（亦称兰石棉或紫石棉）、铁石棉、直闪石石棉、透闪石石棉和阳起石。角闪石类石棉各品种由于含有钠、钙、镁和铁成分数量不同而相区分。须注意，蛇纹石和角闪石矿物本身可有纤维结构或非纤维结构两种，有纤维结构的蛇纹石和角闪石才称为石棉。

2．产品发展背景

我国石棉生产开发历史悠久，经历了20世纪50年代的高增长阶段，60、70年代的低速发展阶段和80年代的稳定发展阶段。90年代中前期由于石棉需求旺盛，我国石棉产量稳步发展，到1996年已发展到年产44.17万吨，90年代中后期发展逐步下降，1998年为31.4万吨。近年来石棉产量有所增加，2003年已达34万吨，比2002年增长27%。

3．产品原理

石棉的物理性质为：它是一种可以剥分为柔韧的细长纤维的硅酸盐矿物的统称。石棉均具有隔热、保温、耐酸、耐碱、绝缘、防腐等特性。

4．重要组成

石棉是一类特殊的具有纤维结构、且能分解为细纤维的矿物。从化学成分来看，石棉是二氧化硅、氧化镁、氧化钙（铁或铝）和结晶水等组成的硅酸盐。

二、市场特性

石棉在工业上应用广泛。石棉为白色或黄绿色。丝绢光泽。蛇纹石石棉是镁硅酸盐，因纤维较长，韧性较好，能制成石棉绳、石棉带、石棉布等。角闪石石棉因性脆，纤维较短，可制成粉末用于制石棉板、水泥等原料。石棉是良好的保温、绝缘、防火和耐酸、碱腐蚀的材料，也可用做过滤介质，油漆填充物。特别是蓝石棉可防射性辐射。

三、所处生命周期的位置

1．准确把握市场时机的关键

据悉，国内多个摩擦和密封材料生产企业近年来一直关注国际市场动态，欧美日等多个国家已全面禁用石棉制品，我国自2003年10月1日启用新标准GB12676-1999，石棉刹车片被强令淘汰，新型无石棉刹车片市场份额由此大幅提高。密封材料业的无石棉化虽无法规压力，但速度也相应加快。

按摩擦密封材料 行业 "十一五"期间发展目标，国家将加快产品的无石棉化进程，至2010年使摩擦与密封材料的无石棉化率分别达到80%和60%以上。业界专家一致认为，近30个国家设立了石棉制品进口的环保"壁垒"，加上相关立法的完善，未来我国摩擦密封材料 行业 的高度无石棉化是大势所趋。

2．石棉 行业 生命周期的基本判断

由于我国对于石棉的使用起步较晚，因此，不像国外一些发达国家早就进入了成熟期，我国对于这个产品的整个生命周期中刚进入成熟期。

四、进入／退出难度

1．石棉市场进入壁垒

1.1规模经济

企业在取得一定市场份额前，不能以最低成本生产。单位产品成本最低时的最小最佳规模（单位生产成本最低时的最小产量）占市场规模（产业需求量）比重很大的产业，往往集中度很高，也是垄断程度较高的产业。新企业的进入不仅需要大量的投资和较高的起始规模，而且难于站稳脚跟。

石棉 行业 的新进入者必须以大规模生产的方式进入市场，否则将不得不面对成本劣势的现实。

1.2产品差异化

消费者对市场中原有品牌的认同会迫使新进入者不得不花费巨资来克服消费者的品牌忠诚度所带来的不利影响。而对于一个新进入者来说，这一块可能完全是一个空白。

1.3资金需求

当进入的 行业 需要大量的资金时，会对新进入者构成相当的障碍，尤其是在广告和研发等方面的有去无回投资，需要新进入者有足够的勇气。同时资金实力还会对顾客的信任、渠道的信心等方面构成很大的影响。

1.4与规模无关的成本劣势

原有企业通过经验的积累、劳动力学习曲线等方式所形成新进入者所不具备的成本优势。同时构成与规模无关的成本劣势的因素还包括专利权、政府补贴以及由于通货膨胀或汇率变化所形成的设备初置价格上涨等情况。经验曲线类似于学习曲线，对于这个 行业 的先进入者来说，他们在这个 行业 多年所积累下来的经验更有利于节约成本，而新进入者由于缺乏相应的熟练人才，虽然具有一定的后发优势，但这种后发优势往往与那些老手比起来就幼稚的多了。所以经验对于这些新加入者来说仍然存在一定的壁垒。

1.5获得经销渠道

新进入者除了需要将产品生产出来以外，还必须构建通往消费者的渠道。在这方面新进入者往往存在一定劣势，比方说他们往往很难获得经销商的信任，而必须支付更昂贵的代价。

1.6政府政策

在很多国家政府往往构成了对某些 行业 的最大障碍，通过核发执照、原材料管制等方式人为限制了资源的自由流动。

欧美日等多个国家已全面禁用石棉制品，我国自2003年10月1日启用新标准GB12676-1999，石棉企业面临严重的政府政策进入壁垒。

2．可以选择不同方式进入

先入战略和跟进战略是企业重要的进入和定位策略，这两种有明显差异的策略，都既可以为企业带来巨大的利润和发展前景，也暗藏着相当多的风险，需要付出极大的成本。如何选择需要企业认真权衡利弊。企业要更好地生存和发展壮大，必须在竞争手段和 市场发展 上花力气、做文章。

研究 表明，一般而言，市场先驱者的市场占有率往往胜过后来者。尽管如此，后来者只要采取合适的市场策略，仍有机会取得成功。许多 行业 ，一旦先驱者取得了一定的地位，往往就是坚不可摧的，石棉 行业 也不例外。然而，有时他们却对市场需求及需求的转变满不在乎或无能为力。此时，新手们便可趁机填补市场空缺，或采取革新措施与老手抢夺市场。而此时，占优势地位的先驱者应有所准备：正确估计入侵者的潜力，并给他们设置种种障碍。例如，降低产品价格，减少本 行业 固有的价值，或者干脆垄断主要的销售渠道。市场中的成员，不论后来者还是先驱者，在抵制新手时，都要对这一入侵者有全面的了解。同时也要有防御措施、强烈的时间观念和周密的计划。

五、石棉 行业 技术变革与产品革新

1．技术变革可能会改变 行业 竞争格局

技术变革是产品更新进步的原动力，是促使 行业 竞争格局改变的关键因素。我国石棉产量的60%以上集中在甘肃、青海等西北地区。尽管西北地区的石棉矿产资源的质量高于俄罗斯等地的资源，但由于中国企业规模小，生产技术落后，石棉产品品质相对较差且价格高。因此，我国石棉 行业 只有加快技术变革才能摆脱这种竞争中的被动地位。

2．产品革新能力是竞争力的重要组成部分

目前，西方发达国家对石棉产品有着严格的法律规定，我国各石棉厂商应该 研究 发达国家安全使用石棉的防护措施，制定科学合理的防护指标，保障产业工人的身体健康；进一步加大石棉的应用 研究 ，开发新工艺、新产品，使我国丰富的石棉资源优势更好地转化为经济优势，支持西部贫困地区脱贫致富。

3．石棉产品多方面关键技术尚待突破

欧美日等多个国家已全面禁用石棉制品，未来我国无石棉化是大势所趋。非石棉密封复合材料是一种石棉制品替代材料，广泛应用于过程工业设备和管道中。本项目以材料使用性能为目标，依据力学 分析 设计原理，对材料组分和配方进行优化设计，通过增强纤维筛选、纤维表面处理、基体和纤维界面结合强度强化、制备工艺优化等 研究 ，开发出高性价比的非石棉密封复合材料，其使用性能达到甚至超过国外知名企业同类产品的性能指标。

六、差异化／同质化 分析

1．目前市场竞争对产品差异化提出更高要求

产品差异化是指企业以某种方式改变那些基本相同的产品，以使消费者相信这些产品存在差异而产生不同的偏好。企业间的竞争是通过向顾客销售产品或服务来实现。但顾客本身有许多方面存在差异，企业就可以通过指定一种适合特定顾客群体需求偏好的产品，而获得其顾客。一句话，在需求多元化的时代，产品必须要有差异化。

2．产品个性化是 行业 远离战火的武器

迈克尔·波特指出，有差异才能有市场，才能在强手如林的同 行业 竞争中立于不败之地。任何想要长期生存下去的竞争性企业，都必须通过产品个性化竞争战略而形成压倒所有竞争对手的独特优势。而竭力维持这种差异化正是企业长期战略的精髓所在。产品个性化是指一个企业要力求使自己的产品或服务在 行业 内独树一帜，有一种或多种特质，从而赢得顾客，赢得市场，取得高于竞争对手的收益。当一个企业向顾客提供某种有价值的产品而不仅仅是价格低廉时，它就把自己同竞争对手区别开来，差异化可使该企业获得溢价，如果实现的溢价超出了为使产品独特而追加的成本，则差异化就会带来更高的效益。

3．石棉产品的个性化空间很大

石棉工业应以技术进步为核心，提高采选回收率，提高石棉产品质量，适应制品业的需要，适应出口需要，最大限度地减少石棉粉尘的污染。石棉制品业要重点发展高档摩擦材料、密封材料等以复合材料为主体的系列产品，为引进和国产轿车生产线配套。同时围绕建筑业发展高性能石棉水泥制品、石棉橡胶制品等发展个性化产品。

七、规模经济

中国石棉资源丰富，居世界第三，远景储量7000万吨左右。石棉资源主要集中在西部的青海、四川、陕西、甘肃和新疆，其中青海省居首位，储量为5800万吨，占温石棉总储量的62.45％。青海省祁连石棉矿属国内特大型蛇纹石石棉矿床，已探明石棉总储量为1530万吨，占青海省石棉储量的26.38％，是我国三大石棉矿山之一，祁连石棉是我国唯一的湿法纺织工艺生产优质无尘成浆棉矿物原料基地，同时也是我国唯一能代替世界石棉之王。

八、学习和经验效应

成立于1985年的成都天府垫片（将改名为成都市天府密封科技有限责任公司），是国内密封垫片和密封材料配套市场的龙头企业，今年年底其斥资数百万元打造的国内领先无石棉密封材料生产基地将建成投产，届时生产规模将达到无石棉密封材料3000吨/年，无石棉密封垫片800万套/年。

公司的环保无石棉密封产品已获国家发明专利，通过了欧美权威机构检测，"叶朝晖指出天府垫片在满足国内需求的同时，将自主掌握海外出口渠道，目前公司正积极筹备相关业务。国内密封材料 行业 仍在使用石棉密封制品，他的企业现在也是无石棉和石棉密封产品同时进行，但已决定未来的两大新业务亮点是无石棉密封材料和金属复合材料--2004年成立的广东江门分公司就是为发展后项业务。

九、石棉市场 行业 盈利水平 

我国石棉储量位居世界第三，石棉生产也是我国西部一些欠发达地区的经济支柱产业。近年来，电费、煤炭价格持续上涨，使企业生产成本上涨，再加之油料等价格上涨，影响企业利润水平。


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