中国啤酒行业外部环境分析

第一节 2004-2006中国国民经济运行情况

一、2004年中国国民经济运行情况

2004年，各地区、各部门在党中央、国务院的正确领导下，统一思想，扎实工作，全面树立和落实科学发展观，进一步加强和改善宏观调控取得明显成效，经济运行中的不稳定不健康因素得到抑制，国民经济保持了平稳较快发展的良好势头。 

全年国内生产总值136515亿元，比上年增长9.5%，没有出现大的起落。其中，第一产业增加值20744亿元，增长6.3%；第二产业增加值72387亿元，增长11.1%；第三产业增加值43384亿元，增长8.3%。 

（一）农业生产出现重要转机，粮食获得丰收。全年粮食总产量4695亿公斤，比上年增产388亿公斤，增长9.0%，扭转了1999年以来连续5年下降的局面；粮食单产308公斤/亩，比上年增长6.6%。粮食单产和当年粮食增产量均创历史最高水平。棉花产量632万吨，比上年增长30%；油料3057万吨，增长8.8%；糖料9528万吨，下降1.2%。肉类总产量7260万吨，增长4.7%；水产品产量4855万吨，增长3.2%。 

（二）工业生产平稳较快增长，企业效益继续改善。全年工业增加值62815亿元，比上年增长11.5%，其中规模以上工业增长16.7%,增速比上年略有回落。在规模以上工业增加值中，国有及国有控股企业增长14.2%；重工业增长18.2%，轻工业增长14.7%。分主要产品看，原煤、发电量分别增长15.0%和14.9%，生铁、粗钢和钢材分别增长24.1%、23.2%和23.5%，微型电子计算机、移动电话机、空调器等增长29.1%-42.6%，汽车产量520万辆,增长14.0%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。工业企业盈亏相抵后实现利润总额11342亿元，首次突破1万亿元，增长38.1%。 

（三）固定资产投资增长速度有所回落。全年全社会固定资产投资达到70073亿元，比上年增长25.8%，增速比上年回落1.9个百分点，呈逐步平稳回落态势，一季度增长43%，上半年增长28.6%，1-3季度增长27.7%。其中，城镇固定资产投资58620亿元，增长27.6%；农村增长17.4%。投资结构有所改善。第一产业投资由上年下降19.6%转为增长20.3%；第二、三产业投资分别增长38.3%和 21.6%，分别回落8个和0.5个百分点。部分增长过快 行业 的投资增速明显回落。非金属矿物制品业投资增速回落38.5个百分点，黑色金属采选和冶炼及压延加工业投资增速回落65.5个百分点，有色金属采选和冶炼及压延加工业投资增速回落43.5个百分点。农业、能源等 行业 投资力度加大。分地区看，东部地区投资增长26.1%，中部地区和西部地区分别增长32.9%和29.3%。 

（四）市场物价涨幅有所提高。全年居民消费价格比上年上涨3.9%，涨幅比上年提高2.7个百分点，主要是受上年涨价滞后因素的影响。其中，城市上涨3.3%，农村上涨4.8%。从构成看，食品价格上涨9.9%，其中粮食价格上涨26.4%，肉禽及其制品上涨17.6%，蛋上涨20.2%。商品零售价格上涨2.8%。原材料、燃料、动力购进价格上涨11.4%，工业品出厂价格上涨6.1%，固定资产投资价格上涨5.6%，房屋销售价格上涨9.7%。 

（五）消费市场稳中趋活。全年社会消费品零售总额53950亿元，比上年增长13.3%，扣除价格因素，实际增长10.2%，比上年加快1个百分点。其中，城市消费品零售总额增长14.7%，县及县以下消费品零售总额增长10.7%。批发零售贸易业零售额增长12.5%；餐饮业零售额增长21.6%。在限额以上批发零售贸易业零售额中，通讯器材类比上年增长41.7%，家用电器和音像器材类增长13.7%，汽车类增长23.4%，石油及其制品类增长45.9%。 

（六）外经外贸快速发展。全年进出口总额11547亿美元，比上年增长35.7%。其中，出口5934亿美元，增长35.4%；进口5614亿美元，增长36.0%。全年贸易顺差320亿美元，比上年扩大65亿美元。全年实际使用外商直接投资606亿美元，增长13.3%。年末国家外汇储备6099亿美元，比上年末增加2067亿美元。 

（七）城乡居民收入增长较快。全年城镇居民人均可支配收入9422元，比上年实际增长7.7%；农民人均纯收入达到2936元，实际增长6.8%，是1997年以来增长最快的一年。年末城乡居民人民币储蓄存款余额达119555亿元，比上年末增加15929亿元。 

（八）城镇就业有所改善。据劳动和社会保障部统计，2004年，城镇新增就业人数980万人，比预期目标多80万人；年末城镇登记失业率为4.2%，比上年下降0.1个百分点。 

上述事实说明，中央采取的一系列宏观调控措施是及时、正确和有效的。避免了局部性问题转变为全局性问题，避免了严重通货膨胀和经济大起大落等情况的发生，保持了经济平稳较快发展。

二、2005年中国国民经济运行情况

2005年以来，国民经济运行继续朝着宏观调控的预期方向发展，保持了平稳较快增长，各项社会事业取得了新进展。

支农惠农的政策力度进一步加大，农业生产形势良好。一是更大范围减免农业税。二是较大幅度增加对“三农”的投入力度。三是稳定粮食收购价格，抑制农资价格过快上涨。四是加强农业综合生产能力建设。预计全年粮食种植面积15.6亿亩，比去年增加3631万亩。

继续加强固定资产投资特别是房地产市场调控，投资过快增长的势头得到抑制。前７个月，城镇固定资产投资增长27.2%，增幅同比回落3.9个百分点。全国房地产开发投资增长23.5%，增幅比一季度和去年同期分别回落3.2个和5.1个百分点；商品住宅价格上涨11%，比一季度回落2.5个百分点。

继续推进结构调整，工业生产较快增长。前7个月，规模以上工业增加值增长16. 3%，同比减慢1个百分点，工业产品销售率达到97. 7%，同比提高0.2个百分点。

进一步抑制不合理能源需求，煤电油运供求矛盾有所缓解。7月末直供电厂存煤达到2011万吨，同比增加848万吨，恢复到正常水平。电力紧张状况继续缓解，7月份累计拉限电条次同比减少67%。

居民收入和消费稳定增长，价格涨幅趋缓。上半年农民人均现金收入1586元，实际增长12.5%，同比提高1. 6个百分点；城镇居民人均可支配收入5374元，实际增长9.5%，提高0. 8个百分点。

实施稳健的财政、货币政策，财政金融运行平稳。财政收入保持较快增长。前7个月，全国财政收入19359亿元，同比增长15. 2%，剔除出口退税因素，增长21. 4%；财政支出14661亿元，增长15.1%；收大于支4699亿元，同比增加627亿元。

外贸出口增长较快，抑制高耗能产品出口取得成效。前7个月，进出口总额达到7659亿美元，同比增长22.8%。其中，出口4079亿美元，增长32%；进口3580亿美元，增长13. 8%，同比回落27.8个百分点。进一步加强就业和再就业工作，社会保障工作取得新进展。前7个月，城镇新增就业665万人，完成全年目标任务的73. 9%，下岗失业人员再就业297万人，其中“4050”人员72万人。

稳步推进各项改革，经济发展的动力继续增强。国务院发布了《关于2005年深化经济体制改革的意见》，进一步明确了改革重点，细化了改革任务，推进改革的力度明显加大，重点领域改革取得进展。

大力实施科教兴国战略，全面发展各项社会事业。《国家中长期科学和技术发展 规划 纲要》编制工作已基本完成，以政府为主的农村义务教育经费投入机制正在形成，公共卫生体系建设全面推进，公共文化体系建设不断加强，环境保护和生态建设工作得到进一步加强。

积极推进西部大开发和东北地区等老工业基地振兴战略，促进区域经济协调发展。进一步加大了对西部地区的支持力度，加大了对东北地区结构调整和重点建设项目的资金支持力度。

三、2006年我国宏观经济运行情况

2006年，国民经济继续保持平稳较快发展。针对经济运行中的突出问题，党中央、国务院审时度势、不失时机地出台了一系列宏观调控政策措施，有效地避免了经济运行由偏快转向过热，经济社会发展实现了“十一五”的良好开局。

初步核算，全年国内生产总值209407亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点。其中，第一产业增加值24700亿元，增长5.0%；第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；第三产业增加值82703亿元，增长10.3%。分季度看，四个季度国内生产总值分别增长10.4%、11.5%、10.6%和10.4%。

1、农业生产稳定发展，粮食再获丰收

2006年全年粮食产量超过49000万吨。棉花产量673万吨，比上年增产17.8%。畜牧业克服疫情等因素的影响继续保持增长。预计肉类、禽蛋总产量分别达到8000万吨和2950万吨，分别比上年增长4.5%和3.0%。

2、工业生产快速增长，效益提高

2006年全年全部工业增加值比上年增长12.5%。其中，规模以上工业增加值增长16.6%，12月份增长14.7%。在规模以上工业增加值中，重工业增长17.9%，轻工业增长13.8%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现利润18784亿元，增长31.0%。

4、国内消费市场活跃，增速加快

2006年全年社会消费品零售总额76410亿元，比上年增长13.7%，加快0.8个百分点（12月份7499亿元，增长14.6%）。其中，城市消费品零售额增长14.3%；农村消费品零售额增长12.6%。批发和零售业增长13.7%，住宿和餐饮业增长16.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类增长36.2%，汽车类增长26.3%，建筑及装潢材料类增长24.0%，通讯器材类增长22.0%。

5、对外贸易快速增长，外商直接投资有所增加

2006年全年进出口总额17607亿美元，比上年增长23.8%，加快0.6个百分点。其中，出口9691亿美元，增长27.2%；进口7916亿美元，增长20.0%。进出口相抵，顺差达1775亿美元，比上年增加755亿美元。全年实际使用外商直接投资金额630亿美元，比上年增长4.5%。年末国家外汇储备10663亿美元，比上年末增加2473亿美元。

6、价格总水平基本稳定，房价涨幅仍然偏高

2006年全年居民消费价格上涨1.5%，涨幅比上年回落0.3个百分点（12月份上涨2.8%），城市和农村均上涨1.5%。从构成看，消费品价格上涨1.4%，服务项目价格上涨1.8%。从类别看，食品价格上涨2.3%，其中粮食上涨2.7%，其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨1.0%，涨幅比上年提高0.2个百分点（12月份上涨2.4%）。原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%，比上年回落2.3个百分点（12月份上涨5.0%）。工业品出厂价格上涨3.0%，比上年回落1.9个百分点（12月份上涨3.1%）。固定资产投资价格上涨1.5%，比上年回落0.1个百分点。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨5.5%，比上年回落2.1个百分点。

7、城乡居民收入增长加快，就业增加较多

2006年全年城镇居民人均可支配收入11759元，比上年增长12.1%，扣除价格因素，实际增长10.4%，加快0.8个百分点。农村居民人均纯收入3587元，比上年增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.4%，加快1.2个百分点。年末居民储蓄存款余额161587亿元，比上年末增加20544亿元。全年城镇新增就业1184万人，年末城镇登记失业率为4.1%，比上年末回落0.1个百分点。

第二节 2007年中国国民经济运行预测

随着国家宏观调控政策效应的进一步显现、结构调整工作的推进，以及能耗、环保目标责任制的落实，高耗能 行业 的快速扩张势头将进一步得到遏制，经济增长的协调性将进一步增强。但06年宏观经济中“投资过快、信贷过多、顺差过大”的矛盾尚难以根本解决，会对明年经济运行继续形成不利影响。

从工交经济运行自身看，主要制约因素将会从煤电油运供求全面紧张转为时段性、局部性的紧张，部分 行业 产能过剩矛盾将会进一步突出，同时资源、环境压力进一步加大。

1、煤电油运供求总体趋于平衡，局面地区依然偏紧

1）煤炭市场需求趋缓与产能快速增长的矛盾日益突出

从需求看，煤炭需求仍保持一定增长势头，但随着结构调整和节能降耗工作的推进，高耗能产业过快发展的势头将进一步受到遏制，社会各方面节能的效果继续显现，煤炭需求增幅将进一步回落。从供给看，近年来煤矿投资持续快速增长，在建项目能力过大，新建能力陆续开始释放。去年底全国煤矿生产能力已达23亿吨左右，2006年新建和改扩建矿井新增能力扣除关闭小煤矿能力后净增l亿吨以上，2006年年底全国煤矿生产能力在24亿吨左右，考虑到2007年仍有一批量生产新增能力释放，2007年全国煤矿平均生产能力将在24.5亿吨以上。总的看，2007年煤炭产能过剩、供大于求的趋势将进一步显现，库存增加、价格下跌、利润增幅回落是基本走向，但不排除局部地区、个别时段出现紧缺问题。

2）电力供需形势将由紧张状况缓解逐步转为基本平衡

从发电装机情况看，2006年发电装机比上年将增加。7000多万千瓦，年底将达到6亿千瓦左右；按照项目核准情况看，预计明年新增装机也将达到7000万千瓦，电力供应能力进一步增强。从需求看，电力需求增幅将继续回落。随着国家加强对高耗能 行业 的宏观调控，近几年电力消费弹性系数逐步回落，2004年、2005年分别为1.6和1.4，2006年有可能进一步回落成1.3左右，07年也将延续这种趋势。从外部环境看，经过连续两年大力推进煤炭订货制度改革，重点合同与非重点合同电煤价格差距缩小，相应提高了煤矿生产和发运电煤的积极性，为保证电煤供应创造了条件。总的看，2007年电力供需形势将由紧张状况缓解逐步转为供需基本平衡。但由于电网峰谷差持续扩大，以及电网建设滞后等因素，局部地区、部分时段电力紧张仍存在。

3）成品油供需仍将处于“紧平衡”状态

近几年来国内成品油消费持续保持较快增长，而同期新增炼油能力难以满足需求，保障国内供应的压力很大。2007年，国内成品油需求仍将较快增长，但随着投资增幅的回落以及节能工作的推进，消费增幅将呈下降态势。由于原油加工能力不足的问题仍然存在，供需矛盾难以根本缓解，市场仍将处于“紧平衡”状态。为保障国内市场供应，炼油装置超长时间满负荷运转现象较为普遍，加之国际市场油价波动、成品油调价预期对国内生产和供应的影响，保障国内市场稳定供应的压力很大。

4）部分地区、部分时段铁路运输紧张仍存在

2007年公路运力比较充裕，水上运力和港口装卸能力基本能满足需要，但铁矿石压港的现象难以避免。铁路除大秦线扩能5000万吨以外，主要干线没有新的投入；铁路将第六次提速调图，货运能力有所增加，但运力大幅度增长的可能性不大。部分地区、部分时段铁路运输紧张的状况依然存在，且紧张的程度可能会比今年加剧。

2、部分 行业 产能过剩后果将进一步显现

随着宏观调控政策效应的还不是显现，部分 行业 过快扩张的势头将得到进一步遏制，但由于近两年新建项目陆续投产，以及煤电油运支撑条件的进一步改善，一些 行业 产能严重过剩的情况在明年将会更为突出，增大了经济平稳运行的压力。近几年我钢铁产能增长始终快于需求的增长，06年以来钢材出口同比大幅增长，一定程度上缓解了国内供大于求的压力，维持了市场价格的基本稳定。考虑到出口退税政策调整的影响和国际市场的容纳能力，明年依靠继续扩大出口维持国内供需平衡的空间将十分有限。

3、出口面临的不确定性增多

一是2007年外部需求对出口增长的拉动可能有所减缓。世界经济和贸易增速仍处于历史较高水平，但是增速将比今年有所放慢。二是出口企业成本压力明显增加。受国内资源、环境约束增强，出口退税政策和加工贸易政策进行调整，人民币汇率持续小幅升值，以及原材料、劳动力成本持续上升等因素影响，轻工、纺织、电子等 行业 劳动密集型产品出口将受到一定冲击。三是对外贸环境形势日趋复杂。近年来我国面临的贸易摩擦数量逐年增加，手段自趋多样，且贸易摩擦从单纯的贸易问题开始转向更为综合的领域，与资源竞争、汇率制度等问题互相交织，对国内经济运行的影响也更加复杂。

4、资源、环境压力进一步增大

由于我国粗放型的经济增长方式尚未根本转变，工业特别是重化工业的增长对能源、资源需求的持续拉动不会明显减弱。近年来我国石油、重要矿产资源对外依存度持续上升，增大了市场大幅波动的风险。一些地区不顾资源、环境承载能力盲目发展的现象依然存在，有的地区和城市间的招商引资中仍大量存在竞相压低地价等生产要素价格现象，这些都加剧了资源、环境压力，增大了经济运行成本，对经济平稳较快发展的制约作用日益突出。
 

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