国内偏光片行业发展研究

第一节 国内偏光片 行业 发展总述

平板显示（FPD，FlatPanelDisplay）是信息社会的支柱产业之一。其技术自上世纪90年代开始迅速发展，并逐步走向成熟。由于其具有清晰度高、图像色彩好、环保、省电、轻薄、便于携带等优点，已被广泛应用于家电、电脑和通信产品，具有广阔的市场前景。

2007年FPD面板市场达到927亿美元，2008年为1020亿美元。而TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板的产值，2004年为490亿美元，2005年为602亿美元，2006年为693亿美元，2007年为811亿美元，2008年为877亿美元，2009年为923亿美元。材料方面，2004年至2009年之间，TFT-LCD材料的产值：2004年为261亿美元，2005年为376亿美元，2006年为438亿美元，2007年为487亿美元，2008年为517亿美元，2009年为546亿美元。

近年来各种平板显示器件随着生产技术的不断提高已进入到加速发展时期，其中液晶显示器（LCD）市场约占整个平板显示器市场份额的80%以上，居于绝对优势地位。2002年液晶显示器（LCD）的销售额就已超过阴极射线管显示器（CRT），成为世界上最大的显示器产业，其上下游产业发展正处于快速增长期，具有很大的投资价值。

偏光片是TFT-LCD面板零组件材料中技术含量较高的一种，其性能对LCD关键指标有着重要影响。偏光片制造过程中运用精密机械、光学、高分子和化工等多门类技术，制造难度较大，项目建设需要较大的前期投入。偏光片的制造技术一直被日本、韩国等国家所垄断，我国台湾企业虽然在偏光片的生产上有一定规模，但其技术完全依赖于日本，实际是日本企业的加工厂。我国大陆企业在偏光片领域生产规模较小，只有几家企业批量供应TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，产品档次较低，而高档次的、产值和利润更高的tft-lcd用偏光片还基本依赖进口，tft-lcd用偏光片研发及产业化仍有很大差距，也正因如此，我国 市场发展 潜力巨大。

中国大陆的偏光片生产企业的起步并不算晚，关键是后续的技术研发投入、技术改造投入和扩产资金投入受到很大限制，导致中国大陆本土偏光片企业同外资同行企业的差距正在不断扩大。目前，通过吸引台湾地区厂商或国外厂商在大陆投资建厂，对市场换技术将是一条可行之路。

在台湾厂商中具有大量生产偏光板能力的，仅有力特光电，不过，力特光电偏光板产品中笔记本电脑和台式电脑显示器用占了74％，tv用只占13％，另有3％为中小尺寸用产品。在技术领先的日东电工持续推出低生产成本的新产品，给力特造成极大出货压力。为了应对竞争，力特正在积极筹划在苏州设立偏光板后段裁切厂，初期将投资新台币5亿元（约合人民币1.27亿元）。

在上游方面，国内液晶材料、ITO玻璃、背光模组、彩色滤光片、偏光片等上游关键零组件的配套能力亟需加强，只有掌握了上游产品的生产，中国大陆平板显示产业才能持续健康的发展。

我国生产TFT-LCD所需要的原材料和辅助材料大部分都依赖于进口，造成了生产成本的大幅度提高。尽快实现TFT-LCD原材料和辅助材料的国产化是降低TFT-LCD成本的主要途径之一。随着TFT-LCD面板向大尺寸发展，关键材料(大部分为有机高分子材料)所占成本的比重会越来越大，将成为决定企业能否赢利的至关重要的一环。我国上游材料产业发展明显滞后，有些关键材料产量很少甚至为零，整个产业链严重失衡，极大地压缩了我国TFT-LCD企业的利润空间。目前在平板显示领域占有最重要地位的LCD产业主要集中在日本、韩国、中国(包括台湾和大陆)。TFT-LCD产业链包括上游薄膜晶体管液晶显示用材料、中游面板及组件、下游电子产品三部分。

一方面目前中国大陆下游电子产品市场巨大，并拥有很大的发展潜力，中游面板及组件也在迎头赶上，但另一方面上游材料产业明显滞后。偏光片及其配套薄膜材料(如光学TAC及TAC深加工薄膜、光学PET及PET功能薄膜、PVA薄膜)作为上游材料中的关键原材料，因技术含量高而被日本厂商所垄断，几乎全部依赖进口，平板显示器用光学功能膜在中国大陆仅偏光片有个别企业的小规模生产，如深纺、温州侨业、佛山塑料生产偏光片，但也仅能满足低端TNSTN-LCD显示的需要，满足TFT-LCD需要的各种功能膜材料尚属空白，使用的均为进口产品，导致整个产业链严重失衡。

FPD产业链的不完善，已成为我国平板彩电 行业 发展大而不强的主要瓶颈。可以说，FPD面板的制约已经成为我国彩电业今后可持续发展的最大瓶颈。这种上下游产业链不均衡所导致的结构性矛盾，使得我国在电视机、手机、笔记本电脑、电脑显示器等终端产品的生产上虽然早已经位居全球第一，但充其量仅仅是一个低附加值的大组装车间而已，这些 行业 处于无 行业 话语权、无核心竞争力、无利润空间、无发展后劲的尴尬境地。由此可见，平板显示器件用偏光片及其配套薄膜材料等上游材料在当前经济社会发展的急需程度。

随着平板显示产业的蓬勃发展，市场对光学功能膜的需求不断扩大，国外厂商纷纷建厂扩产，对薄膜性能、成本的要求也越来越高。我国偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，将打破国外特别是日本在这一领域的技术封锁及垄断格局，填补TFT-LCD用光学膜材料制造技术的空白。同时可以形成专利技术及技术标准，解决我国平板显示制造 行业 缺少核心技术、制造利润率低的问题。

第二节 国内偏光片 市场 研究

一、国内偏光片市场供给 研究

由于2007年国际大尺寸面板市场持续增长，电视面板销售量比重提高，2007年偏光片市场销售收入达到56.5亿美元。2008年上半年基于对市场前景的看好，面板制造商和偏光片制造商纷纷提出了扩产计划，致使全球TFT-LCD设备资本支出在2008年创出历史新高，超过130美元。因受国际金融危机导致的面板价格快速下跌、低产能利用率的影响，原拟订的扩厂计划纷纷推迟。2009年全球TFT-LCD用偏光片市场规模出现首次负增长，比2008年回落1%。但在平板显示产业蓬勃发展的带动下，未来几年还有望保持5%左右的增长率。

二、国内偏光片 行业 需求 研究

液晶显示产业的飞速发展促生了对偏光片的巨大需求。

FPD显示技术自九十年代开始迅速发展，并逐步走向成熟，由于其具有清晰度高、图像色彩好、环保、省电、轻薄、便于携带等优点，已被广泛应用于家用电器、电脑和通讯产品，具有广阔的市场前景。随着平板显示技术的进一步发展，平板显示产品的市场也随之不断扩大，并对传统的CRT形成了强力冲击和挑战。

从产品产值来看，国际FPD产业在经过1998年到2004年高速的增长之后，从2002年开始，FPD产品的销售额就超过了60%，已经明显超过了传统的CRT市场；到2006年预计在整个显示领域，FPD产品产值渗透率将超过90%，具有绝对的独占地位。FPD经过1998到2009年，产值从不到100亿美金成长到1000亿美金——10年成长10倍，而相应的CRT产品的市场将不断的被压缩，到2009年，CRT所占的市场份额将不足5%。FPD产品以高速而稳定的发展态势，占据了未来显示市场的绝对主力地位。
 

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