直升飞机国内市场综述（直升飞机项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 直升飞机市场现状 分析 及预测

1、直升飞机市场现状

目前，我国直升机工业形成了1.5吨级HC120型直升机、2吨级直11系列、3吨级CA109型直升机、4吨级直9系列、13吨级直8系列等5个系列20多个机型，已经能够与国际直升机知名企业以平等身份，通过风险合作方式共同开发适应全球市场的先进直升机。

直升机的制造有着非常可观的利润。虽然中国目前拥有的通用航空飞机和直升机共447架，但到2020年，将达到一万架的水平，按每架直升机一千万元人民币的水平计算，中国直升机 行业 将有一千亿元人民币的市场空间。

2、直升飞机市场现状预测

1）准公共领域市场增长潜力巨大

准公共领域提供了巨大的市场增长机会。但该领域和其他所有的领域，在今后几年都将继续受到这一 行业 交付瓶颈的影响，这将限制这些领域的需求增长速度。

2）军用直升机市场更具活力

未来军用直升机市场在许多方面甚至要比日益繁荣的民用市场更具活力。这种需求的大部分是由于今天直升机的使用要求和任务正在发生改变。

在美国和欧洲，直升机的更新周期正在缩短，从而构成直升机需求量的激增。例如，欧直目前持有500架NH90订单，这些订单来自14个欧洲、亚太（澳大利亚和新西兰）以及中东的国家和地区。

作战直升机和轻型通用直升机的情况也一样，像UH－145已被美国军方选中，作为其下一代轻型通用直升机。

预计，这种来自美国和欧洲的需求将会一直继续到2012～2014年。在那之后，我们会看到，其他地区的军用直升机寿命到期，届时，又该轮到他们需要新直升机了。

未来，预计9～11吨级的中、重型直升机的市场需求将保持强劲。轻型通用直升机领域也会引起人们的兴趣，这类直升机使用更广泛，如用比较轻型的直升机来完成通用、运输、紧急医疗救护及搜索和救援任务。

第二节 直升飞机产品产量 分析 及预测

1、直升飞机产品产量 分析

我国2006年国内民用直升机总计178架左右（包括通用航空公司和私人在民航总局注册的130多架民用直升机，以及警用直升机等）。每百万人拥有的民用直升机为0.14架左右，仅为世界平均水平的三十四分之一。如果要达到世界平均水平的话，需要6000架以上的民用直升机。

国产直升机数量少。我国通用航空公司2007年在册的138架直升机中，国产直升机只有5架，仅占3.6%。

通航公司规模有限。双发直升机且总架数5架以上或无双发直升机但总架数10架以上的通用航空公司仅有4家，占总数的15.4%；26家通用航空公司中拥有直升机架数不超过4架的公司有17家，占总数的65.4%。

机队结构不合理。我国通航公司拥有的直升机轻型的多，中大型的少，重型的没有（飞龙公司米-26是租赁俄罗斯的），起飞重量4吨以上的只有63架，仅占总数的45.7%，造成发生重大灾害时无足够的中大型民用直升机可调用的局面。

2、直升飞机产品产量预测

作为一个幅员辽阔，灾害频发的国家，我国应加速直升机产业的发展。

1）灾情呼唤我国直升机的快速发展

发达国家在发生灾情时，用直升机进行抢险救灾已非常普遍，如2005年8月"卡特里娜"飓风袭击美国新奥尔良市时，美国共出动军民用直升机372架。我国由于地大、山多、地形复杂、人口众多，地震、洪灾、火灾、风灾、冰雪灾、矿难等又频频发生，不采用高科技手段进行抢险救灾很难掌握主动权，无论是今年年初的冰灾还是当前的地震灾害，直升机都发挥了许多独特作用，人们也开始较充分地认识到了直升机在抢险救灾、国防建设和国民经济建设中的重要性。

由于直升机具有垂直起降、空中悬停、前后左右飞行的能力，在美国、俄罗斯、英国、法国、日本等发达国家的军民用领域已非常广泛地使用直升机。

直升机不仅在作战时能执行地面火力支援、反坦克、武装护航、反舰、反潜、战术运输、侦察、指挥等许多任务，而且在民用领域特别适合地震、洪灾、火灾、风灾、冰雪灾、海上救护等抢险救灾，大型设备吊运和安装，公安执法，旅客运输，海上油井服务，边境巡逻，电视拍摄和转播，环保取样，地质勘探，科学考查，管线巡检，农牧渔业作业及旅游等。

更为难能可贵的是直升机军民通用性很强，除了专用武装直升机外，其他类型的直升机基本上都能军民通用，正所谓"战时能打，平时能用"。正因为直升机在许多领域能发挥独特的作用且军民通用性强，国外都在大量装备军民用直升机。与国外民用直升机相比，我国民用直升机的使用水平非常低，不仅已大大落后于发达国家，甚至远落后于巴西、南非等一些发展中国家。

按照2004年世界人口64亿左右测算，平均每百万人拥有民用直升机4.64架，我国每百万人拥有的民用直升机为0.09，仅为世界平均水平的五十二分之一。我国如果要达到世界平均水平的话，需要6137架民用直升机。可见，我国民用直升机的使用量与世界差距非常大，灾情频发的我国应加速军民用直升机的发展。

2）创新型国家和高效抢险救灾体系的建立需要我国直升机产业的支撑

直升机产业作为一个军民通用性强的高技术产业，美国、欧洲、俄罗斯、日本及韩国等国家和地区都作为重点扶持的产业。据统计，2007年世界年产直升机1820架左右，年总产值约95亿美元，其中民用直升机约1352架，产值约25亿美元，军用直升机生产约392架，产值约60亿美元，军用直升机改进改型76架，产值约10亿美元。

预测2008年～2015年8年间，包括军民用直升机及改进改型在内的世界整个市场达14872架，年均1859架，产值达1011.92亿美元，年均约126亿美元。如果加上零配件、维修、应用等方面的产值，更是非常巨大。据昌河飞机工业公司与美国西科斯基飞机公司共同对中国民用直升机市场需求的调查,到2020年将达到10000架左右，总产值200亿美元左右。这表明中国有可能成为21世纪全球最大的民用直升机市场。

第三节 直升飞机市场需求 分析 及预测

随着中国国民经济的持续稳定发展，国内对民用直升机的需求量越来越大。一项 研究 表明，在低空空域开放的前提下，未来10年至15年，国内民用直升机的需求量将达到1867架，具有广阔的市场前景。目前中国直升机拥有的数量和使用的领域与中国的国力和实际需求极不相称，亟需大力发展。中国国土广阔、海岸线绵长，还有5000多个岛屿，在边防巡查、治安禁毒缉私、高压输电线路巡查、公安交通管理、海上和陆上石油开发、飞播造林、防治虫害、森林防火、邮政航空、紧急救援、科学考察、地矿物探、空中观光、航空测量等方面对直升机都有着迫切的需要。

我国直升机工业在40多年时间里取得了长足发展，目前已研制开发出直8、直9、直11三个系列多种型号的直升机。

直8多用途用直升机于1994年完成设计定型，装备3台发动机，最大起飞重量可达13吨，是目前亚洲最大的直升机。其有效载荷5吨，巡航速度每小时250公里，航程430公里。机身为水密铆接半硬壳式结构，机身底部为船体形，装有前三点式两栖起落架和短翼浮筒，可在水上起降和飘浮，适用于海上和内陆运输、后勤支援、搜索救援、工程吊装等。这种直升机现已发展两个型号，由昌河飞机工业公司生产，迄今已生产15架，交付了12架。预计未来10年国内外市场前景为60到80架。

直9双发动机多用途直升机在1995年完成设计定型，现已派生出多个型号。升力系统采用全复合材料单旋翼星型柔性桨毂带涵道尾桨结构。起飞重量为4吨，有效载荷2吨，巡航速度每小时285公里，航程860公里。适用于客货运输、近海支持、救援救护、巡逻侦察、森林防护、空中摄影、外部吊挂等。这种直升机由哈尔滨飞机工业公司生产，目前已生产交付各型机95架，预计未来十年内国内外市场前景为160至200架。

直11单发多用途轻型直升机，于2000年完成设计定型。起落装置为滑撬式。巡航速度每小时240公里，航程600公里。适用于飞行训练、巡逻侦察、通信指挥、治安防暴、高压线巡检、医疗救护、护林防火等。由昌河飞机工业公司生产，现已生产交付3种型号共35架，预计近十年内国内外市场前景为160到200架。中央电视台购买的就是这种直升机。

预计到2015年，我国将需要约300架直升机。目前，欧洲直升机公司在我国民用和公共服务直升机市场占有45％的份额。未来，中国将越来越依赖于通过直升机来执行范围不断扩大的公共任务，例如搜索救援(海上、山区和自然灾难)、消防、警用、空中监视以及紧急医疗救助等。据预测，从目前到2015年，中国将需要约300架直升机。监视、安全、医疗救助、紧急医疗撤离、电视广播、贵宾(VIP)运送以及其它公共事业任务等领域，均对直升机存在巨大需求。在即将开幕的世界杯足球赛上，德国警方(德国联邦警察)将运行15架EC135和EC155来执行赛事要求的所有任务，包括监视、紧急医疗救助服务、撤离乘客运送等。

第四节 直升飞机消费状况 分析 及预测

我国直升机拥有总量极少，全世界5万多架直升机中，我国仅有不到700架，占世界总量的1.4%。其中民用直升机中，世界平均每百万人拥有4.64架，我国不足0.1架，不仅远落后于美国的38架、俄罗斯的24架，甚至大大落后于巴西、南非等国。

1、环境、油价、安全是市场的重要影响因素

对环境的高度敏感性正在对直升机用户的决策起着越来越大的作用，其结果是，在制造商中出现了一个被称之为“绿色直升机”的趋势。发动机排放目前正在受到用户的仔细审查，如同审查直升机产生的噪声一样。石油价格的飙升将成为影响近海石油和天然气市场用户采购直升机的重要驱动力。但同时油价的飙升也增加了直升机用户对使用成本的强烈关注。

2、影响购买者决策的决定性因素

1）大量的 研究 表明，安全始终是用户进行采购决策时的首要标准。

2）服务，这意味着直升机需要有最高的可靠性和出勤率，以保证用户完成任务。在这一方面，欧直正在积极采取各种措施。比如，向用户提供更多的客户化解决方案，使他不再担心直升机的可靠性。在后勤保障和组织方面，努力加强备件供应的反应能力和可靠性，以保证整个机队的使用。鉴于目前的交付数量越来越多，这个挑战是很大的。

3）决定性的因素是价格。价格很重要，但最终决定某个用户买什么直升机的并不是销售价格，而是直升机的全寿命成本。

4）技术创新。只有当技术给用户提供了真正的优势，即：使他们的直升机的使用更为有效、更加安全、机队对环境的影响更小等，才达到了技术创新的根本目的。

3、直升飞机消费空前繁荣

当前直升机市场的繁荣景象是前所未有的。直升机市场的活力甚至可以与固定翼飞机业务相媲美，而且几乎对所有的任务细分市场和不同级别的直升机，市场需求都十分强劲。

当然，不可否认这种大为出乎人们意料的繁荣对许多直升机 行业 的参与者都带来了挑战，这不仅表现在直升机的使用、工程和维修方面，而且使整个供应链都面临压力。直升机 行业 的用户确实还不习惯等着产品交付。历史上，交付一架轻型直升机差不多只需要6个月，但如今由于需求强劲，大多数型号的交付期都延长了，因而用户的采购计划必须比过去这个 行业 所习惯的周期大大提前。

4、消费量急剧增长

直升机市场与其他航空航天产品市场一样，都具有周期性。可喜的是目前直升机的市场消费量仍在急剧增长。

这种情况主要受到几个因素的推动。例如，近海石油和天然气 行业 对新直升机的消费量不断增加。这一消费量是巨大的，原因是现役机队都很老旧，或者不够大，无法满足石油勘探和开采工作的需要。

准公共市场对直升机的消费量也十分强劲，国土安全在世界上很多国家都是一个大问题。这包括警察、公民安全及紧急医疗救护领域，几乎在全球所有的地方,这些领域的规模都在扩大。在私人和企业用直升机方面，市场消费量都有实质性的增长。总的来说，有多种因素在推动直升机销售市场的繁荣。

现在，虽然推动直升机销售增长的主要还是美国和西欧。但一个很强大的市场正在亚洲出现，它将在未来推动传统直升机市场的增长。

第五节 直升飞机价格趋势 分析

部分直升飞机市场价格

                                                                                单位：万元

近几年，直升机价格呈直线上涨，以EC135为例，EC135是一种用途广泛的直升机，无论是民用，还是警用和军用都有广泛的客户群。该直升机从2000年的约300万美元价格攀升到了当前的近600万美元，价格几乎翻了一番。未来，直升机价格一路看涨，一些高技术含量的产品，由于技术水平较高，其价格将比老产品有所提高，但产品性能价格比与老产品相比将有明显的优势。

第六节 直升飞机进出口量值 分析

1、进口直升机数量巨大。

尽管有诸多限制，进口直升机的数量在我国为数不多的直升机总量中仍占近40%。进口的200多架直升机分别来自5个国家、9个公司，共有20多个型号。由于品种繁多、技术标准不同、购买年限长短不一，造成使用、维修、备件诸多方面的困难，大大增加了使用成本。

2、进口国家以美国、俄罗斯为主。

虽然中国遭受美国的武器禁运，但中国可以通过学习商用直升机的技术来提升其国产军用直升机的水平，况且中国还可以继续从俄罗斯进口装备。因此对中国的限制不会取得象对巴基斯坦和印度尼西亚实施禁运一样的效果。过去中国使用的直升机型号被俄罗斯独占，但象欧直、西科尔斯基这样的欧美公司也在与中国公司展开紧密的合作，一起生产商用直升机。中国和俄罗斯正在展开授权生产米171直升机的谈判。中国在2020年前可能要购买一万架军用和商用直升机，价值840亿美元。在过去十年里，中国已经购买了90架米171。

3、中国推进直升飞机计划，以期减少出口依赖

中国也在推进自己的国产军用直升机生产计划。2000年，中国开始研制Z-10直升机，双发直升机分为通用型号和攻击直升机型号。Z-10使用了加拿大普惠公司的PT6C-67C涡轮轴发动机。这种发动机正在争取用在中国的6吨级民用直升机上，Z-10发动机说明中国有办法突破西方的封锁。中国还在研制Z-15直升机以取代米8/17、S-70、Z-8和Z-9直升机，以执行部队空运、反潜和搜救任务。

综合以上 分析 ，我国在短时期内难以改变直升飞机依赖进口的局面，未来随着我国直升飞机的技术发展以及创新，进口数量可能会进一步减少，长期依赖进口的局面得到改善。

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