珠宝首饰及有关物品制造行业运行状况及产业链（上下游及关联产业）状况分析

第一节 世界珠宝首饰及有关物品制造产业发展现状

就全球珠宝市场来说，珠宝加工、镶嵌市场的发展是极不平衡的，钻石的切磨主要集中在传统的四大钻石切磨中心（即美国的纽约、比利时的安特卫普、以色列的特拉维夫和印度的孟买），其中不乏从事加工服务的钻石加工企业。近年来，香港和泰国钻石切磨业的崛起令世界瞩目；中国的钻石切磨业也在迅速发展，随着上海钻石交易所的成立和正式运营，上海正在成为一个新兴的钻石加工贸易中心。传统的首饰镶嵌业发达的国家和地区不断地引进先进技术，改进镶嵌工艺，如意大利、日本、瑞士、香港的镶嵌工艺一直在国际上保持领先水平。

第二节 国内珠宝首饰及有关物品制造产业发展现状

一、 行业 整体情况 分析

（一）制造业整体效益 分析

目前，中国珠宝产业发展形势良好，国内市场持续繁荣。相关数据显示，近几年来，中国珠宝玉石首饰国内销售的年增长率达到了15%以上，2006年国内市场的珠宝销售额为1,600亿元人民币。珠宝玉石首饰产业出现了产销两旺的繁荣局面。

据统计，2006年的珠宝首饰加工厂和销售企业的利润增长达20%以上，这是整个 行业 企业的利润增长速度首次快于销售额的增长速度。2006年首饰加工厂的加工费普遍提高，工人的工资和福利得到了提高，厂家的利润也有显著增长。可以看出，中国珠宝产业发展进入了一种良性循环，这正是产业升级的一个明显信号。中国的珠宝企业正逐渐摆脱不加班就没有利润的被动局面。不再仅仅凭借低廉的劳动力赚取一点点的辛苦钱，而是着力于提高产品的附加值，凸显工艺、技术和设计的价值。这种良性的循环，也使得珠宝市场上曾经非常盛行的价格战得到了一定的遏制。因为企业间竞争的不再仅仅是价格，更多的是工艺、技术和设计水平以及企业的服务质量。可以确信的是，中国的珠宝产业正在逐步从劳动密集型的中国制造向知识密集型、资金密集型的中国创造跨越。

（二）制造业企业情况 分析

各珠宝产业基地的兴盛基本上缘于当地独特的资源优势、区位优势、人才优势以及历史传统，基本上以单一珠宝种类发展、兴旺。如诸暨的珍珠、昌乐的蓝宝石、阜新的玛瑙、镇平的独山玉等，深圳、番禺、梧州则是缘于其优越的地理位置。这些产业基地发展到今天，基本上还是以一个或者少量的珠宝种类称雄于国内。总而言之是各具特色，各有千秋。但这种局面正在被改变。此次产业论坛透露的信息显示，有多个产业基地正在由单品种的珠宝产业向多种类、多元化的珠宝产业转变，至少在一些产业基地的 规划 中已经明确提出了这种多元化经营的目标。

浙江诸暨已是目前国内最大的淡水珍珠养殖、交易基地之一，但还是提出了“十一五”期间，要加快由单一珍珠产业向整个珠宝 行业 拓展的总体目标，提出“立足珍珠，提升珍珠，超越珍珠”的发展思路，以诸暨华东国际珠宝城建设为契机，引进贵金属、宝石、首饰等企业，不断完善产业链，努力在珍珠饰品、工艺品、化妆品、药品、营养品及珍珠与贵金属、宝玉石结合等领域大胆创新，促进珍珠产业转型升级。

南海平洲在制定长期发展战略时，决定将单一玉石交易、加工、批发的玉石产业，逐步延伸拓展到钻石、金银首饰、水晶、珍珠、玛瑙等首饰、饰品，使平洲玉石文化产业成为集翡翠玉雕、工艺、美术、文化、饰物于一体的大型综合市场。

深圳目前供应着国内市场70%至80%的珠宝产品，在国内已经形成比较成熟的终端品牌形象和扎实的网络建设能力，尤其在黄金、铂金、钻石等产品方面独占鳌头。但近些年，随着玉石市场尤其是翡翠市场的升温，深圳的企业明显加大了玉石产品的开发力度，还建设一批专业性的玉器批发市场。

二、 行业 供需（产销）情况 分析

相关数据显示，近几年来，中国珠宝玉石首饰国内销售的年增长率达到了15%以上，2006年国内市场的珠宝销售额为1600亿元人民币。珠宝玉石首饰产业出现了产销两旺的繁荣局面。而到了2007年，市场更加繁荣，据商务部对重点流通企业监测的数据表明，2007年1至5月的金银珠宝消费，比去年同期累计增长34.6%，是28大类监测商品中增长速度最快的商品。另外，国家统计局发布的社会消费品零售总额增长数据也显示，2007年8月份全国金银珠宝消费猛增53%。

三、2006年 行业 产品进出口形势 分析

1、出口形势

2006年我国珠宝玉石首饰出口达68.7亿美元，同比增长25.11%，增幅比去年高出两个百分点。同时，中宝协表示，去年我国珠宝首饰企业“走出去”的步伐明显加快，通过在海外设立运营中心、开设品牌专卖店等形式，更深一层地参与国际市场的竞争，改变了过去以产品出口为主的单一局面。

贵金属或包贵金属首饰及其零件、钻石(不论是否加工，但未镶嵌)、银原料依然是珠宝产品中的出口大户。2006年三者的出口额分别为21.02亿美元、17.52亿美元、16.42亿美元，同比分别增长4.88%、21.46%和64.07%，其中银原料的出口额增幅最大。此外，除天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、合成或再造的宝石和半宝石这三类产品外，其他珠宝产品的出口也有一定增长。

值得注意的是，拥有巨大原料资源优势的我国天然珍珠或养殖珍珠业，2006年的出口额比上一年减少了1.73%，这是近几年来出现的首次下降。

以上数据表明，我国生产或加工的珠宝产品特别是主流产品，在国际市场上的竞争力越来越强，出口额逐年递增，并且一些产品的增幅巨大。但另一方面，珍珠类产品出口额首次出现下降也表明，提高中国珍珠的品质，加强品牌形象的国际推广，对维护和开拓中国珍珠的国际市场十分重要。

珠宝首饰出口市场列前五位的是香港、欧盟、美国、泰国和以色列，占珠宝首饰出口总额的89.04%。向香港出口14.48亿美元，占49.9%，同比增长17%；向欧盟出口5.21亿美元，占17.97%，同比增长33.2%；向美国出口4.65亿美元，占16%，同比增长14.2%；向泰国出口0.99亿美元，占3.4%，同比增长5.13%；向以色列出口0.51亿美元，占1.77%，同比增长40.8%。

2003年—2006年珠宝首饰 行业 出口额

                                                                                          单位：亿美元

2、进口形势

我国珠宝首饰进口呈上升趋势，2005年进口金额为34.71亿美元，比2004年增长30.76%。

主要进口国家和地区为：欧盟（占进口总金额的33.20%）南非（占进口总金额的27.58%）、印度（占进口总金额的8.13%）、日本（占进口总金额的6.77%）、以色列（占进口总金额的6.43%）、瑞士（占进口总金额的4.8%）。

2003年—2006年珠宝首饰 行业 进口额

                                                                               单位：亿美元

第三节 上游产业发展状况 分析

1、黄金工业

1998年至2002年我国产金量波动较大，年均增长不足1%；2003年至2007年黄金生产实现全面市场化以后，产量年均增长率接近7%(6.94%)，是前5年的7倍，而且增长速度呈现进一步加快的趋势。2007年在2006年增长7.15%的基础上，前8个月比去年增长11.63%。这是近10年来我国产金量首次出现两位数增长。

事实上，全年两位数的增长是可以实现的，10.5%的预计增幅并未高估。一些业内人士认为我国黄金工业经过近几年的努力，已具备了更大的发展潜力，今后可能会出现连续两位数增长的发展期。2007年的两位数增长仅是一个新的高速发展期的开始。

与我国产金量增长加快形成鲜明对照的是全球产金量近10年进入了一个徘徊期：2006年全球产金量下降3%，达到近10年来的最低点。其中，最大的黄金生产国南非产金量由1997年的527吨降至2006年的291.8吨，下降44.63%。美国产金量由1997年的362吨降至251.8吨，降幅为30.44%。澳大利亚去年产金244.5吨，与1997年相比下降21.9%，列全球第四位。加拿大去年产金104吨，与1997年相比下降39.36%，列全球第八位。2006年我国黄金产量为247.2吨，超过澳大利亚跃居全球第三位。

我国“十一五”期间确定的产金目标是1300吨，年平均产金260吨。如果达到这个水平，就有可能在近期内超过美国(美国去年产金251.8吨)跃居全球第二位。

在我国黄金工业进入全面市场化的5年内，黄金生产力布局也发生了很大变化。这一变化已改写了我国的黄金生产版图。从2001年与2007年(截至8月底)我国产金前10名的地区名单变化中，可以看出黄金生产力布局的一些变化特点。

我国黄金工业已经开始了一次重新“洗牌”的过程。短短数年，除山东、河南仍居产金量前两位以外，其余位次全部发生了变化。其中，江西、云南、安徽、湖北是进入十强的新军，而进入2001年前10位的陕西、河北、吉林、内蒙古已被挤出榜单。江西进步最大，由第十七位跃居第三位，云南也由第十三位升至第四位。

2、钻石工业

目前在中国首饰市场销售的钻石几乎全部来自国外，这主要是因为我们国家的金刚石矿资源比较贫乏。全国只有4个省产有金刚石矿。探明储量的矿区有23处，总保有储量金刚石矿物4179千克。，主要以辽宁，山东两省名有名。辽宁其储量约占全国的52%；山东蒙阴金刚石矿占44.5%。在矿床类型方面，我国金刚石矿以原生矿为主，砂矿(湖南沅江流域、山东沂沭河流域等地砂矿)少。

据最新资料世界上产量最高的排名依次为：

澳大利亚（4000万克拉）、扎伊尔(2000万克拉)、博茨瓦纳(1600万克拉)、俄罗斯(1200万克拉)、南非(900万克拉)，这五个国家占世界总产量的95%。另外，纳米比亚、安哥拉也是重要钻石产出国。

未来几年中世界钻石需求增长的速度将超过供给增长的速度，因此钻石价格将不可避免地走高。

今后几年中钻石需求将以每年4％－5％的速度递增，这意味着世界粗钻市场规模每年将扩容6．5亿美元，这相当于南非钻石年产量的一半。而供应量的增长速度则只能保持在每年1％水平。

3、白银工业

进入2006年，国际白银市场供需面发生变化。在供应方面，一些原先主要白银生产国，例如墨西哥、澳大利亚和美国等，矿产白银下降。国际白银的增产主要来自中国和南美一些新矿山。这些减产和增加相互抵消后，根据世界白银协会统计数据显示，2006年全球矿产白银实物产量为20300吨左右。由于感光材料领域用银减少，西方国家2006年再生银回收下降，不过中国再生银产量大增。这主要有以下几个原因：一是中国政府倡导循环经济，促进了金属的综合回收。二是中国沿海地区大量进口西方电子垃圾，从中回收的白银也在增加。估计2006年全球再生白银量达到6100吨左右，全球白银实物供应量达到29200吨左右。由于国际白银价格上涨，1996年以来全球白银库存不断下降，降幅超过50%。目前全球白银库存已降至历史最低点。

在需求方面，2006年世界白银制造业需求基本维持稳定。来自工业制造业用银继续增加。随着科技的不断发展，电子工业特别是焊料 行业 白银需求量增加很快。估计2006年全球工业制造业白银需求量达12980吨。而由于数码技术的冲击，感光材料用银剧减，减幅超过10％。估计2006年全球制造业白银需求总量达到26690吨左右。特别值得一提的是，由于白银交易基金的推出，2006年全球白银投资需求总量增加了至少3500吨。在消费领域，美国和印度依旧是世界最主要的白银消费国，人口大国中国白银消费增长潜力巨大。不过印度政府2006年在市场抛售了1200吨白银，这严重搅乱了印度国内的白银市场。

2006年，中国白银产量创纪录地达到7,000多吨（含再生银），成为世界第三大白银生产国。同时，中国也是白银消费传统大国和出口大国，06年出口量达2,800吨。

4、珍珠工业

我国珍珠年产量超过1500吨，以出口珍珠原料为主一直是我国珍珠企业经营的重要渠道。根据国家海关统计，2003年至2006年，珍珠出口量分别是771吨、1103吨、532吨、572吨，出口金额分别是6685万美元、12374万美元、14650万美元、14397万美元，出口珍珠平均价格是0.113～0.275美元/克。我国珠宝级珍珠质地细腻、光泽柔润，但价格相对低廉。

珍珠企业出口以珍珠原料为主、以价格竞争为主要手段，这可能与我国珍珠出口企业有较高出口退税率的呵护密切相关。珍珠出口退税政策的调整，从长远看，有利于促进企业提高产品的工艺技术和设计水平，提升产品附加值，有利于产业持续健康的发展。

第四节 下游产业发展状况 分析

1、专业化水平在不断提高：

包括首饰店的专业化和从业人员的专业化。我国珠宝市场形成之初是从大型商场开始的，随着市场的高速发展，从业人数越来越多，商场的经营规模已满足不了经营者的要求，珠宝首饰的营销开始向专卖店形式转化，随着市场竞争的愈演愈烈，大型商场的珠宝经营模式在竞争中的优势正在不断地被削弱，专业化经营的珠宝店将成为珠宝零售市场的经营主体；最初的中国珠宝市场，经营者的素质也是参差不齐的，国家也缺少培养专业人员的教育机构，随着中国珠宝市场不断走向成熟，珠宝经营的专业化程度也在不断提高。注重专业人材的引进和培养，是珠宝 市场发展 的大势所趋。

2、珠宝批发向沿海城市集中：

中国珠宝批发市场形成之初，曾在国内数个城市活跃着一批珠宝批发商，一些地方政府还建立了珠宝批发市场，如北京五环珠宝批发市场、山东昌乐以当地所产蓝宝石为主的宝石批发市场、以产水晶而闻名的东海水晶市场等，近年来有向沿海城市转移的趋势，尤以向深圳转移的趋势最为集中。主要是因为深圳毗邻港澳，信息快，出入关方便。目前在深圳集中了两千多家珠宝中间商，主要从事钻石、宝石及玉器工艺品的批发业务，是国内规模最大、最活跃的珠宝批发市场。1999年以后，我国相继在上海建立了钻石交易所和黄金交易所，随着这两个交易所的正式运营，上海将成为我国珠宝首饰的重要集散地。

3、珠宝零售业的发展相对不平衡：

珠宝零售业是直接面对消费者的，其发展与一个地区的经济发达程度和消费意识有很大的关系。一般来说，经济越发达的地区珠宝零售业也越发达。如我国沿海开放城市的珠宝零售业明显优于内地，城市明显优于农村。从经营形式上来看，我国最早的珠宝零售业是从大型商场中发展起来的，至今仍被许多零售商看好，主要原因是大型商场顾客流量大，企业形象好，容易给消费者以信任感；管理相对简单。近几年来珠宝专卖店发展很快，珠宝专卖店经营形式灵活，资金周转快，有利于企业形象的建立，是珠宝零售业发展的一个主要方向。

4、地方特色十分明显：

由于历史的或地方人力资源特色的原因，为我国珠宝批发市场赋予很多地方特色，如在广东的平洲、四会、揭阳、广州和河南的南阳等地是传统的玉器集散地，近年来逐渐在这些地方形成以玉器批发为特色的玉器批发市场；云南的腾冲、盈江、瑞丽等地与缅甸接壤，翡翠原料入口方便，在这里形成了以翡翠原料为主的批发市场；江苏东海以盛产水晶而出名，在这里形成了水晶批发市场。这些市场的形成在很大程度上都是地理、人文因素造成的。

第五节 相关产业发展状况 分析

设备仪器：珠宝首饰加工设备、仪器工具、鉴定设备、软件、首饰盒、陈列及包装用品等；

随着社会的发展和消费者消费观念的不断更新，对珠宝首饰的工艺的要求越来越高，促使人们利用当今世界的先进科技，不断改进珠宝加工、镶嵌设备的性能和精度，提高工艺水平。近年来，珠宝加工镶嵌设备更新很快，传统的加工方式正在被现代化的设备所取代，加工设备的改进提高了工作效率，改进了加工工艺。

传统的首饰加工强国一直在首饰加工设备的研制上处于领先地位，意大利、日本、德国等首饰工艺强国每年都会推出新的首饰加工设备，极大地促进了首饰加工工艺的改进与更新。它们的设备也占领了世界首饰设备市场的极大部分份额。

由于加工设备主要是为珠宝首饰制造业提供配套服务的，因此，首饰制造企业云集的地方也为珠宝设备供给市场提供了生存和发展的空间。例如在深圳首饰镶嵌相对集中的工业区内（如万山工业区、水库新村工业区等），都会有相应的珠宝设备供给企业常驻这里，为镶嵌企业提供相应的设备。

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