中国照明行业现状

第一节 中国照明 行业 发展概况

一、电光源发展沿革

电光源始自1879年爱迪生发明白炽灯，120年来其技术原理经历了热辐射发光原理—气体放电发光原理—固体电致发光原理三个主要阶段。按照技术原理分，常见电光源的主要产品分类如下：

1、热辐射发光原理。产品主要有白炽灯（1879年）、卤钨灯（1959年）。

2、气体放电发光原理。产品又分为低气压放电灯和高强度气体放电灯，其中：低气压发电灯主要有低压钠灯（1931年）、T12荧光灯（1936年）、三基色荧光灯（1973年）、紧凑型荧光灯（1980年）、T5荧光灯（1995年）；高强度气体放电灯主要有高压汞灯（1936）、高压钠灯（1965年）、金属卤化物灯（1964年）。

3、固体电致发光原理。近年来，出现的代表产品主要有半导体发光二极管（LED），但替代目前常见照明产品仍需很长时间。

此外，有机电致发光原理已经在国外实验室中出现OLED平面光源试验样品，这将促使电光源从传统点式发光向平面发光的革命性转变。

目前，白炽灯产量约占世界电光源总产量的60%，但由于在发光效率、能耗、使用寿命、照明品质等方面的一系列缺陷，其市场日趋弱势，而其它科技含量更高的产品种类的比例则稳步上升，全球一致的发展方向是低耗高效的绿色照明。价格相对低廉的荧光灯产品的发展顺应了这一趋势，成为市场主力，节能灯、T8、T5等产品占电光源的比例逐年上升，无论在国内外，荧光灯替代白炽灯的这一趋势都将持续相当长的时间。

二、绿色照明是照明 行业 的发展方向

1、绿色照明的由来

20世纪70-80年代，全球面临能源危机及环境保护浪潮兴起，1991年美国首先提出实施绿色照明和绿色照明工程概念，得到联合国的支持和各国的积极响应。绿色照明科学定义是指——通过科学的照明设计，采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品，改善提高人们工作、学习、生活的条件和质量，从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。

2、我国绿色照明的产业导向

我国近几年经济的高速增长主要源于高能耗工业带动，是世界产值能耗最高的国家之一，这使我国建设节约型社会成为必然选择，而照明节能正是重要内容。而且，绿色照明可大量降低生产电能对环境造成的污染。国家《节能中长期专项 规划 》将绿色照明工程列为十大节能重点工程之一，“十一五”期间将重点在公用设施、宾馆、商厦、写字楼、体育场馆、居民住宅中推广高效节电照明系统、稀土三基色荧光灯，对高效照明电器产品生产线进行自动化改造。

从节能政策的实际执行效果看，绿色照明在以前阶段，事实上并未被给予高度重视和坚定实施。不过，近2-3年由于国家能源紧张状况加剧，节能政策的重视程度出现实质改观，将为该 行业 带来很大的发展空间。

3、绿色照明在中国的发展

1984年浙江阳光研制成功国内第一支三基色稀土节能荧光灯管并批量生产，开创中国绿色照明的先河。九十年代中期，我国节能灯制造业还处于起步阶段，2000年全国节能灯产量仅为5亿支，但2003年则已达10亿支。截至2004年，节能灯的产量约占世界总量的85%左右。中国紧凑型荧光灯的快速发展与我国钨钼材料和稀土资源丰富、半导体元器件及其它配套产业齐全、技术工人资源充沛等优势条件有关。但由于 行业 市场不规范、消费意识滞后等原因，节能照明产品在国内的使用量严重偏低，国内节能照明产品主要是用于出口， 行业 长期处于墙内开花墙外香的局面。

4、绿色照明的市场需求 分析

1）国际市场

一般照明电器产品生产大量向发展中国家转移，中国已经成为照明电器产品出口大国，国内企业将继续分享国际市场的市场增长。北美和欧洲是我国照明产品的主要市场，约占到出口额60%。东南亚、中东、南美也是传统出口市场，其中南美市场近年来发展较快。俄罗斯和东欧是潜在的市场增长点。

2）国内市场

国家 产业政策 和能源开发利用政策将极大启动国内节能灯市场。国内基础设施建设、城市亮化工程、工商业照明、奥运工程、世博会等对节能照明的需求潜力巨大。在西部大开发的形势下，中西部地区的发展同样不可忽视。照明市场对节能照明产品形成从东到西不同产品档次需求，呈梯度效应。虽然存在宏观调控因素，但总体投资和发展趋势依然向上，市场潜力相当可观。

三、中国照明 行业 发展驶入快车道

随着社会的经济迅猛发展，我国已成为照明电器产品的生产大国，并为照明应用领域创造了前所未有的发展空间。我国照明器具 行业 从1998年到2004年， 行业 总产值翻了2.5倍，年均复合增长达20%。

我国照明 行业 能够持续快速稳定的发展，其中很重要的原因是产品面向国际、国内两大市场，出口占全 行业 销售收入的47.05%。未来几年在国内和国外消费市场推动下，预计我国照明 行业 仍然将保持较快的增长率。

1、中国已成世界灯具生产大国

目前，中国的照明 行业 企业主要集中在珠江三角洲和长江三角洲两个地区，其中珠江三角洲照明企业发展比较早，走在了 市场发展 的前面。但是长江三角洲的照明企业更加重视企业的内部管理和外销，两手抓，两手都要硬，不但在电工 行业 的竞争中走到珠江三角洲的前面，而且，在照明 行业 ，也表现出了咄咄逼人的气势。经过20多年的发展，我国的照明灯具 行业 得到了快速成长，到目前为止，我国的照明 行业 基本形成了国有、集体、股份制、个体私营、合资、独资企业并存的局面，而且股份制和私营企业所占的比重较大。企业数量也由最初的几十家发展到现在的近万家，中国已成为世界上照明灯具的生产大国。灯具的生产企业较多的集中在广东、浙江、上海、江苏等省市，四省市的灯具产量约占全国总产量的70%以上。

2、生产基地颇具影响力

目前，古镇的灯饰业在国内颇有影响并独具特点，一个小小的古镇能够聚集5000余家照明企业，不但是中国，即使是在世界上也是绝无仅有的。古镇灯饰业之所以能够发展到今天这样的规模，除与镇政府制定有效的扶植政策和营造良好发展环境有关外，也与企业接受海外信息快、产品开发力度强等因素有着紧密的关系。随着人们生活水平和欣赏水平的逐步提高，古镇灯饰产品在各地灯具市场中所占的份额发生了变化，逐渐替代了浙江灯饰产品而在市场中占居了主导地位，逐步演变成为市场中的大众产品。不过，随着国内市场形势的变化，东莞、惠州一带港台企业的灯饰产品有逐渐成为市场中受欢迎的中高档产品的趋势。

由于许多古镇企业的产品开发来源于港台企业，因此古镇产品的花色品种不如港台企业，而且在工艺加工、表面处理、外观、结构联结等方面也明显的低于港台企业。随着人们生活水平的提高，人们对灯具的要求也会提高，古镇灯饰业同样面临着适应市场变化，提高产品档次的竞争压力，如果不适应这种变化，势必影响古镇产品在国内市场中的份额。

另外加之近年来，原本一些不生产照明电器产品但实力和规模相当大的企业，又不断在涉足照明领域（如TCL、奇胜、松本、帅康等），这些企业由于规模大、实力强，开发照明产品时的投入大，而且又有庞大的销售网络，因此，照明 行业 的诱人蛋糕已经被越来越多人渗馋。浙江宁波地区的灯具灯饰业，宁波地区大部分企业已由过去生产室内装饰灯具而转向生产室外灯具，在生产经营中这些企业吸取了以前郭巨及温州地区灯具企业的教训，一方面加大产品的开发力度，另一方面引进有水平的较先进灯具制造设备。宁波灯具企业的模具基本上是在当地加工制造，灯具模具的社会化、专业化生产既可以有效地保证灯具产品的外观质量，又可以幅度降低灯具产品的生产成本。

3、国际、国内市场商机诱人

随着全球经济一体化，发达国家产业调整的步伐进一步加快，一般照明电器产品生产大量向发展中国家转移，而中国又是一个比较适合的国家：一是中国具备生产这些产品的条件；二是劳动力成本比较低，从而使中国逐步成为照明电器产品出口大国。

北美和欧洲是我国照明产品的主要市场。北美和欧盟产品对产品质量要求也比较高，分别要求UL和CE认证，还有欧盟市场的RoHS认证。东南亚、中东、南美也是我国照明产品的传统出口市场，其中南美市场近年来发展较快，而中东市场对低价位产品有大量需求，部分产品转销非洲一些国家。俄罗斯和东欧是一个潜在的大市场，由于贸易支付等问题，影响了东欧的直接贸易，最近两年已有所改善，许多企业已表现出对俄罗斯和东欧市场的兴趣。

展望未来的国内市场，需求仍会呈逐年增长趋势，主要有以下原因：基础设施建设方面：机场、铁路、港口、城市轨道交通等迅速发展，每一项工程均需要照明。城市亮化工程方面：城市广场、绿地、道路、建筑物泛光照明，已从大城市发展到中小城市，随着我国城镇化的不断发展，城市亮化工程方面的需求潜力巨大。工业、商业照明方面：工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用；商业企业为吸引顾客，不惜花费更多的财力用于商场照明，写字楼、学校、医院的照明也有明显的改善。北京2008年奥运工程：北京市申办奥运会成功，正在全面 规划 奥运场馆建设及相应的城市配套工程，这对于照明 行业 来说是一个巨大的商机。上海2010年世博会的申办成功，也必将推动上海市城市建设新一轮大发展，其中蕴藏的照明工程商机不言而喻。在西部大开发的形势下，中西部地区的发展同样不可忽视。从东到西形成一个梯度，形成对产品档次的不同需求，市场潜力是相当可观的。

4、未来照明 行业 前景光明

回顾照明电器 行业 发展的历史，不论在全世界还是在中国，照明电器都是一个持续稳定发展的 行业 。我国近年来的发展速度更快一些，这也是全世界公认的，展望未来照明 行业 的发展前景一片光明。

节能高效照明产品近年来得到快速发展，T5、T8荧光灯、CFL、金属卤化物灯等在电光源产品中的比例逐年上升，无论在国内外，这一趋势仍将持续相当长的时间。陶瓷金属卤化物灯已进入实用阶段，国外正在向大功率方向发展。该产品应引起我国从事HID灯 研究 开发的企业高度重视，争取尽快填补这一空白。

发光二极管LED又称为固体发光，30年来LED的效率提高很快，颜色范围也从当初的单一红色扩展到全部可见光谱。目前，LED把电能转化成白色光的效率相当于最好的白炽灯或卤钨灯。被称为21世纪崭新光源的LED在照明领域的应用前景将十分广阔。此外，有利环保是产品未来的发展趋势。

照明工程的概念现在被越来越多的人提及并且认同。照明工程从了解用户需求、照明工程设计、光源与灯具的选择到施工安装，加上照明的控制设备，构成了一个系统。近几年国内照明工程发展较快，今后一段时间，室内照明工程仍会比较热门。

总之，近些年，我国照明 行业 的发展可谓喜忧参半，一方面是企业猛增到了10000家左右，从业人数超过100万，年产值达800多亿元，市场潜力巨大。另一方面，真正具备规模化生产的并不多，由于小企业多，手工作坊和手工生产现象普遍。中国照明 行业 尤其是半导体照明广阔的市场空间吸引了国外大量资金的投入，国际上一些知名品牌大企业相继进入国内产销领域，其动因一是中国高速增长的经济带动了与照明电器 行业 相关产业的蓬勃发展；二是欲分食2008北京奥运会和2010年上海世博会市场的蛋糕。国外优势企业在国内的全面布局也给国内照明器材带来强大的竞争压力， 行业 将进一步重组、整合，逐渐走向集中化。但就目前的照明 行业 来说，发展还不成熟，还要经过一个大浪淘沙的过程。照明企业只有引进好人才，充分利用好人才，才能在激烈的市场竞争中快速发展。

第二节 中国照明 行业 现状

一、照明 行业 总体现状

1、国际知名照明品牌的市场份额及其对中国照明市场的影响

目前，照明 行业 已朝规模化、品牌化的方向发展。现全球范围内，较为知名的品牌仅有几个：飞利浦、欧思朗、GE、松下、索恩、奇胜、库柏、迈特等，近几年这些企业的销售份额共占全球的60-80%以上，随着全球经济朝着一体化靠拢及欧美发达国家本身经济的滞步不前，短期内很难再有大型的品牌照明企业出现。

随着中国加入WTO及全球经济发展重心朝亚太地区尤其是中国大陆倾斜。中国经济高速稳定的发展和全球加工业、制造中心的形成，给中国照明企业带来了无限的契机，同时也伴随着日趋激烈的竞争。

近几年来，随着洋品牌照明企业的渗透，中国照明企业面临着更大的危机，那些规模较小的、资金不雄厚的、技术含量低的照明企业将会退出，甚至国内几个品牌照明企业也将面临被洋品牌扼杀的可能。作为国内家电 行业 巨头的TCL高举振兴民族企业的大旗，进军照明，并在短短的三年，取得了令国内外同行羡慕的骄人业绩。

2、国际、国产照明的品牌在中、高端市场的前期表现和近期走势

国外照明企业的契入，给中国照明企业带来紧迫感的同时，也注入了清新的活力。首先国外品牌照明产品无论在质量、外观都给人们带来心灵上、视觉上的冲击，国外品牌先进的管理和营销方面某些超前的观点给了国内企业很多的启示，但是国外品牌也有它自身的局限。其中关键的是同国内品牌照明产品相比较，由“同质不同价”的差别，造成国外品牌照明长期仅仅能够占据高端市场，而市场份额巨大的中低端市场都仍被国内企业留下了充分的发展空间。近年来，国内个别品牌企业也已慢慢的向高端市场渗透。

二、照明 行业 的因素影响 分析

受国家宏观调控政策的影响，国内照明 行业 市场出现长期疲软的状况，同时由于欧盟不断设置贸易壁垒，使得我国照明企业进军国外市场严重受阻。2006年作为“十一五” 规划 的启动年，是全面建设小康社会承上启下的关键时期，也是国家大力提倡节约能耗、减少污染、建设和谐社会，让老百姓最大限度分享经济快速增长成果的年份。全球经济增长趋缓。其中，影响照明 行业 的宏观政策和因素主要有七个方面：

1、税收监管力度将加强

税务部门进一步加强房地产的税收征管。我国企业所得税收入额首次突破4000亿元，这是个可喜的数据。然而，企业所得税增长背后值得注意的是，长期以来粗放式经济增长方式所带来的问题目前已经显现，一些 行业 面临着产能过剩、供需失衡、成本上涨、价格下跌等问题的考验，盈利空间受到挤压。这些因素都对企业所得税收入保持稳定增长形成考验。

加强税收专项检查和专项整治，加强企业所得税管理，加大涉税案件处罚力度，坚决打击偷逃骗税行为。按照“核实税基，完善汇缴，强化评估，分类管理”的要求，充分运用各种管理手段，对纳税人申报的收入、成本、费用以及纳税调整项目进行有效的审核和控制，以正确核实应纳税所得额，堵塞征管漏洞，不断提高企业所得税征管质量和效率。

2、加大监督抽查力度

加大 行业 监督抽查力度，打击假冒伪劣产品，净化市场环境。在建材生产、市场流通企业中，围绕国家十项强制性标准所涉及的装饰装修材料、3C认证、节能节水、家具、灯饰等重点产品，通过加大监督抽查工作的力度，进一步促进企业的质量管理水平。各协会和质检站将设立投诉电话和举报箱，收集各方面意见，查处 行业 内不法行为；要进一步利用会刊、网站、社会媒体以及召开新闻发布会等方式，及时发布监督抽查信息，公布优质名牌产品和优秀企业名单，曝光不合格产品和企业名单，扶优扶强，打击假冒伪劣，引导健康绿色消费。

3、住房消费需求被压抑

国家政策的主要导向是扩大内需，继而扩大房地产消费对国民经济的拉动作用。但是，在各种政策作用下，例如控制房价过快上涨，严格住房消费信贷的优惠贷款，提高首付比例，导致许多消费者采取观望的态度，希望房价降得更低，希望信贷政策更宽松，希望有更多的经济适用房推出，因而住房消费处于引而不发的状态，巨大的需求被压抑着。预计房地产投资占整个固定资产投资的近三分之一，将对拉动整个投资增长产生消极影响。

4、“节约”带来压力与契机

严格控制高耗能、高耗材、高耗水产业的发展。建设部明令要求，各城市不得再在城区主干道大范围使用多光源装饰性庭园灯，景观照明严禁使用强力探照灯、大功率泛光灯、大面积霓虹灯、彩泡、美耐灯等高亮度高能耗灯具。在全国各大城市，一系列严格控制大功率照明的政策、措施不断出台，这无疑压缩了大功率、高耗能照明产品的生存空间。

5、“汇改”是把双刃剑

人民币对美元汇率累计升值已逼近3%。对于出口企业来说，人民币汇率再创新高，带来的是成本的增加，这也将成为出口型企业必须考虑的发展问题之一。

人民币升值后，在其他条件不变的情况下，一方面，出口产品的美元价格会上升，削弱我国出口产品竞争力，降低国外对我国产品的需求；另一方面，进口产品人民币价格会下降，相应增加了国内对进口产品的需求。这两方面都会使净出口下降从而减小其对经济增长的拉动作用。与去年相比，今年净出口对经济的拉动作用会减弱，从而对投资产生不利影响。

6、原材料价格趋于缓和

钢铁生产预计粗钢产量达到38000万吨，与消费量相比来看，钢铁产能大量过剩、市场供大于求的情况非常明显，钢材价格总体水平将下降。中国经济整体增长率放缓，但内部消费和投资将会回升，其中中国的建筑 行业 利润会继续回升，因此应重新充分估计中国对水泥、钢材、铝及其他基本生产资料的需求潜力。

7、“欧盟双绿指令”全面执行

被我国家电业称为“欧盟双绿指令”的《废弃电子电气设备指令》（简称WEEE指令）和《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（简称ROHS指令）全面执行。“双绿指令”将家电、电气产品的绿色、环保门槛再度加高。WEEE指令规定，欧盟市场上流通的电气电子设备的生产商（包括其进口商和经销商），必须在法律意义上按其产品所占市场份额的比例，承担支付自己报废产品回收费用的责任。ROHS指令要求，投放欧盟市场的电气和电子产品不得含有铅、汞、镉、六价铬、聚溴联苯和聚溴二苯醚等6种有害物质。

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