我国塑料零件制造行业经济运行情况

第一节 2006年我国塑料零件制造 行业 发展基本情况

一、我国塑料零件制造 行业 发展现状 分析

1、塑料制零件制品产量快速增长

主要经济指标大幅提升，规模以上企业迅速增加，产业集中度不断提升，产业结构逐渐向规模化、集约化方向发展。2006年我国塑料工业克服了原料价格居高不下、市场竞争日趋激烈、盲目引进造成部分产品产能严重过剩等不利因素，规模以上企业的总产值、主营业务收入、利税总额和利润总额的增长均超过了20％，其中产量为2801.9万吨，比上年同期增长18.65％；总产值同比增长25％，主营业务收入同比增长23.96％，利润总额增幅达30.36％。塑料制品业的总产值和出口额目前已分列我国轻工 行业 的第三位和第五位，成为国民经济的支柱产业之一。

我国塑料工业产业聚集趋势明显，规模以上企业数量增长迅速，产业结构逐渐向规模化、集约化方向调整。国家统计局的统计显示，目前我国塑料 行业 有6万多家企业，规模以上企业数量从2000年到2005年年均增长13.5％，2006年达到12860家，比上年增长9.7％。主营业务收入超过10亿元的企业有38家，超过20亿元的企业有15家，超过30亿元的企业有6家。据广东省塑料工业协会理事长符岸介绍，2006年广东塑料制品总产量为680万吨，总产值超过1300亿元，均占全国的25％左右，居全国首位。广东省85％以上的塑料企业和产值都集中在珠三角地区，该地区目前是我国塑料 行业 最密集的区域。

2、塑料零件产能居世界首位，但仍未摆脱廉价困境，技术与世界先进水平差距较大

我国不仅是世界上最大的塑料机械生产国，同时也是世界上最大的塑料机械进口国和重要的出口国。我国塑料零件已形成20万台套的生产能力，近一半产品出口至世界各地。塑料零件生产企业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区，形成了区域性、规模化发展。近年来我国塑料机械出口年均增长40％，对发达国家和地区的出口量占到了一半以上，技术水平迅速提高。

但值得注意的是，国产塑料零件产品销量约占国内市场份额的70％，但销售额仅占20％；2006年我国塑料零件出口量是进口量的1.4倍，进口量持续下降，但出口额仅为进口额的41％，进出口平均价差达5.4万美元／台。表明我国塑料机零件制造技术与发达国家相比仍有一定差距，价格也比较低廉。

3、合成树脂产量增长迅速，但仍无法满足国内市场需求

2000年－2005年我国合成树脂年均增长11.8％，约为世界年平均增长率的３倍。即便如此，我国树脂消费仍有一半以上依赖进口，预计2007年我国市场需求量将占到全球的1／5。

近年来随着家电和汽车工业的发展，工程塑料需求迅速增长，除POM外，其它产品增长速度都超过了20％，PC和MPPO的增长速度超过了30％。目前国产工程塑料还不能满足需求，每年仍需大量进口。

2006年广东省塑料树脂及共聚物产量为260万吨，约占全国的10.5％，居全国第三位。根据广东石化工业“十一五” 规划 ，未来几年广东拟建重化工重大项目13项，总投资约3580亿，将实现广东工业结构的适度重型化。目前，广东沿海的惠州、广州、珠海、茂名、湛江已形成石化产业生产带，大大提高了合成树脂的生产能力，将对广东乃至我国的塑料产业产生深远的影响。

4、塑料助剂保持快速增长，市场潜力巨大

近几年我国塑料助剂产量的年均增长率都保持在10％左右，远高于世界塑料助剂产量4％的年均增长率。目前我国塑料助剂年生产能力约为120万吨，年消费量为72万吨，生产企业共有700多家，其中较大的100多家，年产量1万吨以上的16家，2万吨以上的11家，5万吨以上的3家。

在材料革命的推动下，航天、电子、农业、建筑、汽车、包装以及高科技领域对塑料零件的需求日益增加，我国塑料助剂市场潜力巨大。塑料添加剂将保持8％－10％的增速，其中增速最大的将是主要用作塑木复合材料、聚合物合金、填充聚合物的偶联剂；用于生产透明聚丙烯用的成核剂、透明剂的需求将有较快增长；阻燃剂将向低毒、低烟（或抑烟）雾、无害化、高效复配型趋势发展；无镉、无铅、无尘化已成为热稳定剂 行业 的发展重点，使用有机锡或钙－锌复合稳定剂替代，复配型稀土热稳定剂已形成规模生产，并以较快的速度发展。

二、我国塑料零件制造 行业 市场现状 分析

1、国内市场需求持续增长

近几年，聚乙烯制品的原料结构发生了一些变化。线型低密度聚乙烯制品得到了更广泛的应用，替代了一部分低密度聚乙烯制品。在今后几年，随着线型低密度聚乙烯生产技术的进一步改进，其加工性能及使用性能将得到进一步改善，且价格低廉，应用领域会更加广阔，将会更广泛地替代低密度聚乙烯制品。因此我国对低密度聚乙烯制品的需求增长速度将减缓，而线型低密度聚乙烯制品的消费量将逐渐超过低密度聚乙烯制品。

聚丙烯因其优良的抗冲击强度和耐环境应力性能，已在部分应用领域取代了工程塑料，使其在注塑制品领域的消费比例有所提高。同时土工材料的发展使得聚丙烯在纤维领域的应用获得了新的市场机遇。应用于薄膜制品的聚丙烯也因包装业的迅速发展而快速增长。在编织制品应用领域中，消费比例将会明显减少。

2、建筑用聚氯乙烯制品的需求量将迅速增长

随着国民经济的发展，化学建材业将获得较快的发展。塑料管材及塑料门窗的需求量将大幅增加。目前我国部分大城市已明文规定改建和扩建工程必须使用聚氯乙烯排水管和雨水管，并鼓励使用塑料门窗，这将继续推动聚氯乙烯硬制品需求的增长。聚氯乙烯软制品中，除塑料鞋及革制品仍有一定增长外，薄膜和电缆增长速度将放慢，特别是薄膜制品，将较多地为聚乙烯薄膜所取。

3、2007年我国塑料零件价格会平稳发展

2006年受国际石油价格大幅上涨影响，国内外塑料原料价格一直保持在高位，使得我国塑料制品业的经济效益大幅下滑，利润空间被强度挤压。在此严峻形势下，我国塑料零件业积极调整产品结构和产业结构，加大科技投入和技术创新力度，努力提高综合竞争力，取得了喜人的成绩。相信2007年我国塑料制品业会获得稳定的发展。

三、我国塑料零件制造 行业 技术发展状况

自上世纪九十年代以来，我国塑料机械制造工业的进步不仅表现在量上的快速增长，还体现在质上的飞跃，即制造水平的显著提升，有些先进技术已经接近或跻身于世界先进水平。

1、低能耗

降低能耗是我国塑料机械制造 行业 一直在努力追求的目标。总体上说，国产设备能耗同国际先进设备比较，上世纪八十年代为3倍，九十年代中期为1．5～2倍，而目前已基本上相同。

2、大型化

国产没备在大型塑料成型没备制造上已取得了突破性进展。目前，我国可提供大型塑料成型设备包括：锁模力达36000kN的注塑机、管径φ800mm的上水／供气及φ800mm的PE双壁波纹管、φ3000mm的缠绕管、幅宽达20000mm的三层共挤吹塑薄膜、容积分别为1000L和10000L的中空吹塑和滚塑等塑料加工成型设备。

3、高速化

速度与能耗是工业生产中两个重要的指标，即要求既要保持较低的能耗．又要达到高速度。高速、高效、高产能是近年国际塑料机械制造发展的趋势，如小型精密注射机空循环时间<2秒，螺杆直径φ45mm的单螺杆挤出机最大塑化能力>200公斤／时。我国在跟踪这一趋势中也取得了显著成效。

4、专业化生产

我国已形成专业化生产趋势，并逐步自然形成了一些产品相对集中的区域。

5、开发新领域

在新领域的开发中，我国已经取得了一定的成绩。随着各领域需求的不断提高及研制工作的不断发展，我国塑料机械 行业 将会继续开发新领域技术，逐步填补国内空白产品。

5、提高附加值

虽然国产机械相对于国外产品有明显的价格优势，但随着国内企业对产品品质意识的提高，他们将最终选择技术含量高的设备。

我国进口近40亿美元的塑料机械，主要为大型和精密设备，其单价是国内设备的8～10倍，为增加国产塑料机械的市场竞争力，我国机械 行业 需要大力提高设备的设计和制造水平，努力提高设备的附加值。

世界人均消费塑料28kg，西欧、北美等发达国家约100kg，而我国仅有20kg左右。塑料工业无论在全球还是我国都属朝阳产业。预测2003～2010年世界塑料年均增长5．1％，人均消费将达到37kg。这对我国塑料机械企业无疑是一个很好的发展机遇，但要在竞争激烈的国际环境中占有一席之地，必须大力提升技术水平。

第二节 我国塑料零件制造 行业 存在问题及发展限制

1、树脂价格高位运行，部分企业运营困难

2004年以来，受国际原油市场的影响，合成树脂仍高位运行，有相当一部分企业利润急剧下滑，难以维持运营。

2、区域分布不平衡的格局仍未根本改观

我国塑料制品规模以上企业主要集中在东南沿海和经济发达地区，其中广东占22％，浙江占19％，江苏占１１％，三省合计占52％，2006年三省的塑料制品产量合计占全国的56.8％。这表明塑料制品 行业 区域分布不平衡的格局仍未根本改观，可能导致能耗高、加工技术含量低、劳动密集型的企业逐渐流向经济欠发达地区。

3、原材料涨价和市场竞争激烈，一些企业缺乏自律，为了眼前利益以次充好，严重影响了 行业 的健康发展。

4、塑料机械整体上与世界先进水平还有较大差距。

经过多年的发展，我国的中小型机、尤其是注塑机基本上能满足国内需要，同时还有大量出口。但是大型、先进的塑料机械仍然依赖进口，一些塑料加工企业长期承受着还贷偿息的巨大压力，技术创新投入不足，影响了新产品的开发。专家指出，政府应在政策上加以引导，在资金上予以支持；同时相关企业应加大研发和资金投入力度，尽快提高塑料机械制造水平。

5、部分塑料零件制品标准亟待修订

我国目前在用的一些塑料制品标准还是上世纪80年代制订的，很多要求已经不能满足人们生活水平的提高对产品质量的要求，亟需修订。

第三节 我国塑料零件制造上、下游产业发展情况

一、塑料零件制造 行业 上游产业

1、塑料产业的发展状况

塑料用量位列五大通用塑料原料之首，中国目前已经成为世界最大进口国和第二大消费国。2006年，随着中国加入世贸组织后过渡期结束，中国塑料进口量继2005年之后继续减少，出口量在2005年大幅提升之后出现回落。据统计，2006年中国共进口塑料335万吨，同比减少5.7%；进口平均价格达1397美元，同比上涨14%。同期出口塑料3.5万吨，同比减少21.3%；出口平均价格达1741美元，同比上涨17%。

韩国、沙特和马来西亚已成为中国进口塑料前三大产地，占中国进口总量的41.5%。2006年，中国从上述3国进口塑料分别为71.7万吨、37.3万吨和31.8万吨，同比分别减少4%、12%和增长3%；进口平均价格分别为1242美元、1083美元和1142美元，同比分别上涨17.8%、15.1%和8.2%。

中国香港、印度尼西亚和土耳其为中国塑料出口前三大市场，2006年出口量分别为5770吨、3594吨和3134吨，同比分别减少22.6%和增长128.3%、71.7%；出口平均价格分别为1247美元、947美元和1596美元，同比分别上涨40.2%、下降13.5%、上涨14.4%。其中，中国对印度尼西亚低价出口以及出口量快速增长应引起关注，以尽量降低该国对我塑料实施反倾销措施的风险。

一般贸易和进料加工贸易方式仍是中国塑料进出口最主要的贸易方式，进出口量占进出口总量的7成以上。2006年，中国以一般贸易方式进口142.5万吨，同比减少12.5%；以进料加工贸易方式进口115.3万吨，同比增长7.2%，两种方式占全部进口量的77%。同期，中国以一般贸易方式出口1.3万吨，同比增长53.2%；以进料加工方式出口1.1万吨，同比增长36.6%。以上两种方式出口均保持快速增长，出口量占出口总量的70%。

2006年，广东省塑料进出口量均居全国之首。其中，进口量达109万吨，同比减少6.1%；出口量达1.5万吨，同比增长1.3%。进出口量分别占同期进出口总量的32.6%和41%。

虽然中国塑料进口逐渐减少，但绝对量仍远远超过出口量，对外依存度仍处在较高水平。2006年是中国加入世贸组织后过渡期的最后一年，国内市场逐步全面对外开放，国际竞争日益加剧。因此，在提高塑料产量规模的同时，中国应进一步加快新产品和新加工工艺开发，使塑料 行业 迈上新台阶。另外，2007年国际原油价格走向、下游需求变化、汇率变化等因素，仍是影响中国塑料进出口以及 行业 发展的关键因素，需密切关注。

2、我国塑料 行业 仍存盲目投资问题

2006年我国塑料制品 行业 主要经济指标大幅增长，其中利润总额增幅超过三成，但专家指出塑料 行业 仍存在盲目投资等问题。2006年中国塑料制品规模以上企业产量28019千吨，比上年同期增长18.68%。塑料制品规模以上企业的主要经济指标增长均超过20%，其中总产值同比增长超过25%，主营业务收入同比增长达23.96%，利税总额增幅达27.21%，利润总额增幅高达30.36%。

二、塑料零件制造 行业 下游产业

1、家具 行业

1)家具 行业 发展现状

我国家具市场上中低档家具品种繁多，出现供大于求的局面，而高档家具还不能满足市场需求。国内生产高档家具的能力不足，从加工手段，工人技术水平以及原辅材料的供应都不能满足生产高档家具的条件，国内销售的高档家具很多是进口的。当前中高档家具的生产正在增长，质量差的低档产品逐渐退出市场。

我国的家具市场销售以家具商城为主，据业内专家不完全调查统计，目前国内5000㎡以上的家具流通场所超过2500家，1万㎡以上的有900多家，2万㎡以上的有500多家，3万㎡以上的有100多家，5万㎡以上的有30多家。此外，还有像广东顺德市乐从和龙江两镇相连的近200万㎡的家具一条街，苏州市蠡口面积达20多万㎡的家具市场，东莞市厚街镇近20万㎡的家具大道等等。总之，我国各地专业家具流通场所经营面积已经达到2000万㎡。另外，还有大量的家具专卖店以及大型百货商场经营家具。

国内家具销售形式有以下几种：一是大型家具商城，由生产厂家租用场地销售家具，也有经销商租用场地经营家具，前者占绝大多数，经营品种以民用家具为主，同时兼有办公家具。二是经销商自建或租用销售场地完全采取采购自营方式经营。三是专卖店经营，一般是单独品牌自营，以国内较大生产企业和国外著名品牌为主。四是百货公司开辟场地经营家具。上述几种经营方式是家具销售的主要方式，另外，还有以招投标方式进行的家具定货，大部分是以政府采购方式进行，根据国家颁布的招投标法，由国家认可的部门，向企业发招标书，由家具生产企业投标，中标单位生产家具样品，经审查合格后，按照用户要求生产交货。我国家具市场还不成熟，家具经销商队伍还没有形成，正处在成长过程中，整个家具市场还需要在自我完善的同时，不断加大资金投入和采用先进的管理模式。

2）我国家具 行业 的发展趋势 分析

（1）微利时代的来临

随着市场竞争的越来越激烈，以及营销市场的不断规范，家具制造业暴力时期已经过去，随之而来的是进入了一个微利时代。过去，纯利润高达30％-40％，甚至更多，现在的企业普遍利润也只有15-20％，而有些企业的个别产品，利润竟然只有5％-10％。

很多家具厂对IS09000几乎不屑一顾，而今天，已经有更多的厂家，甚至百人的小厂开始学习、推广、搞认证、搞培训，工作有声有色。在市场的微利时代谁最先看清楚形势，谁最先采取措施，谁就是最后的赢家二、市场争夺更加激烈。

（2）差异化经营是企业生存发展的主要前提

由于家具 行业 科技含量和投资规模的局限性，造成 行业 的“门槛比较低”，门外汉很容易成为“门内汉”。又由于家具的种类和款式非常多，专利保护比较难，也给模仿者提供了机会。每年的国际展会和国内展会成了模仿者的课堂。企业斥巨资开发的新产品只要被市场承认就会迅速地 行业 化、规模化生产，好产品往往昙花一现。以前，一个畅销产品的生命周期使2—3年，而现在却缩短到不到半年，市场的同质化让许多大企业苦不堪言。而消费者在几万平方米的家具商场里又被同款式、同颜色、同材料和同价格的家具弄得眼花缭乱而不知所措。同质化的市场渴望着差异化的良方。

(3)家具设计将从产品设计走向企业设计

家具作为走出家庭，贴近生活的特殊商品，必然在现代生活潮流中扮演个性化角色。个性化的塑造和情感化的培育离不开“设计”。各类设计师纷纷走上家具舞台，家具企业纷纷向国外和设计专业院校的人才招手。产品设计，家具展厅设计，家具摆场设计，产品形象和企业形象设计方面的人才都将成为家具 行业 短缺的人才。家具 行业 正缓慢地从设计产品、设计卖场逐步走向设计生活的最高境界。

(4)绿色家具产品将成为合格家具的必要条件

中国的家具企业开始用质优和绿色环保为卖点进行市场的重新洗牌。加入WTO加快了中国家具绿色发展的步伐，出口绕不开绿色壁垒，国内逃不过环保的眼睛，中国家具与国外家具巨头正进行面对面的交锋。但是，国外家具的绿色壁垒却已高高砌起。据了解，欧美各国、澳大利亚与新加坡等国家的绿色家具普及率近100％，日本和韩国也将近50％。许多国内的“合格”家具由于远远达不到西方的“绿色标准”，只能眼睁睁地失去一个又一个订单。随着生活质量的提高，中国加入WTO，中国的家具消费者会把绿色家具作为“合格”家具的必要前提。

(5)家具的消费周期在逐步缩短，家具产品的文化含量逐步增加

家具市场的发展带动了消费心理的变化。以前我们的家具是可以传宗接代的，红木家具的增值表明了古代家具消费的长久性，我们的父辈多多少少都继承过祖辈的家具，坚实耐用是家具质量的代名词。随着房地产业的发展和现代生活质量的迅速提升，时尚把欧美风格带进了中国市场，欧洲的古典，北欧的简约，实木、板式和玻璃、金属家具的丰富多彩。丰富的家具产品极大地增加了消费者选择范围，时尚的变迁带动了消费者的心态变化，人们开始注重家具的流行，家具的消费周期正悄悄地缩短，家具的文化含量逐步增加，中国人的消费观正悄悄地发生变化。

(6)家具商业业态多元并存，品牌专卖店独领风骚

家具的流通展场地位从在大百货商场的地下室和顶层充当配角，发展到进入家具城专业化展场主角已经经历了几十年的时间。家具商人也经历了从地摊商到品牌推广者角色的转化。家具专营市场的飞速发展打造了中国家具业著名的品牌。家具制造商纷纷进行形象经营，为塑造产品和品牌形象搭建展示形象的舞台，产品推广已转变成了品牌推广。品牌独立店、品牌店中店、家具专营市场各领风骚。家具商人苦苦寻觅着最佳的营销方式，但各种营销方式各具特色、各具优势，因此应看重经营内容。不过，从无形资产的积累和管理的提升来看，品牌独立店最为业内人士看好。

2、我国仪器制造 行业 现状 分析

近几年，我国仪器仪表 行业 呈现出健康、稳定的发展态势，尤其是民营与三资企业发展迅猛。

1）2006年 行业 发展状况

从2006年上半年的 行业 统计 分析 看，仪器仪表 行业 上半年累计完成工业总产值(不变价)409.6亿元，同比增长4.9%。全 行业 累计实现销售收入379.7亿元，同比增长26.3%，产销率为93.3%。其中，工业自动控制系统装置、汽车及其他用计数仪表、电子测量仪器等三个小 行业 的增势强劲。

如按企业不同经济类型划分，国有企业累计实现销售收入66.8亿元，同比增长21.4%；民营企业累计实现销售收入145亿元，同比增长22.1%；三资企业累计实现销售收入为168亿元，同比增长32.3%。三种经济类型企业各自所占份额分别为：17.6%、38.2%、44.2%。

全 行业 销售收入超过5亿元的企业只有3家，它们是华立仪表、航卫通用、重庆川仪。在销售收入过亿元的自动化仪表企业中，浙大中控、北京远东罗斯蒙特、北京金自天正、霍尼韦尔(天津)、北京ABB贝利控制、无锡工装等企业增长率都超过40%。重庆川仪总厂有限公司的增长率也达到了7.6%，利润增长率更是达到了155.6%。

全 行业 累计实现利润总额21.9亿元，同比增长41.4%。其中，工业自动控制系统装置制造业的利润达到4.2亿元，接近全 行业 利润的五分之一，同比增长61.4%。电工仪表同比下降10.2%。

按企业不同经济类型划分，国有企业亏损5916万元，同比减亏2636万元；民营企业实现利润近10亿元，同比增长34.7%；三资企业实现利润12.5亿元，同比增长40.1%。

2006年上半年全 行业 资产总计为1083.2亿元，负债总计为637.4亿元，资产负债率为58.8%，比上年下降了0.6个百分点。其中国有企业的资产负债率为71%，比上年同期上升了1个百分点；民营企业的资产负债率为53.4%，比上年下降了1个百分点；三资企业的资产负债率为49.3%，比上年下降了0.6个百分点。

2006年上半年，仪器仪表 行业 主要商品进出口总额为491740万美元，同比增长46.9%。其中，进口总额为369159万美元，同比增长53.7%；出口总额为122581万美元，同比增长29.6%。

2）目前仪器仪表 行业 的发展显现出三大特点：

（1） 行业 发展速度低于机械 行业 的平均水平，但运行平稳，波动小

2006年上半年仪器仪表 行业 的增长率为26.3%，在全国机械 行业 中偏低，这主要是因为重点工程对仪器仪表 行业 的贡献率较低，但整个 行业 的增速一直比较平稳。

（2）运行质量较好， 行业 发展处于比较健康的状态

2006年以来，仪表 行业 的利润增长率一直高于销售收入的增长率，在整个机械 行业 属中上水平；资产负债率为58.8%，比上年同期下降了0.6个百分点，低于机械 行业 的平均水平，处于较好的资产负债状况。

（3）进出口逆差进一步加大，市场化程度进一步提高

2006年上半年整个 行业 的进出口逆差为246578万美元，比上年同期增加了100980万美元。同时进口商品的数量增长低于金额的增长，甚至有的数量在减少，但金额却在增长，表明产品档次在提高；出口商品的数量和档次也在提高。所以，仪器仪表制造企业不仅要关注进口的动向，更应该关注自己的优势所在，应充分认识自身在国际市场中的地位，了解国际市场的需求，发挥自己的长处，拓展国际市场。在这一点上，浙江等沿海城市的民营企业走在了前面。

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