中成药制造行业界定及发展概述与宏观环境及影响分析

第一节 行业 界定及主要产品

中成药制造 行业 是指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产活动。

主要产品包括：

用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药等中成药。用现代制药方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、刚艮液等；专作治病的药酒。

第二节 行业 主要特征及发展历程

1、五十年代初期中药产业的分散经营

1949年到1954年，中药主要是私人经营，据商业部门1954年统计，全国私营中药商有10.4万余户，为西药商6600万户的15倍多，中药从业人员有27万多人，私营业起主要作用。

2、中药农工商一体、产供销结合的体制形成与发展（1955～1985）

1955年3月1日，商业部成立了中国药材公司。中国土产公司、中国医药公司和全国供销合作社总社的中药业务同时移交中国药材公司。

1955年7月，鉴于中药材生产和供应对象主要是分散在广大农村，为了加强中药经营，有利于生产及市场的统筹安排，自7月4日起中国药材公司由商业部移交全国供销合作总社领导，更名为全国供销合作总社中药材管理总局。

1956年，为便于对私营中药商的社会主义改造，自4月份起中药业务由全国供销合作总社移交商业部领导，恢复了中国药材公司。

1957年，药材生产也由中药 行业 统管，各级药材公司不仅负责中药材的购销经营管理，并负责中药材的生产管理和科学 研究 ，形成农、工商一体，产、供、销结合的专业公司。

1958年，国务院在关于各地充分利用野生植物原料的通知中，提出了有多种用途的交叉商品“首先保证药用”的原则。在“大跃进”期间，中药材生产收购一度出现不顾药用需要，盲目发展的趋向，造成部分品种大量积压。

1959年，卫生部全国药政会议 研究 解决某些紧缺药材的措施，提出“首先保证饮片配方的供应”、“先饮片、后成药”以及“先人用、后兽用”等供应原则。这些原则至今仍是中药供应工作的准绳。

1960年到1963年，根据卫生部发出《关于普查野生药源的通知》，在全国开展了第一次野生药材资源普查工作。

1969年，中国药材公司与中国医药公司合并为商业部医药组，后扩建为商业部医药局。

1971年周恩来总理指示卫生部、商业部、燃化部在北京联合举办了全国中草药新医疗法展览会，展出2.3万多件展品，其中有新鲜植物药430种。

1977年，商业部与卫生部国家计量局协作，经过调查 研究 作出决定，从1978年起，对中药的计量单位由旧制改为分制，中医处方计量改钱为克，并统一了全国中药计量单位，改变了几千年来中药计量习惯。

3、改革开放以来我国中药 行业 的发展状况

所以在上个世纪80年代中药 行业 迅速成长的.。我国中成药工业总产值自1979年以来已翻五番，进入90年代以来以高于20％的速度持续增长。中成药工业无论从企业数量、工业总产值、销售收入、利润总额来衡量，都是我国医药工业中仅次于化学药品工业的第二支生力军。但从产品结构看，存在剪刀差大、资源利用率低的问题，一方面存在未被满足的需求，攻克各种疑难病症的特效药物企业没有能力生产，另一方面，部分技术成熟的品种则许多企业争相生产，如我国生产牛黄解毒处方药物的厂家有150多个，生产六味地黄丸的厂家有197个。这种供给结构反差于需求结构的现象导致一些中成药产品销路不畅，生产能力严重浪费，如我国中成药14大类制剂的生产能力平均利用率仅为32％，多数制剂的生产能力利用率不足50％，远远低于全球药品制造系统平均负荷率90％左右的水平。

4、新世纪以来我国中药 行业 的发展状况

我国的中药资源的开发利用源远流长。从神农尝百草一直至今几千年来，中药资源在传统中医药理论的指导下得到了最大限度的开发，并且在国际市场上显示出了极强的生命力和生机。至2005年11月底，我国中药出口总额已到达7.34亿美元，超过了2004年全年出口的7.12亿美元的规模，同比增长15.06％。然而，在国际市场上，我国生产的中药产品无足轻重，只占中药国际贸易的5％左右，其中85％是由韩国和日本出口的，我国中药在理论发展与技术创新方面与西药相去甚远，在中药的生产、管理与质量方面落后与日本和韩国。中医药在日本被称为“汉方医药”。

第三节 产业最新政策及相关法律法规

1、2007年中成药药价调整

国家发改委于2007年2月28日发出的调整278种中成药内科用药零售价格的方案已于3月15日起正式执行。这是近年来我国对中成药价格调整最大的一次，降价的对象主要是临床使用较多、份额较大的品类，共涉及1000多个剂型规格。除廉价药品价格不变以外，其他约70%的品类规格均有所下调，平均降价幅度为15%，最大降价幅度超过80%。

2、全面降低医院药品的加价率，通过财政调控，加大对医院的补偿以及院方自身提高效率，使医院药品实际加价率不超过15%，切实降低老百姓的医疗费用。

3、严格控制中间环节加价率

继续推进在药品外包装上标明最高零售价。细致的、可操作的具体措施正在 研究 当中。该人士表示，中间环节的加价率也将控制在15%以内，这将对目前医药 行业 购销领域中存在的低价包销的方式产生冲击。

4、要进一步完善政府定价的办法，鼓励创新，抑制落后

首先是区别专利和非专利药品进行分别定价；其次是将要根据药品的创新程度，对药品的利润率和费率进行集中控制，通过价格手段来抑制低水平重复建设。

第四节 上、下游产业发展状况

一、中药材 行业 的发展状况

2005年，药农药商得到双赢，中药材市场创造了辉煌，对此，大家认识一致，是中药材价格向价值靠拢的体现。但是，进入2006年，药市行情逆转，整个市场被沉闷、压抑所笼罩，这一方面表现了药商和市场的成熟，而另一方面也反映了被夸大了的负面影响带来的心理压力所产生的作用。2006年第一季度将要过去了，市场行情依然萎靡不振。

2006年众多中药材继续2005年涨价的趋势，达到新一轮涨价风的高潮。进入2007年，多数品种价格处于中高价位，走势形势不及2006年、2005年同期。对于2007年中药材走势 分析 ，也应从中药材的生产、需求和炒作三方面 分析 。

1、一些品种支撑价格再上涨利好因素减少

在这几年中，大家衡量家种中药材生产扩与缩的标准是与农民种植粮食、棉油和其它经济作物的效益做比较，野生2007年中药材市场展望。品种产量增与减的标准是农民采挖野生药材日收入与外出打工收入做比较。从这两个衡量指标来 分析 ，2007年基本不会出现大的变化。中药材价格连续两三年的价格上涨后，净收入却发生了变化。

1）家种品种的种植效益都提高

在2006年已经出现小幅度扩种。农民现在富裕了，价降就惜售，2007年一些品种价格难以大幅下降，种植面积有进一步增加的趋势。

2）野生品种在2006年价格总体波动缓于2005年

主要是在经历了2005年价格上涨后，北方产区农民采挖积极性有所提高，总体产量处于恢复增长状况。如苍术在产新中前期因价格下降，采挖量增加较少，商家提前入手囤积推动价格上涨，产新中后期受涨价的刺激产量又增加，结束后新货不断入市，市上库存增加，阻碍价格上涨，处于平稳的状态。从这两方面涉及的品种，2007年若不出现自然灾害的情况下，生产处于增长的趋势。

2、中药材销量受各种因素影响依旧难以有实质性的增长

随着国家的中药材 产业政策 的转变，中药材市场的政策环境改善，但中药材需求发展的环境依旧不容乐观。

1）连续几年的gmp、gsp等认证，中药制药，经营企业投入巨额资金认证，企业生产生存仍是举步维艰。

企业资金紧张，企业正常生产难以恢复满负荷运转；产品价格居高，受西药价格普遍下调影响销量较大；科研投入不足，产品疗效更新换代，新产品开发等发展缓慢。

2）中药材出口属于原料出口，附加值低，受进口国外贸政策影响较大，中药材出口形势依旧严峻。

现在人们生活水平提高，保健意识转变，中药材药食两用的市场空间大，一些品种的销量会增加，但2007年多数品种的销量是恢复增长前的徘徊阶段，对中药材价格拉动作用小。

3、炒作风在2007年将淡

1）中药材各市场的商家经历2006年后期旺季不旺的困惑后，2007年应有一个新的认识与定位。2007年后，面对中药材的涨价，少了盲从，追逐涨价的热情将趋缓，商家看待行情变化的心态变得更加谨慎。

2）中药材生产处于恢复扩增状态，无自然灾害的情况下，可供囤积炒作的题材大大减少，缺少了推动众品种上涨的利好因素，将进一步淡化炒作的气氛。

3）2006年秋冬季经历旺季不旺的销售困境后，商家对市场形势有了一个全面深刻的认识，对炒作的幕后有深入的了解，需求的重要性提高。

二、药品零售业发展现状

尽管近十年来药店"圈地热"，"连锁热"，"投资热"，"平价热"热浪袭人，潮起潮落，但热潮并不能免除大批药店败出市场的厄运。近期以来，各大中心城市纷纷出现药店特别是连锁药店退出市场的现象，这印证了我国药品零售业激进，曲折而艰辛的发展历程。

尽管目前的许多企业已在前一轮竞争中筋疲力尽，能量受损，但药品零售业竞争激烈度将不会降低。这是因为：其一，我国药品零售 行业 的成熟度提高仍然需假以时日；其二，药品零售 行业 领袖的形成还需要机遇和积累；其三，由于零售业态的高兼容和零售技术进步的日新月异，使 行业 高度动态，潜在竞争者随时涌现。因此，药品零售业的高风险性在较长时期内将持续存在。

1、市场变现缓慢，并依赖于政策取向

新中国成立以来，药品零售业一直只是城镇公费医疗用药和劳保医疗用药的一种补充，是药品消费市场的一个配角。直至近十年，我国推行三项制度改革，医药分业呼声日高，医药零售业才拥有其生存发展的政策和经济环境。在改革的力量推动下，药品零售市场从"水下"浮出"水面"。例如近两年来，各中心城市陆续推行医疗保险制度改革后，一批医保定点药店应运而生，医保改革增加了医药零售业的市场机会，这是市场变现的具体例子。但是，由于医院普遍控制处方，以免外流，处方流动机制未能得到较好解决，使药店里的医保处方销售受到极大的限制。

另一方面，同样是药品零售商，药店与医院药房比较，在市场机会方面存在极大的竞争弱势，也给药品零售市场环境的形成带来了极大的制约。医药零售业要获得更为公平的市场环境，或者说医药零售市场要真正形成，有赖于医改和医药分业的全面推开。此前，过激的投资和武断都是非理性的行为，必将因市场狭小而使企业短寿。

2、 行业 标准快速形成， 行业 壁垒不断提高

药品零售业相关的政策法规体系日益健全，提高了进入这个 行业 的许可条件，开办药店再也不是店小家当简陋就可以办下来，同时GSP认证也成为了必要条件，没有过硬的素质是进不来的，GSP认证对药品零售企业的影响主要体现在三个方面：一是淘汰一批不符合规范标准的零售网点，使市场零售网点结构更加优化，经营利好因素向强势企业集中;二是营造一个更公平的竞争环境，进一步杜绝不规范的经营行为;三是提高医药零售业进入壁垒，避免低水平竞争的现象。

另一方面，药品零售 行业 强势企业的成长，也将提高这个 行业 的进入壁垒。从强势企业的成长看，近年来市场集中度不断提高。辽宁成大方圆医药连锁有限公司2003年销售额已突破十亿，上海华氏大药房，重庆和平，老百姓大药房，重庆桐君阁大药房，深圳海王星辰的年销售额已突破7亿元，他们成为地域性强势企业，在当地药品零售市场具有较大的影响力。领袖门店也有很快的发展， 2002年，我国年销售上亿元的门店仅有上海第一医药，而2003年单店销售过亿元的企业便有上海第一医药，北京同仁堂，湖南老百姓，健民，采芝林等5家。市场集中度的提高与 行业 领袖的形成有着密切的关系，而 行业 领袖的形成与 行业 壁垒的提高也有着直接的关系。

3、 行业 风险性加大

药品零售业的高风险特性来自以下三个方面：

1）高经营成本带来的风险

随着经济的发展，大中型城市的零售业异常发达，特别近几年来，与药店商圈重叠的业态如便利店，电信营业厅，银行营业厅等异常活跃，引发铺位竞争，物业租金不断高涨，特别是各中心城市的商业中心，更是寸土如金，给零售药店门店经营带来了极大的压力。

2）微利经营带来的风险

近两年来，在过度竞争的环境下，特别是平价大卖场的影响下，药品零售业的毛利不断走低，据中国连锁药店协会统计数据，2002年我国零售连锁药店的平均毛利率22.53%，2003年则下降到20.45%，而且毛利水平下降还有持续的趋势.作为对比，美国一些零售连锁企业披露的2001年度公报上获得的数字 分析 ，其平均毛利率都保持在25%左右，其中CVS的年度毛利率为25%，Walgreen的年度毛利率为27.7%，RiteAid的年度毛利率为23.18%.Albertsons的年度毛利率为28.41%.它们的净利润率也是非常可观的，如Walgreen的年度净利润率达5.78%。

3）高管理技术带来的影响

由于零售药店特别是零售连锁企业网点多，覆盖面广，业务琐碎，数据海量，流程复杂，劳动密集，规律突出等特点，使他们对管理有着极高的要求，是一种先进的经营业态，需要极高的零售技术来提高信息的收集整理能力和决策的自动化，科学化水平。

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