压实机械行业发展特点与环境分析

第一节  我国压实机械 行业 发展特点

一、 行业 竞争日趋激烈

由于前些年来压路机市场的过热发展，原来的一些压路机生产企业增加了技改投入，提高了生产能力，许多其它 行业 的国有企业和新的民营企业纷纷转入压路机领域，国内压路机的生产能力已出现严重过剩，再加上世界压路机知名企业加速在中国建立生产或销售基地，所以压路机市场的竞争将更加激烈。目前我国的市场竞争机制还不规范，压路机市场仍主要以价格为导向，不排除发生恶性价格竞争的可能性，恶性的价格竞争则很可能导致产品质量和售后服务水平下降，对我国压路机 行业 的发展产生不利的影响。

作为一种压实路基和路面的专用设备，压路机的市场容量主要受制于国家宏观经济走势，国家对基础设施建设投资的力度，尤其是公路建设的投资情况对压路机的需求影响较大。2000年以来国家连续加大对公路建设的投资，使得压路机的市场容量急剧扩容，尤其是以徐工集团徐州工程机械制造厂为首的国内压路机主导生产企业的经济效益更是稳步攀升。当然我国民营、个体经济的快速发展，民间资本的加入有力地盘活了社会闲散资金，也给包括压路机在内的工程机械 行业 提供了很好的市场机遇。根据 行业 10家主要企业压路机销售统计，销量达到了11114台、销售收入创下了26亿元的历史新高。

但同时我们也看到，中国的综合经济实力毕竟有限，国家不可能长期依靠拉动内需的政策来带动 行业 的增长，靠投资拉动经济增长的主要手段只能维持一段时间。而且近年来压路机保有量急剧暴涨，4年的销量已突破3万台。国内有限的消费市场必将阻碍压路机新品的销售，能否进一步打开广阔的国际市场的大门将是影响压路机 行业 未来几年发展的最关键问题。

目前主要压路机生产企业有徐州工程机械厂、一拖（洛阳）建筑机械公司、福建三明重型机械厂、常林股份、柳工江阴机械厂等大大小小100余家专、兼业生产厂。通过近纪念的竞争，压路机制造业已形成品种多、规格全的 行业 特色，基本适应国内时常需求，并有少量出口。如今国产压路机的年产销量已超过8000台，相当于世界总产量10%左右。产品规格从单一静碾压路机发展到上百个品种，包括4t～24t的静碾压路机，9t～30t轮胎式压路机，0.5～25t振动压路机，成为世界压实机械重要的使用和产销大国。压路机 行业 在上世纪进入了快速发展时期，出现了前所未有的市场容量，市场形式看好，但竞争同样激烈，而且有着独特的竞争特点，既不同于几乎为国外品牌主导的液压挖掘机市场，也不同于国内品牌占绝对有时的装载机市场。国内优势品牌主导市场、国外优势品牌悉数介入，其他各品牌虎视眈眈。

二、企业排名重新排定

目前压路机销售有向前几家品牌集中的迹象， 行业 前三家的销售比重高达84%，徐工集团徐州工程机械制造厂一家的销售就达到了5239台，市场份额高达47.1%。可见今后品牌将成为竞争制胜的重要因素。但总体上看压路机 行业 的品牌建设不够理想。虽然品牌建设需要长期的管理、技术、质量的积淀，但针对性的专项操作也必不可少，各企业应更加注重品牌核心价值、品牌识别的设计和传播，注重与用户的深度沟通。

随着众多国内外工程机械厂家的进入，市场竞争压力的进一步加大，市场结构的重新划分已经成为不争的事实。为了全面提升企业的竞争实力，徐工集团的流程再造和全面改制，以及其他企业与跨国公司的结盟、强强之间的联合、金融大鳄的跨 行业 经营等手段的运用，将使得能在全国行销的品牌数量减少到3～4家左右。其他企业依据其自身的特点和优势，成为各霸一方的地方品牌，继续维持其一定的生存空间。

随着公路建设市场的迅速发展， 行业 前10家平均增长率都已达到36.8%。在激烈的竞争特别是中国用户需求的变化，随着外资的进入， 行业 新贵的崛起，原有其他企业的奋起直追，压路机市场格局已经被打破，开始了新的定位。过去徐州工程机械厂、洛阳建筑机械厂独步天下，发展到目前则是以徐工领头，一拖、三明紧随其后，形成了以徐工集团和一拖工程机械业务群为代表的传统优势企业，以无锡英格索兰、天津戴纳派克、上海宝马和徐州卡特彼勒等为代表的市场增长型企业，以中联重科、三一重工为代表的 行业 新贵，以常林股份、陕西建设、中外建工、山推股份、成工、山工等为代表的拓展型企业纷纷登场，共同演绎压实机械的新竞争格局。各企业纷纷介入压路机 行业 的主要原因是该 行业 还未曾进行过充分的市场竞争，与装载机 行业 相比具有较大的利润空间。有利可图成为众多企业竞相介入的重要因素，同时旺盛的市场需求也导致了生产估计摸的迅速扩大。2004年中国压实机械进入了新的发展时期，随着国家对基础设施投入的加大和西部大开发的进一步深入，各地对“十五”期间的公路、铁路、机场等建设都制定了详细的计划，公路建设仍将是“十五”的投资重点，国内大批公路工程项目正在如火如荼地进行，伴随着大型公路工程建设项目的质量、进度等要求进一步提高，必将对压路机性能提出更高的标准，国内市场国际化的趋势越来越显著。但另一方面，随着压路机社会保有量的增加和租赁时常的日益火暴，也制约了对新设备的需求。

三、结构种类呈现多样化

随着公路建设质量要求的提高和 行业 技术的不断进步，压路机销量在变化的同时，产品销量结构也在不断变化。2003年以来振动压路机的销量比例持续上升，现已达到70%～75%，与日本大体相当，接近欧洲75%～85%的比例。静碾压路机的需求量逐年减少，占整个销量的21.8%，虽然有一定的反弹，但最终回维持在很小的比例范围，估计在10%左右。轮胎式压路机保持着稳步发展的态势，现所占比例为7%左右。随着全液压和大吨位轮胎式压路机的发展，销量将会进一步上升，但销量比例将回维持在7%左右。从2000年到2004年的 行业 振动压路机的销量结构来看，振动压路机销售主要集中在机械驱动单钢轮振动压路机上，占到了80%以上，全液压振动压路机产品销量只占了很小一部分。由压路机销量不难看出，压路机的销量基本上呈稳步增长态势。有业内人士根据日本等国外情况预计到2010年，国内压路机总销量会达到16000台。如果不把快速增长的众多民营个体装配小厂统计在内，有可能实际销量和增幅还要大些。

四、机械驱动压路机仍是主流

压路机市场需求品种相对集中，近几年市场需求总体趋势呈振动压路机比重上升，静碾压路机比重持续下降的局面。近年来，市场需求增加较快的多是各厂家新开发出的YZ18，YZ16J。YZ18J，YZC12等大吨位振动压路机，尤其是全液压YZ18产品。2002年全液压单钢轮振动压路机需求将相对集中在YZ12、YZ18产品上，全液压双钢轮振动压路机需求将相对集中在YZC10、YZC12产品上，而机械式震动压路机将集中在YZ14，YZ16J，YZ18J等型号产品上。2004年机械驱动式振动压路机销量2978台，占振动压路机销量的68.6%。在振动压路机中，16t以上的机型产销量首次突破半数，占51%。静碾压路机中的轮胎压路机机在路面施工中占有重要地位，并逐渐向大吨位发展，今后对轮胎压路机的需求将略有上升8%。今年静碾压路机的需求将相对集中在3Y18/21和20r以上的轮胎压路机上。

五、市场规模依旧巨大

2004年我国压路机市场虽然受到了巨大的冲击，回落较大，但今后压路机仍然是一个大市场。因为从2003年开始，我国经济明显进入了一个新的增长阶级，国家重点工程建设和大规模城镇化建设等重大项目的投资仍处于高峰期。交通、能源、通信等基础设施仍然不能满足经济发展的需要，国家将继续实行加大基础设施建设力度拉动内需的方针。交通部最新公布的《国家高速公路网》确定2030年之前形成8.5万公里国家高速公路网，静态投资将达到2万亿人民币。2004年铁道部出台的我国《中长期铁路网 规划 》指出，国家将投资1万亿以上的巨资，修建30条新铁路线，总里程将达1.6万公里。据专家预测，此期间我国铁路建设总投资也将达到2万亿人民币。这些无疑都预示着我国压路机市场在较长时间内有增无减。世界著名的压路机制造商瑞典戴纳派克公司全球总裁兼CEORonaldF·D·Kok先生也认为，从全球来看，目前美国和欧洲压路机市场已经非常成熟、趋于饱和，未来发展潜力最大的将是中国和印度。

六、由过热发展转向平稳发展

近几年来，由于国家和民间社会对基础设施尤其是对公路建设投入了巨额资金，巨大的投资热促使包括压路机在内的工程机械市场过快地增长。2004年由于国家实施宏观调控政策，遏制了压路机市场的畸形发展。2004年年末的中央经济工作会议要求继续加强和改善宏观调控，确保经济平稳较快发展。因此，今后宏观调控只会加大，不会削弱。由于我国社会固定资产投资规模受国家宏观调控经济政策的影响非常明显，而压路机的发展也直接受国家宏观调控经济政策的影响。所以今后我国压路机市场会在国家宏观调控政策的控制下由过热发展转为平稳发展，预计年销售量会在10000台左右的基础上平稳缓慢增长。

第二节  我国压实机械 行业 环境 分析

一、宏观调控对 行业 的影响

自2004年3月下旬以来，国家持续加大宏观调控的力度，3月24日和4月1日中央银行两次调高存款准备金利率，以及国家目前对固定资产投资项目规模采取了一系列的控制措施。对于靠基础设施投资拉动的压路机 行业 来说影响无疑是巨大的。目前国家采取的宏观调控政策，对压路机 行业 的影响到底有多大？如何减轻和消除宏观调控对压路机 行业 的不利影响？

2004年一开春，火爆的压路机市场使得国内企业开足马力大干特干，并纷纷加大投资、新建厂房、扩建生产线，购买先进设备以期在2004年再创新高，但国家宏观调控使得压路机市场需求出现萎缩，大部分企业已出现开工不足、资金拮据的现象，面对此情况目前各企业纷纷采取让工人恢复正常班、劝其公休，更有甚者采取一星期工作四天的方法来减少不必要的开支。

以国内主要的10家压路机企业前5个月的销售情况来看，3月份销量最高，为1714台，同比上升了70.89%，而到5月份销量已下滑为1086台，已低于去年同期的1145台水平，据 分析 6月份还有进一步下滑的趋势。但有一点应该值得注意的是，前五个月的累计销量仍达到了5806台，高于上年的4488台，同比上升了29.3%，仍为历史同期最高水平。

此次宏观调控的影响，从地域范围来看是全国性的，但对压路机 行业 来说江苏、山东、浙江等传统消费热点的下降幅度较大，而江西、福建、甘肃和青海等省份则出现了一定幅度的增长。

首先，国家的宏观调控政策的实施，使得靠投资拉动的压路机的销售急剧下降，经营业绩受到显著的影响。对于因为这几年市场持续看涨，而盲目加大投资、扩大规模的企业将会因为开工量的不足而影响到投资的回收，使得资金的压力进一步加大。此外，随着市场的萎缩，竞争将更趋激烈，一些实力不济的企业必将会被市场所淘汰。对于国内压路机生产厂家更为严重的是，国外著名的压路机制造商已纷纷在中国投资建厂，但一直没有形成可以与国内厂家相抗衡的规模，国内市场占有率仅仅达10%，而市场的萎缩正好成了国外厂家扩大地盘的绝佳时机，利用其雄厚的资金和技术实力蚕食国内厂家的领地。

面对严峻的形势，国内企业纷纷加大新品开发力度，用更加优质的产品，以更加诱人的性价比来刺激用户的购买欲望。

当然，随着世界经济的进一步发展，放眼世界，谋求海外发展将是未来发展的必由之路。因此，在调整国内销售的同时，加大对在东南亚、南非和一些经济欠发达的第三世界的市场开发，将会极大地扩展我们的综合实力。这样，不管怎样调整，国内压路机 行业 都将在一种健康良性的轨道上发展。

最近几年国内压路机的市场环境持续看好，市场消费能力持续走强。良好的环境使得国内外的工程机械商纷纷转向压路机产品的研制和生产，这一切都极大地加剧了 行业 竞争的激烈程度。生产压路机的企业不断增多，在一些法规还不十分完善的今天，必然使许多不规范的行为发生。部分小企业根本就不具备生产压路机的条件，十几个人拼拼凑凑，一台压路机就生产出来了，然后以较低廉的价格出售，产品质量低劣、安全隐患众多，极大地破坏了国内压路机的发展环境。

国家宏观调控实施以后，国内的压路机消费市场急剧降温，用户在选择压路机产品的态度上将会更加理性。品牌的魅力将会再次成为用户选择产品时的首要参考依据。从国内企业本身来看，原本一些在热销时被掩盖的问题将会充分暴露出来，一些管理混乱、实力不济的企业，必将在更加激烈的市场竞争中面临破产的厄运。而此时恰好是国内有实力企业进行企业兼并 行业 重组的最佳时期。通过企业的兼并与重组必将大大改善和优化我国的压路机产品结构。通过形成一批资产优良，综合实力强的企业集团，必将有力地带动我国压路机 行业 的产业升级，进一步缩小与先进国家的差距，为下一步与国外压路机先进生产企业全面竞争打下坚实的基础。

充分了解国家宏观调控政策，找到解决问题的方法，将是国内压路机 行业 目前迫切需要解决的问题。种种迹象表明，国家此次的宏观调控政策的实施只是为了解决我国目前经济有些过热的问题，避免各地低水平、重复性建设的泛滥，使国民经济始终处于健康有序的发展状态。

从2004年4月30日国家发展和改革委员会、中国人民银行和银监会发布的《关于进一步加强 产业政策 和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》中的内容 分析 来看，对于那些环境污染严重，生产工艺落后、质量低劣的投资项目国家将明令禁止或限制。可见政府的意图就是保护先进，消除落后使我国的产业结构进一步升级换代，缩小与先进国家的差距，从粗放型发展向精益型转变。可以说这对国内压路机 行业 的未来发展起到了很好的引导和规范，对国内压路机 行业 从量的发展到质的突破将是一种有益的保护。

从国家的十五 规划 以及从国家南水北调、西气东输、青藏铁路、北京奥运建设和上海世博会工程的正常有序的进行的现实来看，政府改善我国的投资环境，成为世界性制造业中心的目标和决心并没有改变。这一切都是工程机械的消费重点区域。目前在这些大型建设工程中包括压路机在内的国产工程机械所占据的市场份额还相对较少，提高国产压路机的质量可靠性和技术档次，利用本土优势进入重点消费领域将是国内压路机制造业面临的重要课题。

二、加入WTO对 行业 的影响

从1940年仿制第一台以蒸汽机为动力的自行式压路机至今，我国压路机 行业 从技术引进、仿制、到自行开发已历经近60年的岁月。目前已拥有了以徐工、洛建、上海金泰、三明、江麓等为主的70多家压路机械制造企业和多家科研机构，形成了一个能够自主开发与设计制造的完整体系。

20世纪80年代，徐工、洛建先后引进了世界上最先进的瑞典DYNAPAC和德国BOMAG的系列振动压路机制造技术，经过消化、吸收和创新，使我国的压路机赶上和接近了世界先进水平。进入90年代后，山东公路机械厂、湖南江麓、四川成工又先后引进了日本KAWASHAKL、德国CASE-VIBROMAX、西班牙LEBRERO公司等国外著名压路机制造企业的先进技术。目前压路机 行业 已形成了以4～21t静碾压路机、16～30t轮胎压路机、0.5～25t振动压路机三大系列为主及年产6000余台的批量生产能力，基本上满足了国内工程建设的需要，并具有了一定的出口创汇能力。

目前，世界先进的压路机，除了具有高技术含量和稳定的可靠性外，其在外观造型、操作安全舒适、自动化等方面都有突破。

流线型、大倾角的外形设计；机罩可借助空气弹簧打开，大大方便了维护保养。带空调的驾驶室宽敞明亮、造型优美、室内噪声只有70dB（A），方向盘的高度及倾角可调、高靠背座椅，使驾驶人员工作起来极为舒适。自动化、智能化的微电子技术更是得到广泛的应用。如BOMAG公司采用液压阀自动控制，使压路机上、下坡时具有更好的牵引性及爬坡性能；在其“H”型产品上装有自动滑转系统，可使机器能在大于50%的坡道上作业。该公司新近推出的智能变振幅的振动压路机，操作大大简化，性能显著提高。

此外Ingersoll-Rand、Caterpillar等许多大公司也都在各自的产品上配置了可以精确监测压实工况及数据处理的电子控制系统。而我国占有市场70%以上的徐工和洛建的压路机，采用的仍是20世纪80年代引进的技术。

可见，目前我国压路机产品与国外的差距主要表现在可靠性、自动化、操纵安全性、舒适性及外观造型方面。制造技术则表现在先进性的差距，如钢材品种及质量、橡胶密封件不过关、基础工艺薄弱、工艺装备精度低、设备配套性差、检验、试验手段缺乏等方面。

1、挑战

（1）国际著名企业不仅产品质量好、知名度高、生产能力大、资金实力强、管理水平高、拥有跨国生产基地，而且已有了几十年自由竞争的经验，所以有很强的实力。

（2）随着中国“入世”的临近，国际上有实力的压实机械厂家纷纷抢占中国市场。美国Ingersoll-Rand公司3年前就在无锡投资建厂；Caterpillar已在徐州独资生产压路机；瑞典SVEDALA工业集团也加快了在中国投资建厂的步伐。这些厂家，利用其先进的技术和管理经验，丰富的资金和中国廉价的劳动力资源，产品在性能和价格上都具有很大优势。

（3）随着我国关税的降低，国际大型压路机生产厂家的大吨位、全液压、高技术含量的产品在价格上也将有大幅度的下降。而且，随着贸易壁垒的取消，进出口更加自由化，加上国家对大型工程建设项目的质量、进度等要求进一步提高，使得很大一部分过去因进口机械价格过高和进口限制而未进口的用户，选用进口设备。

2、机遇

（1）中国“入世”后，原来对中国保密的先进核心技术，随着公平贸易原则，将进入中国。这一方面给了我们学习提高的机会；同时也增加了国内企业的融资渠道。

（2）“入世”后，国外先进的配套件价格会因关税的降低而降低，这使得国内使用进口配套件的压路机厂家成本降低。另外一直困扰国内压路机企业的发动机、液压缸、液压阀质量不好的问题将得到解决，这也将大大提高国产压路机的使用寿命和可靠性，提高国产压路机的整机性能。

（3）“入世”后，WTO所有成员国家的市场将同时对中国开放，出口别国的关税也会随之降低。国内压路机企业可以利用国内人工成本较低、土地、自然资源丰富的有利条件，生产那些技术已经成熟、质量可靠、物美价廉的产品，这必将会受到东南亚、印度、东欧与南美等国家和地区的青睐。



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