粉末冶金国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

第一节 概述

近年来，粉末冶金工业发展迅速，铁基粉末的市场需求在总体上有明显的增长，特别是北美市场已保持了连续9年的高速增长。日本虽然受到国内长期经济不景气的拖累，但铁基粉末的产量仍然较高。中国（包括大陆和台湾省）粉末冶金制品的产量明显增长。

粉末冶金制品的用途广泛，主要用于机械零件，其中以铁基材料为主。过去十多年，全球粉末冶金制品大部分用于汽车工业，一直占粉末冶金件的70%左右。目前，每部欧洲汽车中约有7kg重的粉末冶金件。而每部美国汽车中粉末冶金件重达16kg，相对于1991年的10kg增幅超过50%。各大汽车制造商预计未来10年每部汽车中将有重达25kg的粉末冶金件，美国汽车中或许更高。因此，在未来10年，汽车工业仍将是推动粉末冶金工业发展的主要动力。高性能铁基粉末冶金件已普遍用于传动装置、发动机、通用机械和工具等产品，其市场前景非常广阔。

如今，高质量的金属粉末使范围广泛的新型粉末冶金材料有可能满足各种不同零件的特殊性能要求（例如，从汽车、航空航天到医疗产品和电子等 行业 所用的轴承、轴套、齿轮、活塞等）。与传统的金属加工技术（如铸造、挤压或锻造）相比，粉末冶金技术可使零件性能和设计柔性获得显著提高。

到2012年，全球粉末冶金（PM）零件市场规模预计将从2007年的230亿美元增加到近300亿美元，年均增长率（AAGR）达到近5％。在此期间，传统的北美和欧洲粉末冶金市场份额将有所下降，而中国、印度和其他亚洲国家的市场份额则会不断增长。北美粉末冶金零件市场将从2007年的大约50亿美元增加到2012年的55亿美元；欧洲粉末冶金零件市场将从目前的约95亿美元增加到2012年的116亿美元。与之相比，亚洲的粉末冶金零件市场规模2007年约为76.2亿美元，到2012年预计将增加到126亿美元。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

1、韩国

韩国的粉末冶金零件起始于上世纪70年代初，开始主要生产家用电器的铜基零件。铜基粉末的消耗量1993年为2600吨，21世纪初期增加到了5000吨。铁基粉末的消耗量1996年为25000吨，由于汽车产业快速发展，近年来增加到了50000吨。韩国没有铁基粉末生产企业，使用的铁基粉末需要依靠进口，主要来源是瑞典、日本、美国、德国、加拿大等国。

韩国粉末冶金公司的数量超过400家，电工、电子和汽车产业方面的粉末冶金公司约为120家，约占粉末冶金公司总数的不到1/3。韩国最大的有色金属（Cu粉与Al粉等）生产企业是ChangSuangCO。韩国粉末冶金零件（铁基与铜基零件）生产企业为38家，其中生产粉末冶金结构零件的主要企业为5家。韩国2006年生产的粉末冶金零件为47853吨，大部分是由这5家公司生产的。

韩国的粉末冶金零件生产企业在生产的汽车零件有发动机的阀座圈，凸输与曲轴带输，凸输轴；变速器的离合器毂，fort活塞，同步器毂及换档刍；减振器零件，动力转向零件及制动片等。在粉末冶金零件总产量中汽车零件所占比率，1996年为78%，2006年上升到了86%。韩国生产的汽车中，平均每辆车中粉末冶金零件的用量1996年为6.5kg，随着汽车产量增大和每辆车使用的粉末冶金零件数量增多，平均每辆车汽车的粉末冶金零件用量在2007年达到8.0kg以上。

3、印度

印度的现代粉末冶金起始于1950年代，大体上和日本与中国（大陆）同时。现在印度的粉末冶金产业是由20多家家粉末冶金零件生产厂商和十几家铁粉、铜基粉末及铅粉生产厂商组成。雾化铝粉年销售量超过了25000吨。粉末冶金零件产业的年增长率为15%-20%。

另外，还有大约30家公司在生产摩擦材料、双金属轴承带材、硬质合金工具与耐磨零件、粉末冶金高速钢，以及难熔金属产品。估计印度粉末冶金零件的销售量为20000-35000吨。现在印度生产的轿车中，平均每辆车的粉末冶金零件质量估计为5.5-6.6kg。

粉末冶金零件的主要生产厂商有4家：GKN（印度）烧结金属有限公司，Sundram紧固件有限公司，FederalMogulGoetgeIndia及Star烧结制品有限公司。印度粉末冶金零件的销售额约为8000万-8500万美元，这4家的销售额约占其中的80%。

印度铁粉市场上大约有65%用于粉末冶金零件，Hgans与Sundram是主要铁粉供应商，其余的粉末主要来源于进口。粉末冶金零件的市场分布为，汽车占80%，其次为日用器具、拖拉机、纺织机械及其他各种应用。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

1、德国

德国的粉末冶金生产厂商强烈地依赖于本国汽车工业客户。近期由于Mo、Ni、Cu及废钢价格上涨以及能源价格大幅度增高等原因，德国粉末冶金 行业 的生产成本大大提高，而由于汽车 行业 在零件定价上具有优势，PM产业的这些额外的生产成本不可能为其汽车产业的客户所接受，因此只能自己消化吸收，求得生存。这对于原材料在PM零件成本中占相当大比例的产品来说尤为重要。

另一方面，尽管在与粉末价格和能源费用上涨进行斗争，德国的PM产量仍然在增高。在扩大的欧盟中，德国是硬质合金的最大生产国，占有市场份额约40％。估计2004年产量为16500t，增长大于35％，占欧洲硬质合金总产量的34％左右。硬质合金的市场分布为：刀片／工具（30％），杆／钻头（30％），耐磨零件（25％）及采矿／结构件（15％）。产品所用原料都是亚微米或超细的粉末。

2、意大利

意大利是目前欧洲粉末冶金发展最快的国家之一，其金属粉末货运量位居欧洲第3位。1983年，意大利成立了粉末冶金委员会用于提高粉末冶金技术的发展。在过去的十几年中，意大利的粉末冶金得到了很快的发展。意大利铁基粉末冶金产品产量超过25000吨；铜基粉末冶金产品产量超过2300吨；不锈钢粉末冶金产品产量超过300吨。和其它国家相比，意大利粉末冶金工业分配领域有所不同，它的粉末冶金产品并不主要应用于汽车 行业 ，在最近几年里，用于汽车中的粉末冶金零件占总的粉末冶金产品的50％左右。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

受汽车 行业 不景气的影响，美国粉末冶金 行业 的主要零件供应公司与制造厂家同样处于困难的境地，业务大幅度下降。美国钢铁粉末的产量减少了5％，为398100吨，粉末冶金占有率也减少了5％，为342000吨。汽车厂家的美国市场占有率也减少，消费者从SUV车及轻卡车向乘用车及crossover car转移，而后者2007年标准型车，粉末冶金零件的重量为19.5kg，重量有所下降，是数十年间的首次。

美国汽车 行业 行情摇摆不定，而且近期持续出现下滑态势，要在这样的汽车市场中的生存与成长，北美的粉末冶金产业必须积极地面向transplanter OEM，取得销售利益，进而全球化，在世界市场上发挥大的作用。中国、印度的经济快速增长，粉末冶金技术也得到发展，因而美国正通过粉末冶金技术中心（CPMT），进行共同 研究 与开发，推进程序化的制品。

第五节 当前 行业 存在的问题

近几年来，由于 行业 内部发展分散化，竞争激烈，原材料价格大幅度上涨，以及主机厂不断压价，出现量升价跌现象，发展趋势和增长幅度正在减缓，特别是赢利能力普遍下降，不得不引起关注。

1、产品技术水平相对较低

主要表现在产品档次上，以中低端产品为主。综合评价，我国粉末冶金产品基本处于发达国家上世纪80年代中后期水平。当时，国外能够大批量生产的典型汽车粉末冶金制品已经很多，包括动力转向机阀套、润滑油泵摆线转子、同步器固定齿座、同步器齿环等。目前，我国正在开发这些产品。上世纪90年代初，国外开始开发粉末锻造连杆、双金属同步器锥环、组合烧结凸轮轴、温压无声链轮、组合烧结行星齿轮托架等，我国还涉足很少。

2、产品研发水平差距较大

目前，国内绝大多数企业仍然处于来图加工阶段，一般仅承担工艺研发，基本谈不上真正意义的产品研发；技术创新能力较差，基本处于引进消化吸收与模仿创新阶段，真正意义上的自主创新微乎其微；技术研发的软件与硬件手段正处于逐步建设与完善阶段，特别是技术 分析 与设计验证手段很不完善；产品研发管理水平不高。

3、过程控制与产品质量水平存在一定差距

尽管粉末冶金 行业 位于前10位的企业均建立了有效的质量管理体系，并得到客户的认可，但过程控制能力与产品质量水平，尚处于发达国家上世纪80年代末期至90年代初期的水平。

4、标准化水平目前仍处于初级阶段

即没有形成完整的粉末冶金制品产品标准体系、工程标准体系等，企业标准更是残缺不全。因此只能参照国外标准生产，如美国标准、日本标准等。

5、品牌建设亟待加强

尽管少数企业在国内粉末冶金 行业 享有一定的知名度，但在粉末冶金制品 行业 的品牌效应不明显，更无法谈及在世界汽车粉末冶金制品 行业 的知名度了，所以品牌建设亟待加强。

第六节 行业 未来发展预测 分析

粉末冶金 行业 在未来的发展方向是：进行企业联合、重组，培育大企业、大集团，实现规模经营；增加技改和科研创新投入，加快新工艺、新产品开发；提高模具设计及制造水平，应用计算机辅助设计与制造；产品向高强度、复杂形状和特殊性能粉末冶金零件方向发展。具体来说有以下几点：

1、自愿结合，实行规模生产

中型企业应加速分化，进行资产重组，如有机会与国外跨国大公司进行合资、合作更是上策。目前，粉末冶金 行业 的技术、管理、资金状况与国外同 行业 差距很大，因此做成大规模的企业或进行中外合资，将是一种最好的办法。

2、进行结构调整，形成特色生产

对一般中小企业而言，形成自己企业的经营特色，要比扩大规模更重要。进行结构调整暂时是要付出代价的，对此企业要提前做好准备，正确理解有所不为才能有所为，从而找准自己企业的定位。

3、做大市场，扩大出口

目前，我国的粉末冶金市场，由于轿车工业处于起步阶段，加之有相当领域由于主机厂对粉末冶金 行业 尚不了解，所以从发展来看潜在市场很大。但是现在的市场是很有限的，特别是一般产品生产能力大于需求。入世后，可为扩大粉末冶金产品出口提供很好的机会，应抓紧这一机遇。

4、加强研发，升级产品

根据“十一五” 规划 ，未来我国的粉末冶金制品制造业应在温压成形技术、高速压制工艺技术、注射成形技术、新能源有效烧结技术、快速成形形状复杂的三维零件、提高设备与工模具的自动化、作业时间与效率的 研究 等技术层面上下大功夫。

第七节 行业 投资前景 分析

“十一五”期间，我国汽车、机械制造、金属、航空航天、仪器仪表、五金工具、工程机械、电子家电及高科技等产业将处在高速发展时期。预计我国汽车 行业 将增长20%以上，随着我国粉末冶金技术的不断提高，其应用的 行业 将更广泛，使用的比重也将进一步提高。因此，粉末冶金 行业 的投资前景看好。

随着国际市场的开放和各类动力机械的发展，铜锡合金粉末系的各种类型的金属粉末开发生产成为粉末冶金投资的又一新亮点。其粉末冶金制品既可满足西欧、美国等发达国家和地区的环保要求，又可适应各类动力机械的低噪音、高转速、高耐磨的技术设计要求，如轴承或轴瓦的最高转速可达每分钟2万余转。由于性能优异，近年使用量年增幅较快，目前，国内市场年需求量已达3000余吨。

粉末冶金出口方面，制造成本低是我国粉末冶金制品出口的主要优势。目前，我国已向西欧、美国、日本、东南亚及中东地区出口部分粉末冶金制品，除了粉末冶金汽车零件外，铜基、钨基等含油轴承出口前景也很好。

第八节 政策风险

我国机械工业相关政策要求粉末冶金制品在产品质量水平、自主创新能力、国际竞争力、名牌产品的带动力量、自主品牌的出口比率等各方面都应有明显提升。对于目前的粉末冶金 行业 来说这是一项非常具有挑战性的工作。同时，要推进企业自主创新，促进 行业 企业做精产品、做强品牌、做大企业，就必然要淘汰一部分效益不好的企业，对这些企业来说，正面临着不利的政策影响。另外，随着我国对环保的日益重视，《循环经济法》和配套政策措施相继出台，粉末冶金 行业 在生产中必须遵守我国环保领域的规章制度，由此可能提高企业成本。

第九节 技术风险

粉末冶金 行业 是一个技术密集型 行业 ，大量的共性技术和新材料、新产品需要进行试验。如模具、模架的设计与制造、高性能、复杂结构件的成形工艺、后续处理工艺、粉末热锻、温压、注射成形等工艺的 研究 等。这些正是目前我国粉末冶金 行业 的薄弱环节，严重影响了我国粉末冶金 行业 的提高与发展。粉末冶金 行业 属于高新技术产业，对技术要求很高，没有一定的技术实力难于做出高质量的产品，无法参与市场竞争。而且目前国内学粉末冶金专业的人才不多，粉末冶金专业属于一种偏门 行业 ，大多数人对此不感兴趣或关注程度不高，由此导致专业的技术人才和经营管理人才缺乏，人才问题是 行业 发展的一个重大壁垒。

第十节 市场风险

1、企业竞争力不足

我国大多数企业的现状是专业化水平低，产品开发能力弱。绝大多数企业不具备产品开发能力，产品开发主要依靠主机厂，难以适应产品更新换代的要求，企业自身核心竞争力较低。由此，使得企业在不断上涨的成本压力下并不能有效的得到传导，迫使企业收益水平不断下降。

2、产品质量和结构存在缺陷

粉末冶金制品质量水平不过关，亟待提高。产品结构不合理，低档产品积压，高档产品不能生产和满足需求，产品配套性差，产品总量和生产能力不均衡，结构性矛盾突出，供需关系失衡。

3、生产成本上涨

粉末冶金生产所需的各类金属粉末、煤、电、油等原材料，将继续呈现价格上涨的趋势，原料成本增加的压力逐渐加大。国内运输价格不断上升，物流成本增加。国内劳动力成本将继续上升，工人工资福利水平不断提高，人力成本占成本的比例逐渐增大。

第十一节 财务风险

我国实施人民币汇率制度改革后带来的人民币升值对企业的经营将产生一定的影响。我国出口产品相对处于低端，附加值不高，人民币升值将显著提高产品价格，降低产品在国际上的竞争力。在进口环节上，人民币升值一方面降低国内企业采购原材料和配件的成本，另一方面人民币升值降低了进口产品的价格，对国内同类产品形成冲击。

第十二节 经营管理风险

目前我国粉末冶金 行业 的企业管理水平不高，与世界先进水平相比还有不小的差距。由于企业管理及运行机制等本身的原因，再加上受到各种因素的制约，目前在管理上还存在较多问题，不能完全适应国际市场要求，影响了企业的发展。尤其是中小企业的管理模式落后，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。缺乏成本核算、数字、和表格规范管理的概念，部门之间工作不协调，岗位职责不清，现场生产流程管理不规范，程序混乱，高层领导缺乏整体 规划 能力和组织教育能力，员工队伍整体素质教育、技能培训的力度不够深入，缺乏企业文化。

第十三节 防范措施

1、加快企业发展

各企业要加强自身管理，加强工艺技术改进，提高产品质量，提高产品技术含量，最大限度挖掘企业内部潜力，提高企业经济效益，促进粉末冶金 行业 更好更快发展，同时为客户提供性价比更高的产品与服务。

2、增强创新实力

行业 加快推进建立国家级、省级、市级技术研发中心和信息化建设步伐，粉末冶金企业要积极与高等院校和科研机构牵线搭桥，鼓励技术创新和申请或购买专利技术。

3、联合做强产业

行业 要加强厂际合作，加强交流沟通，稳定各自市场份额，反对 行业 内部采取不正当竞争行为。团结协作，相互尊重，共同进步，实现双赢。进行企业联合、重组，培育大企业、大集团，实现规模经营。同时各企业要协同作战，构筑完整的产业链，实现产业链上下共赢。

4、吸纳培养技术人才

高素质的专业技术人员队伍是支撑粉末冶金产业发展壮大的重要保证。要加大对粉末冶金企业现有人才的培训和人才引进力度，输送现有专业人才到日本、德国等国家学习先进的粉末冶金技术，扭转企业技术人才少和熟练技术工人比重偏低的状况。

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