线材产业发展状况分析

第一节 线材 行业 发展状况 分析

一、线材 行业 发展现状 分析

1、钢筋线材发展状况

1）国内钢筋线材生产情况

受国内企业技术条件和市场消费结构影响，国内新增棒线材产能一直在我国新增钢材产能占有较高比例，每年新增的棒线材产能占当年国内新增钢材总产能的一半左右。按我们统计，截止到2005年底，国内棒材轧机总产能已达到1.12亿吨以上，线材轧机总产能达到6600多万吨，分别较十五初期增加5700万吨和3400万吨产能，占十五期间我国新增钢材产能的45%。不过2005年这一形势开始发生变化，全年国内只新建了11条棒材生产线，新增产能在640万吨；新建11条线材轧机，新增产能约600万吨，而2005年全国钢材新增产能在5000万吨，即当年新增的棒线材产能仅占当年新增钢材产能的25%。出现这种变化的原因是目前国内许多钢铁企业都在进行产品结构调整，新建项目以板材为主，棒线材新建项目较少，同时部分企业还淘汰了原有的棒线材轧机。另外，近些年新建棒线材轧机的企业中民营企业是主力，民营企业的棒线材产能在全国总产能中的比例不断升高，目前国内线材和棒材产能的40%均为民营企业所有，今后随着国企在这一品种领域中的逐步退出，民营企业这一比例还可能继续提高。

随着钢筋线材产能的增长，近几年我国钢筋线材产量也一直保持着较高增长速度，2005年底国内钢筋和线材的日均产量水平已较三年前增长了一倍。2005年全国钢筋产量为6776万吨，同比增长17.4%；线材产量为6051万吨，同比增长20.6%；合计产量为12827万吨，同比增长18.8%。目前华东地区是我国线材和棒材最大产区，累计产能达6500万吨，棒材和线材产能分别占全国产能的40%和32%；华北地区为国内棒线材的第二大产区，累计产能近5000万吨，棒材和线材轧机产能分别占全国产能的26%和30%。两个地区合计钢筋线材产量约占我国总产量的三分之二。虽然国外基本都已淘汰二级螺纹钢而使用三级和四级螺纹钢，但在目前我国钢筋产量中，二级螺纹钢仍占据绝大部分。但近些年受市场需求拉动，我国三级螺纹钢的产量仍增长迅速，国内多数钢筋生产企业均可生产三级螺纹钢。2003年我国三级螺纹钢产量仅有186万吨，占国内螺纹钢总产量的4.7%，而2004年达到540万吨，2005年达到750万吨，占国内螺纹钢总产量比例已升到11%。随着我国加大推广新型建材的力度以及市场对三级螺纹钢接受程度不断增长，预计今后国内三级螺纹钢所占比例还会有较大提高。

2）钢筋线材消费情况

受国内投资需求旺盛形势的拉动，近几年国内钢筋线材消费增长幅度较大。2004年我国钢筋线材总消费量突破了1亿吨，较上年增长20.9%。2005年全国钢筋消费量为6611万吨，较上年增长16.5%；线材消费量5801万吨，较上年增长19.3%；全年钢筋线材合计消费量为12412万吨，较上年增长17.8%。虽然今年线材钢筋消费增长率有所下降，但消费增量仍处于较高水平上，这是由我国经济结构所决定的，即投资在我国经济结构中的比例在50%左右，特别是房地产业对钢筋线材需求拉动作用很大。2002年我国房地产投资年增长率达到28%，2003年为30.3%，2004年为28.1%，正是投资的高增长带动了钢筋线材需求的高增长。而2005年我国房地产投资增长率降到22%左右，这是引发钢筋线材价格回落的重要原因，但就整体而言，投资规模仍非常之大，钢筋线材需求增量仍不低。

从钢筋线材消费占钢材消费比例情况看，由于目前我国建筑设施主要采用钢筋混凝土结构，需要消耗大量钢筋线材，因而在我国的钢材消费结构中，钢筋线材消费占钢材消费比例一直较高，即使近些年国内板材消费增长较快，2005年钢筋线材消费比重仍占国内钢材消费比重的35.5%，仅比十五初期下降1.3个百分点。在目前国内建筑设计工艺和经济结构下，钢筋线材消费在国内钢材消费中将长期保持较高比重。另外，近几年我国钢筋线材出口增长同样也非常明显，而进口则处于下降状态，国际市场正成为我国钢筋线材的消费市场。2004年我国共出口钢筋线材367万吨，较2003年增加176万吨；钢筋线材累计进口103万吨，较2003年增加8万吨；当年实现净出口264万吨。2005年我国出口钢筋174万吨，同比增长49.6%，线材出口311万吨，同比增长31.8%；进口钢筋9万吨，进口线材61万吨；全年钢筋线材出口达到485万吨，净出口在415万吨，线材钢筋出口量约占国内产量的4%。

2、2007年线材 行业 发展状况

2007年上半年线材产量3898万吨，同比增长1.5％，这个增速明显慢于扁平材增速。

第二节 主 行业 发展状况 分析

一、主 行业 发展现状 分析

2005年我国钢管产量达到2781.12万吨，成为全球钢管生产大国，产品质量明显提高，产品结构优化见成效，国际竞争力提高，我国已连续三年成为钢管净出口国。同时，钢管生产企业经营状况明显好转，盈利水平显著提高。从当前钢管 行业 的运行情况看，有以下情况供大家参考：

1、市场需求旺盛，拉动钢管生产高水平

2006年1-9月生产钢管2629.63完吨，同比增加557.25万吨，增长26.89％。其中，生产无缝关1079.46万吨，同比增加248.96万吨，增长29.98％；生产焊管1550.17万吨，同比增加308.29万吨，增长24.82％。

2006年以来钢管生产的高增长，应当注意：一是1-9月钢管产量增幅高达26.89％，比全国钢材生产总量增幅23.66％，提高3.23个百分点，钢管产量占全国钢材总量比重上升到7.56％，比去年同期提高0.19个百分点；二是2006年1-9月国内市场钢管表观消费量2316.19万吨，同比增长20.3％，加上国际市场需要及我国扩大出口，这是拉动钢管生产高增长的主要原因，有其合理性、必然性；三是2006年1-9月钢管产量增长26.89％，而国内市场需求增长20.3％，产需增幅差达6.59个百分点，其中无缝关产需增幅差为5.83个百分点，焊管7.74个百分点；四是从国内市场供需平衡来看，2006年1-9月无缝管产大于需111.34万吨，焊管大于需212.1万吨，以上情况需要引起大家的关注。

2、钢管出口大幅增长，进口有所下降

2006年1-9月出口钢管388.98万吨，同比增加161.94万吨，增长71.33％。其中，出口无缝管166.03万吨，同比增加65.26万吨，增长64.76％；出口焊管222.95万吨，同比增加96.68万吨，增长76.57％。
1-9月进口钢管75.54万吨，同比减少4.51万吨，下降5.63％。其中，进口无缝管54.69万吨，同比增加4.59万吨，增长9.16％；进口焊管20.85万吨，同比下降9.1万吨，下降30.38％。

从1-9月钢管进口、出口的情况看：一是1-9月钢管出口大于进口，净出口总量313.44万吨，其中无缝管111.34万吨，焊管202.1万吨，净出口总量占1-9月钢管生产总增量557.25万吨的56.25％，对缓解国内市场的供需矛盾发挥了重要作用，也说明我国钢管生产对国际市场的依存度进一步提高；二是1-9月出口无缝管综合平均离岸价1136.18美元/吨，而进口平均到岸价3378.12美元/吨，两者的差为1比2.97；出口焊管综合平均离岸价71.13美元/吨，而进口焊管平均到岸价1676.19美元/吨，两者的价格差为1比2.5；三是从产品结构上看，1-9月进口钢管中无缝管占72.4％，而出口钢管中无缝管只占42.68％，有29.27个百分点的差距。在进口无缝管中，石油天然气钻探用管占52.88％，出口钢管只占18.13％，差距达34.75个百分点；进口无缝管中锅炉管占35.05％，而出口钢管只占0.72％，差距达34.33个百分点，这些情况说明在产品质量和高科技含量、高附加值产品方面，进口、出口钢管还存在明显的差异，也说明进一步优化产品结构仍然是钢管生产和扩大出口的重大任务。

3、国内市场的价格走势及应当注意的问题

从国内市场钢材价格变化的总体情况看，钢材综合价格指数2006年初94.18，一月末下降到93.34，为2006年以来的最低点；二月份以来逐月上涨，六月末达到2006年以来的最高价位，指数达114.85，比年初上升20.67点，涨幅21.95％；七月、八月下降，九月又有所回升，十月末回升到106.43，比六月末的最高点下降8.42点，降幅7.33％；比2006年初的94.18仍上升12.25点，涨幅13.01％。总体看来，国内市场钢材价格趋于稳定、小幅波动的状态。

国内市场钢管的价格走势，总的来说同整个市场、钢材价格走势是基本一致的，不同点：一是钢管的价格变化更加趋于稳定。以热轧无缝管159*6的价格指数为例，2006年初112.76点，2006年以来最高点四月末114.23点，比年初涨1.3％，2006年以来最低点十月末107.24，比年初下降4.9％；二是相对其他钢材品种而言，钢管价格比其他钢材处在较高价位运行，但差距正在不断缩小，热轧无缝管159*6价格指数年初112.76，比钢材综合价格指数高19.42点，比板材价格指数高20.3；而十月末比钢材综合价格指数只高0.81点，比板材价格指数低5.59点；三是从2006年四月以来，热轧无缝管159*6价格指数，呈逐月下降的态势，10月末降至107.24，为2006年以来最低点，比四月末114.23下降6.99点，降幅6.12％，应当引起注意。

除上述三个方面的情况外，当前稳定国内市场钢材价格，一个十分重要的问题是防止人为炒作因素的影响。2006年1-5月全国粗钢生产量16268.49万吨，同比增加2555.93万吨，增长18.64％；国内市场粗钢资源供应量15555.7万吨，同比增加2061.93万吨，增长15.28％。在这种情况下，国内市场钢材价格总体呈上涨态势，五月末钢材综合价格指数107.71，比年初94.18上升15.53点，涨幅14.37％。

2006年6-9月粗钢生产量14575.29万吨，同比增加2247.99万吨，增长18.24％，增幅比1-5月下降0.4个百分点；国内市场粗钢资源供应量13169.48万吨，同比增加667.09万吨，增长5.34％，资源供应量增幅1-5月回落9.94个百分点，月平均增加资源供应量1-5月为412.39万吨，6-9月下降为166.77万吨，月均减少245.62万吨，下降59.56％。在这种情况下，国内市场钢材综合价格指数六月末上升到114.85后，七月、八月下降，九月趋稳，进入十月又趋下降，这种走势同总体供需关系趋紧是完全背离的。

分析 背离的原因，主要是认为炒作因素的影响，有的钢材贸易商追求自己的利益，人为压低钢材价格，加上一些企业实行保值销售、价格补差的办法，为中间商人为炒作创造了条件，并造成炒作者得利，钢厂和用户受损失，这是不应当发生的。
 

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。