烟用香精国内外市场综述

第一节  中国香精香料工业 发展 分析

一、香精香料企业

目前，全国香精香料企业约830多家，其中国有企业约占十分之一，90%左右的企业为中小企业，中国香精香料市场仍然是是国有企业为主。国有老牌企业由于其历史悠久，品牌知名度高，质量稳定，价格低廉，而广泛受到用户的青睐，占据着主要市场份额，特别是食用香精香料市场的市场份额，超过超过1／3以上。但是国有企业由于基础 研究 薄弱，技术含量偏低，经营手段不灵活，服务意识不强，而导致目前发展速度缓慢甚至倒退。

民营企业在当前国家政策的鼓励下，发展十分迅猛，凭借其灵活的经营机制和周到的服务赢得了用户的好评，其市场份额正在不断扩大。但是，对大多数民营企业来讲，由于经济和技术基础差，品牌知名度不好，产品质量不稳定，经营理念欠全面，从而使其继续发展困难重重。

二、市场结构

目前中国香精香料市场呈三足鼎立之势，市场份额靠前的是奇华顿、芬美意、国际香料等跨国企业，占据我国食品香精市约17%，日化香精市场约60%，主要是中高档市场。其次是国有企业占据我国食品香精市约55%，日化香精市场约15%以中低档产品为主，第三是民营企业占据我国食品香精市约28%，日化香精市场约25%，以中低档产品为主。

据市场 分析 07年香精香料销售额约为153.8亿人民币。其中食品香精销售额约为99.97亿人民币占65%，外资企业占45%，国有企业占35%，民营企业占20%。日化香精销售额约为53.83亿人民币占35%，外资企业占70%，国有企业占15%，民营企业占15%。。由此可见，外资企业凭借其著名的品牌，先进的技术，大规模的投入和规范的经营理念，在中国香精香料的中高档市场上已成为不能动摇的主体，领导着中国香精香料 行业 的潮流。外资企业需然在我国所占市场份额不是很大，然而确占据大部伤份的销售额。而我国的民族香精香料企业由于只停留在中低档市场残酷竞争，生产能力过剩，价格大战的困境中，需然占有比较大的市场份额，而占据确是比较少的销售额。

三、产品结构

我国香精香料产品主要是食品香精香料和烟用香精皂用香精，占产品总量80%以上，而纵观世界范围来看，日化香精的比例约占了50%，其中化妆品比例达到了26%—31%，但国内的化妆品份额很小，相对的皂类香精偏大。多数国有企业和众多民营企业在中低档市场残酷竞争，生产能力过剩，有价格大战的态势。而中高档产品国有民营企业的占有比重不大，大量份额被外资企业占领。

国内目前830多家香精香料企业，真正上规模的不超过100家，90%左右的企业为中小企业，销售过亿人民币的企业只有20多家。其中，国内烟用和皂用香精的比例较大，化妆品、皂类、牙膏类等日化香精的比例约占了47%-52%，但其中化妆品用香精份额很小，皂类香精份额偏大。多数国有企业和众多民营企业在中低档市场残酷竞争，生产能力过剩，有价格大战的态势。而中高档产品在国有民营企业的占有比重不大，大量份额被三资企业占领。相对而言，国有和民营企业的发展空间需要结合自身的优势挤入中高档产品的空白区。

第二节  烟用香精市场现状 分析 及预测

一、烟用香精香料的概述

烟用香料主要来源于自然界和人工化学合成，大致可分为天然香料和合成香料（包括自然界中不存在，具有创造性的香料）。天然香料是从香料植物的花、果、叶、茎、根或皮及动物的分泌物中提取出的致香物质，如精油、浸膏、净油、酊剂等；合成香料是指通过人工化学合成而得到的香料化合物，按其官能团可分为醇类、醚类、醛类、酮类、酯类、酸类、杂环类等。烟用香精是由两种或两种以上香料按一定的比例调配出来的混合体。

二、烟用香精香料的应用

卷烟加料的目的主要是为了改善烟气的口感和余味、减轻刺激、柔和细腻烟气、增加香味、掩盖杂气，并可改进烟丝的物理性能，如保润性、燃烧性等作用。卷烟料液调配时，必须根据卷烟产品的类型、风格口味的特点，针对叶组的不同缺陷，因地制宜地选择香原料，并要注意料液与叶组配方香味之间的协调性。卷烟加料用香原料成分多半为沸点较高、不易挥发的天然香料和人工合成香料，这些物质根据其对卷烟功能的不同可分类为甜味剂、酸味剂、增香剂、保润剂、助燃剂、防腐剂等。常用的甜味剂有白糖、葡萄糖、甜菊叶糖等，这些物质具有甜润烟气、减少刺激、改善余味、醇和烟气的作用；酸味剂主要是指有机酸类物质，如柠檬酸、草莓酸、苹果酸等；增香剂具有增强和增加烟草制品的香味、掩盖其杂气，应选择香气稳定持久、耐高温、易溶于水的原料，增香剂在低焦油卷烟中常用来补偿香味；保润剂用以改进烟草的物理性能----增强烟草的水分保持能力和对香精的吸附能力，常用的保润剂有甘油、丙二醇、木糖醇、山梨醇等；助燃剂能增强烟草的燃烧性，使烟气燃烧完全，减少焦油的产生，常用的助燃剂有酒石酸钾、柠檬酸钾等；防霉剂常用的有苯甲酸钠、山梨酸钾等。

卷烟加香的作用主要是赋予产品特定的风格、修饰弥补烟香、掩盖杂气、柔和烟气等特点。卷烟加香的物质原先多半是采用天然香料，如朗姆酒、桂皮油、桂叶油、香紫苏油、丁香油、香叶油、香荚兰豆酊、吐鲁浸膏、秘鲁浸膏等；随着科技的发展，许多人工合成香料也应用到卷烟工业中，如香兰素、乙基麦芽酚、β-紫罗兰酮、3-羟基-2-丁酮、乙酸薄荷酯、苯乙醇、橙花醇、β-月桂烯、乙酰基吡嗪、乙酰基吡咯、2-乙酰基呋喃、环高柠檬醛等。卷烟表香香精的调配总是按头香、体香、基香来设想的。卷烟加香时，需仔细辨认香原料的香韵特征，包括头香、体香、基香三个阶段的香气韵调，如酒香、果香、清香、膏香、木香、草香等，还要注意香精的透发性、持久性、留香能力，再根据产品设计的风格和评吸效果，找出与设计要求的差异，有针对性地选择香原料，采用适当的比例，同时还必须注意香原料的化学性质、溶解性、安全性等。

卷烟加料和加香由于作用的机制不同，其效果也不一样，但是它们之间又有着彼此协调、相得益彰的共性。卷烟加料加香时，要注意料液和表香之间的协调性，还可适量加入一些和合剂、修饰剂、定香剂等，必须恰到好处，如某一个产品是要突出奶油香味的风格，却又盲目地施加了玫瑰香，这无疑是对产品的一个严重的干扰和影响。

三、烟用香精香料的发展方向

近些年来由于卷烟安全性的需要，在卷烟制造中采用了一些降低焦油的措施，如打孔通风稀释、提高咀棒压降和盘纸透气度等，虽然提高了吸烟的安全性，但烟气中的有效香味成分也会随之减少而导致吸味变淡、缺乏香气，使吸烟者感到不满足，为了解决卷烟香味削弱的问题，除了调整叶组配方结构之外，还可使用增香剂予以弥补。目前，加料加香技术已发展到应用先进仪器对烟气致香成分进行 研究 、 分析 的阶段，从中寻找出与香气吸味有关的化学成分或组份，然后再通过化学合成的方法，制备出适合于卷烟制品使用的合成香料，再经调香师进行调配，制备成烟用香精香料添加到卷烟中。

四、我国烟用香精香料的市场 发展 分析

烟用香精香料从属于食品类的香精香料，进而发展成相对独立的商品一类。随着我国食品工业的飞速发展，香精香料业进入了高速发展时期。在国内，由于香精香料生产的科技含量不高，利润空间大，而且准入门坎低，致使香精香料生产企业遍布全国。能生产食品香精香料的企业都生产烟用香精香料，而且多半是中小企业。尽管国家烟草专卖局对烟用香料香精的供应实行定点许可证制度，但不规范的烟用香料香精生产与供应仍普遍存在，鱼龙混杂、良莠不齐。

一是民营食品香料企业兼营烟用香精香料的生产，技术攻关心有余而力不足。目前国内香料香精生产企业达800多家，有的是属于烟草 行业 内部企业，但多数是 行业 外的，能规模生产食品香精香料企业也经营烟用香精香料。这样的企业拥有一定的生产技术实力，也能结合烟草企业的实际要求，研发出一些烟用香精香料品种，但这种研发往往不是积极主动出击，而且在资金、技术和人才上的投入常常难以保障，显得比较被动和投机。从国内烟用香精香料生产总体上看，低档卷烟的香精香料出现明显过剩，中档卷烟的优质香精香料偏紧，高档卷烟的重要香原料如吡嗪衍生物、巨豆三烯酮等，仍然无法研制生产。将技术攻关的希望寄托在这些兼职的香精香料生产企业，可能不是很现实，解铃还须系铃人，求人不如求己，还得需要依靠烟草 行业 自己来解决。

二是能供应烟用香精香料的企业多半是浅加工国外已调配好的香精香料，深加工的比较少。随着我国宽领域、多层次的改革开放，国内很多香精香料企业从经营国外进口的烟用香精香料看到有利可图，通过多种途径开展与国外企业的交流合作，纷纷开展与国外公司的业务往来，直接进口国外调配好的香精香料，再根据卷烟企业的需要进行简单加工，为国内卷烟企业提供了可选择的进口香精香料。在国外，香精香料中小企业基本上已被大企业并购，香精香料生产基本上走规模化、集约化和精细化，都是深加工。我国很多东部沿海地区如广东、深圳、海南、上海等地的香精香料企业都是走浅加工烟用香精香料的道路。这种对国外香精香料的浅加工在短期内仍有它的存在价值。

三是中式烟用香精香料的研发仍缺乏引擎机制，后推力不够强劲。现在多数有实力的卷烟企业都积极启动“农、工、商、学、研”联合互动机制,希望在自己企业内部能形成创新机制。这对烟用香精香料的研发也不例外。在农业种植方面，企图通过科技投入，种植、培育出优质烟叶和高致香植物；在烟草商业公司，充分利用日常经营紧贴市场一线的条件，收集来自消费者对卷烟吸味风格的信息；在大学院校科研机构，凭借拥有丰富资料和先进实验仪器的优势，容易站在科研前沿发现新问题；在卷烟工业，以雄厚的资金财力做后盾支持，以特色的叶组配方和工艺流程为烟用香精香料企业提供可用武的舞台。通过联合互动机制，调动各方面的积极性，推动中式烟用香精香料的研发。这方面的联合互动近几年我国烟草 行业 都在进行，在某些方面某些领域也频频出成果，但是从整体而言，远尚未形成普遍的广范围的大力度的互动机制，仍属于画地为牢、独立封锁割据的状态，或者说“农、工、商、学、研”之间的联合互动机制还有脱节，还未形成真正的牢固的链条。四是国外烟用香精香料企业垄断核心技术，我国香精香料自主核心技术尚处攻坚阶段。历来国外烟用香精香料企业都把香精香料 研究 分析 成果及其加工提取的关键技术视为企业机密，并加以严格保密。近年来，国内多数的卷烟厂都高度重视技术中心的建设，也都在加强对烟用香精香料的 研究 ，新成果也不少，但一般化的常规技术比较多，在那些不可复制的关键性技术尚未取得实质性的突破，在卷烟工业中普遍使用的香气度强劲、香气质优、香期长的香精香料仍以国外生产为主。在没有形成核心技术的情况下，多数卷烟企业只能在卷烟生产中挖空心思地钻研所谓的 技术工艺 ，在进口香精香料和国产香精香料上做文章，在调配手段上追求形成自己的核心技术。在一些省的烟草 研究 院，香精香料的调配技术也常常当作大学问来 研究 。其实，最关键的是香精香料原的分解提炼技术，而不是配料调香手段。现在国内卷烟产品同质化比较严重，与各自相似的调料调香手段有着直接的关系。

第三节  烟用香精产量 分析 及预测

烟用香精香料是伴随卷烟工业发展而出现的产物，是高、精、新技术的结晶。自然界千奇百态，孕育万物，香料在原生态中是一种能被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的原料。早在几千年以前，我国的人类祖先就辨认出隐藏在自然界中的香料，并学会了直接从动植物身上提取香精香料，应用于日常生活。如今，香精香料已广泛使用于食品、化妆、医药、饲料等轻工制造业。香料可分为天然香料、合成香料和香精三大类。香精香料是所有香料的总称。天然香料包括天然植物性香料和天然动物性香料。天然植物香料原是以致香植物的花、枝、叶、草、根、皮、茎、籽或果实等为原料，用水蒸气蒸馏法、浸提法、压榨法、吸收法等方法，提炼成精油、浸膏、酊剂、香脂、香树脂和净油等，如玫瑰油、茉莉浸膏、香荚兰酊、白兰香脂、吐鲁香树脂、水仙净油等。天然动物香料原是动物的分泌物或排泄物。动物性天然香料有十几种，常见的有麝香、灵猫香、海狸香和龙涎香4种。合成香料又分为单离香料和合成香料；使用物理和化学的方法可以从天然香料中分离出单离香料；合成香料则是通过化学合成的方法制取。单离香料和合成香料，只是来源不同，并没有结构上的本质区别。在三大类型香料产量中，香精的产量占主要部分；香料香精具有品种多、产量小、专用性、配套性强、用量少作用大等特点。香料香精业是精细生化轻工业，以高精 分析 技术、生物工程技术、新型分离和深加工技术等力量为基础，凸显在 技术工艺 上的高、精、新特色。

烟用香精香料是卷烟原材料的有机部分，是卷烟工艺特色的关键辅料。烟草，顾名思义，是草本植物，构成物质多达5000多种，其内在物质构成比较复杂。烟草原味苦辣、杂青、怪异，烟气浓、刺激性大、呛喉，对人体直接危害较大。为克服烟草自身的“劣根性”，消除烟草对口腔的不良刺激，保留烟草提神、醒脑、舒心惬意的本色，人们从日常生活的食品香料中得到启示，在吸食烟草时都不再直接食用，习惯性地添加一些香料，以适应自己的吸食口味。这些添加佐料就是后来在卷烟制造过程中普遍使用的烟用香精香料。天然香料与合成香料由于香气香味比较单调，一般都不能单独直接使用，而是将香料调制成香精以后方能使用。与烹调过程中所使用的油、盐、酱、醋、香料、配料、味精等一样，烟用香精香料按其功用可分为酮类、醇类、酯类、醛类、烃类、醚类、氰类等香料，也就是常说的用途不同的添加剂，如甜味剂、酸味剂、增香剂、保润剂、助燃剂、防腐剂等。烟用香精香料的应用非常讲究，通常是按0.3-3%的比例，根据不同卷烟的风格特性和叶组特点，添加性能不同的烟用香精香料。添加什么样的烟用香精香料，添加多少，按什么样的比例来添加，都是以科学的工艺流程和工艺特色为依据。如果主料烟与香精香料搭配不当，或比例不协调，放多或放少，早放迟放，调配程序不对等，都将影响卷烟的“色、香、味”。这就是烟用香精香料在卷烟工业中恰如其分地扮演辅助材料的神秘角色。

第四节  烟用香精市场需求 分析 及预测

目前，中国的卷烟市场大体上可以化为三大体系。一是以红塔山、红河、云烟三大品牌为代表的“云南风格”，该类卷烟香气丰满、自然，具有明显的清香风格，烟气细腻、醇和、协调，口感纯净，已被全国的消费者接受，重组后有可能超过千万箱，成为中国烟草第一。二是以京津沪三家重组的“沪系风格”，该类卷烟香气丰满，追求烟草本香，烟气较细腻、较醇和、协调、透发性好、口感纯净，已被华东的消费者接受，个别品牌已畅销国内外。三是以“白沙”和“芙蓉王”为核心的“湘系风格”，该类卷烟烟香丰满、有明显的木香、烟气细腻顺畅、醇和透发、香气协调、余味干净、舒适，以其独特的设计思路，有望拓展成全国品牌。

从2000年以来，在各国卷烟政策的严格管制下，各地掀起禁烟高潮，世界卷烟 行业 的持续低迷。而我国卷烟却保持稳定的增长，近几年的增长率都保持在3%以上。2006年，卷烟销售20352.2亿支，创历史新高。

2006年全 行业 累计完成卷烟销售20352.2亿支（4070.4万箱），比2005年同期增加1024.1亿支（240.8万箱），增长3.9%，保持良好的发展势头。
 

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。