系统集成国内市场综述

第一节 系统集成市场现状 分析 及预测

1、系统集成市场现状 分析 及预测

1）区域市场不平衡，北京及沿海各中心城市占据主导地位

以北京为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区IT应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统集成全国市场的52%以上的市场份额。同时，系统集成企业大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在北京、深圳、广州、上海等城市，聚集了一大批系统集成企业。

2）软件和服务成为集成厂商竞争的焦点

随着系统集成在各类 行业 中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系统集成企业也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中，每一个环节都成了集成企业的利润点。各大、中型集成企业根据自身的优势，不断开拓新的利润增长点。越来越多的集成企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务——软件和服务上。一些公司利用自己在某一领域、 行业 方面的优势为客户订制应用软件；而另一些公司则利用在集成市场中的合作经验，集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟，通过强强联合，承接大规模的项目，提供全方位的服务。软件和服务已成为传统系统集成企业发展的新方向，在整个集成业务中占的比重越来越大。

3）细分市场，集成产品突出 行业 化特色

系统集成企业越来越注重细分市场，以发挥自身的 行业 优势。系统集成企业提供的更多的是对某一个或某几个 行业 开发出的、有系统集成企业本身标识的应用软件产品和解决方案产品。通过过去的客户积累， 研究 某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来，从而在面对其他同类客户时，系统集成企业可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。

2、系统集成 市场发展 趋势

1）软件和服务的需求比例将逐步超过硬件

未来几年，国内系统集成市场在硬件、软件和服务领域的投入资金比例将进一步调整。今后1－2年内，软件投入比例的市场份额将上升最快，在今后5年内，系统集成市场硬件、软件和服务投入比例将趋于合理，彻底改变目前“重硬轻软”的局面，进一步向国际水平靠拢。

越来越多的客户将倾向于将软、硬集成业务及服务分开招标，今后这种现象还将更加明显。同时用户对软件开发要求也日益专业化，对服务公司选择将更多地关注软件开发能力、项目管理能力、人力资源管理能力，以及公司的品牌、规模等因素。

2）系统集成企业将更加关注于奥运、农业、能源、建筑信息化建设

今后3年内，与奥运相关的信息化工程如奥运基础通信综合管道建设工程、场馆及配套设施建设与运行支持信息系统工程、奥运指挥决策信息共享平台工程等将纷纷启动，势必引起广大集成厂商的关注。
信息技术是当今世界发展最快的高新技术，它正推动着全球经济朝着以计算机及信息网络为基础的信息化方向发展，在此背景下我国农业开始从传统农业向现代农业转变。信息技术目前被广泛应用在农业各个领域，农业信息化已成为现代农业的重要标志。经过20多年发展，我国农业科研部门已在系统开发、数据库、信息管理系统、遥感技术应用、专家系统、决策支持系统、地理信息系统等高层 研究 领域取得了成果。今后几年，农业发展智能化将成为现代信息技术发展的必然，我国农业向精确化发展是一个必然趋势，农业数字化和信息化将成为快速获取和更新农业数据的重要手段和强有力的技术支持。所有这一系列的发展将为北京的系统集成企业提供广阔的发展空间。

在IT建设相对滞后的能源 行业 ，系统集成市场的需求将明显增多。能源 行业 持续近两年的能源短缺现象进一步加重，电荒、油荒、煤荒等种种问题将客观上促进能源 行业 的信息化建设，各类能源企业为了提高生产率、节约成本、增强企业在市场上的竞争力，均会不同程度加大信息化建设的投入力度，能源 行业 的信息化建设项目将成为北京系统集成企业争夺的焦点。

近年来随着北京市建筑 行业 特别是房地产业的蓬勃发展、社会信息化程度的提高和居民生活水平的不断提高，智能小区、智能楼宇建设项目不断增多，发展迅速，有望成为未来系统集成企业的又一盈利亮点。

3）专业型、 行业 型和综合型集成企业将竞合并存

随着集成企业向多 行业 、多业务方向拓展，必然会分化出不同类型的系统集成企业——综合型SI、专业型SI、 行业 型SI。所谓综合型集成企业是指规模大、 行业 分布范围广的集成企业，对客户提供从咨询到专业服务的全套服务，在大型项目中往往担任总包商的角色。专业型集成企业是指在某个 行业 或者是在某一个产品(比如存储方面)富有专长的集成企业。专业型集成企业产生的基础是基于某类产品的专门立项的单子。目前专门做存储、网络安全等专业集成的集成企业有很大的发展空间。 行业 型系统集成企业主要依托几个重点 行业 ，开发应用软件， 行业 之间资源可以共享。在大型综合性项目中，综合型集成企业往往承担总包商的角色，而专业型和 行业 型集成企业则往往是分包商。今后，随着用户招标的软硬分离，将会有越来越多的集成企业分化成为专业型集成企业，这三类系统集成企业将在未来的集成市场竞和共存。

4）信息系统工程监理起到越来越重要的作用

随着1993年中国大规模信息化建设拉开序幕，信息系统建设中进度、资金、安全性等多方面的信息工程质量问题逐渐凸现。信息产业部通过适时推行系统工程监理制度进一步加强了对信息系统工程量的管理工作。

信息系统工程的建设涉及三方面主体，包括信息系统集成企业、信息系统工程监理和业主。通过引入独立公正的信息系统工程监理方，借助监理第三方加强集成企业和业主的沟通，规范双方的行为，可以构建三方主体间相互制约的关系，从而有效地保证信息系统工程建设的质量。

虽然目前业主方对监理制度重要性的认知度尚不高，在信息系统工程建设中也尚未广泛地实行工程监理，主要局限于政府部门的信息系统建设实施了工程监理，但随着信息化建设的深入开展和信息系统工程管理中质量问题的日益凸现，信息系统工程监理必将在未来的信息系统工程实施中起到越来越重要的作用。

第二节 系统集成产品产量 分析 及预测

中国存在超过2,0000家从事系统集成业务的企业，一半以上为规模极小的企业。年销售额在200万以下的企业超过1,000家。国内绝大多数系统集成商发展历史不长， 行业 信息化带来了广阔的自动化系统集成市场，为众多系统集成商提供了存在土壤。

2008年奥运会的召开成为未来几年系统集成市场高速增长的催化剂。另外，“金字工程”的继续投入、“农村中小学现代远程教育工程”、教育城域网建设、中小学“校校通”建设、网上银行、网上保险、网上证券交易等网上金融服务系统的建设等都会导致系统集成市场的继续增长。
 
从2008年开始，随着中国信息化水平的稳步提高，系统集成市场的饱和度将进一步提高，需求有所回落，整个 市场发展 开始从高速增长阶段进入相对平缓的稳定发展阶段。

第三节 系统集成市场需求 分析 及预测

1、 行业 需求

1）中国移动启动3G试验网BOSS系统建设。此外，中国移动依据经营 分析 1.5规范以及各省移动业务运营需要进行系统扩容和改造，给系统集成商带来了BI系统建设的机会。增值业务（VAS）引致的IT投入将继续成为电信 行业 的投资重点。

2）教育 行业 在国家发改委、财政部、教育部共同实施的“百亿工程”的促进下，其IT支出潜力自2004年以来逐年释放，信息化投入将在今、明两年保持持续的高增长。

2、市场需求

各个 行业 信息化建设都逐渐开始向应用发展， 行业 应用软件的定制开发和高层次、高水平的IT服务将成为系统集成商新的利润增长点。比如，金融 行业 信息化建设的直接目标逐渐由原来的提高业务处理效率过渡到提高管理效率和决策支持水平，更多的集成商开始为客户提供技术含量较高的应用软件和服务。

电子政务竞争市场的重点也主要转到应用方面，硬件平台基本都已经建立起来，试探性的软件投入也已经完成，现在主要对以前盲目投入的软件进行升级和更新换代，开始注重软件的实际运用效果。

3、市场需求预测

当前的 行业 用户在IT系统 规划 、采购、建设上也日益成熟，尤其是大型企业在 规划 新的系统建设之初越来越看重专业的IT方案提供商、系统实施咨询服务提供商等在业务设计、系统 规划 、方法论模型、同行成功经验等方面的咨询建议，而这一需求恰恰为系统集成商拓展这一新业务模式创造了市场需求空间，系统集成商通过多年的 行业 积累在发展咨询业务时具备一定优势，因此拓展IT咨询业务成为了当前主要系统集成商经营发展的主导趋势，这种领先厂商的引导将会很快在中型系统集成商队伍中形成有效影响和推广，相信未来三年这将成为系统集成商的大势所趋。

第四节 系统集成消费状况 分析 及预测

1、系统集成用户需求

目前，各 行业 信息化建设中软、硬件平台基本都已搭建，用户的集成需求逐渐从简单的硬件集成需求，向完善网络环境、应用开发和较高层次集成服务需求发展，系统集成市场开始走向成熟。

目前用户的集成需求逐渐向广度和深度推进，逐渐从简单的硬件集成需求，向完善网络环境、应用开发和较高层次集成服务需求发展，系统集成市场开始走向成熟；分工也越来越细，客户需求越来越专业，从而要求系统集成商的定位更细致。

2、系统集成用户服务满意度

调查对象为参与系统集成服务业务的所有提供商,系统集成包括定制软件的开发、应用软件平台转换、新增功能开发、集成和调试等。

调查通过网络公示、焦点小组和专家委员会三条途径,此次调本扩大了调查覆盖范围,保证了调查结果的全面性。调查的评价指标合并了产品用户满意度评价指标和厂商竞争力评价指标两大体系,软件调研样本近三千个,。

3、系统集成消费状况预测

未来系统集成与开发市场增长较快的几个 行业 主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建设在未来几年也会迅速增长。从国家开始要对政府外网进行推广，政府信息平台之间的对接和数据集中，对硬件、软件和系统集成的投入都会有大的增加。

随着技术演进和用户需求的不断变化，今后系统集成市场中，调试的比重将逐渐下降，集成的比重将会相对保持稳定，但其重点将从传统的硬件集成转向应用和软件集成；而开发所占的比重将持续上升，成为系统集成市场中所占份额最大的部分，也是系统集成商利润的最主要来源。服务和开发将成为今后几年系统集成与开发 行业 增长最快速的领域。

第五节 系统集成价格趋势 分析

随着市场需求不断扩大，集成商的数量不断增加，市场竞争激烈，由于市场竞争激烈以及 行业 改革调整，系统集成的利润率减少，但因为有大幅需求增长的拉动，系统集成商的营业额仍保持增长。

如今中国市场上的系统集成商处于一种低利润率生存状态。在中国IT市场，系统集成业务已相对比较成熟，但有一显著特点是，市场上参与竞争的系统集成商数量众多、品牌集中度极低。

如果依据经营规模将系统集成商简单划分为大系统集成商（年收入5亿元以上）和中小系统集成商两类，那么成千上万家中小系统集成商的平均利润率水平仅维持在5％－10％之间。只有大型系统集成商可以通过多年积累对主要的 行业 解决方案和主打的项目类别进行一些产品、系统的固化，形成积累，从而在后续同类方案、同类项目中减少人员投入，这样就可以解放出更多的人力来拓展其他项目，获取更多收入，提高企业的生产效率。而中小型系统集成商在短期很难形成这样的积累，无法提高项目实施效率，因此经营系统集成业务获得利润的关键取决于人员的投入产出比。当前，中国几大 行业 信息化市场都存活着上千家系统集成商，竞争异常激烈，多数系统集成商都处于积累少、受项目需求数量和人员规模限制的双重困境，这一经营现状短期内很难形成群体性的改变，总体 市场发展 不会出现大的变化，加之 行业 内广泛存在的价格恶性竞争、用户超出合同范围不断提出变化的系统实施需求、系统集成商内部项目成本控制不力等因素， 行业 总体利润率水平正处于不长反降的趋势。

第六节 系统集成进出口量值 分析

系统集成硬件都是在国内组装生产的，所以对产品而言，基本就不存在进口产品了。

如果说硬件产品进口界定还有一定之规的话，软件则显得更加扑朔迷离，谁是国产软件这个命题5年以来一直困扰着采购机构和软件厂商，因为他们在国内有开发团队，而且是在国内封装。因此，也可以算一种“加工”。

因此系统集成目前进出口市场上存在界定难问题，不存在像其他产品真正意义上的进出口。
 

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