鞋业相关产业发展现状分析

第一节 国际鞋用纺织材料发展现状

纺织工业在世界上是一个具有悠久历史的传统工业。世界纺织品销售额仅次于旅游业和信息产业。目前全球纺织品年交易总额约为4000亿美元，未来10年，世界纺织品的年增长率将达到6％—8％，国际贸易增长必然为我国扩大纺织品出口提供更大的空间。目前中国棉纱、棉布、纺织品、针织品、毛织物、化纤产量均居世界第一位，呢绒产量居世界第二位。

在鞋用纺织品的净进口地区中，例如北美、西欧、非洲/中东、澳大利亚和日本，最终需求大大超出了工厂消费，而且这一赤字还在迅速扩大。由于在北美和西欧与进口货的竞争，阻碍了本地区工厂消费量的增长，因此工厂消费将逐步减少。日本的工厂消费从八十年代起就呈现下降，目前下降的速度正变得缓慢。虽然东欧和非洲/中东的进口不算太多，但还是阻碍了这两个地区工厂消费强劲增长的势头。因此，净出口商试图长期增加工厂消费量（除了韩国和台湾），而净进口商（除了东欧和非洲/中东）的国内纺织业则面临着巨大的压力。另外，拉丁美洲的工厂消费和最终需求基本达到平衡，并且都有增加。

2006年中国的纺织工厂化纤消费量估计达900万吨（2010年预计将达1600万吨）。未来几年的年增长率预计是6.6％。面对如此高的年增长率和消费量，中国的动向引起了世界其他地区的极大关注，而且会对世界化纤业造成相当大的影响。世界第二大鞋用纺织消费地区仍然在北美（消费量接近500万吨，但没有增长）。其次是西欧和南亚（均是380万吨）、台湾（210万吨）、印度（200万吨）和韩国（180万吨）。其中，增长最为强劲的有南亚（8.2％/年）和印度（8.8％/年）。北美和西欧只有微幅或根本没有增长（不过其市场保持稳定）。而韩国（1.3％/年）有小幅增长；台湾（-0.8％/年）则呈现下降，这两个市场由于越来越多的纺织厂向低成本地区转移，使得这种下降趋势更加明显。北美和西欧和纺织工业预计未来十年在数量上不会有什么变化。

第二节 毛皮资源及其工业状况 分析

一、国外毛皮资源及工业状况

毛皮动物的毛皮质量受气候环境的影响很大，清凉、湿度适中的气候环境适于毛皮动物的生长，因此世界上优质毛皮的出产国都集中于北方地区，著名的毛皮出产国有芬兰、丹麦、挪威、美国、加拿大、前苏联地区。

早期的毛皮大部分来自捕获的野生动物，而现在绝大多数的毛皮来自农场饲养的动物。在芬兰、丹麦、美国等盛产毛皮的国家，象水貂、狐狸等主要毛皮动物的饲养已有较长的历史。目前农场饲养的水貂、狐狸等毛皮动物的毛皮已占世界毛皮总交易量的85%。饲养毛皮动物最多的地区是北欧和北美，分别占饲养总量的64%和11%，其余部分则分布在阿根廷、波罗的海沿岸国家、乌克兰和俄罗斯。

1、水貂目前是世界上最大宗的毛皮商品，北欧是最大的供货地，其中丹麦年产水貂1000万条以上，是世界最大的水貂出产国，该地区的水貂品质上乘。北欧地区的养殖中心位于斯堪的纳维亚半岛（丹麦，挪威，瑞典、芬兰），该地区的养殖场主为了更好的开拓市场，专门成立了 行业 组织：

SAGAFURSOFSCANDINAVIA，该组织属下的养殖场每年提供的水貂皮占世界总产量的66%。该组织制定了一套水貂和狐狸的分级标准：SCANDINAVIANSORTINGSYSTEM，这个标准的标志SAGA代表水貂和狐狸的高品质，而其中的SAGAROYAL更作为最高品质的标志。

北美（美国和加拿大）则是第二大供应地，这一地区的水貂是世界上品质最好的水貂，而美国水貂更是水貂中的极品。美国有两大水貂养殖协会组织--美国大湖水貂协会（THEGREATLAKERSMINKASSOCIATION）和美国变种水貂养殖协会（THEMUTATIONMINKBREEDERSASSOCIATION），这两个组织各自开发出一系列极品水貂。美国大湖水貂协会成立于1941年，该组织经过多年 研究 、探索，开发出一种独一无二的本黑水貂--BLACKGLAMA本黑水貂，BLACKGLAMA本黑水貂皮是世界上颜色最纯正、最浓厚、最有光泽、皮板最轻、最有弹性的水貂皮，BLACKGLAMA以成为此类水貂皮最高品质的标志，是其它所有黑色水貂参照的标准。美国变种水貂养殖协会比美国大湖水貂协会晚一年成立，他向另一个方向发展，他开发出一系列品质超群、颜色无以伦比的本色彩色水貂--LEDEND水貂，LEDEND已成为此类水貂最高品质的标志。两大协会更于1986年联合成立了美国水貂共进会，该会制定了品定水貂质量最完善、最严格的标准--LEGEND标准。

1998年全世界的水貂皮总产量为28，489，000张：北欧地区（包括西欧的荷兰）的总产量为18，589，000张，其中丹麦11，900，000张，芬兰2，200，000张，挪威309，000张，瑞典1，400，000张，冰岛180，000张，荷兰2，600，000张；北美地区（美国和加拿大）的总产量为3，760，000张，其中美国2，800，000万张，加拿大960，000张；俄罗斯产量为3，000，000张，中国为800，000万张；世界上其它地区共生产2，340，000张。

2、狐皮是世界第二大毛皮商品，狐皮每年的世界总产量大约在500万张上下。芬兰是世界最大的狐狸养殖国和狐皮出口国，养殖量占世界总量的几乎6成，而每年在芬兰拍卖的狐皮占世界兰狐皮总产量的2/3，同时该国的狐皮的质量也是世界最佳的。其他狐狸养殖大国也集中在北欧地区，如丹麦、瑞典、挪威、以及俄罗斯等前苏联成员国。前面提及的由丹麦，挪威，瑞典、芬兰组成的世界最具影响的毛皮动物养殖协会组织：SAGAFURSOFSCANDINAVIA提供了全球狐皮总产量的82%。养殖的狐狸中大部分是兰狐，约占68%，第二类是银狐，约占13%，其余部分则是各种变色、变种狐狸。

毛皮生皮进入国际贸易系统现在通常都是通过拍卖行进行。每年饲养毛皮动物的农场主将他们的毛皮直接或通过中间收购商运到拍卖行，拍卖后，扣除用于分级和手续费的少量佣金即可获得货款。这些拍卖行一般都接近主要的毛皮产区和生产区，世界上著名的毛皮拍卖行集中在丹麦的哥本哈根、芬兰的赫尔辛基、美国的纽约和西雅图、加拿大的多伦多、北湾和温哥化、俄罗斯的圣彼得堡、德国的法兰克福和莱比西、及中国香港。

二、中国毛皮资源及工业状况

中国本土产原料皮，高档品较少。虽然在大连、山东、江苏沿海一部分水貂，但由于种貂老化，产量锐减，根本不能满足中国裘皮工业发展的需求，仍需要大量进口。其它如狐狸、元皮、黄狼、灰鼠等，数量也极有限。

中国（包括香港）是世界上最大的毛皮产品生产国和出口国。与世界上其它几大裘皮生产地区北欧（丹麦、挪威、瑞典、芬兰）、美国、加拿大、俄罗斯、土耳其相比，中国的裘皮业起步相对较晚，起点也较低。但经过多年的发展积累，中国的裘皮业慢慢地形成了自己的特色，在国际市场上越来越显示出重要的地位。我国的毛皮工业呈现明显的区域性，正逐步形成几个毛皮产品生产、集散中心：

1、河北省蠡县的留史镇

自古以来就有毛皮交易活动，伴随着改革开放和裘皮工业的发展，逐渐自发地形成为中国最大的毛皮集散地。全国各地的皮贩都乐意把自己的皮货带到留史进行交易，全国乃至世界的皮货商也愿意到留史采购。因为这里货源充足，品种繁多，从高档的貂皮、狐狸皮，到低档的狗皮、兔皮等，应有尽有。大量的毛皮交易吸引了国内外许多客商，留史镇的经济也因此迅速发展起来，成为中国内陆少有的较为富裕的乡镇之一。不过，这里目前仍然以国产货为主。当前，留史的裘皮染色业也正形成气候，皮革加工也已有了很大规模，留史镇已成为中国皮革重镇，其毛皮价格一度成为中国毛皮市场的晴雨表。

2、亚洲最大的羊剪绒加工基地--桑坡

河南省孟州市的桑坡村，目前已成为羊剪绒专业村，这里农民家家办厂，拥有大大小小上百家毛皮公司。国内一半以上的进口澳洲绵羊皮都在这里被加工成成品，然后销往世界各地。目前发展规模最大的隆丰皮草公司和明达皮草公司，日产绵羊皮都在5000张以上，全村年加工能力则达700万张，
在''''''''96年剪绒鞋里皮火爆时，全村创产值达6.3亿元人民币。

3、中国未来的最大皮草市场--吉林

位于中国东北地区的吉林，与裘皮主要消费国俄罗斯、韩国、日本等毗邻，地理位置得天独厚。在1997年8月"长春裘皮服装展销会"后，香港三十几家皮草公司及中国内地的十几家企业都看中了这块风水宝地，在此安营扎寨。据行家预测，这里将会发展成为中国未来最大的皮草市场。

4、世界最大的皮草成衣出口基地--香港

皮草产品在香港本地消费量不大，但由于香港在国际贸易中的特殊地位，却使它成为世界皮草交易的黄金地带。毛皮业在香港习惯上被称为皮草，是香港一个较大的产业。香港回归后，可以利用大陆廉价的劳动力、北欧优质的原料皮，韩、日、美、俄等广大的市场需求，更好地加速国内外的皮草贸易。其实，香港的皮草业仅始于三十年代，初期原料大多来自大陆，主要有海狸、黄狼、浣熊、狐狸、子羔简装。五、六十年代，香港发展成为世界重要的皮草加工中心，主要黄狼为主。七十年代，香港成功地开拓日本市场之后，开始从北欧进口貂皮、狐皮等高档原料皮。八十年代，是香港皮草业发展的黄金时期，在当时就已成为世界最大的皮草成衣出口基地及驰名世界的皮草贸易中心。形成配套市场。目前，香港皮草主要出口南韩、日本、美国、加拿大、意大利、西班牙、俄国和中国内地。

5、迅速成长的高档皮草加工区--广东沿海

广东沿海地区地理信置优越，紧邻港、澳、台，又是我国改革开放的前沿阵地，是香港皮草加工业在大陆的首选之地。香港每年进口的大量貂皮、狐皮大多都在这里加工，同时，中国内地的一些高档细杂皮也逐渐转向广东沿海地区加工。广东目前已形成以佳为信、宝利等为主的十多家重要毛皮加工企业，原料皮基本上来自世界各地，最大的狐狸皮长达2.5m，7个零号长达1.7m左右的比比皆是。这个新兴的皮草工业区，正方兴未艾。

三、中国皮毛市场的分工及特点

中国已经成为世界上最大的毛皮业贸易国及深加工大国，芬兰、丹麦拍卖会40%的皮张销售给中国，已经成为世界上最大的毛皮买家，世界的毛皮贸易结构在发生着潜移默化的变化，经济结构由欧洲向亚洲转移，中国外贸是世界经济的发动机，并且成为世界贸易大国，同时由贸易大国向贸易强国升级，中国毛皮市场将成为世界最大的毛皮加工贸易基地。中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠江三角州经济特区（广州、深圳）向长江三角洲中下游经济特区推移，同时向京、津环渤海经济特区推移。

因此，对中国毛皮深加工业、中国七大毛皮市场（留史、尚村、大营、崇福、辛集、北京正天兴毛皮辅料市场，雅宝路市场）的分工及特点作了以下简单说明。

1、尚村皮毛市场

尚村皮毛市场位于沧州市肃宁县，是中国最大的生皮毛皮市场，每天上市近三万余人，中国养殖场业主及商贩大军活跃在尚村毛皮市场上，毛皮品种有蓝狐、银狐、白狐、水貂、乌苏里貉皮、獭兔皮等。并且以华斯集团、天龙公司、库氏皮草等为代表的裘皮深加工企业以及毛张硝染企业迅猛上升，增加出口创汇能力。猛然掘起的尚村市场以生皮集散地及毛皮硝染、裘皮深加工业为主导产业，以崭新的面貌大踏步向前发展。

2、留史皮毛市场

位于河北省保定地区蠡县留史镇，留史皮毛市场是亚洲最大原料皮集散地，牛皮、羊皮、生皮货栈200余家，有进口狐皮专业村（留史、刘营）；国产狐皮专业村（留史、刘营、正南庄等）；进口貂皮专业村；国产貂皮专业村（东口、西口等），应该说这几村的商户几乎控制全国貂皮的数量，全国的貂皮都要经他们的手转到深加工单位以及日本、韩国、俄罗斯等市场；另外还有国产貉皮专业村（刘营、周营、齐庄等），他们貉皮每年的储备量占全国的30%-40%以上，通过他们出口到韩国、日本等；还有国产獭兔专业村（魏家佐、留史等）；这些专业村中有许多上万张屯积大户，屯量很大。亚洲最大的皮毛集散地发挥它的聚集、调控作用，以飞快的步伐前进。

3、大营皮毛市场

位于河北省枣强县：大营皮毛市场是以深加工为主业，主要聚集貂皮服装厂、深加工褥子为主项。另外，那里是家兔皮的集散地及深加工基地。特别是兔皮褥子规模最大。这里有裘皮工业园区，如增辉皮草、博赢毛皮有限公司、竞佳皮草、福尔派毛皮有限公司等；家兔褥子专业村（西黄浦、胡新庄等）；狐狸皮专业村（老官营等）；黄狼褥子专业村（井村等）；貉皮专业村有新屯等。大营皮毛市场以精益求精的裘皮制品、编织制品迎接新挑战。现在其产品已远销日本、韩国、俄罗斯等国外市场。

4、崇福毛皮市场

位于浙江的桐乡崇福镇，那里以上海为龙头、长江三角洲经济特区。特别是在上海、江苏、无锡、南通、杭州、海宁等分别有我国主要的裘皮服装厂、羽绒服装厂等。那里有银杉皮草、中辉皮草、雪裘皮草等裘皮深加工企业，另外崇福市场是进口、国产蓝狐、银狐、乌苏里貉皮等品种的主要销售市场，也是家兔、毛皮褥子的销售市场，崇福毛皮市场正在建设皮草大世界商贸城，将以其特有的市场潜力、巨大的规模向前发展。

5、辛集皮毛市场

辛集皮毛市场位于河北省辛集市，以皮革业、毛领、帽条深加工业为主项，是蓝狐、银狐、貉子皮的主要销售市场。其皮革服装、毛领、帽条等深加工产品出口俄罗斯市场，那里有规模较大的毛皮企业，如大众公司、正泰公司、巴麦龙制衣、东明皮革等深加工企业。

6、北京大红门市场

大红门市场位于北京木樨园三、四环之间，那里聚集大量的毛皮皮革深加工企业。以皮毛深加工为主要特点。大红门市场主要是进口蓝狐、水貂、国产狐狸、国产貉皮的销售市场。也是蓝狐、乌苏里貉皮毛领、帽条的专业批发市场，主要辅射北京、天津深加工毛皮企业。

7、雅宝路裘皮市场

雅宝路裘皮市场位于北京雅宝路，那里主要针对俄罗斯裘皮市场。其主要经营种类是裘皮制品、编织制品、水貂皮服装、水貂皮等，那里主要由俄罗斯客商直接购买。

三节 皮革工业发展现状 分析

一、世界皮革工业的发展现状与发展新趋势

环保意识的加强，可持续发展策略的提出，使化学工业的生存和发展受到空前的挑战，从而也影响到皮化 行业 发展的方方面面。新的环境治污理念将产生重大的影响。

1、目前，世界皮革工业的发展现状简要归纳如下：

1）政策性环保法明确规定了污水排放和废料堆积的允许限度。因此，需要针对皮革种类，如汽车革，开发新的皮化材料以适应市场需求。

2）世界化工工业中心向发展中国家转移，减缓西方国家的环境污染压力。

3）部署未来化工材料的生产发展战略，应考虑四个方面--皮化产品的多样性，产品检测方法的规范化，安全生产的措施，向用户传播安全信息的义务。

可持续发展战略可归结为十个关键要素--保护人类健康，提倡无毒环境；确定产品有效期；承担安全生产的责任，关注国际安全议题；重视国际市场的法规；控制难降解的有机污染物；与发展中国家建立双边贸易关系；克服贸易障碍(借助关税或非关税手段)；克服WTO在贸易上的技术障碍，实现平等竞争，提高非优惠国的待遇；同等对待和检测本地与进口的产品。

二、皮革工业出口持续增长

我国皮革工业2007年上半年商品出口额达到121亿美元，同比增长15%。资本结构出现明显变化，“三资企业”占到全 行业 四成以上，并培育出一批知名品牌。

出口额占中国轻工出口总额二成的皮革工业，发展迅猛。近5年来，利润总额平均增长29%，出口金额比五年前增长了四成以上。在皮革制品中，轻革年产量达5亿平方米，占世界总产量的二成以上，鞋类年产量65亿多双，皮革服装年产7,000多万件，位居世界前列。

我国皮革工业在发展壮大的同时，资本结构出现了明显变化，在年销售收入500万元以上的3,453家企业中，三资企业占41%，民营企业占35%，皮革 行业 已成为以三资和民营企业为主，对外开放程度高、市场调节比重大的劳动密集型 行业 。此外，全 行业 佩挂“真皮标志”的产品达429个，获得“国家免检产品”称号的企业近80家，获得“中国驰名商标”称号的企业10家，产品质量有了质的保证。

在今后10年，我国皮革工业将进一步优化结构，积极吸引外资，引进国外先进技术，调整出口产品结构，力争20%至25%的出口产品进入国际中高端市场。

三、我国皮革工业面临的威胁

回顾中国皮革工业的整个发展历程，可以肯定地说，世界皮革工业的发展重心已转向亚洲，中国已成为世界皮革大国。但是回顾世界皮革工业的整个发展历程，从世界皮革工业的整个发展历程，从世界皮革工业总的发展趋势来看，21世纪中国皮革工业面临的主要威胁是皮革工业自身发展过程中所面临的环境保护的强压、劳动成本的提高、原皮资源的匮乏、新型材料的竞争及科技进步的缓慢等问题。这些因素不仅阻碍着中国皮革工业的可持续发展，而且直接威胁着中国皮革工业的生存。

1、环境保护要求日趋严格

一般来说，环境保护要求的日益严格是人们环境保护意识逐渐加强的体现。我国目前皮革 行业 每年排放污水在一亿吨以上，排放的有害物质：铬3500吨、硫5000吨、悬浮物123吨、化学耗氧量15吨、生化耗氧量8万吨。从目前来看，要系统地解决皮革工业的污染问题绝非易事，而环保的要求已从皮革生产对环境污染的控制延伸到成革本身含有的化学物质是否对人体或环境产生影响。

2、劳动成本迅速提升

制革业相对来说是一种劳动密集型产业，适宜于在有廉价人力资源的地域迅速发展。但是只要经济快速发展，劳动成本就会迅速提升，可以说这是一个普遍规律。近年来在大陆的台资皮革企业数量逐步增加，韩国制革企业向大陆转移都有力地证明了这一点。那么在21世纪，日益发展的中国会不会出现同样的情况呢？从目前来说，在中国经济及较发达的地区，以制革为主的企业正在经历着一个由盛到衰的发展历程，在有些地方的单加工型制革企业正逐步走向消亡，已成为不可回避的事实。到目前为止，从发展趋势来看，制革企业将由东向西转移，而未来的中国皮革工业会怎样迅速发展，劳动成本提升这个现实的问题却已经不可回避。

3、原皮资源明显匮乏

从一般意义上来说，原皮资源指原皮数量和原皮质量。从原皮数量来说，其数量的减少主要来源于疯牛病的流行。在国内，去年由于原料皮供应紧张，使得原料皮的采购成了制革厂的头等大事，企业关心的首要问题已不再是如何制革而是如何搞到质好价廉的原料皮，如果原料皮采购不当，无论制革企业水平如何高超却避免不了亏本的命运。许多制革企业不能承受原料皮供应紧张所造成的压力，纷纷半停产甚至全面停产。另一方面，由于国产原皮保存质量差，经营手段复杂，使得原料皮质量难以保证。如果以上问题无法解决，其对中国皮革工业的威胁之大是不言而喻的。

4、基础 研究 相对弱化

如果以上属于外部威胁的话，对于皮革方面的基础 研究 弱化则属于内部的威胁。由于中国目前的科学 研究 处于市场经济的条件下运作，大多数 研究 机构都被抛入市场经济的大潮之中，对于皮革工业来说，要生存并发展需要的正是具有突破性的技术，以克服环境污染等问题，而目前的 研究 都集中在新产品、新技术的 研究 上，对于基础 研究 则日益弱化，而这种情况下要出现重大的技术突破可能性不大。近年来，清洁制革技术的 研究 开发是皮革科研的一大热点，但是最终用于生产的却几乎没有，更不用说具体系统化的清洁工艺了，如果这种情况持续下去，对于中国皮革工业的影响将是长久的。

5、新材料成功崛起

由于新材料的开发日益加快，对皮革能够构成威胁的当数新型的人造革。但是近年来，一些新技术的出现及一些高性能树脂的合成与应用，使人造革的质量得到了较大的提高，有些合成革企业还开发出一些具备了夜光、抗腐蚀、吸收红外线、防雷达侦测等科技含量较高的合成革产品。有些合成革企业则通过二次处理技术，仿制鸵鸟皮、鳄鱼皮等高档皮革，亮度强，颜色鲜艳，足可以假乱真。对于新材料的成功开发，如果皮革科技进步仍然缓慢，21世纪的中国皮革工业在夹缝中又该怎样生存并得以迅速发展。
 

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