石油钻采专用设备制造行业发展瓶颈及应对策略与企业发展战略分析及建议

第一节 行业 发展瓶颈

尽管20多年来我国石油石化重大技术装备国产化取得了很大成绩，但并未完全实现1983年国务院下达的《关于抓紧研制重大技术装备的决定》预期目标。国产化搞了二十多年，引进又持续搞了二十多年，与国外的差距只见拉大不见缩小。

虽然目前我国石油化工装备制造业产品产量已居世界第四、第五位，但总体规模只相当于美国的五分之一、日本的四分之一、德国的三分之一。我国现有石油石化装备制造企业有500多家，但缺少大型骨干企业，至今尚无一家进入世界500强， 行业 至今尚不能提供大型石油石化项目成套设备。

我国石油石化重大技术装备制造业虽然规模较大，但却“大而不强”，而导致这一问题出现的一个重要因素，就是政府引导的缺位。从而拉大了我国石油石化装备制造业与国外的差距。

由于政府的引导不力，石油装备制造业的发展处于一种比较混乱的状态。

制造企业数量多，规模小，缺乏集中度。据有关部门的不完全统计，目前我国石油钻采专用设备 行业 限额以上企业（年销售收入在500万元及以上的企业）超过300家，而且数量还在不断增加。这一数字恐怕比世界其他国家的石油钻采设备企业的总和还要多。企业数量多势必导致资源分散，资金分散和技术力量的分散，从而谁都上不了规模。

市场有限，僧多粥少，导致无序竞争。鉴于国内石油资源短缺，国内石油钻探设备市场已十分有限。在有限的市场上，几百家制造企业来分羹，难免出现种种不规范的竞争行为。也许近几年由于原油涨价带动了国内上游产业的发展，这一问题还未充分显现。但在出口方面，由于国内厂家竞相压价，企业和国家蒙受的损失则是显而易见的。

产品结构雷同，缺乏特色。相对于石油化工设备而言，石油钻采设备品种数量比较少，几百家从事其制造，产品结构难免雷同。据悉，目前我国用于石油天然气作业的钢管的生产企业就有十几家，较大规模的有宝鸡石油钢管厂等。钻机生产企业，较大规模的有宝鸡石油机械厂、广汉宏华等。至于生产抽油设备、井口工具的企业更是遍地开花。尽管大家都在搞相同的产品，却很少有人能在技术上取得重大突破。

产品技术含量低，低端产品多。目前国内生产的石油机械产品，常规产品多，大路货多，名牌产品少，具有自主知识产权的关键产品更少，时至今日，还没有一个入围国家名牌产品名单。以钻井设备为例，当前，全世界已拥有各类陆地石油钻机4300多台，钻机生产能力为600～800台/年，而我国拥有钻机约1000台套，各种钻机的年产量可达1200台套，但是大多数钻机是技术比较落后的产品。

企业整合进展缓慢。过去，国有的石油装备制造企业，基本上隶属于机械部和石油部，另外还有一些企业隶属于地方政府部门。现在机械部和石油部已不复存在，原属机械部的企业现在已属地化管理，而留在石油、石化集团的制造企业大多进行了企业改制。至于地方的石油机械制造企业基本上都改制为民营。当今我国的石油装备制造企业是国有、民营、中外合资、外商独资等多种经济成分共存。 行业 的整体布局就像一本“东周列国志”，无人出头实施“合纵连横”。不整合现有的制造企业，就无法缔造有规模的骨干企业，无法形成适应今后需要的制造基地，就无法完成石油重大技术装备的国产化，就无法参与国内外的竞争。

我国实行的是政府主导型的市场经济，对制造 行业 的整合，政府应当发挥主导的职能，不能期待企业依据市场运行规律，自发地渐进式整合，最后达到全 行业 整合的目的。

装备制造业要适应我国石油石化中长期发展的需要，必须迎头赶上，全面振兴。而要全面振兴，上述存在的问题和差距正是首当其冲摆在我们面前的课题。要攻克这些课题，除制造业自身要奋起外，更需要中央政府的统一领导、统一协调和切实有效的政策支持。装备国产化是企业行为，但体现的是国家意志，维护的是国家经济安全和利益，所以政府主导机构不能缺位。

第二节 行业 应对策略

1、努力掌握关键性前沿技术。

在经济全球化背景下，为在能源领域取得更有利的国际分工地位和竞争优势，围绕掌握战略性关键技术，国家间的竞争集中表现为前瞻性技术领域的竞争，占领技术制高点成为各国的基本取向。我国作为一个超大型国家，应该保持能源生产和技术体系的相对独立性和完整性。争取和保持能源技术上的一定地位，是我们参与国际产业分工竞争和应对威胁的基础条件。能源科技政策要支持参与能源领域国际科技 研究 与开发的竞争，紧紧盯住国际技术发展的前沿，发展具有优势的战略技术，力争形成突破，为培育我国能源产业未来竞争力、支撑经济持续发展奠定基础。

2、通过国际合作加快我国能源技术的进步。

随着能源领域国际合作的扩大，国外技术成为我国能源产业领域的重要技术来源，对我国能源产业发展和整体技术水平的提高产生了积极影响。在许多大型能源项目中，外国企业已经成为技术创新和产业发展的重要力量，在短期内较大程度地改变了能源产业的产出能力、技术水平，强化了与国际市场的联系。我国能源科技发展政策需要引导国内的能源科研力量，在国际合作中吸收掌握先进技术与原理，同时形成自主创新能力，摆脱技术引进形成的技术依赖现象。

3、形成拥有自主知识产权的能源技术发展能力。

我国作为一个大国，在能源领域的战略性、基础性的重大技术上，必须拥有自主创新的能力和自主知识产权。掌握知识产权已经成为工业化国家向发展中国家获取超额利润的手段和阻碍发展中国家技术发展的壁垒。能源科技政策需要积极引导科学 研究 与技术开发向创立知识产权方向发展。

4、充分把握好我国能源产业的市场机遇。

我国未来能源产业是一个十分巨大的市场，必将吸引世界上大型能源装备和经营企业进入。目前许多国际知名的能源装备制造企业在采取与国内企业合作开发制造的方式进入中国市场。目前需要进一步制定完善政策，遵循以市场交换技术的原则，引导国外企业在进入中国市场的同时向国内转移先进的能源技术，促进国内企业技术水平的提高。同时，通过政策引导进一步加强外企和国外的 研究 开发机构与国内科研机构在能源科技 研究 方面的合作，提高我国能源科技 研究 开发水平。

第三节 企业发展策略 分析 及建议

近几年来，由于国内石油资源量有限，国内三大公司除致力于国内的石油勘探开发，努力提高产量以外，都纷纷采取石油资源多样化的策略，走出了一条与国外合作，在国外承包区块开发石油的途径。

2003年中国石油天然气总公司生产原油77440万桶（约7桶合1吨），其中国外权益油已经达638.7万桶。虽然国家的海外战略已经取得不错的成果，但仍需要面对很大的挑战。

中国企业这种“走出去”的勘采战略注定要面对强劲的竞争。目前，在国际上40多个产油国中，除了中东、非洲、拉美等少数地区基本上依靠国外公司和国外石油设备开发石油外，其他诸如美国、加拿大、俄罗斯等国都是石油设备门类比较完备的国家。对于中国来说，中东、非洲、拉美等国是我们扩大和进一步开拓的国际市场重点地区，但在石油资源匮乏的大背景下，美国、加拿大等国也早已向这些国家伸出触角，在未来，中国与这些国家的资源竞争在所难免。

1、加快产品结构调整步伐

工欲善其事，必先利其器。从某种角度来说，是否具有先进的石油勘探开发设备关系到我国海外石油战略的胜负。根据我国的石油发展战略和市场预测，我国石油勘探开发设备在“十一五”期间估计产量不会增加很多，但产品结构调整、技术水平提高方面还有很大的潜力。在“十一五”期间，与我国的海外石油战略相适应的是，石油勘探开发设备要实施“外向型”战略，产品设计和制造标准要始终与国际接轨，把发展目标定位于跻身国际前沿。通过新技术、新工艺、新材料的应用，加快产品更新换代，增加品种，增加技术含量，以优良的性价比进军国际市场。预计到“十一五”末，我国勘探开发设备年产量可以增加30%~50%，而年产值可以增加60%以上，达到140亿元/年，利润总额15亿元/年，出口额7亿美元。

2、设备研制要瞄准国际水平

测井设备的主要目标是瞄准国际先进测井技术水平，满足油田开发的需要，形成具有我国特色的成套测井装备。在物探设备方面，为了满足深层、高精度、高分辨率勘探需要，要开展高精度、大容量、网络化地震仪的 研究 。首先进行MEMS地震检波研制，将这种检波应用到目前的地震采集系统，解决现用的动圈式检波器动态范围小、精度低、噪声大的问题；其次研制网络地震仪系统，实现检波器与数据采集站一体化，进一步提高地震系统的整体采集精度；第三，应用“蜂窝”无线电通讯技术和光纤传输技术，研制通道数更多、精度更高、现场施工方便的新型地震仪系统；第四，适应海洋石油开发的需要，研制中、深海地震数据采集系统。此外，要研制耐高温（150℃以上）的井下多级数字地震测量系统和继续进行海上多波地震勘探仪的完善推广工作。

3、钻井设备提高自动化水平

开发全电驱动和复合电驱动钻机（SCR直流驱动钻机和VFD交流变频钻机）满足市场需求，提高钻机自动化和智能化水平，创建钻机的机、电、液、气、信息和钻井仪表、自动送钻一体化的网络平台；为缩短钻机移动时的拆卸、运输、安装时间，发展高移动性钻机，包括车装钻机和拖挂钻机，钻深4000米以上钻机采用大拖挂方式，而3000米以下钻机则发展车装交流变频驱动和车装全液压驱动钻机；着手开发极寒地区、沼泽地区使用的特种钻机，以及小井眼钻机、套管钻机等特种工艺钻机，并开始超大功率钻机配套的3000HP以上绞车的设计开发，适应国内外不同区域钻井的需要。

5、采油设备要节能降耗提高效率

机械采油设备的 研究 和开发工作重点，主要是如何满足开采难度大的油井和稠油、结蜡、结盐等油井的需要，以及达到节能降耗、提高效率和可靠性的目的。如 研究 抽油杆防断脱接箍、无阀球阀座的防气锁游动阀、电潜泵特殊导轮和加大叶片宽度的结构设计等；发展自动化、智能化控制技术和设备；开发三次采油设备；进一步研制改进稠油采油装备。此外，建议对现有采油设备进行改造，使其更加节能。例如游梁式抽油机占油田在役抽油机的90%以上，对游梁式抽油机进行节能增效改造，包括改造平衡方式，改造结构形式，电机节能改造等。另外要提高采油设备的可靠性，包括对关键件的结构、各种易损件的选材和制造工艺进行改进。

6、提高海洋钻采设备国际竞争力

海上石油开发设备的国产化率在20%～30%之间徘徊了多年，关键设备几乎全是外国产品。与陆上石油开发设备相比，除了海洋环境特殊和可靠性高、自动化程度高等要求外，还有一个使我国海洋钻采设备的发展步履蹒跚的原因，就是海上石油装备从一开始就采用国际招标采办方式。这种方式对中国钻采设备制造业来说增加了难度：某些产品在性能上也许可以在平台上使用，但由于没有业绩，在强手如林的国际市场竞争中就是一个弱势，自然败下阵来，败阵后就失去市场，失去实践的机会，差距也就越来越大。对中国制造业来说，发展海上石油装备，不仅要在技术质量等方面满足要求，还要提高国际投标能力。

由于国内石油资源有限，国内对石油开发设备的需求不大，我国的石油设备已开始迈出国门，因此，我国石油勘探设备的发展应该着眼于两个市场。一方面，要满足国内西部和海洋石油开发对设备的需要，以及老油、气田的稳产、改造的需要；另一方面，要借我国在国外勘探开发油气田的机会，将国产石油勘探开发设备带出去。

第四节 企业营销策略 分析 及建议

世界上生产原油的国家，特别是石油输出国，大多数不具有石油装备的制造能力。一直从国际市场采购，如中东、南美等一些产油国：墨西哥、阿根廷、巴西、土尔其、利比亚、埃及、也门、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等。美国一直是石油装备国际市场的主要占有者，西方国家的石油装备价格很高，不但一些亚非拉产油国在寻找替代的货源，一些西方的石油公司为了降低成本也在寻找替代的货源。我国的石油装备在价格上具有优势，普遍低于国际价格。一些用量较大技术难度相对不高的设备如井口装置、采油树、抽油机、潜油泵、石油工具、石油管材等都是我国成熟产品，多年来陆续有出口，正在争取扩大国际市场份额。今后石油成套设备出口是主攻方向，近来宝鸡石油机械厂、兰石国民油井石油工程有限公司分别向土库曼斯坦出口成套ZJ70D钻机，以及南阳石油机械厂ZXJ20/2000M车装钻机及XJ80修井机出口土库曼斯坦，还有川油广汉宏华有限公司已签约出口乌兹别克斯坦6台、土库曼斯坦5台钻机等。石油成套设备出口的趋势很好，只要能保证质量，不断提高产品水平，做好售后服务就有乐观前景。

因此，我国的石油和石油化工装备 行业 从满足国内市场为主，到走出国门、融入国际市场，进入发展新阶段的条件已经成熟，一定会大有可为。

在我国石油 行业 ，具备工程技术服务能力的地区公司多达十五六个，虽然其分属于中国石油、中国石化两大集团公司，但很长时间以来，各地区公司出于扩大生存空间的良好愿望，先后以不同形式和规模进入了国际市场。虽然大家都是来自国内两大集团公司的队伍，但却各打各的旗号："大庆钻井"、"中原钻井"、"四川钻井"、"胜利钻井"、"长庆钻井"等等，有能力在当地注册公司的就自己参与项目投标，能力不够的干脆就找代理公司出头操作。在此情况下，国内工程技术服务企业在国际市场形成相互竞争的势头不可避免地显现。在投同一个标时，国内队伍对垒市场的事件时有发生。

印尼市场原本4000美元的日费很有吸引力，但等到2000年，国内钻机蜂拥而至，大大小小的修井机超过20台，每个项目招标时，都有三四个公司在竞争。这些钻修井队伍的装备实力和技术能力都差不多，不约而同地选择低价竞争，结果钻机日费不可思议地降到2000美元，再降到现在的1000美元。

在中东某国市场，由于来自中国两家企业的两台钻机激烈争夺一份合同，结果中标的日费价格仅有8000美元，是投标前市场行情的一半，大占便宜的甲方乐不可支："花费一台钻机的代价就能雇佣到中国的两台钻机。"

同样，在巴基斯坦、卡塔尔等市场，甲方招标时看到参与竞争的中国企业多，有机可乘，不再像过去那样一次开商务标就拍板了，而是用这个油田队伍的低价格来要求另一个油田的竞争对手降价，逼其暴露所能承受的价格底线，在此情况下再进行第二轮甚至第三轮报价投标。原本1.4万元的日费，经过三次投标，一而再，再而三地降到了7800美元。最后两家虽然都得到了市场，却都是硬着头皮赔本上去，已经没有什么效益可言。眉开眼笑的卡塔尔人为了不断享受低成本的工程技术服务，硬是把这个游戏一直做到现在。

这种现象也引起了中国对外承包工程商会的关注，他们在市场调研中发现：近些年来，国内一些企业在国际招投标过程中竞相压价竞争的现象普遍存在。在有些国际招投标会上，意大利、英国等一些国外公司一看这个项目有中国公司参加投标，转身就走，不投了，说这儿根本没有"吃饭"的地方。因为这些外国承包商知道中国的队伍敢降价，降多少没谱，有时降到标底价的40%。

同时，这种不良竞争局面也已经引起有关方面的思考：对企业来说，我们进入国际市场的初衷究竟是为了什么？仅仅是为了为一两个队伍找到活儿干吗，还是要在国际工程服务市场挣得一片生存发展空间？如果不在市场的统一协调和统筹上有所作为，如果投资回报得不到保证，怎么和国际大石油公司竞争？

从中国对外承包工程商会掌握的情况看，确实有一些国内的企业，为了急于开拓国际市场，往往会采取只要能进入国际市场，哪怕不赚钱甚至赔钱，也要先进入市场打一个形象的策略。正是基于这样一个错误认识，国外业主们永远都拿低价格来压榨我们。这样的事件多了，在国际市场已经成为中国石油企业发展海外事业的掣肘。

因为这种低层次的价格战和无序竞争，不仅整个市场变得无序而效益低下，同时也造成了我们国内出去的队伍素质不高，高素质的队伍设备发挥不了作用，进而影响中国石油的整体形象和信誉，因为低成本、低价格带不出去高技术。

所以说，虽然在市场经济条件下，项目的选择是企业自主进行的，但如果在同一目标市场出现无序竞争，则必须有人、有部门来统一管理和协调，制定企业间参与国外市场管理规则，变非理性竞争为有序合作。

经历了那么多的挫折和艰难之后，我们必须明白：当兄弟成为对手时，在几乎每一场遭遇战中都注定了没有赢家。在面对国际大石油公司的竞争时，每一支单独的队伍力量都显得过于单薄。

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