中国食用油市场竞争格局

第一节 食用油竞争现状 分析

一、菜籽油加工企业竞争状况

2008年以来，国内220家菜籽油加工企业中有208家亏损，盈利或保本的仅有12家，加工企业亏损率达到95%。一位大豆加工企业负责人说，加工企业短期内难以迅速全面恢复生产，也是导致目前食用油尤其是大豆油供应偏紧和价格上调的原因之一。

最近食用油价格上调暴露出一些突出问题：进口大豆、进口油菜籽已成为食用油的“垄断”原料。如央企中粮集团旗下的福临门豆油原料来自阿根廷；外资企业旗下的金龙鱼豆油原料来自巴西。

自2008年以来，国家为了保护农民利益，启动了大豆、油菜籽临时收储。其中去年收储大豆725万吨，收储油菜籽150万吨。到今年新油菜籽上市以来，国家又收储近500万吨，接近今年总产量的一半。

上述举措导致我国食用油加工业形成了新格局：外资企业以及中粮等大企业改用进口原料，一些不被允许或难以使用进口原料的民营加工企业则陷入停产。

二、中小植物油企业竞争环境 分析

菜籽油价从去年的17000元/吨跌到现在的8700元/吨，而菜籽收购价变化不大，挤压中小油企利润。

2008年植物油生产企业经历了“火与冰”的双重考验：上半年牛气十足，价格不断上涨；下半年急转直下，价格大幅下跌。2009年，植物油生产企业境况仍不容乐观。

四川省统计局和国家统计局四川调查总队联合发布的最新调查报告显示，油菜籽购销价格之间的矛盾、油料市场的低迷以及进口油菜籽带来的价格冲击使得企业不敢买进，农户不愿卖出，目前中小型植物油企业的生存状况较为艰难。

1、中小型植物油企业利润受挤压

为了稳定农产品价格，2008年10月20日国家发布的惠农政策中明确规定：在油菜主产区，按每市斤2.20元的价格向农民收购油菜籽，充实食用植物油中央储备。

由于受国际市场植物油价格回落影响，菜籽油价格已经从2008年最高的17000元/吨左右下跌到如今的8700元/吨左右，据此核算，油菜籽收购价格企业盈亏的临界线为1.5-1.6元/斤，而目前国家给出的油菜籽最低参考收购价为2.2元/斤。

按照当前购销价格计算，企业若继续收购本地油菜籽进行加工，每生产一吨菜籽油约亏损2000元。为保住市场份额，企业不得不放弃以往收购本地油菜籽进行加工的生产方式，改为选择从沿海地区购进以进口油菜籽为原料加工，或购进价格相对较低的成品油（俗称毛油），进行分装销售，避免大幅亏损。

2、大型植物油生产企业谨慎收购

而大型植物油生产企业情况则有所不同。作为大型植物油生产加工企业，嘉里粮油四川公司所占市场份额大，在当地购进油菜籽加工根本不能满足其生产需求，因此该企业一直采取购进成品油进行分装销售和精炼加工的生产方式，油菜籽在其原料购进中比重较小，近来更是完全取消了油菜籽的购进，国际油料市场的价格波动才是他们最担忧的。

嘉里粮油四川公司表示，由于植物油价格受金融危机影响波动剧烈，2008年下半年油料价格的大幅跳水使得像他们这样前期看好市场、储存大量高价原料的企业吃尽了苦头：2008年9-12月几乎把1-8月的利润亏掉了90%。

目前国内外油料市场的价格波动仍在继续，企业对未来植物油价格的走势较为迷茫。调查显示，针对目前不明朗的市场现状，大型植物油企业改变过去大批储存原料的方式，采取以销定产原则，储备更多的现金而不是过多的现货，以保证稳定的资金链。虽然4、5月份是储存原料的传统旺季，但为了保险起见，他们可能继续执行现行保守政策。

3、农户与收购企业面临一场博弈

在当前的植物油市场行情下，国家的最低油菜籽收购（2.2元/斤）与企业的期望成本价（1.6-1.7元/斤）之间存在着矛盾，如市场行情无好转，企业收购热情将进一步降低，甚至可能出现“零收购”的情况。

目前进口油菜籽到港成本只有3400元左右/吨，约1.7元/斤，明显低于国内油菜籽价格，面对进口菜籽的低廉价格，本地油菜籽缺乏竞争优势。2008年6月至2009年5月，我国油菜籽进口量超过200万吨，较之前12个月的96万吨大幅提升。

据统计，2009年成都市油菜籽播种面积为155万亩，比上年同期增长8%，而从目前情况来看，油菜籽生长较好。成都市2008年油菜籽产量为20.83万吨，在播面增加、亩产量平稳的情况下，预计成都市2009年油菜籽产量将有所增加。

国家惠农政策出台主要是防止油料价格继续下跌给农民带来损害，确保农民增产增收。但目前购销价格之间的矛盾，让中小型植物油企业的生存状况较为艰难，农户油菜籽收购也将受到冲击。

第二节 我国部分 地区食用油竞争态势

一、郑州食用油市场竞争现状

2009年底，国家发改委针对连日来粮油价格上涨的报道召开通气会，表示粮油价格确实有上涨，但粮食价格不会大幅上涨，食用油价格将在目前价位上小幅波动，但幅度不会太大，发改委官员还驳斥了外资操控食用油价格的说法。

就食用油零售价格变化来看，自2009年10月份以来，虽然期现货市场出现了大幅攀升，但包括鲁花、福临门、金龙鱼等一线品牌在内的小包装价格变化并没有一步到位。如鲁花5L装压榨一级花生油由十一促销价82.9元涨至95.5元，距离最高值119.8元还有上升空间，5L调和油2个月内的浮动价大约每桶1元。但金龙鱼的5升装花生油仍然售价79.5元，其原价为99.9元。

目前郑州食用油市场处于震荡期，所以部分厂家销售也对市场管控不太严格。记者昨天的走访情况也印证了这一说法，比如某一线品牌5升非转基因压榨一级花生油在大商的价格是95.5元，而在世纪联华的促销价是79.5元。此外，最便宜的5升装食用油价格都在40元以上，而今年前半年，郑州市场部分本地品牌促销火爆，5升装食用油的促销价低至32元或35元，甚至一度触底29.9元。

对于食用油市场的近期发力表现，涨价行情主要源于三个因素，一是12月份和明年1月份是食用油储备期，二是农产品价格的新一轮上涨，三是国家托市收购大豆价格较往年每斤上涨0.02元。

随着元旦、春节等消费旺季即将来到，贸易商备货量明显增加，终端消费需求也逐步转旺。因此，近期各大油脂企业都在进行新一轮调价行动，新的价格近日已陆续在各超市、卖场开始执行。但由于前期食用油市场脱离现货需求的基本面连续上涨，因此近期有可能会出现一定幅度的回调。

同时近几年来，部分本土食用油正在迅速成长，在市场中站稳脚跟，并逐渐扩大着自己的“领地”。河南本土食用油品牌的“老大”阳光油脂在完成了对许昌山花和信阳万富油脂的收购之后，于09年5月组建了阳光油脂集团，规模化生产经营的蓝图已经初步显现。开封包公食用油也达到年产2万吨，并将自己的产品销到了全国，甚至有在国外投资建厂的意愿。爱厨食用油也在引进国外先进生产线，重视产品质量的基础上加快品牌建设，逐渐形成河南著名品牌的优势。本土正有一批优秀食用油企业和品牌迅速成长壮大。

二、食用油巨头在黑龙江竞争态势 分析

有关统计表明，2008年，金龙鱼销售量约200万吨，市场份额占30％－40％，一直以来，食用油 行业 没有与之抗争的企业。中粮集团旗下福临门更是一直屈居第二。据业内人士 分析 ，在食用油领域益海嘉里已经很难有更大的空间。益海嘉里2008年实现销售收入1000多亿元，旗下小包装食用油金龙鱼、口福、胡姬花等，占据市场四成以上的份额。然而在食用油 行业 稳居第一后，嘉里粮油并未甘心。

实际上，2009年下半年开始，益海嘉里旗下香满园面粉、金龙鱼大米与中粮旗下福临门大米都在央视和许多地方卫视形成广告轰炸的局面。同时，在各地商超全面铺货，在终端市场开始了真刀真枪的肉搏战。目前大米加工 行业 呈“小、散、低”的现象，缺乏核心竞争力和经济实力，尽管在各个区域内有一些小品牌，但都缺乏引领 行业 的大品牌。两大企业把我国的大米加工业带入了一个崭新的品牌时代。

金龙鱼、福临门，这对小包装食用油领域的老对手，正在将竞争引向大米市场。二者背靠的两大粮油集团益海嘉里与中粮，瞄准了同一个“武器”——全产业链战略。

2009年下半年，金龙鱼与福临门大米在各地商超全面铺货，开启了二者竞争的最新领域。益海嘉里食品营销有限公司总经理陈波对网易财经表示，“益海嘉里是全球最大的粮油企业之一，以前在国内的产品主要是食用油，现在还将重点经营大米和面粉。”而从事大米进出口贸易数十年的央企中粮集团，今年也重点将产业链向上下游延伸，中粮董事长宁高宁希望旗下大米占全国市场份额的15%-20%。

数据显示，中国大米年消费量约2.4亿吨，但其中小包品牌大米销售量不足2%。中粮与益海嘉里，瞄准的正是这一巨大的空白市场。20年前，侨资企业丰益国际（益海嘉里母公司）将小包装食用油带入中国，与后来者福临门、鲁花一道，终结了散装油消费时代。现在，食用油第一品牌金龙鱼试图在大米领域克隆自己的成功经验；老对手福临门，更是期望以中粮在粮食领域数十年的经营资源，扳倒金龙鱼，挽回自己食用油领域的败局。

1、金龙鱼期望克隆食用油经验

实际上，早在今年下半年金龙鱼大米集中上市前，益海嘉里已经在水稻加工业筹谋了5年之久。陈波说：“大米产业，益海嘉里一直在发展循环经济，从订单到加工、销售全覆盖；稻壳发电、米糠榨油，做了很多新尝试，也已经取得了一些成功。现在，米糠油的技术问题已经解决，2010年米糠油会作为高端产品之一上市。”

目前，益海嘉里旗下大米品牌包括金龙鱼、香宴、香满园、金元宝等；大豆、玉米、杂粮加工、分销产业也在逐渐丰富中。益海嘉里在黑龙江五常、辽宁盘锦、吉林梅河等地，建立了订单农业模式，目前已完成水稻订单农业29万亩，控制从育种、订单种植、精深加工、产品名牌化、副产品综合利用整个环节。

在2008年度财报中，丰益国际如此阐述其在华业务“在取得小包装油和大豆压榨的 行业 领先地位后，正通过延伸到其他农作物业务来提高现有结构和能力。”

陈波介绍，11月18日，丰益国际刚刚在上海投资8亿成立了全球研发中心，“我们整合了丰益国际全球的研发资源，这最大的目的就是希望将粮、油加工科技水平提升。”

2、福临门借政策优势逼宫

在食用油业务板块，中粮福临门多年来一直屈居第二。2008年，金龙鱼销售量约200万吨，市场份额占30%-40%；福临门市场份额仅为10%。不过，在国内大米产业，中粮涉足时间更早，一直是政府授权的从事大米进出口贸易的公司。

现在，中粮正在从单纯的出口、贸易模式，转型为建立、收购大米加工厂，主攻内销业务。11月14日，中粮米业有限公司宣布开业，每年可加工大米23万吨。

中粮集团董事长宁高宁说：“今后几年，中粮将以大连米业投产为契机，继续探索东北地区稻米加工布局，大力发展粮食加工项目，完善稻米产业链条，强化稻米供应能力。”他还透露，除大连基地外，中粮在绥化、沈阳等水稻主产地，有多个年加工能力超20万吨的加工项目正在筹建当中。

而此前半年，中粮刚刚抛出40亿元大手笔，在天津建粮油综合基地，其建成后将成是北方最大粮油基地；5月，中粮还在北京与东北、江西种植大户高调签订种植合同。目前，合同种植占中粮米业总采购量的20%左右，未来中粮还将扩大这个比重。

除福临门外，中粮还着力打造金地、五湖作为核心品牌。中粮的目标是逐步把大米品牌发展到占全国市场的15%-20%。

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