我国医药行业运行状况分析

第一节 2008年医药 行业 整体运行状况 分析

一、2008年医药制造业整体情况

2008年1～12月，我国医药制造业累计固定资产投资额为1061.91亿元，同比增长25.90%，增幅比上年同期上升了15.70个百分点，增幅比同期制造业投资总额增速低4.70个百分点。医药制造业累计固定资产投资额占制造业固定资产投资额的比重为2.29%，占比比上年同期下降了0.07个百分点。

2008年1～11月，我国医药制造业累计实现产品销售收入6561.30亿元，同比增长25.84%，增速比上年同期上升了1.28个百分点。11月末，我国医药制造业资产总计为7582.05亿元，同比增长12.64%，增速比上年同期上升了0.78个百分点；企业数为5949个，比上年同期增加了314个；从业人员年均人数为
140.40万人，比上年同期增加了3.88万人。

2008年1～11月，我国医药制造业累计利润总额为645.30亿元，比上年同期增加了145.52亿元；亏损企业累计亏损额为37.05亿元，同比增长7.34%，增速比上年同期上升了7.58个百分点。11月末，我国医药制造业亏损面为20.93%，比上年同期减少了0.12个百分点；亏损深度为5.74%，比上年同期减少了1.19个百分点。

二、2008年医药制造业主要经济运行 分析

2008年1～11月，我国医药制造业累计实现产品销售收入6561.30亿元，同比增长25.84%，增速比上年同期上升了1.28个百分点。11月末，我国医药制造业资产总计为7582.05亿元，同比增长12.64%，增速比上年同期上升了0.78个百分点；企业数为5949个，比上年同期增加了314个；从业人员年均人数为140.40万人，比上年同期增加了3.88万人。

2008年11月末，我国医药制造业人均产品销售收入为46.73万元/人，比上年同期增加了7.64万元/人；人均资产总额为54.00万元/人，比上年同期增加了3.78万元/人；单位产品销售收入为11029.25万元/单位，比上年同期增加了1788.38万元/单位；单位资产总额为12745.09万元/单位，比上年同期增加了871.82万元/单位。

2008年1～11月，我国医药制造业累计工业总产值为7136.58亿元，同比增长25.94%，增速比上年同期上升了1.07个百分点；累计工业销售产值为6781.27亿元，同比增长26.85%，增速比上年同期上升了2.94个百分点；产销率为95.02%，比上年同期增加了0.60个百分点。11月末，产成品资金占用为527.70亿元，同比增长18.48%，增速比上年同期上升了2.81个百分点。

2008年12月，我国医药制造业工业品出厂价格指数为101.49，比上年同期降低1.93点，比同期工业品出厂价格指数高2.63点。

第二节 2008-2009年医药 行业 发展 分析

一、2008年医药 行业 发展环境 分析

在金融风暴的冲击波以及应对自身所面临的诸挑战中，全球医药 行业 走入2009年从 行业 发展环境来看，医药企业正面临着所未有的巨挑战：药品专利到期、价格压力、监管压力、接近成熟期的新产品量减少、人口结构变化、药品疗效不理想……如何在新的环境中继续保持发展，已成医药 行业 发展前进中的问题。面对金融风暴的“洗礼”，同样处于国际医药产业链上的中国药企也必须直面新医改等政策、制度层面的变化，从反思以往的经营模式着手，通过大胆变革，在新经济环境中找到自己的立足之地。

1、面临六大挑战，分别是：新药不断减少的趋势（72%）、在当今这个要求很高的市场环境中保持产品的价值（47%）、应对全球监管机构的压力（44%）、对客户重新定义以及应对医疗健康体系支付者不断上升的地位和话语权（36%）、专利问题的挑战（25%）、 行业 声誉的损害（11%）。

2、经营模式待变

穷则变，变则通，通则久，为了应对挑战，药企首先应该改变经营模式。目前，医药 行业 的领导者正在寻求经营模式转变的新方法，以促进创新，并更好地展示产品的价值。66%的被访者把振兴研发作为其所在企业最重要的战略性计划；40%的被访者则将进入新市场和增强以客户为导向作为其工作重点。而可采取的关键举措则因企业规模而异。规模较大的企业以振兴研发为其最重要的转型举措，中等规模企业则认为优化成本和加强研发同样重要。重组市场推广和销售被大企业列为第二重要的举措，但中等规模的企业在追求全球扩张战略上表现得并不十分积极。

新的世界经济格局使得企业越来越重视新兴市场，并将新兴市场视为未来业绩增长的重要资源和延长专利期满产品生命周期的重要机会，因此他们正在将更多的资源投放到新兴市场上。在拓展新兴市场之时，成功企业通常的做法是，建立当地团队，加强当地化运营，并与当地政府开展全面密切的合作。就像一位高管强调的那样，要全面融入当地市场。

在市场推广模式上，一些变化也在悄然发生——原来的产品推销模式正向以重视客户需求和康复效果为中心的模式转化。例如，除了产品广告和推销外，企业正越来越热衷于启动患者支持项目，如建立指导疾病治疗的网站，提供患者/医生使用的工具包，发放指导用药或康复运动的光盘等。

对于跨国药企来说，在开发新兴市场时，还有一个组织结构的问题必须解决，即处理好有着许多特殊要求的各地市场和企业现有组织架构和管理模式的融合问题。针对这个问题，药企高管们比较一致的观点是，所有面向客户的业务活动应该本土化，而企业业务基础的必需元素则要保持全球化标准。企业如果想在各地不同的市场建立品牌、获取收入，则需要对当地客户的结构、需求、偏好、购买行为和监管环境有扎实的认识和了解，这就要求所有面向当地客户的业务活动要保持本土化。但与此同时，企业的内部流程则须保持标准化。例如在财务、信息管理、后台部门支持流程等方面，全球各地的分公司应保持一致。在大力开发新兴市场的大环境下，解决好各市场和企业现有组织架构、管理模式的融合问题非常重要。

从全球范围来说，药企正面临着前所未有的机遇。通过开发新产品、新服务和新市场，医药 行业 将有机会通过一场变革，增进人民的健康和福祉。但是，这样的机会稍纵即逝，需要全力把握。

二、2008年医药 行业 市场竞争状况

1、企业规模结构

2008年1～11月，我国医药制造业累计实现产品销售收入6561.30亿元，同比增长25.84%，增幅比上年同期上升了1.28个百分点。其中：

大型企业累计实现产品销售收入1551.69亿元，同比增长25.67%，增幅比上年同期上升了9.50个百分点，增幅比 行业 平均水平低0.17个百分点。累计实现产品销售收入占全国的23.65%，占比比上年同期上升了1.22个百分点；

中型企业累计实现产品销售收入2320.76亿元，同比增长18.32%，增幅比上年同期下降了1.11个百分点，增幅比 行业 平均水平低7.52个百分点。累计实现产品销售收入占全国的35.37%，占比比上年同期下降了1.71个百分点；

小型企业累计实现产品销售收入2688.85亿元，同比增长33.24%，增幅比上年同期下降了2.06个百分点，增幅比 行业 平均水平高7.40个百分点。累计实现产品销售收入占全国的40.98%，占比比上年同期上升了0.49个百分点。

2008年1～11月，我国医药制造业累计利润总额为645.30亿元，同比增长29.12%，增幅比上年同期下降了21.95个百分点。其中：

大型企业累计利润总额为166.83亿元，同比增长38.05%，增幅比上年同期下降了24.88个百分点，增幅比 行业 平均水平高8.93个百分点。累计利润总额占全国的25.85%，占比比上年同期上升了1.85个百分点；

中型企业累计利润总额为274.40亿元，同比增长17.70%，增幅比上年同期下降了15.87个百分点，增幅比 行业 平均水平低11.42个百分点。累计利润总额占全国的42.52%，占比比上年同期下降了0.44个百分点；

小型企业累计利润总额为204.08亿元，同比增长39.97%，增幅比上年同期下降了31.21个百分点，增幅比 行业 平均水平高10.85个百分点。累计利润总额占全国的31.62%，占比比上年同期下降了1.42个百分点。

2008年1～11月，我国医药制造业亏损企业累计亏损额为370484.80万元，同比增长7.34%，增幅比上年同期上升了7.58个百分点。其中：

大型企业亏损企业累计亏损额为8734.00万元，同比增长-67.76%，增幅比上年同期下降了3.44个百分点，增幅比 行业 平均水平低75.10个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的2.36%，占比比上年同期上升了1.12个百分点；

中型企业亏损企业累计亏损额为117719.00万元，同比增长18.68%，增幅比上年同期下降了18.83个百分点，增幅比 行业 平均水平高11.34个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的31.77%，占比比上年同期下降了4.29个百分点；

小型企业亏损企业累计亏损额为244031.80万元，同比增长11.49%，增幅比上年同期上升了22.62个百分点，增幅比 行业 平均水平高4.15个百分点。亏损企业累计亏损额占全国的65.87%，占比比上年同期上升了3.17个百分点。

2008年1～11月，我国医药制造业亏损面为20.93%，比上年同期下降了0.12个百分点。其中：

大型企业亏损面为2.82%，比上年同期下降了3.43个百分点，比 行业 平均水平低18.11个百分点；中型企业亏损面为13.24%，比上年同期下降了0.52个百分点，比 行业 平均水平低7.69个百分点；小型企业亏损面为22.38%，与上年同期基本持平，比 行业 平均水平高1.45个百分点。

2008年1～11月，我国医药制造业亏损深度为5.74%，比上年同期下降了1.19个百分点。其中：

大型企业亏损深度为0.52%，比上年同期上升了0.17个百分点，比 行业 平均水平低5.22个百分点；中型企业亏损深度为4.29%，比上年同期下降了1.53个百分点，比 行业 平均水平低1.45个百分点；小型企业亏损深度为11.96%，比上年同期下降了1.19个百分点，比 行业 平均水平高6.22个百分点。

三、全球金融危机对我国医药 行业 的影响

在经历了2006年的 行业 低谷、2007年的反弹之后，2008年的国内医药 行业 可谓全面复苏。尽管国际金融危机来势凶猛，各 行业 噤若寒蝉，但在新医改的不断推进之下，2008年我国医药 行业 可谓“一枝独秀”，依然保持着持续稳定增长的基本面。政策始终是影响医药 行业 增长的主要因素。政府大幅增加卫生投入给医药 行业 带来了新的发展机遇，伴随着新医改进程推进，医药产业相关政策相应偏暖，医药企业经营效率与 行业 集中度不断提升，也给 行业 继续增长创造了诸多利好。2008年中国医药经济克服国内外经济环境的不利因素，正在步入上升通道。

四、2009年医药 行业 发展前景

2009年医药 行业 增长面临诸多有利因素和不利因素。其中，有利因素主要来自2009年全面推进实施全民医保、扩大覆盖人群和提高保障力度，政府对疫苗、药品和诊断治疗设备投入加大，提升疫苗等 行业 景气度，政府实际年均投入可能超出市场预期。不利因素主要来自于对药品价格水平下降的担忧，不确定性更多来自政策的执行力度。不过，展望2009年，我们预期医药 行业 仍将保持较快增长。

五、2009年中国医药 行业 发展趋势

1、大宗化学原料药优势持续

据国际权威机构预测，2009年全球医药经济增速将放缓约两个百分点。我国医药进出口总额有望继续保持一定增长。就产品而言，预计我国在传统大宗化学原料药上的优势将得以保持，特别是抗生素、维生素、解热镇痛药、氨基酸等产品，将在世界范围内继续占有相当份额。其原因主要有两个方面：一是在部分大宗原料药生产方面，我国既有的技术和成本优势明显，在国际市场上短时间内不会遭遇过多的强有力竞争对手；二是大部分原料药产品作为下游食品、药品工业的基础原料，相较于一般日用消费品，其市场需求具有刚性特征。据此，原料药产品即使出现价格下行，保持现有出口水平似不存在过多悬念。此外，医用诊疗设备和西成药等高技术附加值产品出口预计会保持一定增长，尤其是我国企业在保持现有中小型医疗器械比较优势的同时，正凭借更多质优价廉的高附加值医疗设备产品和技术加大对国际高端市场的开拓力度，市场份额将进一步扩大。

2、医药产品进出口趋衡

我国医改新政的实施，将直接带动内需的放大，大量关键医疗设备与技术以及质优价平的西成药、生化药等的进口量势必上升。此外，近年来，我国部分三甲医院进入设备更新阶段，对国外高端医疗设备的需求将保持一定增长，预计2009年全年进口增幅将达到两位数。此外，美元、欧元等货币贬值，国际能源以及大宗原材料价格回落，许多国外企业很可能通过低价方式向我国输出更多的产品与技术，以尽快实现资金回笼，确保企业的基本运转。而我国企业有望借助这一机遇，努力扩大医药产品进口，用于产品和设备的更新，提高生产效率和自主研发水平，为产业升级奠定坚实的基础。

3、发展面临诸多困难

一方面，欧美国家在人民币升值问题上将会对我国继续施压，对中国制造产品的贸易战可能加剧；另一方面，更多的新兴经济体也可能为维护本国企业利益，对中国制造产品加以限制，贸易摩擦案件数量有可能上升。此外，2008年发生的“三鹿奶粉事件”，给我国出口产品质量，特别是食品、药品的质量造成了极为恶劣的国际影响，再加上近年来“毒饺子”、“肝素钠”等案件连续发生，形成较为恶劣的连锁效应，不少海外客户对中国产品的信誉心存疑虑，国外主要国家的药监部门针对我国产品的质量监管亦开始明显加强。随着2008年12月美国FDA在华办事处正式开始运行，预计我国输美的食品药品将会面临更加严厉的监管环境。

迈入新的一年，相信我国医药企业将会披荆斩棘，迎难而上，步入新的发展阶段。变压力为动力、化挑战为机遇将成为新的一年我国医药外贸发展的主旋律。
 

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