食醋行业竞争格局分析

第一节 行业 竞争结构 分析

一、现有企业间竞争

与 行业 的竞争水平低相对应的就是竞争手段的原始和低级。价格一直是最主要的竞争手段。目前，在主流瓶装醋，低价位产品所占比例较大，单支在3元以下，就恒顺一个企业来说，能够占到总销量的30%～40%，其它的中小企业可能更多。尽管所有企业都想做高价产品，但是5元基本是个坎，超过5元，产品销量会大为缩减。其中零售价在2元的瓶装醋，包装成本和内容物成本能够占到70%以上，再加上运输费用和营销费用，这类低档产品基本上为零利润。近几年，随着竞争的加剧，利润更是越来越低。

二、潜在进入者 分析

在产业经济学中，阻止新企业进入的因素被称为进入壁垒进入壁垒的高低能反映出食醋产业本身是否具有比较稳定的市场结构。

事实上，以食醋产业中存在众多的小醋厂这一现象来看，食醋产业的进入是相对容易的那么建立一个设备较为先进的食醋厂需要的投资规模大约是多少呢？我们以天津天立独流老醋股份有限公司为例目前，公司拥有总资产1亿元，年生产能力3万吨，便成为全国最大的食醋酿造企业之一因此，初步估计建立一个设备先进并且规模相当的醋厂，投资大约不超过1亿元。

此外，由于食醋产业的区域内品牌忠诚度较低，产品同质化现象严重，因此，区域内的产品进入壁垒并不是很高但在跨区域的情况下，则存在较高的进入壁垒例如，山西陈醋在山西品牌忠诚度很高，外地产品很难打入山西市场从总体情况 分析 ，目前中国食醋产业的进入壁垒不是很高从产业所需的投资而言，进入这个产业的资金要求并不太高，这也使得其他产业的投资者能够相对容易地进入。

三、替代品威胁 分析

两个处于不同 行业 中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响 行业 中现有企业的竞争战略。

食醋是调味品中重要的一类，但由于生活习惯的差别，有的地区并不习惯食用醋产品，而一些地区又大量消费食醋，酱油、鸡精这些调味品都可能影响食醋的消费量。

四、供应商议价能力

供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响 行业 中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。

食醋 行业 集中度较小，中小企业分布不集中，这些企业的议价能力都相对较弱，一些发展历史久，生产技术更好的企业，议价能力相对较好。

五、客户议价能力

购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响 行业 中现有企业的盈利能力。

食醋几乎是每个家庭都要消费的，作为较零散的消费者，与厂商的议价能力很弱，甚至是没有什么议价能力，只能被动接受企业的定价。

第二节 行业 集中度 分析

一、市场集中度 分析

绝对集中度能够较为直观地反映一个 行业 内企业的规模情况根据中国调味品协会的资料，中国食醋产业集中度（以产量为标准）为：CR4=6.91%，CR8=20.02%。中国食醋产业属于低集中度产业目前，全国食醋生产总产量约300万吨，而生产企业就多达6000多家，如山西是食醋生产和消费的大省，年产食醋30万吨左右，约占全国总产量的十分之一，而生产企业竟多达1100多家山西的情况正是全国食醋业的缩影由此可见全国食醋企业存在着的问题是数量多，分布面广，但规模小，缺乏抵御市场风险的能力和参与国际竞争的能力。

二、企业集中度 分析

目前食醋制造企业中，主要有江苏恒顺、山西东湖老陈醋、四川保宁醋、山西水塔老陈醋、天津天立独流老醋和北京王致和等。其中的江苏恒顺醋业已经成为当之无愧的龙头。

国内食醋生产尚未形成大的企业规模群，只是个别企业依托品牌优势在市场上较为强硬，食醋生产企业以中小企业的态势为主，在国内呈点状分布且产品区域性较强。目前全国市场的食醋消费总量为250多万吨，其中绝大多数由食醋中小企业生产提供，因此食醋中小企业应当可以在市场上有一席生存之地，关键在于食醋中小企业要向市场提供质量有保证的产品才有资格和能力与食醋生产规模大的企业共同竞争繁荣市场，推进整个 行业 健康的发展。而同时食醋中小企业必须加快体制的改革，以自己的多元化产品与特色化产品吸引一定的消费群，渐渐从产品经营过渡到品牌经营以寻求发展机会。

三、区域集中度 分析

虽然中国食醋产业市场集中度低，但是如果将市场范围定义为一个区域（比如省或市），那么我们会得到不一样的结论由于中国幅员辽阔，各地的收入水平 文化差异 气候状况各不相同，加上食醋产业区域化的特点使得食醋市场长期处于分裂状态，各地区市场占有率前几位的品牌都是当地品牌 这意味着在某一个区域市场，都存在着具有一定市场支配力的寡头企业。

除了生产区域特征外，中国食醋产品的消费市场也呈现一定的区域性特征 这主要是由于不同地区的文化风俗和气候情况导致不同区域的消费者偏好不同的食醋风味。

这些生产和消费的区域性导致了中国食醋市场的分散性，地方品牌各自割据一方。

第三节 中国食醋 行业 竞争格局综述

一、2008年食醋 行业 集中度

从消费者角度来讲，我国食醋产业是块状分布，地域局限大，这在很大程度上决定了消费的习惯性和品牌忠诚度很难改变，如山西附近以消费山西的老陈醋为主，天津周围是独流老醋，北京有龙门米醋，江苏则普遍只认香醋等等，各个区域的品牌比较稳定，产品价格也是多年不变，因此要想改变传统的消费意识和观念，让他们接受高价产品，需要企业做大量的工作。

地域性限制没有大的突破：

长期以来我国醋 行业 一直未能走出走街串巷、小打小闹的境地，难以做大做强，在整个调味品中仿佛充当着“小产品”的角色。

山西老陈醋具有数千年的历史。在全省能排得上“号”的大小醋厂有1100家，此外，那些投资少、技术低的小企业更是多如牛毛。还有在几年前，江苏镇江七八十家中小型制醋企业，也就是活动于自己的一片天地里，难以走出家门。

在国际市场，虽然在我国入世之后，醋的出口已呈上升趋势，但毕竟只占醋总销量的2％左右，醋的大市场还是在国内。然而，在洋醋大举进军中国市场的时候，我国醋企业消费若不打破地域限制，将只能眼睁睁地看着自己的消费市场不断地被吞食。

二、2008年食醋 行业 竞争程度

山西老陈醋是一张具有代表山西特色的标志性名片。近年来，随着调味品市场竞争的不断加剧，山西醋厂个个八仙过海，各显其能。由此，也更加剧了调味品市场竞争的白热化。从山西省各级政府为振兴山西醋业，牵头组织成立的老陈醋醋业集团、醋业合作社。到镇江醋业集团西上山西攻城略地和四眼井的合作，从清徐县政府人民大会堂召开2008年中国清徐醋业博览会新闻发布会，到精心筹备醋文化节。无不说明了市场竞争的残酷和山西省各级政府对山西醋业的支持力度和对山西醋业发展的忧虑。

三、2008年食醋企业与品牌数量

高端食醋产品市场广阔，但是我们也应该看到，食醋 行业 中企业规模普遍偏小，区域分散，产品研发能力不足，能像海天那样既有能力，也非常注重产品“后应用研发能力”的企业少之又少。据悉，海天在开发一个新品时，会做出十几个标号的产品，然后由厨师尝试，最后选出最适合那道菜的号码。而这种情况在食醋企业很难看到，一方面是因为企业关注力不够，另一方面，则是由于企业研发能力还达不到持续创新和提高的水平，这种硬件能力的缺失致使企业在高端产品的开发和推广中异常缓慢。

四、2008年食醋 行业 竞争格局 分析

食醋 行业 是公认的中国为数不多未完成市场整合的 行业 ，再加上市场潜力巨大，吸引了国内外众多知名企业扎堆掘金。国内食醋市场陆续出现了数十个地方乃至全国性知名品牌，市场竞争越来越激烈。

由于文化差异和历史原因，不同地区的消费者在食醋的口味选择上存在差异，因此不同的食醋企业也就因地制宜，推出不同特色的品牌，垄断着当地的市场，食醋市场呈现出明显的区域性。20世纪90年代末，食醋 行业 进入激烈竞争时代，全国性的大品牌做大做强，不断蚕食各地市场，各个地方小品牌被迫参与到市场保卫战中。

总的来说，目前中国的食醋仍然以区域性品牌为主，但许多大型的综合性品牌，通过市场细分、差异化战略和有效的宣传逐渐向全国市场扩张。

第四节 2008-2009年食醋 行业 竞争格局 分析

一、2008-2009年国内外食醋竞争 分析

1、我国食醋产业发展现状

近几年来，我国食醋业是调味品家族中发展最快的一个 行业 ，山西老陈醋、镇江香醋、四川宁醋、天津独流都取得骄人的成绩，另外北京、新疆、河北、贵州、东北等省的醋业也发展很快。全国食醋总产量已达到300多万吨，并呈逐年递增趋势。全国食醋 行业 发展势头强劲。

2、国外食醋发展趋势

食醋是世界性的酸性调味品，在国外醋也具有悠久的历史。进入20世纪，西方食醋发展飞快，西方人吃的是水果醋，东方人吃的是粮食醋。

在西欧，日本和美国兴起的食醋保健品、滋补品已经被人民群众所认识接受，发达国家越来越重视食醋的保健功能和疗效，特别是日本，在这方面取得了显著的效果。投入相当的人力和财力， 研究 开发食醋保健品，并把山西老陈醋作为他们的重点 研究 项目。我国在这方面起步较晚，近几年虽然我国的醋保健品市场也很活跃，但离人民群众的需求还相差甚远，由此可见保健醋有着广阔的市场前景。

随着经济全球化进程的加快，东西方饮食文化的交流，国外许多有识之士已瞄准了山西老陈醋这一朝阳产业，日本、德国、新加坡等国家有关调味品企业都已开始向我国食醋市场推进。今后的食醋市场将不仅是国内同 行业 的竞争，将是世界性的竞争。

二、2008-2009年我国食醋市场竞争 分析

全国数千家醋企业参与市场竞争，是导致 行业 落后、无序和过度竞争的主要原因。

闻名全国的镇江香醋就曾经由于市场秩序的混乱，有过由“香”到“涩”的经历。1985年前，整个镇江市只有两家香醋酿造厂。但1985年后，“镇江香醋”的酿造厂突然在全国各地兴起了。仅一个镇江市，高峰时期就有100多家大大小小的镇江香醋酿造厂；而全国有20多个省区市在制造镇江香醋。“原先镇江香醋有个强制性的酿造标准，要经过6—7天的糯米发酵、做成醋醅，再经过21天的翻醅、发酵，一系列工序结束后还要放在太阳下暴晒储存6个月以上。”一位镇江香醋酿造厂的负责人告诉笔者，“现在有的厂子走捷径，快速生产产品，产量是上去了，可‘镇江香醋’的牌子却受到了影响！”有一些厂家和个体作坊为牟取私利，粗制滥造食品醋，早在上个世纪90年代，恒顺香醋自发设立了“打假办”，每年花几百万元雇人“征战”全国市场，寻找镇江市内外偷工减料制造镇江香醋的证据。但“打假办”有些理不直、气不壮，因为镇江香醋品牌并非恒顺一家所有，而是一个集体品牌。由于镇江香醋一直没有统一商标，给许多“三无”企业留下可乘之机。为维护“镇江香醋”品牌，镇江市申请了原产地保护，并在2001年底获得通过，只有采用镇江本地特有的原料和特有的发酵工艺，且必须达到相应的国家标准的产品，才能冠以“镇江香醋”称号，从制度上杜绝了外地生产假冒“镇江香醋”。同时竞相降价蔚然成风，极大地扰乱了市场秩序。

众所周知，在经济全球化的今天，特别是在激烈的市场竞争中，市场占有率的高低是企业经营状况和产品竞争力状况的综合反映。较高的市场占有率为提高利润率提供了可靠的保证，可以保证企业产品的销路，便于企业掌握消费需求变化，易于形成长期控制市场和价格的垄断能力。现在很多企业的营销策略是以低价格打入市场，开拓销路，逐步占领市场。这种以提高占有率为定价目标时普遍采用的策略本无可厚非。但是，在竞争中也可以发现有许多企业运用灵活的价格策略时，采取了一种非正常行为，由于许多企业降低产品价格，并不是劳动生产率提高生产成本有所降低后的正常降价，而是压低本来就不高的利润甚至亏本销售的非正常行为。

目前市场上各大超市里销售的醋产品，各家的标价虽然不相上下，但和相同规格的恒顺醋比起来，山西老陈醋和保健醋价格只有恒顺醋的一半。以500毫升一瓶的醋为例，镇江恒顺北固山的销售价格在3—4元之间，而山西老陈醋的价格只有1—2元，偏低的价格导致利润空间更加狭窄。

三、2008-2009年我国食醋市场集中度 分析

2008年食醋 行业 重点企业分布情况

上表数据反应，我国食醋重点企业的市场集中度不高，山西陈醋作为六大名醋，更具竞争力。

四、2009-2012年国内主要食醋企业动向

食醋工业园及醋文化旅游园林：

紫林有一个发展蓝图，“食醋工业园及醋文化旅游园林建设项目”， 征地300余亩，总投资4.6亿元，项目分两期完成，2011年前完成15万吨食醋生产规模的建设任务，到2012年企业实现30万吨的食醋生产规模。2015年前，形成以年产30万吨食醋的现代食醋生产工业园为核心，集醋文化旅游园、醋立方理疗保健养生中心、食醋生产技术培训中心、食醋工程技术中心、醋理疗保健 研究 所为发展格局的现代规模化食品生产示范园区。

五、2009年国内食醋拟在建项目 分析

高档酱油、食醋、甜面酱项目：

1、项目内容

新建年产四万吨高档酱油、食醋、甜面酱项目生产线及配套土建设施。项目由国家级专业设计院设计，引进国内一流生产设备及工艺。

2、投资 分析

项目总投资1500万美元。项目投产后，年销售收入6100万美元，税前利润440万美元。3、合作方式:合资、合作外市场，都存在巨大的需求空间。


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