氟化石墨行业上、下游产业链分析（氟化石墨项目市场投资商业计划书 -节选）

第一节 上游 行业 发展状况 分析

工业上将石墨矿石分为晶质（鳞片状）石墨矿石和隐晶质（土状）石墨矿石两大类，我国石墨矿石以鳞片状晶质类型为主。据国土资源部统计资料，我国晶质石墨储量3085万吨，基础储量5280万吨；隐晶质石墨储量1358万吨，基础储量2371万吨，石墨储量占世界的70%以上，储量及产销量均居世界首位。我国石墨资源分布比较广，主要分布在黑龙江、湖南、山东、内蒙、吉林等省。黑龙江省石墨储量居全国第一，拥有可开发石墨储量2200万吨多，主要分布在鸡西市柳毛、穆棱县西河子乡、呼玛县都林场、勃力县双河乡、鸡西市麻山、双鸭山市岭西、铁力县神树石、萝北县都鲁河。萝北县的白云山石墨矿床、鸡西的柳毛石墨矿床是我国著名的石墨矿床。

2007年上半年，由于石墨生产能力的快速膨胀，产量猛增，造成了产销失衡，竞争激烈，市场无序，价格下滑，企业遇到了困难。下半年， 行业 提出认清形势，抓住机遇，迎接挑战，控制总量，谋求发展；在缓解产大于销的环节上收到一些效果，市场需求有较大增加，形势也有了转机，就全年来讲发展速度、质量效益方面均有提高，市场应变能力得到提高，加快了 行业 的发展速度。

2008年 行业 情况是在2007年下半年大好形势的基础上，继续发展的；生产量和市场需求量都有较大的增加。预计2008石墨总产量可达65万吨以上。

2008年的产量比2007年的50多万吨，增加60多万吨，约增加20%。对石墨 行业 来讲，是一次大的发展，到时，也是一次大的挑战；晶质石墨方面：黑龙江的产量可达到37万多吨，内蒙、山西、河北5万多吨左右，山东约12万吨，湖北、湖南约5万吨，吉林、辽宁、四川及其他地区约5万吨。

石墨消费结构：初步统计钢铁耐火占45%，铅笔、铸造占10%，导电材料占10%，出口35%；国际消费结构：耐火26%，铸造15%，润滑剂14%，铅笔7%，电刷、电池、膨胀20.5%，刹车片13.5%。

现在来看，各企业基本上没有库存积压，销售比较好，但是现在的生产成本大幅度提高，相比提高约在15%～20%。石墨价格也有所浮动，鳞片石墨上半年东北地区--195上调17%，山东地区上调25%，895规格上调36%（耐材之窗统计）某些产品供不应求，比如80产品，--195规格的产品也很热销。2008年上半年资金周转加快，货款沉淀现象比以往大有改观，有一些企业需要预付货款，形势比较乐观，企业生产一般是满负荷运转。

环保工作，由于国家环保工作的重视，促进企业对环境治理工作加大改进措施，积极响应节能减排号召，使多数企业做到废水再利用，达标排放，尾矿库加固维修等收到效果。矿山 规划 开采效果不十分显著，节约资源，加强矿山管理，剥离欠账、乱采滥挖、吃富弃贫浪费资源现象还依然存在。资源整合、企业整合各地方企业比较重视，也取得了一些成果；深加工产品的开发进展对石墨工业的发展有着重要的意义，各企业积极争取项目，招商引资成果显著。

形势好转的主要表现是市场比2007看上半年，有更大、更快的发展，因受国民经济快速发展的拉动和钢铁工业、石油、化工发展的拉动，石墨市场才有较大的发展。1-8月份，钢铁工业以9.6%的速度发展，相比同期有所放缓，但仍然呈现在发展态势，对于石墨有个很强的拉动力，2008年镁碳砖产量可达280多万吨，需要石墨30多万吨，1～8月份河南生产镁碳砖39.67万吨，辽宁88.63万吨。此外，铅笔生产形式也比较好，石墨坩埚、机械铸造、石墨电极、电池、可膨胀石墨、电碳石墨等对石墨的需求都有不同程度的增加。

石墨的国际市场也比较看好，2007年出口为18.7万吨，微晶石墨44万吨，比前几年有很大提高。出口价格有一定提升。国内外石墨市场需求量的增加，也促进了石墨生产形势的发展。

2008年即将过去，展望2009年石墨生产经营的形势：1）由于国民经济的快速发展，也将带动石墨工业的同步发展，国内外的市场变化不会太大，总需求量应比2008年有增长，受我国钢铁工业的发展影响，石墨 行业 的发展速度是稳中有升，和石墨 行业 相关的其他 行业 ，发展形势也是良好的，对石墨的总需求也会有所增加。2）出口方面因素有一些变化，国际金融危机以及世界经济的衰退，可能影响石墨出口，总的来说，世界各国都在采取积极的措施，促进本国的经济增长，对石墨需求的影响是局部的。企业要关注形势的发展，制定应对方案和措施，给企业正确定位，调整生产经营计划， 分析 两个市场形势；国家调控力度增强，税收政策的调整，整合步伐加快，资源保护、节能减排、环保治理加重……，这些都是我们当前所面临的形势，必须增强企业风险意识，保证 行业 生产经营运行秩序。由于2007年和2008年石墨市场看好；价格向上浮动，刺激了生产厂家，国内有资源的地方都在开始增加新的生产能力，一些老企业也在想方设法多生产。预计2009年石墨生产总量要有新的发展。

第二节 下游产业发展情况 分析

1、润滑剂

润滑剂属于加工改性助剂的范畴，多用于硬质pvc、abs、工程塑料等塑料制品的加工，同时热固性塑料的脱模剂、聚烯烃薄膜使用的爽滑剂亦在润滑剂的统计之列。其所涉及的化合物包括烃类（石蜡、聚乙烯蜡、氧化聚乙烯蜡等）、高级脂肪酸及其金属皂、高级脂肪醇、脂肪醒酷、脂肪酰胺和有机硅等。就消费结构来看，硬脂酸、石蜡、聚乙烯蜡、硬脂醇等通用型品种消耗比例较高，但高效的脂肪酸酯（尤其是复合酯）、脂肪双酰胺等增长幅度较大。硬脂酸丁酯、gms以及类似德国汉高公司结构的gl6、g60、g70、g70s、g74脂肪酸酯类润滑剂均已大面积上市，脂肪双酰胺类润滑剂ebs及其改性品种的产能进一步扩大，在脱模剂方面，一些适应环境要求的水基品种开发成功，这一切都是中国塑料润滑剂 行业 技术进步的标志。专用化、功能化仍是今后润滑剂品种开发的重要方向。
2008年我国润滑剂生产企业超过80家，主要分布在东南沿海经济发达地区，江苏省、浙江省、山东省和福建省发展最快。

2、电池

2006年蓄电池生产企业的利润率正遭受着巨大的冲击，企业亏损面扩大，部分企业倒闭转产，我国电池 行业 面临严峻挑战。造成全 行业 经济效益下降的主要原因包括：

1）电池材料价格持续上涨

我国蓄电池 行业 目前面临着严重的“内忧外患”困扰。由于世界各国对环保要求的提高，有些发达国家已经停止了铅、镉、镍等有色重金属在本国的生产，以转嫁对本国环境的污染；此举造成了电解铅价格猛涨，从2003年的每吨4500元上涨到今年年初的每吨1.3万元；镍价格从去年年底的每吨15万元左右，现在涨到每吨接近45万元。此外，原材料钴、镉、天然锰粉、锌粉等价格都有不同程度的飚升。由于出口产品的售价是随合同签订而早已确定，原材料涨价后，售价却不能同步跟随，结果出现了“出口越多，损失越大”的局面。加之国内电池生产企业间的激烈竞争，导致它们近年来积累率较低，抵御风险的能力较弱；这些因素相互纠结都直接导致国内电池企业步履艰难，不得不纷纷减少产销规模，以求降低损失。

2）出口退税政策调整对电池产业的影响

2006年9月14日，国家财政部等五部委联合印发了《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》。根据《通知》规定，铅酸蓄电池、氧化汞电池的出口退税政策被取消；而早在2004年，电池的出口退税率便开始逐年下调，并将逐步全面取消退税。目前铅酸蓄电池、氧化汞和镉镍电池已被列入加工贸易禁止类目录，对列入此目录的商品进口一律征收进口关税和进口环节税。

据有关机构统计，出口退税率每下调1个百分点，就相当于一般贸易出口成本增加约1个百分点；所以出口退税政策的出台，将降低电池出口市场竞争力，这将加速电池 行业 的重新洗牌，一些缺乏竞争力的中小企业将严重亏本，甚至面临倒闭。

3）国外绿色壁垒对我国电池产业的影响

根据欧盟《官方公报》最近颁布电池及蓄电池指令，对于电池中的铅、镉、汞含量提出了更严格的指标要求，并涉及承担昂贵的回收费用。依据REACH法规和RoSH指令，提高了电池注册费用和检测费用，大幅度提高了电池生产成本和出口销售成本。

欧盟等发达国家频频设置“绿色壁垒”，已使得出口电池成本大幅度增加，一些中小企业不得不因为经济原因和技术原因而放弃海外市场。

4）国外反倾销与技术壁垒对我国电池产业的影响

我国电池 行业 接连遭遇美国337碱锰电池调查案、美国337铅酸蓄电池调查案，美国氢镍电池企业征收中国公司专利费，美国和日本锂离子电池专利案等知识产权案，为了应诉，耗用了我国应诉企业大量人力、物力、财力，销售网络受到严重冲击。

最近，我国电池 行业 还遭遇韩国碱锰电池反倾销日落复审，印度干电池反倾销日落复审。先后经历了针对铅酸蓄电池等产品十多次反倾销，电池出口贸易受到较大影响。

有些反倾销案和337调查因涉案企业不应诉，而导致整个 行业 排除在起诉方当地区域市场之外。在当前应诉基金机制缺乏的情况下，企业的压力很大。

5）人民币升值对电池产业的影响

人民币汇率从2005年1:8.3,调整为目前1:7.5左右。我国电池产量中约80%为出口，人民币升值，而电池出口价格难以提高，则明显提高电池出口成本，使企业经济效益下降。

6）运输费用提高

随着能源紧张，电池运输费用提高。许多地方交通部门将铅酸蓄电池和镉镍电池视为危险品运输，并强征费用，提高了企业的负担，影响经济效益。

7）电池 行业 职业病危害状况严峻，环保治理投入提高

铅酸蓄电池和镉镍等碱性蓄电池的正负极主要原材料是铅、镉、镍等有色重金属的化合物，尤其金属镉及其离子具有强烈的毒性和毒害作用，制造过程扬起的粉尘、产生的废水及废弃物，通过各种污染途径被人体摄入后会不断沉积、发生作用，最终导致中毒者的骨骼疏松、造血功能和肾脏受损。电池污染土壤或水源，并再次通过生长的植物、蔬菜侵入人体后进行深度侵害。

综上所述，我国电池企业面临重重困难，为此中国电池工业协会将积极引导企业调整产品结构，向多元化方向发展；而企业应加强技术、工艺和设备的革新力度，提高原材料的利用率，并提高资源的利用率，尽可能地降低因原材料上涨所带来的不利影响；积极改进生产工艺，加快淘汰落后产能的步伐，尽快转型，向生产高效、环保、节能电池的方向前进，促进电池 行业 持续发展。

21世纪的电池具有大容量、高功率、长寿命、无污染、安全可靠、轻便的特点，是高科技、高产出、高利润、高创汇产品，被国外专家称为21世纪十大高科技之一。随着信息时代的到来，资讯产业蓬勃发展，在迈入电子、资讯、通讯的“3C”时代后，电子产品朝着“短、小、轻、薄”的趋势发展，对可携带的要求越来越高，作为可携带式电子产品不可或缺的能源——电池，其重要性也越来越显著。

同时，由于人们越发关注环境保护，电动汽车有了相当快的发展，对作为其配套能源的二次电池在技术上有更高的要求，并有着很大的市场需求。当前我国一次电池的发展趋势是进一步提高性能和逐步实现无汞化；二次电池的发展趋势是氢镍电池逐步取代镉镍电池在电动工具、电动助力车、电话子母机的市场，锂离子电池将逐步挤占氢镍电池在移动通讯和笔记本电脑市场拥有的份额；铅酸蓄电池的发展趋势是，全密封、免维护铅酸蓄电池将逐步取代传统的开口铅酸蓄电池。

 3、核工业

中国核工业的发展已有50年的历程，上个世纪80年代以来，核工业的发展进入了以核电为主要领域的新阶段。

我国核电的研发起步于70年代，开始于80年代，90年代初取得突破性进展。1981年11月，国务院批准了秦山核电站一期工程的自主建设，我国核电开始起步。秦山30万千瓦核电厂是我国自行设计建造和营运的第一座原型核电厂，于1991年12月首次并网发电，1994年4月投入商业运行。它的建成投产结束了祖国大陆无核电的历史，是我国和平利用核能的典范，同时也使我国成为继美、英、法、前苏联、加拿大、瑞典之后世界上第七个能够自行设计、建造核电站的国家。

1982年，采用进口成套设备的大亚湾核电站被批准建设，这标志着我国加快了核电建设的步伐。从法玛通公司引进的大亚湾核电站2x98万千瓦M310型压水堆核电机组分别于1994年2月和1994年5月投入商业运行。大亚湾核电站是以外方为总体技术负责方式建设的。

在我国核电建设的第二个建设高潮中，相继开工建设了四个核电项目。分别是：

自主设计、自主建造的秦山二期核电站，借鉴和吸收了国外成熟的技术，与同期建设的国外引进核电站相比，投资有较大的降低。

岭澳核电站项目是广东建造的第二座大型商用核电站，同样采用法国法玛通公司的技术，在大亚湾M310型压水堆核电机组的基础上有所改进，设备国产化、管理自主化有较大的提高。

秦山三期是从加拿大AECL公司引进的重水堆核电机组。

田湾核电站位于江苏连云港，是从俄罗斯引进的压水堆核电机组。计划2005年投入商业运行。

目前共有六个核电项目、十一个核电机组，核电总规模为913万千瓦。其中，已有9台机组投入商业运行，总规模701万千瓦，两台机组正在建设中。2003年全年核电发电量为438亿度，占总发电量的2.3%；核电装机容量636万千瓦，占全国总装机容量的1.63%.

另外，我国出口的单机组30万千瓦商用压水堆核电站—巴基斯坦恰希玛核电站，把我国的成熟核电技术运用于国际合作。

2003年底，全国电力装机3.85亿千瓦，其中燃煤机组占74%，水电机组占24%，核电机组只占1.6%，风电仅占0.14%。我国煤炭资源储量虽然占世界第一位，但环境、生产和运输能力却严重制约了燃煤机组的过多发展。水能资源比较丰富，但开发程度已经很高，目前已建和在建水电装机有1.3亿千瓦，预计到2020年只能达到2亿千瓦。风电、太阳能发电、潮汐发电等各类新能源，至今尚未解决规模化生产及经济性问题。大力发展核电，满足电力需求、优化能源结构、保障能源安全，已成为政府和社会各界的共识。

根据预测和有关部委的 规划 ，到2020年，核电在全国发电装机容量中的比例要占到4%，核电投运规模将达到4000万千瓦，需要在2004－2015年期间新开工建设30台左右的百万级核电机组。核电发展的前景一片光明。

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