我国卫生陶瓷制品行业经济运行情况

第一节 2008年我国卫生陶瓷制品 行业 发展基本情况

一、我国卫生陶瓷制品 行业 发展现状 分析

1、2008年卫生陶瓷制品 行业 发展情况

1-11月卫生陶瓷累计产销率96.36%，比去年同期增加1.00个百分点。当月产销率89.32%，是2000年以来同月最低水平。

1-11月建筑陶瓷制品出厂价格比上月下降0.66%，比去年同月高5.46%。其中釉面砖比上月下降0.98%，比去年同月高8.28%。墙砖比上月下降0.28%，比去年同月高4.88%。地砖比上月下降0.97%，比去年同月高3.30%。

1-11月卫生陶瓷制品出厂价格比上月下降0.60%，比去年同月高4.06%。其中大便器比上月下降0.04%，比去年同月高0.92%。小便器比上月上涨1.95%，比去年同月高30.06%。洗面器比上月上涨0.13%，比去年同月高1.54%。水箱比上月上涨1.31%，比去年同月高10.27%。浴缸比上月下降8.50%，比去年同月高3.59%。

2、2009年卫生陶瓷制品发展情况

09年上半年我国建筑卫生陶瓷 行业 经济运行态势比之前的预计要好一些，特别是陶瓷砖市场好于卫浴产品市场，国内市场好于国外市场，二三级市场好于一级市场。

到2009年6月末，我国建筑卫生陶瓷 行业 规模以上企业已达1809个，从业者近50万人，工业增加值和工业总产值在我国建材 行业 中稳居第三，工业增加值(当年价)增长率为8.58%。其中，建筑陶瓷制品累计产量同比增长10.82%；累计产销率同比由96.72%提升至97.12%，环比由97.54%下降为97.12%；环比价格指数为100.43，同比价格指数为100.46。卫生陶瓷累计产量同比增长3.82%；累计产销率同比由94.36%提升至96.10%，环比由96.36%下降为96.10%；环比价格指数为99.17，同比价格指数为101.62。建筑卫生陶瓷出口交货值(当年价格)同比下降7.75%。总体来看，09年上半年我国建筑卫生陶瓷 行业 经济运行态势比之前预计的要好一些，特别是陶瓷砖市场好于卫浴产品市场，国内市场好于国外市场，二三级市场好于一级市场。陶瓷砖产量平稳增长，但出口下滑幅度较大。建筑陶瓷制造业利润总额同比仍保持增长，但增速回落较大。卫生陶瓷以外销为主地区产量下降，以内销为主地区产量增长，出口压力依然较大，利润总额大幅下降。

二、我国卫生陶瓷制品 行业 市场特点 分析

1、品种多样化趋势

目前，卫生洁具产品的概念，已经远远突破过去的传统观念。作为现代化豪华生活的标志性用品，它进入人们生活的方方面面。即不仅具有卫生与清洁功能，还应包括保健功能、欣赏功能以及娱乐功能。在使用功能方面，仅卫生洁具产品的冲洗方式就出现了旋冲式、静音式、斜冲式、直落式、虹吸式、喷射式等。卫生洁具产品的造型出现了连体式、与台盆系列、连体式坐便器、妇洗器、蹲便式器、小便器、拖布盆、柱式或台式洗面器等。近年来，卫生洁具产品还推出了附加有悠闲式浴缸、柜盆、蒸汽房等功能的一系列配套产品。因此，未来，卫生洁具市场将会呈现出品种多样化的发展趋势是不言而喻的。

2、产品的综合功能更加突出

按照国际市场消费者的购物心理，一件好的卫生洁具产品，必须能够满足现代化生活方式，能够具备比较完整的各项功能。如在满足使用功能之外，还需要解决节水、节能、环保、舒适、保健、防老化、感应智能等多项功能，具有明显的可循环性与强烈的绿色消费概念。这样就要求新一代的产品，必须能够尽量利用生物技术、电子技术、感应技术等综合高科技成果，将各种新功能进行组合配套，以提高卫生陶瓷产品的综合功能与实物质量。

三、我国卫生陶瓷制品 行业 技术发展状况

（一）卫生陶瓷坯体干燥技术发展情况

生陶瓷坯体干燥除了与其他陶瓷产品一样具有普遍性外，还有其特殊性。由于件大、器型复杂，一般工厂在采用石膏模注浆工艺时，同一坯体往往同时存在空心注浆(单面吃浆)和实心注浆(双面吃浆)两种方式，坯体各部位的厚度、致密性受模具、泥浆性能、石膏性能等诸因素的影响，很难达到一致，且相差较大。因此在干燥过程中各阶段的受热、水分的内部迁移和外部扩散以达到平衡的速度往往不能一致，容易产生各部分收缩率差异，这是卫生陶瓷坯体干燥难度大，容易产生开裂、变形等缺陷的原因。

改革开放以来，我国的卫生陶瓷坯体干燥的工艺技术和设备都有了新的发展和根本性的变化。主要表现为：

1、干燥方式多样化：

1）首先，从干燥场所上，从传统的车间“原位”干燥，逐步向专用干燥室“移位”干燥发展。

为了减少刚脱模的坯体开裂和变形，传统的干燥工艺大都在成形车间“原位”进行。现在卫生陶瓷工厂一般对该工艺进行完善和改进，在成型车间装有温、湿度调节和自控设备，为了使坯体和模具分开干燥，逐步装有专门的青坯干燥设备，将当天刚脱模的或第二、三天经过“原位”干燥的坯体“移位”到专门的干燥室内，按照特定的干燥制度烘干最后达到合格青坯的水份要求。

2）从干燥的速度方面看逐步由“慢速”向“快速干燥”发展。

由于采用了专门的青坯干燥室，温度能继续升高，同时湿度和温度都能根据干燥工艺的要求，进行予先设定，使干燥速度大大加快，有些工厂的干燥室的干燥周期已能缩短到12小时以内。

3）从干燥的作业方式上，间歇式干燥室逐步向轮换式、连续式发展。

间歇式干燥室比较典型的为带旋转风机的通道式，该设备的工作完全适应于手工注浆和组合注浆的要求，白天装坯，一般傍晚开始工作，到第二天白班上班时出坯，运输一般都采用人工手推干燥车。

由于低压快排水和高压注浆工艺的出现，成型一天多次出坯甚至二十四小时连续出坯。这就要求干燥室采用通道轮换式，甚至采用连续运转的干燥器。

4）从干燥的介质和热源上，从原来的热气流(烟气、热风)干燥，逐步向多能源(例如红外线、微波)发展。在产生热气流的方式上，也逐步的由高压蒸汽、过热水、电热等发展到充分地利用窑炉的余热。
例如，德国的许多工厂就在大件产品注浆线的存坯架上装有远红外线的干燥灯，以加速原坯体内部的水分向外迁移。

2、干燥制度的科学化

干燥制度指根据产品的质量要求确定干燥方法及其干燥过程中各阶段的干燥速度和影响干燥速度的参数。其中包括：干燥介质的温度、湿度、种类、流量与流速等。

卫生陶瓷由于下面原因要确保好的干燥质量，必须选择适宜的干燥速度，做到干燥制度科学化。

首先，如前所述卫生陶瓷属于大件，厚壁且不均匀，形状复杂，同在一个坯体中存在单、双面吸浆的坯体，各部位的收缩率往往不一致，因此各段干燥速度的选择十分重要，否则十分容易产生破坏应力。其次，卫生陶瓷的坯体由于用的粘土量较高，而粘土的收缩较大，也就是干燥敏感性——即干燥过程中的收缩阶段产生裂缝的倾向较大。

再次，由于卫生陶瓷器型复杂、大小不一致，因此卫生陶瓷不仅同一坯体各部分的干燥均匀程度不同，而且在同一干燥器内的各个不同品种的坯体之间的干燥均衡程度差异较大，因此影响因素十分错综复杂。

综上所述，随着人们对干燥机理的进一步理解和干燥设备的现代化，卫生陶瓷干燥制度更趋向于合理、完善和科学化。主要表现在以下方面：

1）对干燥介质的温度、湿度进行分阶段有效控制：

根据坯体干燥不同阶段的特性，最初采用低温、高湿，逐渐升温减湿，最后进入高温低湿阶段。

2）对干燥介质的流速和流量进行科学控制：

坯体的水分外扩散速度除了受介质的温、湿度的影响外，在很大程度上取决于干燥介质的流速与流量。在干燥的开始阶段，为了控制干燥度，不仅要低温高湿，而且应该控制热风的流速和流量，否则也会影响坯体开裂。相反，有些产品不宜在介质温度太高的场合下干燥，而可以采用加大介质的流速和流量来提高干燥的速度。

3）在设计干燥曲线时，重视对坯体临界水份的 研究 ：

临界水份是坯体从等速干燥阶段向降速干燥阶段转变的转折点，即坯体干燥过程中，干燥收缩基本结束的水份临界状态点。在这一点之前，如果干燥速度过快，坯体容易开裂和变形；但如果过了临界水份点由于坯体不再收缩，也就不会产生破坏的应力，故可以加快干燥速度。

4）根据不同的产品对干燥方式进行了选择，从而决定了不同产品的不同干燥制度，例如对一些壁特别厚的坯体和器型特别复杂内有空腔的坯体，为了使坯体内的热扩散与湿扩散的方向一致，受热均匀，干燥速度快，一般在采用热风介质的同时，采用微波干燥及远红外干燥等。

由于卫生陶瓷注浆工艺和设备的现代化，对干燥技术发展提出了安全、快速、自动、连续的新要求，予计在不久的将来，在卫生陶瓷的干燥机理、方式、设备、制度方面都将会有一个新的飞跃式发展，达到一个崭新的水平。

（二）薄型轻质高强卫生陶瓷的生产技术

洗面器、便器等卫生陶瓷一般是由所需组成调制的泥浆注模成型，干燥，烧结而成，但在生产过程易产生裂纹或破裂，致使产品合格率降低。因此为防止裂纹或破裂形成，现用卫陶均为厚型产品，这不仅增大产品重量，不便于生产和安装现场的操作，还加大运输成本。而采用一种海外近期推出的薄型轻质高强卫陶生产工艺能有效解决上述存在的问题。

这种生产工艺采取的是技术方案是在所需组成调制的泥浆中加入氧化铝粉粒和解胶剂均匀混合分散，按需要还添加有机粘结剂。

1、所用氧化铝粉系一种硬质粒料。加入氧化铝粉分散在泥浆中起增强作用，提高卫陶成品的强度，这不仅使卫陶不易产生裂纹和破裂，提高产品合格率，而且使其薄型化而轻质。为了达到加入氧化铝的效果，应控制好氧化铝粉的细度、加入量及加入时间，否则会降低卫陶强度。氧化铝粉加入量应在10~50%，最佳20~40%范围内，氧化铝平均细度在1~4μm之间。加入氧化铝采用后掺法即在泥浆调制后加入，这有利于提高产品强度。

2、在加入氧化铝的同时需加入解胶剂。若只在泥浆中加入氧化铝粉，泥浆粘度明显增大，流动性降低，浇注成型性差。而且氧化铝粉粒凝集，不能充分分散于泥浆中，起不到提高产品强度的作用，而同时加入解胶剂不仅防止泥浆粘度增大，而且使氧化铝粉充分分散于泥浆中。解胶剂使用黑腐酸、木质磺酸盐、聚丙烯酸碱盐等有机胶体，其加入量为100份泥浆重量的0.5~1.5份。

第二节 我国卫生陶瓷制品上、下游产业发展情况

一、上游 行业 发展状况

卫生陶瓷制品主要以高岭土（20～30％）、高塑性粘土(20～30％)、石英(30～40％)和钾长石(10～20％)为制坯主要原料，加入水和少量电解质，经磨细调制成规定性能的泥浆；以长石、石英、石灰石、白云石、滑石、菱镁石、氧化锌、碳酸钡为基础釉原料；以锆英石、氧化锡作白釉的乳浊剂；以铬锡红、铬绿、钒锆黄、钒锆蓝、镨锆黄、镨锆蓝等陶瓷颜料作色釉的着色原料。因此，高岭土、石英以及钾长石等 行业 的发展会直接影响到卫生陶瓷制品 行业 的发展。

1、高岭土 行业 发展情况

我国是世界上最早发现并在工业中利用高岭土的国家之一。我国非煤建造型高岭土，资源储量居世界第五位，截至2003年底，对我国21个省市232处产地统计，基础储量为5.46亿吨。而我国含煤建造沉积型高岭土资源储量占世界首位，探明远景储量及推算储量180.5亿吨，主要分布在东北、西北和石炭—二叠纪煤系中，以煤层中夹矸、顶底板或单独形成矿层独立存在，其中以内蒙古准格尔煤田的资源最多，达8.1亿吨。

2005年世界高岭土产量约为4450万吨，其中精制高岭土产量约为2500万吨，占世界高岭土产量的60%，而未经加工的原土占总产量的40%。在精制高岭土中，造纸级高岭土产量约为1100万吨，占世界高岭土产量的四分之一。近十年，世界高岭土产量以3.5％递增，目前年产量已突破4000万吨；我国高岭土产量以10％递增，目前年产量已突破250万吨。

2、石英 行业 发展情况

随着电子信息产业的飞速发展和电子整机的小型化、高性能的发展趋势，石英晶体元器件的市场需求量还将快速增长。对高档MCF单片晶体滤波器和TCXO温度被偿晶体振荡器的需求量将更大，目前全世界电子市场对石英晶体元器件的总需求量约为55亿只，年增长率为10%。在晶体的微型化与表面贴装发展方面，1996年，晶体的石英晶体元器件的片式化率已达27%，片式TCXO温度补偿晶体元器件已进入市场。目前表面安装的ICXO温度补偿晶体元器件和VCSO压控晶体元器件已大量上市，日本、菲律宾及中国的台湾、香港等国家和地区都已有此类产品的供应。

中国是一个迅速发展的国家。产业结构正在从劳动密集型向技术型转变。但国内的晶体 行业 还比较落后，虽然年产量不小，但分布散乱，规模小，档次低，难以满足石英晶体元器件市场的要求。1988年我国压电晶体元器件年产量已达4900万只，人造水晶158吨，销售额10638万元，利润2631万元，出口创汇679万美元。到1997年，晶体元器件的产量为13亿只，人造水晶约1000吨，销售额约17亿元，出口创汇18000万美元，比1988年分别增长26倍、6.3倍、15倍、26倍。我国石英晶体元器件的产量约为日本产量的一半，在亚洲居第二位。

目前国内市场对石英晶体元器件的年需求量约13～16亿只，年增长率近20%，国内生产的石英晶体元器件的出口量约占总量的70～80%.我国石英体元器件需求量近年来增幅较大，但价格下滑较快，普通低档晶体元件价格已经降到接近产品成本的水平。晶体元器件的价格取决于类型和性能指标，其价格从高到低的大体排序为：石英晶体元器件、SMD、UM系列、49/US、49/U。目前我国市场供应较多的SMD石英晶体元器件是市场大量需求的产品，也是今后我国石英晶体元器件的主要发展方向。

二、下游 行业 发展状况

人们生活水平的提高，房地产业的发展直接刺激卫生陶瓷产业的发展，下游相关产业为房地产业。

1、房地产开发完成情况

2009年1-6月，全国完成房地产开发投资14505亿元，同比增长9.9%，增幅比1-5月提高3.1个百分点，比去年同期回落23.6个百分点。其中，商品住宅完成投资10189亿元，同比增长7.3%，比1-5月提高3.1个百分点，比去年同期回落29.3个百分点，占房地产开发投资的比重为70.2%。

2009年1-6月，全国房地产开发企业房屋施工面积23.97亿平方米，同比增长12.7%，增幅比1-5月提高1.0个百分点；房屋新开工面积4.79亿平方米，同比下降10.4%，降幅比1-5月缩小5.8个百分点；房屋竣工面积2.07亿平方米，同比增长22.3%，增幅比1-5月回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积1.70亿平方米，增长22.9%，比1-5月回落0.7个百分点。

2009年1-6月，全国房地产开发企业完成土地购置面积13644万平方米，同比下降26.5%；完成土地开发面积11010万平方米，同比下降15.2%。

2、商品房销售情况

2009年1-6月，全国商品房销售面积34109万平方米，同比增长31.7%。其中，商品住宅销售面积增长33.4%；办公楼销售面积增长7.6%；商业营业用房销售面积增长16.4%。1-6月，商品房销售额15800亿元，同比增长53.0%。其中，商品住宅销售额增长57.1%，办公楼和商业营业用房销售额分别增长19.9%和30.2%。

3、房地产开发企业资金来源情况

2009年1-6月，房地产开发企业本年资金来源23703亿元，同比增长23.6%。其中，国内贷款5381亿元，增长32.6%；利用外资243亿元，下降29.7%；企业自筹资金8241亿元，增长10.4%；其他资金9837亿元，增长34.7%。在其他资金中，定金及预收款5758亿元，增长27.7%；个人按揭贷款2829亿元，增长63.1%。

4、70个大中城市房屋销售价格指数

2009年6月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨0.2%，而5月份是下降0.6%；环比上涨0.8%，涨幅比5月份扩大0.2个百分点。

新建住宅销售价格同比下降0.6%，降幅比5月份缩小0.7个百分点；环比上涨0.8%，涨幅比5月份扩大0.1个百分点。

分类型看，与上年同月相比，经济适用房销售价格上涨0.6%，涨幅比5月份扩大0.2个百分点；商品住宅销售价格下降0.8%，降幅比5月份缩小0.7个百分点，其中普通商品住宅销售价格下降0.2%，高档住宅销售价格下降3.0%。与上月相比，经济适用房销售价格上涨0.3%；商品住宅销售价格上涨0.9%，其中普通商品住宅销售价格上涨0.9%，高档住宅销售价格上涨0.8%。

分套型看，90平方米及以下的新建住宅销售价格同比上涨0.9%，环比上涨1.0%。

分地区看，与上年同月相比，新建住宅销售价格上涨的城市有34个，其中涨幅最大的5个城市是：银川5.7%、锦州4.9%、兰州4.6%、西宁4.5%、宁波4.4%；价格下降的城市有36个，其中降幅最大的5个城市是：深圳下降6.6%、石家庄下降6.5%、徐州下降5.4%、桂林下降5.0%、南京下降4.4%。

与上月相比，新建住宅销售价格上涨的城市有63个，其中涨幅最大的5个城市是：广州3.6%、吉林3.1%、温州2.9%、包头2.0%、昆明2.0%；价格下降的城市有2个，其中大理下降1.6%、韶关微降0.1%。

二手住宅销售价格同比上涨2.2%，涨幅比5月份扩大1.3个百分点；环比上涨1.1%，涨幅比5月份扩大0.4个百分点。

分地区看，与上年同月相比，二手住宅销售价格上涨的城市有39个，其中涨幅最大的5个城市是：三亚8.3%、南宁7.2%、洛阳6.8%、郑州6.5%、哈尔滨5.2%；价格下降的城市有31个，其中降幅最大的5个城市是：吉林下降8.9%、石家庄下降7.1%、唐山下降6.8%、岳阳下降6.4%、湛江下降4.4%。

与上月相比，二手住宅销售价格上涨的城市有57个，其中涨幅最大的5个城市是：深圳3.9%、温州3.3%、银川3.0%、南京2.9%、宁波1.7%；价格下降的城市有6个，其中昆明下降2.0%、惠州下降0.6%、海口下降0.5%、遵义下降0.3%、唐山下降0.2%、石家庄下降0.1%。

新建非住宅销售价格同比上涨0.2%，环比上涨0.5%。

与上年同月相比，办公楼销售价格上涨2.4%，商业营业用房销售价格下降0.4%，其他用房销售价格下降5.3%。与上月相比，办公楼销售价格上涨1.2%，商业营业用房销售价格上涨0.2%，其他用房销售价格下降1.2%。

免责申明：本文仅为中经纵横 市场 研究 观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。