涂料市场发展趋势与建议

第一节 中国涂料 行业 发展趋势

一、推动涂料产业发展的主要因素

1、经济高速增长

近年来，我国涂料产业蓬勃发展的原因是多方面的。经济高速增长特别是房地产业的兴旺为涂料的应用提供了市场空间，有力地拉动了涂料产业的发展。住宅产业的蓬勃兴起，已经成为我国经济新的增长点，特别是2002年以来，在扩大内需和全面推进住房制度改革等宏观经济政策引导下，我国房地产销售摆脱了前几年徘徊不前的局面，出现高速增长态势。2002年1-11月，全国商品房销售：额达3536亿元，同比增长37.1％o2004年房地产开发进入新一轮发展的高潮，表现在价升量增、供需两旺，全国的住宅开发、竣工面积及销售价格叠创新高，我国房地产业极大地拉动了涂料 行业 尤其是建筑涂料的增长。

2、市场潜力巨大

中国加入WTO二年来，巨大的市场潜力吸引着大批的外国涂料投资者。一些著名的外国跨国涂料集团陆续登陆中国，如日本的立邦漆、丹麦的派斯漆，英国的ICI等。外资涂料所带来的不仅仅是先进的涂料生产技术，还有现代化的涂料企业管理方式和完善的产品质量保证体系，这无疑对我国本土涂料企业来说是个不小的冲击。面对"洋涂料"的大举挺进，我国的涂料生产面临严峻的挑战和全面提速的发展机遇。我国本土涂料纷纷在技术创新、新产品开发、管理水平等方面加快改进步伐，不断提高自身的竞争能力，从而加快了涂料产业的发展步伐。

二、存在差距和问题

然而，我们也要清醒的看到，与国外先进的涂料企业相比，还有很大的差距，还存在着一系列的问题：一是规模不经济。表现在生产企业多、品种多、规模小、分布广、效益低。全国涂料企业数量多，规模小，相当多的企业还是作坊式生产，产量在5000吨以上的企业不足3％，且产品技术含量低，附加值低，多为中低档产品，缺乏拳头产品和叫得响的品牌。据不完全统计，全国近万家涂料企业中，大多为民营企业，其中，广东占了1/3，涂料的生产集中在经济发达的长江三角洲和珠江三角洲两地。还有相当比例分布在华东、中南、华北、东北、西南、西北等地，这种结果导致了涂料企业规模不经济，整体效益差；二是管理有待加强。从宏观上看，涂料市场管理不规范，产品鱼龙混杂现象普遍存在，导致市场不能正确引导流通和消费；从微观上讲，大多数涂料企业的营销理念和售后服务跟不上。多年来区域性的经营形成了"诸侯格局"，全国性的名牌几乎没有，只管售前，不管售中和售后服务；三是重复建设问题较为突出。由于受市场信号刺激，一些地方企业对近年强劲增长的固定资产投资势头可能引发经济过热的警惕性估计不足，纷纷投资涂料项目，出现了涂料投资热。重复建设、盲目建设及小作坊式的生产导致涂料市场竞争激烈，也出现了良莠不齐；四是研发投入少。据一份资料显示，我国在涂料科研上的投入仅占产品销售额的1.2％，国外大多在5％～10％以上，因此，科技资金严重不足影响着我国涂料技术水平的提高；五是生产上的瓶颈问题，首先是生产原料紧缺瓶颈。如合成树脂、溶剂、填料、助剂、溶剂稳定剂、增稠剂等生产原料不能长期有效地保证供给，影响企业现有生产装置能力的发挥和产品质量的提高及新品种的开发；其次是环境保护瓶颈，在涂料的生产过程中，环保治理投入少，使得很大一部分产品未达到环保要求。笔者从中国环境标志产品认证委员会获悉，到目前我国已认证的带有"十环"标志的涂料生产企业大约有100家左右。仅占全国涂料生产企业的1％，还有90％的涂料生产企业产品达不到国家"十环"标志产品规定的环保技术指标要求。

三、市场前景展望

决定涂料市场行情大势的是国家经济走势，当前我国经济正处于回升期，仍有一定上升空间，世界经济将保持温和复苏态势。预计2005年我国经济将在较高水平上继续稳定增长。从国际经济形势来看，美国、日本经济复苏的势头均超过预期，因此，各方进一步看好2005年世界经济复苏的前景。从国内经济形势看，在近年来扩大内需、调整经济结构、深化经济体制改革的基础上，我国经济已经摆脱了持续回落的状态，进入了全面回升的阶段。主要表现是：以改善住、行条件为代表的新一轮消费结构升级开始启动；由消费升级带动的高成长产业成为产业升级和经济增长的主要动力；企业的市场竞争力和自主发展能力增强；城市化进程明显加快；民间投资正在加速启动，市场化的投融资活动相当活跃，市场导向的产业集聚效应日趋明显。这种由市场主导的、以消费升级和企业自主投资为基础的新一轮经济快速增长，具有较强的可持续性.

综合国内外经济形势，总的来看，我国仍处于工业化的中期发展阶段，经济的高成长阶段远未结束，我国经济将继续在较高水平上稳定增长。

第二节 涂料 行业 产品发展趋势

一、聚氨酯专用涂料

1、汽车涂料

我国汽车工业的发展促进了汽车涂料的发展。消费量从1985年的8000吨以下，猛增到1993年的近3万吨。汽车工业同时对汽车涂料质量和品种提出了更高的要求，使用聚氨酯涂料已广泛普及。

2、聚氨酯防腐蚀涂料

聚氨酯涂料用作桥梁、石油贮罐、化工厂设备等的重防腐蚀涂料，已引起防腐蚀涂料专家的关注。聚氨酯涂料可低温固化，弹性好，湿固化聚氨酯涂料可全天候施工，可用很多树脂改性，其发展前景非常好。聚氨酯涂料除了具有良好的防腐蚀性外，还有好的耐候性和装饰性，故可在重防腐蚀体系中作为面漆使用。

3、聚氨酯木器家具涂料

当前木器家具的涂料主要类型有：酸固化漆、聚氨酯涂料、硝基涂料、不饱和聚酯漆、丙烯酸涂料、水溶性漆。欧洲一些国家木器家具涂料结构是：聚氨酯涂料占30%－50%，硝基涂料占23%－25%，酸固化漆占15%－20%，紫外光固化漆占10%－13%，水性及其他涂料占5%。

意大利木器家具涂料居欧洲之首，其年用量不低于10万吨，其中双组分聚氨酯涂料占52%，为7.28万吨，而酸固化漆仅占3%。中国是木器家具涂料的大市场，估计年用量不低于10万吨，以聚氨酯涂料和硝基涂料为主，90年代后聚氨酯涂料所占比例每年都在上升。我国单组分聚氨酯涂料以聚氨酯醇酸为主，双组分聚氨酯木器家具涂料的组分以TDI加成物和HDI缩二脲居多。

二、建筑涂料

目前，我国建筑正向轻质、高层、美化方向发展，建筑涂料正适应于这个发展方向。尤其是高屋建筑外墙装饰，无论是从美观、维护、安全、节约宝贵的土壤资源等方面，采用涂料与采用其它材料（如瓷面砖、马赛克等）相比，建筑涂料施工方便，价格低廉、节省资源和能源，具有巨大的发展潜力。开发耐久性达10－18年的氟涂料、有机硅丙烯酸树脂涂料等超耐候性建筑涂料，研制新型功能建筑涂料新品种（如防火涂料、隔音涂料、质感涂料等），进一步推广和普及已经获得的耐候性好的建筑涂料科研成果，将是我国建筑涂料技术开发的主攻方向。提高水性涂料比例到2000年达到50%－60%。开发无皂乳液、交联乳液、复合乳液、核壳乳液等。在工业制品用涂料中，扩大水溶性涂料，高固涂料和粉末涂料，到2000年使水溶性涂料的比例达到7%，粉末涂料2%，使节能低污染涂料原料占总产量的比例从1991年的15%提高到2000年的30%。

三、防腐蚀涂料

我国已经研制成功许多防腐蚀涂料品种，如氯化橡胶涂料、环氧沥青涂料、环氧云铁涂料、氯磺化聚乙烯涂料等，对我国金属结构防腐蚀起到重要作用,但防腐蚀涂料的发展仍不能适应我国建设工程的需要，大量海上和沿岸工程、石化工程及冶金建设工程的长效防腐蚀问题，还未能根本解决。目前存在的主要问题是：1、防腐蚀有效期短，一般只有2年－5年；2、缺少重防腐蚀涂料的配套体系；3、未能对施工工艺作深入的 研究 ；4、缺少具有特殊性能的防腐蚀涂料。针对这种状况，要继续对重防腐蚀涂料、耐气蚀涂料、氯化聚烯烃防腐蚀涂料， 研究 开发寿命在10年以上的长效防护涂料配套体系，并逐步形成规模，以满足我国重大建设工程对重防腐蚀涂料的需要。

四、水下涂料

我国已经研制成功许多防腐蚀涂料品种，但是防腐蚀涂料的发展仍不能适应我国建设的需要。大量海上和沿岸工程、石化工程和冶金建设工程的长效防腐问题还未解决。水下涂料对防止水下设备锈蚀和水生微生物积聚非常重要，但又受环境保护有关规定的限制，因此其发展备受各方关注。道化学公司开发了一种水下涂料，不需要应用生物活性添加剂，是一种以二甲基硅烷为基础的弹性有机硅，涂上后使滕壶和海藻类生物难以附在船壳上。

五、干式涂料薄膜

干式涂料薄膜已引起注意。多年来涂料工业一直要解决如何经济地进行塑料表面的涂装问题。过去一般是用对聚丙烯和其它热塑性聚烯烃进行火焰表面处理或是渗入法处理，有时在挤出部件时加入醚胺以改进其表面粘合性。现在考虑用层压方法将一层有色薄膜压入塑料部件，因此干式受到重视，可以得到广泛应用，有望代替许多液体涂料。目前干式涂料薄膜价格贵，但其性能好，耐候性强，加工时不放出挥发性有机化合物，因此前途看好。

六、专用粉末涂料

粉末涂料制造商瞄准木材和塑料加工市场，将推广应用辐射固化涂装技术以节约能源。制造商重视开发辐射固化引发剂，与树脂生产商共同进行配方 研究 ，使粉末涂料能应用于对热敏感的材料和塑料制品的基材。目前粉末涂料只用于金属表面喷涂，因为金属不会因受热（粉末涂粉需通过加热进行熔融和固化）而变形,目前，一些不耐热的基材和纸版、木材和聚氯乙烯地板等只能用紫外线辐射固化的液体材料。如果辐射固化的固体涂料能得到广泛应用，则可给粉末涂料以新的生命。现在主要应用聚氨酯、聚醚或聚酯的齐聚物，但它的端基必带有丙烯酸基团。目前汽巴公司已开发出可在110℃溶融的用于木材和塑料的粉末涂料，加入紫外固化引发剂即可经辐照后固化。

七、涂料用添加剂

为了提高性能，添加剂起着重要作用。油漆添加剂和改性剂从重量上看一般不到10%，但是增长很快。其中，杀虫剂年增3%，增稠剂年增3%，增塑剂年增2.6%，消泡剂年增2.5%，其它表面活性剂、防皱剂、腐蚀抑制剂和稳定剂约年增3.6%。

当前国内建筑涂料市场需求庞大前景光明已毋庸置疑，但我国涂料企业的发展状况却不容乐观，国内优质涂料市场却几乎不见国产涂料的踪影。首先，国内涂料企业营销策略失当。比之于欧美涂料市场，国内涂料市场还很不成熟，国外的注重产品的质量和指标，而国内消费者注重品牌。所以，立邦、ICI等这些外资企业非常重视广告和品牌的宣传，而国内涂料企业却往往采取喝涂料、涂鱼缸、到繁华闹市区给模特涂油漆等一些可能会“适得其反”引起消费者反感的方式。其次，产质量量与国外相比也存在一定的差距。有的产品虽也能达到国际同等水平，但品种、为色等比较单一，也致使产品的发展状况不尽如人意。第三，国内涂料企业小而散、技术落后、产品研发能力较差。中国涂料企业现有近8000家，但没有一家企业能够进入世界涂料50强，能达到年产5000吨以上的大型企业也不足3%。第四，国外同行介入，洋品牌争夺国内市常中国加入WTO后，巨大的市场需求，促使国外同 行业 加大投资力度，力图以技术性能和规模化经营战略进入中国涂料市常例如：“立邦”公司以其雄厚的资本、先进的技术及强大的品牌优势，并配以猛烈的广告攻势，仅仅两年多的时间就占据了中国近一半的市场份额。第五，洋品牌在中国投资建厂，实施“本土化”的战略手段。他们对中国进行掠夺式的人才战略也将会导致中国本土领域内人才的流失，使中国更加处于不利地位。另外，值得注意的是，“洋涂料”登陆中国往往擎出“绿色环保”这个王牌概念。当前，我国已禁止有害的建筑材料在市场上销售。国外涂料企业把它看作是抢占甚至重新瓜分中国涂料市场的“黄金时段”，纷纷加大投资力度。有关资料还表明，国外的环保涂料平均使用率已经达到80%，而在我国却不足25%，而这25%的使用份额绝大多数还为外资涂料企业的产品占据。

今后几年内，我国涂料产业格局可能发生巨变。在资本、技术、产质量量性能等方面占有绝对优势的外资企业将抢占大中城市领域内的高档市场，而规模较孝集中度低的内资中小企业只能占领广大农村等欠发达地区的细分市常而当前中国市场呈现高质量产品不足、低质量产品供应过剩的现状将对内资企业的发展极为不利。当前的中国涂料市场中，外资品牌企业的商机不断，而内资企业可能因中低档产品供应过剩、竞争过于激烈而使发展“雪上加霜”。在外资的冲击下，国内涂料企业有可能成为外商产品的加工企业，而兼并、重组、收购将可能成为下一步涂料市场的“重头戏”。

第三节 涂料 行业 存在问题 分析

一、中国涂料 行业 存在问题 分析

中国涂料 行业 是一个不同于其它建材 行业 的特殊产业，涂料 行业 整体营销水平普遍偏低。市场操作方法和游戏规则不同于陶瓷、木地板、五金、灯具，最多也就跟板材差不多，但是，在中国这个大市场上，涂料企业具有自己独特的一面。

1、生产企业多，规模小，经济效益差

涂料生产具有投资少、见效快的特点，改革开放以来乡镇企业发展较快，各地中小型涂料厂蜂拥而上，据中国涂料工业信息中心资料显示，2001年仅工商行政管理部门登记注册的涂料厂商就有8000多家，广东顺德市有涂料制造商300家，上海市104家，浙江省200多家，但是绝大多数的企业规模小，盲目追求大而全、小而全，没有形成自己的拳头产品，导致企业经济效益差， 行业 整体技术水平低。企业无法进行扩大再生产和技术改造，很难与相关工业同步发展，更谈不上引导用户的消费需求，与境外企业无可比拟。

美国S.W.公司的涂料年产量100万吨，销售额500亿美元，印度最大涂料公司亚细亚年产16万吨，台湾荣记制漆年产10万吨，波兰最大涂料公司hliSEll年产10多万吨，我国涂料年产量最大的上海华生仅4.6万吨，在我国的涂料企业中，年产1000吨以下的小型企业占绝大多数，这些企业大多设备简陋、品种单调、技术力量薄弱，能达到5000吨/年以上生产规模的大型涂料企业在涂料企业总数中所占的比例还不足3％。美国1999年涂料总产量650万吨，涂料企业825家，全美最大10家涂料公司的总销售额占全美78％；全球最大15家涂料公司的产量和销售额均占全球53.5％以上。

2、重复建设严重

改革开放为涂料工业提供了发展机遇，但由于信息不灵，市场调研不力等而产生了无序发展、重复引进、重复建设的问题。我国大大小小共计8000余家涂料生产企业，而全球的数字不过万余家，这个数字已经说明了重复建设已到了无以复加的地步。重复建设不仅体现了发展的无 规划 性，同时也加剧了市场的无序竞争，增加了管理难度，造成营销和管理方面的资源浪费。

3、涂料工业落后，已到了非改变不可的地步

涂料属于表面处理工业，是很多产品的“脸面”。涂料工业的落后，影响的不只是涂料工业落后，影响我国机械、家电、机车等工业产品形象，影响了外贸出口；由于涂料工业落后，磁砖、大理石等建筑附加材料恶性发展，不仅浪费了大量土地，而且使我国装修走入一条非环保的怪圈，背离了世界装修业以涂料为主要手段进行人工美化的发展道路，造成了新的视觉污染，使人与自然、产品与自然的和谐受到严重破坏。

4、原料不配套，造成涂料生产档次不够

涂料生产涉及溶剂、树脂、有机原料、颜填料、助剂等数百种原料，其中涂料生产所用的一些大宗原料如金红石型钛白、甲醚化氨基树脂、叔碳酸乙烯酯、高档颜料及各种专用助剂等长期短缺。一些涂料专用原料规格少，质量差，严重影响引进装置的正常生产，也影响了新产品的开发的研制。

虽然国家每年都要进口大量的原材料，但仍不能完全满足生产的需求，这也成为我国高档涂料生产的瓶颈。

二、中国涂料 行业 发展对策

今后我国的涂料工业将有四大发展趋势。一是企业向专业化、规模化、集团化方向发展；二是产品向高科技含量、高质量、多功能方向发展；三是品种向环保型、节能型方向发展；其中低污染、低能耗、水性化、高固含量、粉末化乃是今后涂料产品的发展方向；四是产品逐步走出国门，参与国际竞争，将与"洋涂料"一决雌雄。

1、推进涂料企业的战略性重组，实行大公司、大集团战略，实现规模化、集团化和专业化，为我国涂料企业参与国际竞争奠定基础

企业的集团化有利于增强规模经济和范围经济的优势，可以更广泛地利用经济资源和市场空间，走上可持续发展的道路。我国涂料工业企业规模存在着极不经济的问题，数量多，分布面广，但规模小，缺乏抵御市场风浪的能力和参与国际竞争的能力。我国已正式加入世界贸易组织，面对国外资本有可能加速投入国内涂料工业，进一步扩大市场份额的严峻挑战，亟须加速大企业集团的扶持和壮大，发挥资源优势，提高竞争能力。·如果我们在结构调整和升级过程中，以市场为导向，以整个区域乃至于全国的资源配置为出发点，逐步实现涂料工业的规模经济，组建大企业集团，形成强有力的联合舰队，那么在国际竞争中就能处于有利地位。同时要搞活中小涂料企业，通过产权改革，股份制改造等形式使他们在市场竞争中得到发展。

2、对涂料产品结构进行战略性调整，走新型工业化的路子

要逐步淘汰落后的生产工艺、污染大的产品和旧的生产装置，采用先进的、适用的新工艺、新技术来改造传统的老产品。走拳头产品和国际品牌营销之路。通过调整使高档合成树脂涂料的比例从现在的70％左右提高到2005年的80％。在建筑涂料中要提高乳胶涂料的比例，到2005年争取达到50％以上。在工业涂料中，要逐步扩大水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料所占的比例。

3、加大科研开发力度，提高生产装备技术水平，不断加速我国涂料工业科技进步

以加快先进工艺的发展促进落后工艺的淘汰，在不断对现有生产装置进行工艺技术改造的同时，要引进国外先进的生产装置和工艺技术，提高涂料生产企业整体水平。要加大科研的投入量，要加快具有特殊功能的防火、隔音、隔热、耐高温涂料的开发与研制。高等院校和涂料工业的科研、设计院以及大型涂料企业的技术中心应围绕生产实践中的问题积极进行 研究 和攻关，重点要突破需求量大、对国家建设有重大影响涂料产品的科研攻关项目。

4、 研究 制定依靠法律、经济、市场和行政的新办法，引导企业从无序竞争向有序竞争转变

2003年以来，涂料界酝酿风暴，国内水性漆市场浪烟四起，竞争激烈。广东迪邦，深圳漆宝，北新集团、德国都芳等纷纷加入这声无硝烟的战争。当然，竞争是残酷的也是必然的。但笔者认为，大中小涂料企业之间不仅要着眼于竞争，更要致力于合作，逐步成为21世纪的战略伙伴；同时国家有关部门要通过 研究 制定依靠法律、经济、市场和行政的新办法和市场规则，制止恶性竞争和无序竞争的混乱局面，不断加大市场管理力度，严格执行国家涂料生产标准和入市检查，取缔假冒伪劣产品，为涂料的生产、消费和使用营造良好的环境。

总之，我国涂料工业是一个极具发展潜力的产业，前景十分广阔。只要我们不断优化涂料工业的技术结构、产品结构和企业组织结构，通过技术创新、管理创新和品牌创新来全面提速我国涂料工业的发展速度，就能命名我国涂料工业由大变强、靠新出强，为国民经济和城乡建设的发展做出更大的贡献。

三、中国涂料企业发展战略建议

中国加入WTO后、2008年北京奥运会、2010年上海世博会、西部大开发以及中国经济的稳步发展给国内涂料 行业 一次良好的发展契机。

首先，我国涂料工业经过20年的发展，在产品技术和工艺装备方面已领先于一些发展中国家，而且我国又比西方发达国家具备价格优势。

其次，国内涂料企业比国外的企业更了解自己的建筑特点以及国内的消费需求，只要进一步加大技术投入和产品研发，就能够凭借较低的成本优势和对市场的了解重新在国内市场占据主流地位。

第三，国外企业在抢滩中国市场的同时，也会带来他们先进的管理经验与高超的工艺技术，其生产、销售、科研方面都值得国内涂料企业学习与借鉴。

第四，国内涂料企业还可通过与国外企业合资、合作以及与国内大企业合并、协作等方式，扩大自己的企业规模，在调整产品结构的同时，提高市场竞争能力。

总之，国内涂料企业必须从提高产品创新能力和技术水平入手，加速高素质人才的培养，实施名牌战略、集团战略，走专业化、规模化大生产之路，逐渐缩小与国际先进水平的差距，才有可能立于未来的中国涂料市场。

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