干粉砂浆线项目产品市场环境深度调研

第一节 国际经济环境

1、发达经济体和新兴经济体复苏步调并不相同

０８年９月雷曼兄弟公司破产引发恶性连锁反应，令国际金融体系陷入“百年一遇”的危机，世界经济也出现二战结束以来最严重的萎缩。全球主要经济体紧急应对，力度空前，世界经济得以在０９年第二季度触底并逐渐企稳复苏。不过，在全球范围内，各经济体的复苏势头强弱不均，不同 行业 有喜有忧，经历这场危机的各地民众也是冷暖自知。

２００９年世界经济将下滑１．１％，其中发达经济体将下滑３．４％，而新兴和发展中经济体仍将增长１．７％；２０１０年，世界经济将恢复增长，增速预计为３．１％，其中发达经济体增速仅为１．３％，而新兴和发展中经济体增速有望达到５．１％。

受亚洲地区经济强劲复苏带动，新兴和发展中经济体在通往复苏的道路上远远领先于发达经济体。总体来说，新兴经济体更好地抵御了金融动荡的冲击。亚洲发展中经济体在过去一年中展现出应对国际金融危机“出人意料”的能力，它们从１９９７年的亚洲金融危机中汲取了教训。在本轮危机发生前，亚洲发展中经济体金融体系运行良好，政府财政赤字控制在一定范围内，外汇储备水平也位居世界前列。

亚行近日发布的最新预测报告预计，２００９年亚洲发展中经济体经济将增长４．５％，２０１０年经济增速有望进一步升至６．６％。

除了亚洲之外，拉美地区部分国家，特别是“金砖四国”中的巴西经济复苏的势头也很明显。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会１２月１０日公布一份报告说，拉美和加勒比地区国家经济复苏速度将超过预期，预计２０１０年的增速将达到４．１％，其中巴西将领军拉美的经济复苏，明年增速有望达到本地区最高的５．５％。

与此形成鲜明对比的是，以美国、欧元区和日本为代表的发达经济体，经济复苏表现则要逊色很多。国际货币基金组织预测，美国、欧元区和日本经济今年均将下滑，下滑幅度预计分别为２．７％、４．２％和５．４％，明年有可能增长，但增速也分别仅为１．５％、０．３％和１．７％。

2、实体经济和虚拟经济复苏程度大相径庭

从全球整体状况看，生产和贸易虽在恢复，但比危机中的低点仅略有改善，比危机前水平仍有差距。实体经济复苏缓慢的一个最明显例证是发达经济体失业率居高不下。１０月份，美国失业率升至２６年来的最高水平１０．２％；欧元区失业率为９．８％，与９月份持平，为近１１年来的最高水平；日本失业率为５．１％，虽然已经连续３个月下降，但仍然处于较高水平。最近两个月主要发达经济体的就业市场依然承受明显压力。失业率高企，导致个人消费受到抑制，进而使实体经济复苏缺乏动力。

另外，国际贸易也远未恢复到危机前水平。国际货币基金组织预测，２００９年全球商品和服务贸易将下滑１１．９％，２０１０年仅会增长２．５％。

与此同时，得益于充足流动性的支撑，再加上投资者悲观情绪逐步缓解，从今年３月上旬开始，以股市为代表的全球主要资产市场出现大幅反弹。美国标准普尔５００种股票指数上涨６０％多；英国《金融时报》１００种股票平均价格指数上涨逾５０％；日本日经２２５种股票平均价格指数涨幅也超过四成。在一些新兴经济体，股市反弹幅度更是惊人。巴西和印度股市主要股指相比３月初已分别上涨了约９０％和１１０％。

日本财务省特别顾问行天丰雄认为，讨论当前世界经济形势，必须把虚拟经济和实体经济分开。他指出，本轮金融危机的一个重要特点是世界范围的信贷收缩。得益于各国政府大规模的资金供给，这一问题得到显著缓解。而企业生产、居民消费的回暖则受到更多其他因素的制约。这是目前资产市场出现较大改善、实体经济却复苏乏力的一个重要原因。

3、

与此形成鲜明对比的是，以美国、欧元区和日本为代表的发达经济体，经济复苏表现则要逊色很多。国际货币基金组织预测，美国、欧元区和日本经济今年均将下滑，下滑幅度预计分别为２．７％、４．２％和５．４％，明年有可能增长，但增速也分别仅为１．５％、０．３％和１．７％。 实体经济和虚拟经济复苏程度大相径庭  又到了午饭时间，东京闹市区一家便利店迎来了客流高峰。３９岁的广告业务员中川达夫在柜台前拿起一份５９８日元的盒饭，看了看，将其放下。接着，他又拿起一份５５０日元的盒饭，还是放了回去。最后，中川拿起了一份４８０日元的盒饭，向收银台走去。

万里之外的英国伦敦，金融业者迈克尔·巴尔博厄正在考虑带家人去哪里过一个舒服的圣诞节假期。巴尔博厄身陷金融风暴时可没有如此心情。不过，凭着对银行不良资产业务的熟稔，再加上全球资产市场的明显回弹，他“浴火重生”，把自己的公司越做越大，业务扩展到了纽约和新加坡。

中川的广告客户多是大型实体公司，这些企业生产经营虽有所好转，但处境依然不佳。而巴尔博厄沾了虚拟经济的光，全球股票、企业债券和大宗商品市场今年超出预期反弹甚至创出新高，让他“扭亏为盈”。

从全球整体状况看，生产和贸易虽在恢复，但比危机中的低点仅略有改善，比危机前水平仍有差距。实体经济复苏缓慢的一个最明显例证是发达经济体失业率居高不下。１０月份，美国失业率升至２６年来的最高水平１０．２％；欧元区失业率为９．８％，与９月份持平，为近１１年来的最高水平；日本失业率为５．１％，虽然已经连续３个月下降，但仍然处于较高水平。最近两个月主要发达经济体的就业市场依然承受明显压力。失业率高企，导致个人消费受到抑制，进而使实体经济复苏缺乏动力。

另外，国际贸易也远未恢复到危机前水平。国际货币基金组织预测，２００９年全球商品和服务贸易将下滑１１．９％，２０１０年仅会增长２．５％。

与此同时，得益于充足流动性的支撑，再加上投资者悲观情绪逐步缓解，从今年３月上旬开始，以股市为代表的全球主要资产市场出现大幅反弹。美国标准普尔５００种股票指数上涨６０％多；英国《金融时报》１００种股票平均价格指数上涨逾５０％；日本日经２２５种股票平均价格指数涨幅也超过四成。在一些新兴经济体，股市反弹幅度更是惊人。巴西和印度股市主要股指相比３月初已分别上涨了约９０％和１１０％。

日本财务省特别顾问行天丰雄认为，讨论当前世界经济形势，必须把虚拟经济和实体经济分开。他指出，本轮金融危机的一个重要特点是世界范围的信贷收缩。得益于各国政府大规模的资金供给，这一问题得到显著缓解。而企业生产、居民消费的回暖则受到更多其他因素的制约。这是目前资产市场出现较大改善、实体经济却复苏乏力的一个重要原因。

3、短期和长期复苏趋势喜忧参半

在复苏过程中，对于全球经济，特别是发达经济体经济的前景预判可谓众说纷纭。Ｖ型、Ｕ型、Ｗ型、Ｌ型等种种路径的提出，正说明本次复苏的复杂性和不确定性。

新的冲击并非危言耸听。接近年底，就在人们普遍认为国际金融危机最严重时期已经过去的时候，迪拜债务危机袭来，使主权信用风险进入人们的视野。目前，希腊、爱尔兰和西班牙等国政府财政形势也十分严峻，这引发各界对这些国家中长期财政可持续性的担忧。甚至有 行业 人士指出，由于经济刺激计划耗资巨大，美国或者英国出现政府倒债的可能性也不能完全被排除。据美国穆迪氏投资服务公司统计，２００７年到２０１０年，全球公共债务将增加约１５．３万亿美元。

虽然金融危机的影响已经开始消退，但造成危机的深层次矛盾并未彻底消除，发达国家政府金融监管不力、金融机构风险管理不严等问题牵连多方，解决非一朝之功。另外，随着世界经济形势好转，市场投机活动、资产价格泡沫也开始卷土重来。经历了２００９年世界经济的大起大落，全球各界不能因为复苏势头的显现而放松警惕，对于潜在危机必须予以充分重视。只有这样，二十国集团领导人在美国匹兹堡峰会上提出的寻求强劲、可持续和平衡增长的目标才有望实现。

4、IMF上调2010年全球经济增长预期至3.9%

国际货币基金组织(International Monetary Fund, 简称IMF)26日警告称，各国从全球经济衰退中复苏的速度快于预期，发达经济体与发展中经济体之间的差异使得促进危机后经济增长的挑战愈加复杂。

IMF上调了其对全球经济的预期，最新预计2010年全球经济将增长3.9%，高于2009年10月份时预计的3.1%；并预计2011年全球经济会继续加速增长，预计增幅为4.3%，高于2009年10月份时预计的4.2%。

IMF在其最新的《世界经济展望》报告中称，全球经济复苏开局较此前预计的更为强劲，但各个地区复苏的速度有别。

IMF称，需要通过政策促进全球需求的再平衡，在复苏势头还不稳固的地方仍需要推行支持性政策。

IMF称，多数发达经济体的增长速度仍将较慢，预计发达经济体2009和2010年的经济增幅分别为2.1%和2.4%；许多新兴经济体和发展中经济体的内需将带来相对强劲的经济增长，预计新兴和发展中经济体2009和2010年的经济增幅分别为6%和6.3%。

第二节 国内宏观经济环境

一、GDP增长 分析

2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，带领全国人民万众一心，共克时艰，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。

初步测算，全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。

2003年-2009年我国GDP增长情况

二、投资、消费、进出口 分析

1、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。

2、市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分 行业 看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。

3、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。

4、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。

第三节 政策环境 研究

1、为了鼓励干粉砂浆的推广应用，我国政府及一些城市制定使用干粉砂浆的政策法规，鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆，同时，国家部委下文明确规定，从2003 年12 月31 日起全国124 个城市禁止现场搅拌混凝土，其他省(自治区) 辖市从2005 年12 月31 日起禁止现场搅拌混凝土。各城市要根据本地实际情况制定发展预拌混凝土和干混砂浆 规划 及使用管理办法，采取有效措施扶持预拌混凝土和干混砂浆的发展，确保建筑工程预拌混凝土和干混砂浆的供应。

2、上海建[ 2002 ]656 号文件《关于上海市建设工程使用预拌(商品) 砂浆的通知》的精神，做好预拌(商品) 砂浆的推广使用工作，颁布了《上海市建设工程材料管理条例》、《干粉砂浆生产及应用技术规程》等地方性法规。这些法规的出台必然会推动干粉砂浆在上海甚至全国的推广使用，相信干粉砂浆在我国的建筑 行业 也将会迅速地发展，有着十分广阔的市场前景。

3、为贯彻落实《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）中关于“从使用环节入手，进一步加大散装水泥推广力度”的要求，根据《散装水泥管理办法》，在全国部分城市限期禁止在施工现场搅拌砂浆工作有关事项有：

1）禁止在城市施工现场搅拌砂浆是提高散装水泥使用量的一项重要措施，也是保证建筑工程质量、提高建筑施工现代化水平、实现资源综合利用、促进文明施工的一项重要技术手段。

2）全国中心城市、国家环境保护模范城市、全国文明城市等要积极创造条件，分期分批开展禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆工作（家装等小型施工现场除外）。工程中使用预拌砂浆（含干拌砂浆和湿拌砂浆）。北京等10个城市（具体名单见附件，下同）从2007年9月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第一批）；重庆等33个城市从2008年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第二批）；长春等84个城市从2009年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆（第三批）。其他城市由各省级散装水泥主管部门会同相关部门根据各地具体情况提出禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆的具体时间表，并报商务部备案。

3）各地要根据上述时间表和本地实际情况，制定发展预拌砂浆发展 规划 及预拌砂浆生产、使用管理办法，采取有效措施扶持预拌砂浆生产和物流配送企业发展，严把市场准入关，确保预拌砂浆产品质量，保证建筑工程预拌砂浆的供应，避免盲目投资造成的资源浪费。

4）县级以上人民政府确定的散装水泥主管部门及散装水泥行政管理部门会同建设行政管理部门、环保行政主管部门负责本行政区域内禁止现场搅拌砂浆的组织管理工作。

5）预拌砂浆生产企业的布点要符合城市建设 规划 、土地政策和环保要求，在生产过程中必须执行国家有关标准和地方相关的技术、环保要求，制定相应的应用技术规程，建立完善的质量控制体系，在标准化管理、计量管理、工序控制、质量检测等方面严格执行有关规定，确保预拌砂浆产品质量。

6）预拌砂浆生产企业必须全部使用符合标准要求的散装水泥。干拌砂浆生产企业，要配置必要的储存、运输设施，干拌砂浆产品的散装设施能力必须达到70％以上；施工单位要将使用预拌砂浆作为绿色文明施工的一项重要内容。散装水泥行政主管部门应会同有关行政管理部门制定加强预拌砂浆生产、使用的管理办法，共同做好监管工作。

7）鼓励企业在预拌砂浆过程中使用粉煤灰、脱硫灰渣和运用钢渣、工业尾矿等一般工业固体废物制造的人工机制砂，以减少对天然砂的使用。地方各级散装水泥行政主管部门要做好国家在资源综合利用方面优惠政策的宣传、引导工作。

8）各地公安交通管理部门要结合本地实际情况， 研究 制定预拌砂浆车辆在市区通行的措施。各级交通、公安部门要加强对车辆运输装载行为的监管，防止车辆超限超载。

9）各地建设行政主管部门要编制预拌砂浆预算定额，以便于建设、设计、施工单位将应用预拌砂浆纳入工程预算。依法必须招标的项目，招标人或招标代理机构应将使用预拌砂浆列入招标文件，投标人应将使用预拌砂浆费用列入投标报价。

10）散装水泥行政主管部门应与建设行政主管部门、质检部门等密切配合，加强对预拌砂浆生产企业产品质量和建设施工现场的监督检查，在严格执法的同时，做好各项协调服务工作。

11）建设项目未按规定使用预拌砂浆、施工场地扬尘不达标的，由县级以上散装水泥主管部门会同建设行政主管部门、环保行政主管部门依照国家和地方有关法律、法规和相关标准规定予以处罚。

第四节 行业 环境 研究

一、产品所属 行业 概况

1、 行业 相关定义及分类

1、定义

干粉砂浆生产线系列设备生产线主要是由提升机、预混仓、小料仓、混合机、成品仓、包装机、除尘器、电控柜、气相平衡系统组成。

2、分类

干粉砂浆生产线分为：简易型、半自动型、全自动型三种。

1）简易型

主要由无重力混合机、干粉料仓、包装螺旋等构成。该生产线投资少，见效快，但产量低，且人工消耗特别大，工作环境含尘量较高，适合投资初期购买。

2）半自动型

主要由无重力混合机（带飞刀）、成品料仓、包装机、斗式提升机、待混仓、除尘器、空压系统、控制系统等构成。该生产线投资较简易型较大，但产量高、工作环境好，且可拓展性好，适合大部分投资人士选购。

3）全自动型

主要由高效混合系统、储料系统、输送系统、提升系统、称量系统、待混系统、包装系统、除尘系统、料位控制系统、报警系统、空压系统、整机控制系统等构成。商品砂匮乏的地区，可以增配破碎系统、筛分系统、烘干系统。该生产线投资大，一步到位，投资风险大，但回报率也高，适合建在墙体保温基础较好的大中型城市。

2、 行业 发展历程

干粉砂浆是从上个世纪五十年代的欧洲建筑 市场发展 壮大起来的。如今在发达的西方国家以及世界许多发展中的国家都在广泛使用干粉砂浆作为其主要的粘结材料。如德国平均每五十万人就拥有一个干粉砂浆生产企业。在亚洲，新加坡、日本、韩国等也有不同程度的发展。我国自上世纪九十年代初发展至今，干粉砂浆已经迎来了它的春天。不同规模的干粉砂浆生产线已经投入生产不同品种的砂浆产品供应市场使用。生产线是随着用户对干粉砂浆的需求的不断提高而发展起来的。

为了使干粉砂浆能够顺利代替传统砂浆，国家及部分省市已经制定了相应的标准来引导干粉砂浆的发展。如国家制定的《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》（JC860－2000）、《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》（JC890－2001）。以及上海市制定的《预拌砂浆生产与应用技术规程》（DG/TG08－502－2000）、《干粉砂浆生产与应用技术规程》（DG/TG08－502A－2000）等。

二、产品所属 行业 运行特点

1、 行业 所处生命周期

哈佛大学商学院著名战略学家迈克尔•波特教授对 行业 生命周期进行了详细描述，他把一个 行业 的生命周期分为导入期、成长期、成熟期和衰退期四个基本阶段。

企业的战略特征，以及市场特征，都会随 行业 生命周期的发展而改变：

1）在导人期，企业总是试图吸引顾客对其产品的注意力。

2）当产业进入到成长期，潜在的竞争者被吸引并进人该产品市场，市场竞争加剧。

3）当这种产品满足了市场上所有顾客的需求时，增长率开始降低，这时，产品进人了成熟期。

4）在成熟期，尽管增长有所减缓，但新的竞争者可能还在进入该市场，为了争夺更多的市场份额每一个公司都展开了更加激烈的竞争，市场份额变得非常分散。于是，衰退期到来。

我国干粉砂浆生产线 行业 处在一个较快增长期，顾客成群增加，地方标准和 行业 标准先后出台，质量和可靠性受到越来越多地重视。各企业引进新的机械、设备并进行工艺、技术革新，产品的应用研发也得到不断地重视和加强。新的竞争者也试图进入市场，进行革新，目前，我国干粉砂浆生产线处于发展期。

2、 行业 与宏观经济周期相关性

干粉砂浆是主要用于建筑 行业 ，而建筑 行业 是一个典型的周期性 行业 ，与宏观经济总是处于经济扩张与经济收缩的周期性交替循环一样，建筑 行业 在实际运行过程中也会由于资源约束与消费约束处于调整阶段，由于资源供给充裕或消费需求拉动处于扩张阶段，周而复始，循环往复，由此构成了建筑产业及干粉砂浆 行业 的周期波动。


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