世界天然气工业发展状况分析

第一节 世界天然气储量情况

一、世界油气发现规模情况 分析

到目前为止，已探明的世界天然气储量为155万亿立方米。世界天然气产量已超过消耗量。2002年的产量比1980年增加了65%。2002年天然气产量为25340亿立方米，消耗量为24450亿立方米。有人说天然气的储量可以用60-200年。天然气生产大国的第1位是俄罗斯（5810亿立方米），第2位是美国（55104亿立方米），第3位是欧洲（主要是挪威）（3180亿立方米），第4位是加拿大（1860亿立方米）。

石油第1大生产国沙特阿拉伯也有较大的天然气储量，在适当的时机只要“拔起塞子”即可。

目前石油探明储量为154.3万立方米，基本与天然气储量相同。

二、世界深海油气勘探前景广阔

目前，世界海上油气活动正在向纵深发展，海洋油气勘探工作在不断扩大。在全球100多个海上油气勘探的国家中，有50%的国家正在对深海进行勘探，各国石油公司纷纷涉足深海，展示出深海油气勘探广阔的发展前景。

深海油气勘探虽是一个投入大、风险高的 行业 ，但所得回报也很大。世界成熟浅水区域油气新发现规模正大幅下降，近五年欧洲近海投产油气田的平均规模约为9000万油当量，而今后其规模将减少50%以上。浅水油气田的总储量虽然仍占主导地位，深水油气田的平均储量规模明显高于浅水，但由于其平均储量规模大，单位储量的成本并不高，对石油公司有很大的吸引力。

技术进步促进深水油气勘探活动向纵深发展，勘探范围进一步扩大。在1998年以前，离开大陆架水深大于200米就认为是深海，以后水深扩大到300米的水域，技术进步使深水勘探开发成本大大降低。

1998年以来，深水油气勘探开发的平均资本费用呈下降趋势，成本支出已从10年前的6美元/桶下降到现在的不到4美元/桶。深水油气勘探开发项目的综合成本与浅水项目越来越接近。

深海资本收益稳步增长。深海油气由于储量巨大，单位储量的成本不高，投资内部收益高，高油价促使投资石油增加。2005-2015年世界海上投资增长将主要在深海地区，深海油气所占的比重也会越来越大。可以预见，世界深海油气勘探前景广阔。

第二节 2006年世界天然气发展状况

一、世界天然气消费情况

2005年，世界天然气的消费增长了2．3％，世界天然气消费增长比2004年更加缓慢，接近于过去十年的平均增长率。北美是惟一的天然气消费降低的区域。在美国这个世界上最大的天然气消费国，天然气用量降低了1．5％。工业用天然气消费量所减少的幅度大于发电用天然气消费量的持续增长幅度，而飓风过后的价格陡升以及商业活动中断使这种情况进一步加剧。作为全球第三大天然气消费国，英国的天然气用量也降低了2．2％。其他地区的天然气消费增长了3．8％，其中中国、南欧和印度的增幅最大。

尽管美国和欧盟天然气产量减少，2005年全球天然气产量仍然增长了2．5％。由于遭受飓风带来的损失，美国的天然气产量降幅最大。在欧洲，英国与荷兰的产量缩减同俄罗斯与挪威产量的持续增加相互抵消。中国的产量增长为全球最高。

二、世界石油和天然气 行业 并购情况 分析

2001年以前，全球上游油气资源交易相对集中在北美地区，北美以外地区的交易额只占总交易价值的1%。北美地区中、小独立石油公司数量多，市场比较成熟，虽然单个交易数额不大，但交易频繁。

2002年以来，国家石油公司加大了资源管控力度，再像90年代那样，从资源国直接得到油气资源勘探开发项目不那么容易了。国际石油公司为了解决资源接替问题，把拥有资源而缺少作业能力的石油公司直接收购过来。

与此同时，国家石油公司也在加速国际化经营的步伐，积极参与国际竞争，大力并购上游资产，导致全球油气资产并购日趋活跃。

2005年全球油气资产并购的数量比2004年增加43%，交易价值超过1600亿美元，占石油公司全年上游支出费用总额2770亿元的57%。从目前发展趋势看，尽管并购成本不断上升，并购势头依然十分强劲。

分析 其主要原因有：

1、并购能够迅速扩大规模，有助实现跨越式发展。

随着世界油气资源勘探开发的深入，勘探发现大型常规油气田的机会越来越少，周期越来越长，并购现有资产可以迅速扩大规模。据专门 研究 机构统计，上世纪50年代，全世界发现大型油气田17个，60年代29个，70年代24个，80年代15个，90年代11个，本世纪前6年4个（不含南堡）。俄罗斯国家天然气工业股份公司2000年公司资产246亿美元，通过国内外资产并购，2006年超过3400亿美元，公司快速扩张，总资产成为仅次于埃克森的国家石油公司。发展中国家近几年油气消费增长很快，中国、印度、巴西等国家石油公司为了解决本国资源不足的问题，也以并购为主要方式扩大油气资源的规模。

2、控制可见成本，降低投资风险。

从1995年以来，全球石油发现成本一直呈上升趋势。2004~2005年上升速度加快，升幅加大。根据雷曼兄弟投资银行的 分析 ，2005年比2004年成本上涨12%，而2006年比2005年又上涨15-25%。深水区的钻机日费2006年比2005年提高了30%。雷曼对12个海上油田开发项目作了调查，2000年到2005年，生产操作费用每年递增5%，而2005年12月至2006年5月，半年时间生产成本上涨了18%。根据剑桥能源咨询公司2006年的调查报告，2005年全球石油上游生产成本比2002年增长率，最低为25%（沙特阿拉伯），最高达150%。美国墨西哥湾从9.06美元/桶上升到24.80美元/桶。中国的生产成本也从7.5美元/桶增长到11.5%美元/桶。在发现成本和操作费用疯涨的情况下，新区勘探风险加大。并购现成资产，了解资源禀赋，清楚成本结构，能够预测未来投资变化的趋势。只要评价方法得当，并购现有资产比投资新建项目，风险相对要小一些。

3、非常规油气资源交易量逐渐增加。

在油价持续走高的情况下，国际石油公司从长远发展考虑，更加重视投资非常规资源的开发。2001年非常规石油资源交易额仅20亿美元，2005年增加到45亿美元，翻了一番。非常规石油资源量很大，有关专门 研究 机构称，稠油、油砂、天然气水合物等，每种类型世界蕴藏量都在3万亿桶至4万亿桶之间。开发非常规石油资源，关键在于采用先进而实用的技术，只要基础技术过关，在高油价条件下，经济上还是划算的。从长远发展看，开发非常规石油资源是未来世界石油工业的发展方向。提前做好战略 规划 ，筛选合适项目，无论对国际石油公司还是国家石油公司的持续发展都具有重要意义。

得益于油价高、利率低和私募股权基金资本充足等因素，2006年世界石油 行业 并购之风大盛。此间 分析 家和投资者认为，2007年这一趋势还将持续。

2006年世界石油 行业 并购案数量达485件，为16年来最高；总金额达820亿美元，居16年来第四位。 分析 家说，尽管目前原油价格比起去年的历史最高点已经下跌了20%，但仍在每桶60美元的高位徘徊，预期今年石油领域的并购活动可能再创新高。

拆分大型石油企业有助于平抑油价，因此大企业间的合并存在法律障碍，不太可能发生，但涉及小企业的并购将会非常活跃。大型石油和天然气开发企业面临着油田老化、对新兴油气生产国的资源掌握太少等问题，它们将把并购小企业当作增加自身油气储量的一种手段；小企业则希望通过合作来降低生产成本、增加产量。

由于能源价格高涨、全球变暖问题备受关注，相对较为清洁的天然气的需求将上升，有关生产企业将成为格外受青睐的并购对象。

三、2005、2006年世界天然气贸易情况 分析

在前10年内，世界天然气贸量年均增长5.4%。2006年国际贸易增长2.5%至8860亿立方米。由于管输问题，包括前苏联地区间在内的贸易下降1.1%至1280亿立方米。

2005年，国际天然气贸易持续着强劲的增长势头，涨幅为6．4％，接近过去十年的平均增长率。管道运输量也增加了6．4％。很多生产国都增加了管道运输量，其中增幅最大的是挪威、利比亚、俄罗斯。液化天然气的运输量在2005年有所回升，增加6．4％。在2005年里，埃及成为液化天然气出口国，卡塔尔、澳大利亚和马来西亚的出口量显著增长。美国的液化天然气进口量略微下降，欧洲的进口量增长了19％。亚洲的液化天然气消费持续增加，其中印度进口量的快速攀升是主要推动力。

2006年，欧洲和北美管道天然气贸易占世界天然气贸易量54.3%。加拿大向美国出口下降4.7%至约1000亿立方米，占加拿大天然气生产量的57%。美国从加拿大进口天然气占其天然气总供应量16.1%，占其进口量81.3%。

2006年，欧洲天然气总供应量增长0.7%至5420亿立方米，包括该地区自产，该地区自产量占总供应量54%。约840亿立方米出口到欧洲大陆和英国，比2005年增长3.2%。挪威占欧洲天然气总供应量15.5%。从挪威出口的天然气约增长4%至约486亿立方米。俄罗斯向欧洲国家（包括中欧）出口天然气维持2005年水平，为1516亿立方米。非洲向欧洲管输天然气增长2.2%至433亿立方米。

四、2005、2006年世界油气管线建设竞争情况

随着世界经济的发展，各国对能源的需求日益扩大。为保卫本国的能源安全，各国都在纷纷计划或建设石油和天然气管线。

美国：美国阿拉斯加州正全力推动修建一条纵贯美国和加拿大的天然气管道。如果建成，这也是北美最长的一条天然气管道。这个方案得到了美国联邦政府的大力支持。美国还鼓励在中亚地区新建石油管道，以使美国在里海地区发挥作用，确保美国的能源安全。

日本：为抗衡中国企业，抢夺俄罗斯东西伯利亚石油资源，日本政府决定加大对参与东西伯利亚油田开发的民间企业的补助。从东西伯利亚直接输油，价格会大大降低。从战略上考虑，日本认为插手这里的石油开采，可将中国挤出管线竞争。

俄罗斯：远东输油管道西起伊尔库茨克州泰舍特市，东到俄太平洋沿岸，全长4000多公里，设计年输油能力为8000万吨。落实远东输油管道项目，是俄罗斯在促进石油出口多元化、扩大对亚太地区石油输出量方面采取的重要举措。该输油管道通往中国的支线在俄境内的长度有63公里。

欧盟：在大力推行其“共同能源政策”，以保障能源供应安全的同时，欧盟积极寻求新的能源管道路线，准备铺设一条途经土耳其的管道，以打通与里海地区的直接通道，开拓新的能源供应来源。

中国：2006年5月25日，来自哈萨克斯坦的原油通过中国─哈萨克斯坦石油管道，油头抵达中国阿拉山口计量站。这标志着我国首次实现以管道方式从境外进口原油。中哈原油管道还使中哈俄三国的石油管道运输体系得以联网。7月，中哈石油管道实现第一次商业化输油。今年4月，中国和土库曼斯坦签署了实施中土天然气管道建设项目的协议。

此外，其他国家和地区的石油和天然气管线的建设也开始加速。如2005年12月，巴西、阿根廷和委内瑞拉3国总统决定修建一条从委内瑞拉向阿根廷和巴西输送天然气的管道，并邀请南美其他国家加入。

2006年5月，印度政府决定加入美国支持的土库曼斯坦─阿富汗─巴基斯坦天然气管道工程。目前世界各地正计划或建设的石油和天然气管线，约有15条。

这些穿越国境的管线网络，就似一份世界政治的缩略图。通过石油和天然气管道在各国间流动的“政治信号”，随着能源需求量的扩大，必将逐渐成为影响国际政治稳定的重要因素。

六、世界天然气水合物 研究 取得较大进展

随着人类对天然气水合物所蕴藏的巨大能源资源和潜在环境效应认识的不断深入，世界各国科学家开始从天然气水合物类型、物化性质、自然赋存、成藏条件、资源评价、勘探开发手段以及天然气水合物储气技术、天然气水合物与全球变化和海洋地质灾害的关系等方面，展开了较全面的 研究 并取得了较大进展。

业内专家对美国科技信息 研究 所(ISI)汤玛逊科学公司基于Web所建立的信息平台提供的科学引文索引(网络版)数据库、ISI会议录数据库和德温特创新专利索引数据库中收录的1995~2005年期间发表和申请的国际天然气水合物 研究 论文和创新专利进行了整理 分析 ，结果表明：

关于天然气水合物的文献量逐年增多。1995~2004年10年间，国际天然气水合物的论文和专利呈逐年上升趋势，后者的年均增长率达到48.44%。

进入21世纪以来，天然气水合物国际学术交流活动日益频繁，水合物研发趋于国际化，国际天然气水合物研发发展较快。

世界天然气水合物 研究 主要集中在美国、日本、俄罗斯、加拿大、英国、德国、法国、中国、挪威等国家的国立科研机构、政府部门和大学。

参与试验性开采最积极的国家是日本、加拿大、美国、德国、印度等国。日本由于常规油气资源匮乏，在开发水合物气方面特别急切。加拿大具有试验性开采的良好陆上基地。美国对水合物气开发的能源战略目标和科学目标均很重视。德国既无常规油气资源，又无天然气水合物资源，主要靠技术优势以期在国际合作和未来水合物气开发中获益。

依据近年来试验性开采的成果和今后的技术进步来看，在2015~2020年发达国家实现工业规模开采水合物气在技术上是可行的。但要实现商业开采，即从投入产出比上与开采常规气相比，还值得探讨。

七、未来国际天然气管道建设趋势

全世界正在建设的新油气管道和计划建设的管道总计为70421英里。其中，处于计划阶段的项目共计62056英里，处于不同建设阶段的管道共8365英里。新建和计划建设的管道比去年增加了15650英里。按照六个地区划分看：加勒比海地区的南美/中美国家共计l1438英里，西欧和欧盟共l183英里，非洲9144英里，中东6645英里，前苏联和东欧共l4462英里，亚太地区共26849英里。

1、中东地区

在世界能源市场需求显著增长的形势下，中东国家仍在忙于应付本地区的许多问题。恐怖分子继续对一些国家的油气作业、管道和出口设施构成威胁。在过去一年内日益增长的新建和计划建设的油气管道长度几乎翻了一番，即从3742英里增加到6645英里。

在建项目中，Dolphin能源公司耗资l00亿美元建设的Dolphin天然气项目是中东地区最大的能源项目。从2006年底起，卡塔尔将开始把其北方油田年产7300亿立方英尺的天然气出售给阿联酋和阿曼，建立了卡塔尔、阿联酋和阿曼三国之间的首次地区性能源网络。除这些项目之外，卡塔尔和巴基斯坦已经签订了一项协议，决定在两国之间建设一个海湾南亚输气系统，耗资27亿美元，岸上管道全长945英里，近海管道长76英里。

2、南美/中美及加勒比海地区

尽管在建和计划建设的管道项目出现了重大的好转形势，将从去年的3550英里增加到今年的11400多英里，但各国加强对本国资源控制的政策将不利于国际管道建设。委内瑞拉总统查韦斯于2005年要求外国石油公司签订参股份额超限标准，外国公司必须予以遵守。2006年，玻利维亚宣布对其国家天然气工业实施国有化。厄瓜多尔的国会批准了烃类改革法，切断了外国石油生产商进入该国基础设施的门槛。

尽管如此，一些大型跨越国境的管道项目计划仍是雄心勃勃的，其中包括由阿根廷、巴西和委内瑞拉三国政府共同推动建设连接三国跨国天然气管道，总长6300英里。整个项目的造价可能攀升到170亿美元之高。巴西国家石油公司正在完成全长850英里的连接巴西东北部和西南部的管道。

3、亚太地区

亚太地区总计有26849英里的新建和计划建设的管道成为当今世界管道建设之最，中国、日本和印度开始一些大型油气基础设施的扩建工程。其中定于近期建成的管道有南苏门答腊—西爪哇长170英里输气管道一期工程。

4、大洋洲

尽管现有的管道建设水平不高，但该地区的管道计划建设项目包括了一些大型项目。澳大利亚政府计划建设一条横贯澳洲大陆的管线，耗资30亿美元，全长1800英里，该项目现正进行可行性 研究 。

5、西欧和欧盟

虽然能源安全仍然是许多西欧和欧盟国家主要关心的问题，但这并未影响到新建和计划建设的管道活动。与去年相比，该地区是国际领域新建和计划建设管道长度唯一下降地区，从1288英里降低到l183英里。尽管如此，该地区仍然计划建设一条世界最长的全长745英里海底输气干线管道。

6、非洲

尽管该地区存在很多问题，但仍有总长9144英里的新建和计划建设的管道项目，一些国际大公司仍然在寻求建设一些新项目。最值得注意的一个项目是耗资6亿美元、全长420英里的西非输气管道。这条管道将把来自尼日利亚的天然气管输到加纳、多哥和贝宁。管道一旦建成，该项目将成为南萨哈拉非洲迄今开发的第一个地区性天然气输送系统。

7、前苏联和东欧地区

未来几年，相当多的跨境管道项目等待实施，其管道长度远远大于在建的管道长度。今年提出了总长l4462英里的新建和计划建设管道项目。当前最值得注意的是耗资200亿美元的萨哈林二期开发工程。

八、2006年全球天然气价格暴涨

2006年，受国际油价大涨影响，全球垄断性天然气市场价格上涨迅猛，这些地区包括欧洲、亚太和南美市场。值得关注的是，亚太地区中，印尼政府批准将输往我国福建的液化天然气价格上限从最初达成的每桶25美元上调至38美元，上涨幅度超过50%。

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