污水处理国外市场及行业未来发展预测及投资前景分析、风险及防范措施

第一节 概述

国外对于污水处理的研发具有很久的历史，产品发展很快，品种较多。

外国污水处理公司都具有一个完善的生产、销售和售后服务体系，而且有长远的发展战略。他们具有发挥公司内部技术力量的机制，而且拥有良好的运作体系，这些体系充分利用了其国内大专院校，甚至国外人力资源，协作 研究 新工艺、开发新产品、探索新路线、进行生产和科技创新。此外，还有政府出资和 行业 性共同 研究 的开发计划，这些表明国外污水处理企业已经形成了一个完善的生产、 研究 创新的大型综合体。

外国污水处理公司都千方百计使生产合理化，力求降低成本。生产中抓住影响产品质量和成本的关键因素来提高竞争力。外国公司将科技创新、开发有自主知识产权的产品作为可持续发展和保持竞争力的一个重要因素。外国公司在科研开发方面的投入是充分的。

第二节 亚洲地区主要国家市场概况

1、以色列

众所周知，以色列是一个水资源极度贫乏的国家，因此污水已经成为该国重要的水资源之一。目前，以色列100%的生活污水和72%的城市污水得到了回用。现有200多个污水回用工程，规模最小为每天27立方米，最大为每天20万立方米，处理后的污水42%用于农灌、30%用于地下水回灌，其余用于工业及市政建设等。全国的127座污水库与其他水源联合调控，统一使用。以色列将污水回用以法律的形式给予保障，如法律规定在紧靠地中海的滨海地区，若污水没有充分利用就不允许使用海水淡化水。污水资源给以色列带来了极大的经济效益，不仅实现了全国粮食自给，而且还将棉花、花生等出口到了欧洲。

2、日本

早在20世纪80年代中期，日本的城市污水回用量就达到了每天0.63亿立方米。污水再生后用于中水道系统、农田或城市灌溉、河道补给等。日本的双管供水系统比较普遍（其一为饮用水系统，另一为再生水系统，即“中水道”系统），中水道的再生水一般用于冲洗厕所、浇灌城市绿地及消防。中水道系统除采用传统的处理装置外（如生物及物化处理），近年来又开发出一种地下毛细管渗滤系统，把污水处理与绿化结合起来。

第三节 欧洲地区主要国家市场概况

根据欧洲统计局公布的数字，截止到20世纪90年代末，80%的欧洲人口拥有公共污水排放系统，77%拥有污水处理厂，个别国家只有55%和45%。北欧国家被认为是世界上拥有最先进的污水处理系统的地区。

欧盟的《城市废水处理导则》要求废水处理应该达到2000人以上的社区要求的二级标准，但是在欧洲，各国实际上存在着很大差别。卢森堡、瑞典和荷兰单位人口拥有废水处理厂的比例最高，达98%，比利时最低，仅为38%。

欧洲统计局公布的数字亦表明，废水处理已明显地由最初的低级处理向二级处理和三级处理系统转变。在瑞典、丹麦和芬兰，超过80%的人口拥有先进的三级处理系统。

长期以来，供水以及污水处理的营运是德国市政当局的一项职责。但是随着技术进步和水处理程度的提高，供水和污水处理成本不断上升。一些城市市政当局的财政危机成为供水和污水处理 行业 发展的瓶颈。由于联邦制结构和非集权的管理方式，大量其他形式的供水与污水处理营运方式开始在近20年来不断涌现。德国供水与污水处理的营运方式是世界上最多样化的国家之一，但是市政当局因具有特殊的法律地位，其在水产业的营运中仍占据显著的位置。目前，在德国的水市场上，占据主导位置的仍是一些中型的水务企业或市政公司，而不是像其他国家，由跨国水务巨头所垄断。

跨城市的供水与污水处理营运商之间的合作，在德国的水活动中扮演着一个非常重要的角色。这种合作许多是自发的，也有一些是州政府发起的。通过相互的合作，使供水与污水处理产业的营运在技术上更加先进，经济上更加节约，营运上更加可靠和高效。当然这种合作因地区、合作目标和对象而有多种形式。

第四节 美洲地区主要国家市场概况

在过去的３０年中，美国通过建设污水处理厂，成功解决了来自城市和工业方面的点源污染问题，但在达到可以游泳和渔业用水的要求方面，仍然遇到了很多困难。

由于现在的水污染大部分是来自分散的非点源，对于这些非点源污染，控制措施和相关费用都具有很高的不确定性，今后城市在污水处理方面能够或应该做到什么程度，目前正在进行激烈的争论。合流制污水管网的老城市需要大量投资，来减少在雨季的污水溢流，而迅速发展的新兴城市又临着处理能力不足，导致生活污水管网溢流的问题。

美国的水和污水机构需要投资来满足城市需求，扩大服务区域，增加人均用水量，改善污水处理状况。在很多地方都安装了先进的污水处理设施，去除有机物质。在美国对更换和修缮陈旧设施有很大的需求，预算办公室、国家环保局、ＷＩＮ和ＡＭＳＡ采用不同的方法进行了各种估算。

只要污水系统有足够的自我经济支持能力，而且大部分是由用户支付的，在美国就没有什么具体的要求，在法律上不要求污水机构是自负盈亏的企业。在城市地区，按照州法律以有限责任公司的形式建立污水机构是相当普遍的。

可以发行债券为项目提供资金，还可为社区提供的污水截流、处理和处置的一整套服务。马萨诸塞州水资源管理局服务于波士顿和周围社区，在某种程度上来说，马萨诸塞州是典型的大都市机构。而当污水服务区全部都位于一个城市内部时，普遍是由公用事业管理部门的市政局来建设和运行污水处理系统，洛杉矶也是这样一个典型例子。

第五节 当前 行业 存在的问题

1、经济规模过小

我国的水污染治理技术研发服务业虽然历经30年的发展，形成了一批 研究 开发机构和一支初具规模的服务队伍，但从发展需要来看，我国水污染治理技术研发与服务的队伍仍显弱小。每年的市场额度仅达十几亿元，每个科技开发机构的技术服务收入平均不足100多万元，科技人员的人均年产值也只有4～5万元，这与国外科技企业人均20万美元的销售产值来说，形成巨大差异。

2、 行业 效益低下

就我国水污染治理技术研发业的发展现状而言，过小的经济规模，不扩展的市场环境和严重的科技投入不足，必然导致本 行业 的经济效益低下。原本科技服务业是高回报、高利润、高产值的 行业 ，但是我国的水污染治理技术研发 行业 却处在低经济效益的困境中难以自拔。 行业 经济效益低，就不可能拿出更多的资金用于再生产，也不可能积累下资金改善自身的能力建设，过低的经济水平很难稳定科技人才，因而也很难在技术开发方面提高研发水平，瞄准科技前沿，储备技术成果，在科技战线有所作为。

3、装备简陋与开发能力不高

我国的水污染治理技术研发 行业 的组成机构大致分为两种类型，一种是国家科研事业单位，一种是民营科技企业。前者在过去的计划经济时期，科研装备得到过国家支持，还多多少少地具备一定的开发能力。但是，经过十几年的科技体制改革，国家对此类科研单位采取“掐奶断粮”的政策，也使得这些单位的科研设备陈旧、得不到更新换代和正常维护。至于后者，从它诞生之日起，在科研装备上就是“先天不足”，再加上企业难于积累资金，更是“后天不良”，基本不具备应该具有的必要的科研条件和技术装备。因此，在这种情况下，我国的水污染治理技术研发业的装备水平和 研究 开发能力不可能产生出高水平的技术成果。

4、科技投入严重不足

我国水污染治理技术与产品开发 行业 的科技投入与上一个五年相比，增长幅度不甚明显。从总的情况来看，过去五年，我国政府在环境保护科学技术方面的投入，主要集中在国家科技创新体系方面，而水污染治理技术与产品的应用技术的开发政府投入非常有限，主要投入还是要依靠企业自身。在缺少足够投入的情况下， 行业 出现发展缓慢的现象也是必然结果。

国家实行环境保护装备国产化优惠扶植政策和膜技术应用鼓励政策，曾经给予我国环境保护产业的发展和科技投入以强有力的支持，并且在我国水污染治理技术与产品开发方面显现出了积极的促进作用。然而，这样的优惠扶植政策没有延续下来，因此导致我国水污染治理技术与产品开发服务业发展平缓。

第六节 行业 未来发展预测 分析

目前，中国水务市场，虽然资本推动和行政因素特征仍然比较显著，但是市场化的改革方向不可逆转。随着中国公用事业体制改革的深入，水务 行业 的市场化程度将不断提高，进而为 行业 整合与跨区域发展提供了动力，把握机会的优势企业将进一步巩固其 行业 地位。水价改革带来的价格上涨的动力将进一步助推水务企业成长，同时也将引致更多 行业 竞争对手。

中国的水务 行业 还处于成长期，市场集中度偏低，缺少 行业 领导者，地域垄断特征明显。依据 行业 吸引力和技术关联度向产业链纵向延伸，以及水务一体化成为主要发展方向。运营管理能力、资本运作能力、市场开拓能力、技术应用与开发能力和风险控制能力已经成为水务 行业 企业的关键成功要素。寻求市场份额与投资收益的平衡是现阶段中国水务企业成长过程中关注的焦点。

根据我国污水排放的预测，以及我国环境治理的计划和2010年远景 规划 ，我国污水处理率2010年达到45%。2010年我国污水排放量将达到763亿立方米，处理45%为343.8亿立方米即每日9407万立方米，扣除2000年已经达到的日处理能力即2685万立方米，尚需建设日处理能力6722万立方米的污水处理厂，约需人民币1344亿元。

第七节 行业 投资前景 分析

随着政府及人民对于水资源和水污染的越来越重视，我国污水排放量虽然成逐年递增趋势，但是发展增速稳定。由于国家越来越重视水资源和水污染问题，"十一五"期间，我国在供水、污水处理、中水回用和排水、水污染防治等方面的总投资将超过一万亿元。其中用于污水处理的投资将超过4000亿元。由于政府对工业废水污染源的控制力度可能加强以及对于城镇污水处理费的更广泛落实，2008年污水处理 行业 排放量会在原有基础上受到一定抑制。2009年我国污水排放总量增速会在3%-5%之间，排放总量在600亿吨左右。

随着污水处理 行业 对民营资本和海外资本的开放，以及水价和污水处理费的调整，给这些原来的公共项目 行业 带来了发展的契机。经过市场的供需调节以及国家政策的调整控制，水务 行业 将迎来一个大好的发展时期，特别是供水、污水处理及其再利用的发展空间巨大。未来污水处理市场仍然具有良好的投资价值。

第八节 政策风险

污水处理 行业 由于其投资规模大，投资回收期长等特点，长期以来，污水处理 行业 仍以国有企业为主体，造成经营机制呆板；尽管十六届三中全会提出了对公用事业进行开放，允许社会资本进入公共 行业 ，但近些年来由于相关政策、法律体系还不完善，收费制度实施不到位等原因，社会资本进入 行业 存在一定的政策风险和政治风险。当前，我国污水处理 行业 市场存在的主要问题表现为相关政策、法规体系尚不完善，没有对这一技术领域的发展给予具体指导和资金投入，这一 行业 完全是依据市场需求由企业自发发展的；污水处理 行业 市场发育缓慢；收费制度实施不到位；投融资体制亟待完善等。

第九节 技术风险

技术风险是指随着科学技术的发展，生产方式的改变而发生的风险。对于污水处理 行业 的技术风险主要包括由于技术要求提高，企业在短时期内不能提高生产技术，不能最终满足消费者和市场的更高要求而产生的风险。提高我国的污水处理制造技术，发展拥有自主知识产权的新型污水处理技术，加快污水处理制造相关工艺技术和生产设备的研发，打破国外企业的制约，已成为我国污水处理产业健康发展的关键。

第十节 市场风险

市场秩序混乱，市场竞争的不规范。不尊重知识产权，低价竞争、关系市场、黑箱操作、行政干预等种种不规范行为，使得一般企业很难投入资金、加大成本、以高的产品代价去参与市场竞争。这就导致我国水污染治理技术与产品开发 行业 不能够获得足够的市场和市场对技术的需求，限制了 行业 的发展。

潜在市场的现实转化比较有限。从环境污染治理 行业 发展的实际状况看，近年来呈现出平缓的发展趋势。客观上，“九五”、“十五”两个国家环境保护五年计划没有全部完成，完成率只有60%～70%。

这给受政策引导的环境保护产业潜在市场向现实市场的转化打了较大的折扣，使环境保护产业的部分领域市场发生滑坡或萎缩的现象。

第十一节 财务风险

污水处理 行业 具有投资规模大、投资时间长、投资回报率低的特点，但是投资回报稳定，相对来说市场风险较小。但投资企业面临着政府信用风险。缺乏信用而且缺乏信用观念，这在我国较为普遍，病根出自国资、国企、政府。基础设施吸引民间投资的基本方式是特许权经营，它建立在一系列合同、契约之上。政府缺乏信用观念，自然也就缺乏合同观念。

目前，有些地方政府片面追求吸引资金，承诺固定的投资回报，有的授予经营者70年经营权；有的为了能引来资金，在根本就没把合同 研究 透彻，对其中可能存在的合同“陷阱”不了解的情况下，很草率地签订了特许经营协议。等到经营中发现问题或遭遇政策变动时，又匆匆终止合同，引起了很多纠纷，使政府的信誉受到了极大伤害。政府和政府资本缺乏信用，起因于政府的行为不受任何约束，因此很难解决。它是市场失序的最深层次、最本质的根由。

第十二节 经营管理风险

目前我国大部分企业缺乏有效的管理经营系统，也缺乏具有国际化市场能力的管理人员，单纯以订单式生产，管理部门在业务过程中缺乏关键点的监控，信息分解慢，不能够在第一时间将信息向相关部门传递，缺乏有效的信息传递技术手段来支持当前的管理要求。车间生产作业计划不规范，难免产生缺陷和不周全的情况。

第十三节 防范措施

1、迅速攻克目前污染治理的技术难关

直到目前，对部分工业废水的污染治理仍然缺少实用的治理技术，比如高浓度的垃圾渗滤液，高氨氮的焦化废水、合成氨废水，高浓度的含氮、含硫废水，高盐度的有机化工废水等。有些废水虽然有办法处理至达标排放，但工艺技术并不合理，能耗、物耗和运行费过高，操作运行也过于复杂，需要 研究 开发更为实用的污染治理技术。包括皮革、酿造、造纸黑液、医药、中药、石油化工、采油、线路板等 行业 的废水治理技术。进一步的 研究 开发目标应该是高的去除效率、低能耗、低物耗、低运行成本并且操作简单、容易控制。

2、要把水污染治理技术的 研究 开发引向非常规水源的开发利用

主要领域是大规模的污水再利用处理技术、海水淡化技术、雨洪水利用技术和沿海与内陆的苦咸水利用技术。这方面的 研究 重点主要是指向大型取水工程的实际应用，包括工艺技术、工程设计技术、成套装备和关键材料、施工安装技术、运行管理技术、自动化控制技术等。我国缺少非常规水源大型取水工程的 研究 ，也缺少这方面的工程经验和专有技术，因此其 研究 开发方针应建立在高起点、高水平的国际先进水平，应充分借鉴发达国家的经验和技术。

3、节约用水是水污染治理技术 研究 开发的新的重点领域

节水技术主要包括工业节水、农业节水和节水器具。工业节水应结合清洁生产和发展循环经济进行 研究 开发，重点应放在工业循环冷却水和漂洗水方面，以及提高浓缩倍数的技术和实行洗水套用技术。这方面，我国目前的工业耗水水平与工业发达国家的距离过大，应该尽快缩小这个差距，以节约资源，实现可持续发展。重点 行业 是钢铁、有色冶金、化工、石油化工、电力、煤炭、选矿、采油、造纸、印染等工业 行业 。

农业节水主要是发展滴灌、喷灌，虽然不是什么复杂的事情，但是我国缺少这方面的实用技术和经验，而且事关重大。农业的水污染治理问题过去一直没有给予很好的重视，农业养殖业要消耗大量水资源，也造成了严重的水环境污染。主要问题是渔业用水问题和畜禽养殖业排水问题。“十一五”期间，我们应该向农村输送这两类技术，有效解决农村的水环境问题和水污染问题。节水器具是一个具有良好发展前景的重点领域，应该积极引导 行业 朝这个方向努力开展 研究 开发。节水器具所需要的技术种类比较广泛，已超出水污染治理工艺技术的范畴，应联合社会，共同攻关，并赶超世界先进水平。

4、开发新的饮用水安全处理技术

我国有74%的城市供水不合格，而不合格的原因是供水的原水受到比较严重的环境污染，而继续沿用普通简易处理技术已经无法达到净化水质的要求，因而必须开发新的供水处理技术。对于微污染水，应采用特效技术。针对普通有机污染，要考虑低负荷生物处理技术，或吸附技术；针对含有有害物质的原水，如重金属、氟、砷、硒、钙镁硬度，以及危险化学品等，则必须采取相应的有效技术进行处理。

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