污水处理及其再生利用行业产业链（上、下游及关联产业）状况分析

第一节 上游产业发展状况 分析

一、污水处理设备 市场发展 状况

污水处理设备包括栏污机械设备、除砂及刮泥设备、曝气及搅拌设备、加药及消毒设备、浓缩及脱水设备、氧化除盐设备等，在城市污水处理中，水处理专用设备占工程建设总投资10%左右，在工业废水处理中，占总投资的30%以上。是水工业 行业 的关键设备。

发达国家在水处理技术和设备研制开发上，具有较长历史，技术成熟，产品质量高，并初步达到标准化、自动化和成套化。我国水污染控制产业开创于70年代初，现已具备一定规模。但是总体上看，我国水污染控制产业仍处于发展初期，与工业发达国家相比差距甚大，还不能满足经济与环境持续协调发展的需要。然而，我国在水污染领域内已建立起了一整套方针、政策、法规、标准及制度，同时为改善水环境质量不断加大投资力度，从而为水处理技术和设备产业化提供了一个巨大的市场。

近年来在水工业科技发展方面，我国主要从深入 分析 国内外 研究 现状、国内急待解决的水工业发展及工业废水处理问题入手，结合水工业及其发展的特点，通过总结 分析 已有成果，开展实验室和现场性 研究 开发、技术集成 研究 和设备开发生产，工艺技术与设备技术紧密结合，科技开发与市场需求紧密结合，着重解决工程化和产品化过程的技术难点，理论和机理方面有新的突破，技术方面有重大创新，并同时着手解决运行管理和控制方面的技术难点和问题，提出一大批实用的工艺和设备及关键技术参数，并建立示范工程，充分体现了技术的广泛适用、高新技术含量、工程化和产业化发展。水工业技术的发展使我国在水与污水处理技术及装备上有显著提高，缩小了我国水工业技术水平与国内实际需求以及国际先进水平的差距，促进了水工业 行业 与社会经济的可持续发展。

在技术推广与应用方面，自20世纪90年代初开始，我国水工业领域以生产技术为主体，注重技术的集成化和设备的成套化、国产化，着重解决技术的集成化、整体性、关键设备的国产化以及管理系统科学化等问题，强调成果与工程实践相结合及科技成果的推广，并逐步打破部门分割，将水工业各环节形成一个整体，逐步实施科学技术产业化，以加快水工业市场化的进程。“九五"期间，我国在给水处理技术、污水处理技术、工业废水处理技术、建筑给水排水技术和水工业机械设备方面都取得了长足的发展。通过技术集成化 研究 ，新技术开发与应用，建立了一批技术先进、经济效益良好的示范工程，为水工业新技术，新产品的全面推广提供样板，形成了较完整的水工业科学技术体系。通过研制开发、引进消化并推广应用一批水工业关键技术设备，提高了国产化水平，形成部分产品的规模化和成套化生产能力，促进了水与污水处理设备制造企业(集团)的发展，增强了企业的创新能力，形成了新的经济增长点。

目前，我国生产的水污染治理设备大约有110个类别，5000余个品种。其主导产品主要有城市污水处理机械设备与生活污不处理成套装置、各种用于工业废水处理的分离设备、过滤设备、化学氧化与消毒设备、生物处理设备以及用于工业供水处理和特种工业用水处理设备等。从目前我国市场情况来看，普通型水污染治理设备的生产能力已大于国内市场需求，少量高技术含量产品国内尚不能生产。可以肯定，随着社会经济的发展，这一潜在市场是十分巨大的。

从未来 市场发展 的趋势看，水污染防治设备将继续保持独占鳌头的地位。在10万吨以上城市污水处理成套设备和1万吨以下小区生活污水净化设备同步增长一段时间后，10万吨以上的大中型城市污水处理设备市场将会有较大的增长。随着现行处理设备的更新换代和有机污染问题的突出，大型造纸厂废水处理及碱回收系统，电镀废水废液处理设备、高浓度有机废水、废水深度处理及中水循环系统，超滤器、臭氧器、加氯器等设备市场会进一步扩大。中小组合式水处理设备依然是水处理设备市最为活跃的领域，通用型与专用型、单功能和多功能的机电仪一体化设备都会在未来环保机械工业产品市场上占有重要的位置。

未来水处理 技术工艺 的发展趋势将是趋于向大型化、复杂化的方向发展。但就水处理机械本体而言，则朝着高效、节能、轻质高强、耐久性好、操作运转灵活可靠、机电一体化的方向发展，并将高技术如程序控制刚性反馈调节、微机管理等也渗入到水处理机械制造及运转当中。

二、污水处理剂制造 市场发展 状况

1、污水处理剂现状

污水处理剂按处理的水质可大体分为两大类，生活污水和工业废水，因此也形成了两大市场，生活污水处理量大，保守估计，按预期60%的污水处理率算，一年应有1000亿的市场容量，且以年2%的速度递增，国内涉足这一块的厂家很多，产品质量良莠不齐，多以聚合氯化铝，PAM为主，一般能够达标排放，因此，这一块市场竞争异常激烈，但随着水资源的日益紧缺，这一部分水份处理目标也不是一排了事，而是争取一次性处理到中水甚至饮用水源回用，因此，谁能够率先在技术上取得这方面的突破，其未来的市场前景将十分广阔。

工业废水由于种类复杂，处理难度大，一直是环境污染的主要源头，除少部分工业废水较易处理（如转炉、连铸造等）外，大部分工业废水都有一定处理难度，特别是焦化废水更是世界公认的难题，国内外对这一问题都没有很好的解决办法。

2、产品需求和市场前景预测

2013年全球水处理特种化学品市场价值将达279亿美元，预计2008年市场值210亿美元，未来5年复合增长率(CAGR)为5.8%。

水处理特种化学品细分起来，包括缓蚀剂，混凝剂和絮凝剂，杀菌剂，阻垢剂，pH值调节剂和软化剂，含氟化合物，活性炭，消泡剂和其他性能化学品。缓蚀剂拥有最大的市场份额，2008年市场价值估计为46亿美元，预计2013年将达到61亿美元，复合年增长率为5.8%。混凝剂和絮凝剂占据第二大的市场份额，2008年市场值估计为41亿美元，预计2013年将增至54亿美元，复合年增长率为5.7%。杀菌剂拥有第三大市场份额，估计2008年市场价值39亿美元，2013年将达到52亿美元，复合年增长率为5.9%。

随着全球水供应关注程度的增加，化学品供应商积极拓展水处理市场业务。当前全球水处理化学品和服务领域增长速度最快的国家是中国，增速超过该国GDP的增速。中国水处理化学品市场快速增长主要得益于两个方面，一方面中国工业的快速发展，另一方面中国政府加大了环保整治的力度。在这种环境下，中国的水处理化学品市场可谓商机无限。

目前，美国是水处理特种化学品最大的单一市场，预计2013年将仍然维持其居前地位。其目前的市场份额是42%，其次是亚洲38%和欧洲16%。从最终用户来看，电力工业是水处理特种化学品最大的单一用户，拥有30%的市场份额，其次是城市公用水处理工程。

第二节 环境保护产业发展状况 分析

国家发改委有关部门起草了《节能环保产业发展 规划 》（征求意见稿），目前，该意见稿正广泛征求各界意见。这一 规划 将是节能环保产业综合性应对国际金融危机影响的行动方案， 规划 期为2009年至2011年。

据统计，2008年，全国节能环保产业总产值达1.41万亿元，占当年GDP的4.7%。其中，节能产业2700亿元，资源循环利用产业6600亿元，环保产业4800亿元，就业人数达2500多万人，其中再生资源产业的就业人数达1800万人。

随着金融危机的蔓延，通过发展绿色经济应对金融危机已成为全球共识，节能环保产业将成为撬动经济复苏的重要杠杆。但目前，中国资源环境约束日益突出，节能环保产业发展水平与需求相比还有很大差距。

据调查，目前中国节能环保产业主要存在四个方面的问题：产业发展滞后。城镇污水、垃圾处理设施建设严重滞后，大量的废弃资源没有得到有效利用，节能服务产业规模较小；创新能力不强。低水平重复生产的企业多，生产设备和产品的企业过多，从事技术研发和服务的企业过少；产业集中度低，排在前十位的水务公司污水处理能力仅占全国的20%左右；管理能力薄弱。

根据我国发展节能环保产业的目标和任务。当前要扩大内需，近期以拉动内需和实现十一五节能减排的目标，培育新的增长点。长远目标是提升竞争力，形成战略性的新兴产业，为建设“两型社会”提供雄厚的物质基础和技术保障，抢占制高点。节能环保装备和产品技术水平明显提高，为确保实现这个目标，我国政府确定了五条工作思路：

一是依托重点工程，形成对节能环保产业，最直接最有效的需求拉动，带动产业发展快速发展。二是立足原始创新和集成传信，提高再创新能力，尽快形成核心技术装备和具有国际影响的品牌。三是通过强化法规约束和政策基地，着力规范市场，为节能环保企业创造公平竞争的环境。促进企业生产工艺技术的升级。四是鼓励使用低能耗，低排放的产品，再生产品，再制造产品可重复使用的产品，拉动资源节约型的产品需求。五是积极探索和应用，鼓励和引导民间投资节能环保产业，鼓励企业对节能环保重点工程进行服务外包。

第三节 关联产业发展状况 分析

一、我国水环境污染状况

（一）海洋环境污染

我国全海域二类海水面积约8.0万平方公里；三类海水面积约2.2万平方公里；四类海水面积约1.5万平方公里；劣四类海水面积约2.5万平方公里；其余为一类海水，总体污染趋势有所减缓。

近岸海域污染有所减轻。近岸海域237个监测点位中，一、二类海水比例占50.2%；四类、劣四类海水比例占30.0%。

影响我国近岸海域水质的主要污染因子是无机氮和活性磷酸盐，部分海域石油类、铅和化学需氧量超标，个别海域溶解氧、铜和汞超标。

（二）淡水环境污染

七大水系407个重点监测断面中，38.1%的断面满足一～三类水质要求，32.2%的断面属四、五类水质，29.7%的断面属劣五类水质。其中七大水系干流的118个国控断面中，一～三类水质断面占53.4%，四、五类水质断面占37.3%，劣五类水质断面占9.3%。各水系干流水质好于支流水质。

海河水系污染严重，劣五类水质断面占50%以上；辽河水系总体水质较差，劣五类水质断面占40.6%；黄河水系总体水质较差，支流污染普遍严重；淮河干流以四类水体为主，支流及省界河段水质仍然较差；松花江水系以四类水体为主；珠江水系、长江干流及主要一级支流水质良好，以二类水体为主。

按照综合污染指数比较，七大水系污染程度由重到轻依次为：海河、辽河、黄河、淮河、松花江、长江、珠江。与上年相比，海河、辽河和淮河污染程度略有减轻，松花江、珠江和黄河支流污染加重。七大水系主要呈现为有机污染，主要污染指标是石油类、生化需氧量、氨氮、高锰酸盐指数、挥发酚等。

28个重点湖库中，满足二类水质的湖库有1个，占3.6%；三类水质湖库有6个，占21.4%；四类水质湖库有7个，占25.0%；五类水质湖库有4个，占14.3%；劣五类水质湖库有10个，占35.7%。

重点湖库水质类别统计

全国47个环保重点城市集中式饮用水源地水质总体良好。31个城市全年水质达标率大于80%，水质状况良好，其中22个城市水质达标率为100%，水质状况优；8个城市水质达标率在50%～79.9%之间，水质一般；8个城市水质达标率小于50%，水质较差。与上年相比，全国重点城市饮用水源地水质达标率基本稳定。

地表水源主要超标项目为总氮、粪大肠菌群、生化需氧量等；地下水源主要超标项目为总硬度、硫酸盐等。

（三）废水和主要污染物排放量

全国工业和城镇生活废水排放总量为460.0亿吨。其中工业废水排放量212.4亿吨；城镇生活污水排放量247.6亿吨。废水中化学需氧量（COD）排放总量1333.6万吨。其中工业废水中COD排放量511.9万吨；城镇生活污水中COD排放量821.7万吨。废水中氨氮排放总量129.7万吨。其中工业废水中氨氮排放量40.4万吨；城镇生活污水中氨氮排放量89.3万吨。

全国废水及COD排放量年际对比

二、我国水污染造成的损失

根据统计，我国的江河湖泊和水库中，已经受污染的约占82.3%，全国有监测系统的1200条河流中，已有850条受到污染。据全国2222监测站的监测结果显示，我国七大水系符合《地面水环境质量标准》一、二类仅占33.2%，符合三类标准的占28.9%，属于四、五类标准的占38.9%。在统计的138个城市河段有133个河段受到不同程度的污染，占统计总数的96。4%，属于超Ⅴ类水质的有53个河段占38%，属五类水的27个河段占20%，属四类水的26个河段占20%，二、三类水仅占23%。

我国现有的淡水资源34550亿吨，其中地表水26000亿吨，按每立方米水资源价0.2元，仅地表水污染造成的损失4278亿元，而要治理这些水按一吨1000元，共需投资21398000亿元，可见由于水污染造成的损失是非常巨大的，而要治理费用就更大了。

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